全ユーザー

チーム内の案件を、カンバン方式のようにフェーズ毎に管理することができます。

案件基本項目と案件詳細項目での絞り込み表示や、案件情報の更新、アクションの登録も案件ボード上から行うことが出来ます。

CSVファイル形式でデータのダウンロードも可能です。

Mazricaに登録されている全案件が表示されますので、必要な案件のみ表示させたい場合には絞り込み表示および保存を活用しましょう。

「検索条件絞り込み」から、案件名、取引先名、商品内訳、契約予定日、契約金額、案件詳細項目などで絞り込みが可能です。

検索条件は保存、検索、上書き保存ができます。

直近アクション完了日の色分けによる絞り込み表示が可能です。

検索条件の新規保存、保存した検索条件の呼び出し/更新/検索が可能です。

表示する項目（担当者、商品、チャネル、詳細項目など）の検索・変更が可能です。

CSVダウンロードが可能です。

案件ボードの並び順は、「案件の登録順」となっています。

案件ボードはチームで共通のものとなっています

案件の新規登録、更新が可能です。

案件アクションの新規登録が可能です。

複数の条件をいずれも満たすものを検索するAND検索ならびに、

複数の条件のうち少なくともいずれか一つを満たすものを検索するOR検索が可能です

「契約予定日」「案件発生日」「最終更新日」と、「案件詳細項目」の日付タイプ項目は、

期間指定や相対日付での絞り込みが可能です。

新規保存保存された条件の呼び出し

条件の上書き保存

保存された条件は、「案件名・共有範囲・作成者・案件タイプ」で検索可能です。

「条件名・共有範囲・作成者・最終利用日・登録日・案件タイプ」それぞれの項目名をクリックし、保存された条件の並び替えも可能です。

自身が作成した条件はこのページから条件名等の編集や削除ができます。

案件カードに表示させる項目を選択することができます。

9項目まで選択可能です。

表示項目には、案件詳細項目、商品内訳、フェーズ滞留日数なども追加可能です。

画面右上の［ソート］から、案件の並び順を変更することが可能です。

項目と［昇順］or［降順］を選択してください。

Mazricaに登録された案件情報は、画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンより、

CSVファイルとしてダウンロードができます。

CSVダウンロード手順についてはこちら

案件登録についての詳細はこちら

直近のアクション完了日を起点に以下で色分け表示がなされます。

こちらの設定は独自にカスタマイズすることも可能です。詳細はこちら。

現在以降の開始日時で登録された未完了アクションのうち、最も開始日時が近い案件アクションの日付を表示します。

次回アクション日の計算は、案件アクションの作成、更新、削除をキーとして行われます。

案件アクションの作成、更新、削除を行っていない場合、過去に計算された時点での日付が表示されます。

案件ボード上にはすべての案件が表示されます。

最終・停止フェーズに到達している案件が時間経過で非表示になることはありません。

案件ボードでは案件登録日が新しいものが最上段に表示されるため、順番を変えない限り最終・停止フェーズに移行した案件は古いものが下段に表示されていきます。

案件ボードの表示についてはこちらをご参照ください。

受注案件や失注案件を非表示にして稼働中のフェーズにある案件のみを表示させたい

任意のフェーズのみ絞り込んだ上で、案件情報を確認したい