ℹ️ Cet article concerne le profil client dans le nouveau Back-Office et dans le Back-Office Classique. Il sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées au cours des prochains mois.
Les membres sont désormais appelés clients dans le nouveau Back-Office. Le terme « membre » désigne désormais uniquement les clients disposant d'un abonnement actif.
Dans le nouveau Back-Office
Allez dans Clients > Profils et sélectionnez un client, ou recherchez-le à l'aide de la barre de recherche en haut de la page.
💡 Pour une présentation complète du profil client, consultez Nouveau profil client : comment s'y retrouver.
Tâche | Où la trouver |
Modifier les informations du client | Menu à trois points > Modifier les informations |
Fusionner des profils en double | Menu à trois points > Fusionner les profils. Voir Fusionner des profils client en double |
Ajouter une note, un document ou une tâche | Aperçu, panneau de droite |
Ajouter ou retirer des tags | Aperçu > Tags |
Partager un pass avec un autre client | Aperçu > Profils liés. Voir Partager des pass entre profils liés |
Facturer un client | Facturer en haut de la page |
Consulter ou gérer les abonnements | Onglet Abonnements |
Consulter les factures | Onglet Facturation |
Ajouter ou supprimer un moyen de paiement | Onglet Facturation, panneau de droite |
Archiver un client | Menu à trois points > Archiver |
Pour créer ou modifier des catégories de tags, allez dans Clients > Tags.
Dans le Back-Office Classique
ℹ️ Dans le Back-Office Classique, les clients sont encore appelés membres ; cette section utilise donc les noms affichés à l'écran.
Liens rapides
Gestion générale
Trouver un membre : saisissez son nom dans la barre de recherche
Modifier le profil d'un membre : cliquez sur l'icône crayon de son profil
Réservations
Facturation
Abonnements
Trouver le profil d'un membre
Option 1 : depuis la liste des membres
Étape 1 : Cliquez sur Membres dans le menu à gauche. La liste des membres s'ouvre.
Étape 2 : Cliquez sur Voir sur la ligne du membre.
Option 2 : depuis la barre de recherche
Étape 1 : Sur votre page d'accueil bsport, utilisez la barre de recherche en haut à droite. Vous pouvez rechercher des membres, des professeurs et plus encore.
Les résultats s'affichent au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Cliquez sur le membre pour ouvrir son profil.
Le profil s'ouvre sur l'onglet Général.
Onglet Général
Fusionner deux comptes en double
Étape 1 : Cliquez sur Fusionner.
Étape 2 : Recherchez le compte en double.
Étape 3 : Utilisez les flèches gauche/droite pour choisir les informations à conserver.
⚠️ Le compte situé à droite sera supprimé. Le compte situé à gauche est celui qui est conservé.
Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les informations d'un membre
Cliquez sur Modifier pour ouvrir et mettre à jour les informations du membre.
Préférences de communication
Les canaux de communication du membre sont affichés dans cet encadré. Si le membre a accepté d'être contacté via un canal, l'icône de la cloche est active. Sinon, la cloche est barrée.
Mes tags
Les tags permettent de créer des catégories pour filtrer vos membres. Pour appliquer un tag, choisissez sa catégorie.
Pour ajouter votre propre catégorie, cliquez sur la flèche, puis sur + Créer une catégorie.
Saisissez un nom, puis cliquez sur l'icône verte d'enregistrement.
Pour créer une sous-catégorie, cliquez sur le + situé sur la même ligne que le nom de la catégorie.
💡 Par exemple, une catégorie intitulée « Sport principal » pourrait avoir pour sous-catégories Fitness, Yoga et CrossFit.
Saisissez le nom de la sous-catégorie, puis cliquez sur l'icône verte d'enregistrement.
Pour supprimer une catégorie ou modifier ses sous-catégories, cliquez sur les trois points situés à côté.
Ajouter une note sur le membre
Vous pouvez ajouter des notes sur un membre, par exemple des informations médicales ou personnelles, pour faciliter son suivi.
Onglet Réservations
Cliquez sur Réservations en haut de la page, à droite de Général.
Marquer un membre comme absent
Cliquez sur Présent pour basculer sur Absent.
Annuler une réservation
Cliquez sur le x à côté de la réservation.
ℹ️ Le crédit est automatiquement restitué au membre.
Inscrire un membre à un abonnement
Cliquez sur S'abonner en bas à droite de la page.
