Når du redigerer eller uploader et Dokument på Tilbud og Ordrer kan du bestemme om Dokumentet kan ses, redigeres eller er blokeret, hvor blokeret som standard er valgt. Når et Dokument ikke er blokeret er det synligt på Landingssider af typen Rediger egne data for Personen der er sat som kontaktperson på Tilbuddet eller Ordren (Dokumenter skal være aktiverede for Landingssiden).
Denne funktion gør, at du kan konfigurere en godkendelsesproces for tilbud og andre dokumenter tilknytte Tilbud og Ordrer.
BEMÆRK: Når et dokument er godkendt på en Landingsside bør du overveje at blokere dokumentet for Landingssider, hvilket skal gøres manuelt. Ellers vil Dokumentet være tilgængeligt sammen med nye Dokumenter der skal godkendes.
Tilføj et eller flere felter til mulige inputs.
For Tilbud/Ordre dokumenter er der to muligheder for at kontaktpersoner kan kommentere/godkende.
Du kan oprette en Landingsside af typen Rediger Tilbud/Ordre eller du kan benytte typen Rediger egne data.
I dette eksempel oprettes en Landingsside ved navn "Accept quotation" af typen Rediger egne data, hvor Dokument feltet er aktiveret.
Aktiver Send e-mail til notifikationen og/eller opret en Aktivitet ud fra Landingssiden.
Tilføj tekst til Landingssiden såsom:
"Download og læs venligst tilbuddet og accepter eller afvis"
Du kan også linke til eksempelvis jeres standardbetingelser.
Opret tilbuddet og gem det som PDF (husk at aktivere Landingsside adgang når du gemmer dokumentet). Vær sikker på at den korrekte kontaktperson er på Tilbuddet.
Send en email til personen ved brug af en skabelon der inkluderer et flettefelt til Landingssiden hvor tilbuddet kan accepteres. Når du modtager en notifikations email og/eller en Aktivitet er oprettet på baggrund af at Personen har besøgt og reageret på Landingssiden opdaterer du Tilbudet og sender en email som Tak. Du kan eventuelt redigere PDF dokumentet så det ikke længere er tilgængeligt fra Landingssider.
Aktiver eller deaktiver Dokument adgang fra Landingssider, når du opretter/redigerer et Dokument.
Landingsside til accept af tilbudsdokument - eksempel:
Læs vores dokumentation om landingssider her: