Существует несколько причин, по которым tl;dv не заполняет автоматически вашу CRM после окончания встречи. Давайте рассмотрим частые причины и что мы можем сделать для их устранения:

Наши интеграции с Pipedrive и HubSpot позволяют автоматически создавать новый контакт или человека когда они еще не существуют в вашей CRM.

Если вы впервые встречаетесь с кем-то новым, и вы не включили эту опцию при первоначальной настройке конфигурации, наша интеграция не создаст новый контакт или человека и не сможет соответственно заполнить CRM. 😦

Проверьте настройки конфигурации для Pipedrive или HubSpot и выберите "Да" в выпадающем меню в верхней части панели конфигурации.

Примечание: эта функция не существует для других интеграций CRM в tl;dv, поэтому контакт должен уже существовать или быть создан до встречи с соответствующим адресом электронной почты.

Вы можете подтвердить, был ли нужный контакт указан как приглашенный, наведя курсор на значки в верхнем левом углу:

tl;dv соберет данные вашего контакта и сопоставит их с информацией, которая у вас уже есть в вашей CRM (или даже создаст нового человека или контакт), но только если у вас включена полная интеграция с календарем. 😄**

Когда вы настраиваете интеграцию с календарем, tl;dv будет:

Больше никакого ручного копирования и вставки. 😎

Если ваш календарь отключен от tl;dv, наша система не может собрать информацию, необходимую для заполнения ваших Задач, Звонков, Встреч, Заметок и т.д. с данными вашего Контакта.

Используете ли вы такие сервисы, как Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI или подобные для организации ваших встреч? Это также может создать разрыв между вашим календарем, учетной записью tl;dv и вашей CRM. 😭

Важно, чтобы при бронировании встреч и открытии слотов для других в вашем календаре, адрес электронной почты, который отображается в событии, соответствовал вашему адресу, а не чему-то вроде адреса @group.calendar.google.com.

Даже если событие видно в вашем календаре, оно не будет содержать информацию, необходимую нашей системе для автоматического подключения. Возможно, вам стоит проверить разделы "Мои календари" и "Другие календари" в разделе GSuite Calendar, чтобы понять, что может происходить.

Настройки записи

Ваши встречи записываются вручную или автоматически? 🤔

Если вы вручную начинаете записи (с помощью нашего расширения Chrome или нашего десктопного приложения), наша система не сможет собрать детали участников вашей встречи для соответствующего заполнения вашей CRM, поскольку нет связи с вашим календарем. Смотрите выше об интеграции с календарем и почему это важно!

Не забудьте проверить настройки автозаписи в вашем меню настроек, чтобы обеспечить беспроблемную работу с интеграцией CRM и позволить нам сделать работу за вас.

Ваши интеграции с CRM будут активированы только для внешних встреч, поэтому если tl;dv не фиксирует адрес электронной почты с доменом, отличным от вашего, система зарегистрирует это как внутреннюю встречу. Вы можете навести курсор на значки в верхнем левом углу, чтобы подтвердить, как была зарегистрирована эта встреча и кто были приглашенные:

Во втором примере tl;dv не активирует интеграцию с CRM, поскольку нет внешних участников.

Если после всего этого вы все еще не можете получить автоматическое заполнение вашей CRM с помощью tl;dv, отправьте нам сообщение в чате со следующими деталями 🙏

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам как можно быстрее!