회의가 끝난 후에도 tl;dv가 자동으로 CRM을 채우지 않는 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 자주 발생하는 이유와 이를 해결하기 위한 방법을 살펴보겠습니다:

우리의 Pipedrive 및 HubSpot 통합 기능은 CRM에 이미 존재하지 않는 경우에만 자동으로 새로운 연락처를 생성할 수 있도록 해줍니다.

처음으로 새로운 사람과 회의를 하는 경우, 설정을 구성할 때 이 옵션을 선택하지 않았다면 통합 기능이 새로운 연락처를 생성하지 않고 CRM에 적절히 채울 수 없습니다. 😦

Pipedrive 또는 HubSpot에 대한 설정에서 구성 패널 상단의 드롭다운 메뉴에서 "예"를 선택하십시오.

참고: 이 기능은 tl;dv의 다른 CRM 통합에는 존재하지 않으므로, 회의 전에 이미 존재하거나 작성된 연락처와 일치하는 이메일 주소가 있어야 합니다.

초청자로 등록된 올바른 연락처인지 확인하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 아이콘 위로 커서를 올려보십시오.

tl;dv는 전체 캘린더 통합을 활성화한 경우에만 연락처 정보를 수집하여 CRM에 있는 정보와 일치시킵니다(또는 새로운 사람이나 연락처를 생성할 수 있습니다). 😄**

캘린더 통합을 설정하면 tl;dv가 다음을 수행합니다:

더 이상의 수작업 복사 및 붙여넣기는 필요하지 않습니다. 😎

캘린더가 tl;dv와 분리되어 있으면, 작업, 전화, 회의, 메모 등의 정보를 연락처의 세부정보와 함께 입력하는 데 필요한 정보를 모을 수 없습니다.

Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI 또는 유사한 서비스를 사용하여 회의를 예약하시나요? 이로 인해 캘린더, tl;dv 계정, 그리고 CRM 간의 연결이 끊어질 수 있습니다. 😭

회의를 예약하고 다른 사람이 캘린더를 예약할 수 있도록 할 때, 이벤트에 표시되는 이메일 주소가 귀하의 주소와 일치해야 하며, @group.calendar.google.com 같은 것이 아니어야 합니다.

캘린더에서 이벤트가 표시되더라도, 저희 시스템이 자동으로 참여할 수 있는 정보가 없을 수 있습니다. Google 캘린더의 "내 캘린더" 및 "다른 캘린더" 섹션을 확인하여 무슨 일이 일어나고 있는지 확인할 수 있습니다.

녹화 설정

회의가 수동으로 또는 자동으로 녹화되고 있습니까? 🤔

녹화를 수동으로 시작하는 경우(Chrome 확장 프로그램이나 데스크탑 앱을 사용하여), 캘린더와의 연결이 없으므로 시스템이 회의 참석자의 세부정보를 수집해 CRM을 적절히 채울 수 없습니다. 캘린더 통합의 중요성에 대해 위를 참조하십시오!

환경 설정 메뉴에서 자동 녹화 설정을 확인하여 CRM 통합을 손쉽게 사용하고, 우리가 대신 작업을 수행하도록 하세요.

CRM 통합은 외부 회의에만 트리거되므로, tl;dv가 귀하와 다른 도메인의 이메일 주소를 캡처하지 않으면 시스템은 내부 회의로 등록합니다. 왼쪽 상단 모서리 위로 커서를 올려 이 회의가 어떻게 등록되었는지 확인하고 초대자가 누구인지 확인할 수 있습니다.

두 번째 예시에서는 외부 참여자가 없기 때문에 tl;dv가 CRM 통합을 트리거하지 않습니다.

모든 것들을 다 확인한 후에도 tl;dv가 CRM을 자동으로 채우지 않는다면 다음 세부정보와 함께 채팅으로 메시지를 보내주세요 🙏

가능한 한 빨리 문제를 해결할 수 있도록 최선을 다하겠습니다!