Dans le formulaire qui s'ouvre, renseignez :
L'abonnement
Le nombre de mois de validité
La date du premier paiement
Toute offre spéciale, comme des mois gratuits ou une remise sur chaque facture
Un récapitulatif de l'abonnement s'affiche à la fin. Cliquez sur Vérifier en bas à gauche de la page pour procéder au paiement.
Facturer un membre
Cliquez sur Facture en bas à droite de la page. Consultez la section Onglet Facturation ci-dessous pour le détail des étapes.
Onglet Abonnements
Cliquez sur Abonnements en haut de la page, à droite de Réservations.
Cliquez sur l'abonnement que vous souhaitez consulter.
Un panneau s'ouvre à droite avec la facture et les réservations liées à l'abonnement. Cliquez sur Facture associée pour ouvrir la facture.
Marquer un membre comme présent ou absent : cliquez sur Présent pour basculer sur Absent, ou cliquez à nouveau pour revenir en arrière.
Supprimer une réservation : cliquez sur le x à droite de Présent, puis cliquez sur Confirmer.
ℹ️ Le crédit est automatiquement restitué au membre.
Onglet Facturation
Cliquez sur Facturation en haut de la page, à droite de Abonnements. Depuis cet onglet, vous pouvez :
Enregistrer vos modifications avec l'icône d'enregistrement
Imprimer avec l'icône d'imprimante
Filtrer par identifiant, date d'achat, montant ou statut avec l'icône tout à droite
Créer une facture
Cliquez sur Facture en bas à droite de la page. Votre panier s'affiche dans le volet de gauche et répertorie tout ce que vous ajoutez. Pour revenir à la page précédente, cliquez sur Retour en bas à gauche.
Abonnement
Choisissez l'abonnement à facturer.
Choisissez la date de paiement.
Cliquez sur Ajouter à la facture. L'abonnement est ajouté au panier.
Ajoutez une remise si nécessaire.
Répétez l'opération pour ajouter d'autres abonnements.
Mon Magasin
Cliquez sur Mon Magasin en haut à droite de la page, à côté de Abonnement.
Choisissez l'article à facturer.
Cliquez sur + Ajouter à la facture.
Pour ajouter une remise, saisissez le montant en bas à droite, puis cliquez sur Ajouter la remise en bas à gauche.
Répétez l'opération pour ajouter d'autres articles. Pour retirer un article du panier, cliquez sur l'icône de corbeille à côté de celui-ci.
Encaisser un paiement
Cliquez sur € Paiement en bas à droite de la page.
Choisissez le moyen de paiement et saisissez le montant.
Si le membre paie par carte, saisissez le numéro de carte.
Cliquez sur Paiement.
Une fois la transaction effectuée, cliquez sur Enregistrer en bas à droite.
Si le membre n'a pas réglé le montant total, choisissez une date de facturation : le montant restant sera prélevé automatiquement à cette date. Cliquez ensuite sur Confirmer.
💡 Vous pouvez répartir le paiement entre plusieurs moyens de paiement en répétant les étapes 2 à 4. Chaque paiement apparaît sous Paiements enregistrés. Pour en supprimer un, cliquez sur l'icône de corbeille à côté de celui-ci.
Enregistrer et télécharger une transaction
Pour enregistrer une transaction, cliquez sur l'icône d'enregistrement sur la ligne de la facture, puis confirmez.
⚠️ Une fois confirmée, la facture ne peut plus être modifiée.
Une fois enregistrée, l'icône d'enregistrement devient un trombone. Cliquez sur le trombone pour télécharger et imprimer la transaction.
Modifier le moyen de paiement d'une facture
Si un mauvais moyen de paiement a été utilisé :
Ouvrez le profil du membre et allez dans l'onglet Facturation.
Cliquez sur la facture.
Cliquez sur l'icône de flèche retour et choisissez le moyen de paiement correct.
Vérifiez que la modification a bien été enregistrée.
Annuler une facture
Si une erreur a été commise dans le panier, cliquez sur Annuler la facture. Tous les produits de la facture sont retirés et la facture est marquée Annulée.
Crédit
Pour ouvrir la section Crédit, cliquez dessus en haut à droite de la page.
Si le membre paie plus que le montant total
Par exemple, le total du panier est de 20 + 20 + 15 = 55 €. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, la fenêtre Facture non équilibrée s'ouvre. Cliquez sur Confirmer : la différence est débitée ou créditée sur le compte du membre afin de l'équilibrer. Vous pouvez également choisir la date de facturation après avoir cliqué sur Confirmer.
Pour en savoir plus sur la facturation et les pass, consultez la collection Produits.