Podem haver várias razões pelas quais o tl;dv não está preenchendo automaticamente seu CRM após a reunião ter terminado. Vamos ver algumas razões frequentes e o que podemos fazer para corrigi-las:

Nossas integrações com Pipedrive e HubSpot permitem que você crie automaticamente um novo contato ou pessoa quando eles ainda não existem no seu CRM.

Se você estiver se reunindo pela primeira vez com alguém novo e não tiver ativado essa opção ao configurar a sua configuração, nossa integração não criará um novo contato ou pessoa, e não poderá preencher o CRM adequadamente. 😦

Verifique suas configurações para Pipedrive ou HubSpot e escolha "Sim" no menu suspenso no topo do painel de Configuração.

Nota: esse recurso não existe para outras integrações de CRM no tl;dv, portanto, o contato precisará já existir ou ser criado antes da reunião, com um endereço de e-mail correspondente.

Você pode confirmar se o contato correto foi listado como convidado ao passar o mouse sobre os ícones no canto superior esquerdo:

tl;dv reunirá os detalhes do seu contato e os corresponderá às informações que você já possui no seu CRM (ou até mesmo criará uma nova pessoa ou contato), mas apenas se você tiver ativado a integração completa com calendário. 😄**

Quando você configurar sua integração com o calendário, tl;dv irá:

Nada mais de copiar e colar manualmente. 😎

Se o seu calendário estiver desconectado do tl;dv, nosso sistema não poderá reunir as informações necessárias para preencher suas Tarefas, suas Chamadas, suas Reuniões, suas Notas, etc., com os detalhes do seu Contato.

Você usa um serviço como Calendly, Agendador do HubSpot, Reclaim.AI ou similar para agendar suas reuniões? Isso também poderia criar uma desconexão entre seu calendário, conta tl;dv e seu CRM. 😭

É importante que, ao agendar suas reuniões e abrir espaços para outros agendarem em seu calendário, o endereço de e-mail que aparece no evento corresponda ao seu endereço, não algo como um endereço @group.calendar.google.com.

Mesmo que o evento seja visível no seu calendário, ele não conterá as informações que nosso sistema precisa para ingressar automaticamente. Você pode querer verificar suas seções "Meus calendários" e "Outros calendários" na sua seção de Calendário do GSuite para entender o que pode estar acontecendo aqui.

Configurações de gravação

Suas reuniões estão sendo gravadas manualmente ou automaticamente? 🤔

Se você estiver iniciando suas gravações manualmente (com nossa Extensão do Chrome ou nosso aplicativo de desktop), nosso sistema não poderá reunir os detalhes dos participantes da reunião para preencher seu CRM adequadamente, já que não há conexão com seu calendário. Veja acima sobre a integração com calendário e por que isso é importante!

Lembre-se de verificar suas configurações de gravação automática no menu de Preferências para permitir uma experiência prática com a integração do seu CRM e deixe-nos fazer o trabalho por você.

Suas integrações de CRM serão ativadas apenas para reuniões externas, então, se tl;dv não capturar um endereço de e-mail com um domínio diferente do seu, o sistema registrará como tendo sido uma reunião interna. Você pode passar o mouse sobre os ícones no canto superior esquerdo para confirmar como essa reunião foi registrada e quem foram os convidados:

Nesse segundo exemplo, o tl;dv não acionará a integração do CRM, já que não há participantes externos.

Se após tudo isso, você ainda não conseguir que seu CRM seja preenchido automaticamente pelo tl;dv, envie-nos uma mensagem no chat com os seguintes detalhes 🙏

Faremos o nosso melhor para destravar você o mais rápido possível!