v3 - CRM ⚠️👷🏻‍♀️🚧
Actualizado hace más de una semana

Índice

Preguntas Frecuentes

Listado de Funcionalidades

  • Puedes mandar emails a los clientes

  • Puedes mandar chats a los clientes. Nuevo

  • Puedes guardar los datos personales y otros en su ficha

  • El cliente puede elegir su idioma preferido para ver la app y notificaciones en ese idioma. Nuevo

  • El sistema comprueba la validez del DNI. Nuevo

  • Puede haber un email distinto para facturas. Nuevo

  • Se pueden mandar las facturas automáticas por email al cliente. Nuevo

  • Con el campo Facturar a puedes pasar los pagos de los familiares al titular. Nuevo

  • Al cliente se le pueden asignar multi etiquetas, útil para restricciones y/o ventajas del cliente con el club

  • Puedes añadir tantos comentarios como quieras a la ficha de un cliente para que haga de CRM

  • Puedes ver el historial de reservas, cobros, ventas, facturas, bonos, cuotas y depósitos

  • El cliente puede tener tantas cuentas bancarías como desee para los recibos

  • El cliente puede tener nivel en distintos deportes (golf -> handicap, pádel -> nivel). Nuevo

  • Puedes contratar directamente de la ficha del cliente: cuota, bono, deposito. Nuevo

  • Puedes pagar facturas o ventas pendientes desde la ficha del cliente. Nuevo

  • Puedes abrir un TPV con su nombre desde su ficha

  • Se pueden exportar los clientes exportar a Excel

  • Se pueden importar/actualizar clientes y/o sus datos desde Excel

  • El cliente tiene acceso a la web y app con la información totalmente sincronizada

  • Puedes copiar la ficha de un cliente, útil cuando quieres copiar familiares y sus datos de contacto

  • Puedes añadir comentarios en la pestaña Actividad donde puedes adjuntar archivos

  • Puedes asociar la tarjeta de centro a un cliente para sacar bolas, pasar por tornos, etc

  • Puedes asociar al cliente un alias. El alias es una utilidad que te puede servir para muchas cosas. El alias aparecerá en la celda de reserva de este jugador debajo del nombre

  • Puedes marcar un cliente como destacado. Hará que este cliente salga al principio del listado de clientes cuando vas a hacer una reserva, etc. Nuevo

Clientes

Sección: Menú Principal > CRM > Clientes

Botones especiales

  • Nuevo:

    • Rellena la Información deseada

    • Selecciona en Guardar. Se habrá creado el cliente nuevo

  • Acciones:

    • Crear email.

      • Desde el Menú Principal > Configuración > App Market. Tienes que instalar el módulo Mailings

      • Desde el Menú Principal > Configuración > General > Sección Email. Tienes que configurar la cuenta de correo de tu empresa

      • Busca y selecciona a tu/s cliente/s usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)

      • Selecciona en Crear email. Aparecerá un pop up de email:

        • Título. Escribe el asunto para tu email. Este se verá en la bandeja de entrada de tu cliente

        • Mensaje. Escribe el contenido de tu email. Esta sección se puede escribir en texto normal o html:

          • Añadiendo contenido directamente en texto plano. Recomendamos no añadir las imágenes directamente aquí, sino que se use el texto en html del siguiente punto

          • Añadiendo el texto en HTML. Tienes que seleccionar el símbolo <> de las opciones en la barra de herramientas de este campo.

            • Para crear una plantilla en formato HTML. Si no sabes crear el código html la mejor opción es utilizar un editor. En Google podéis encontrar muchos editores HTML gratuitos y, entre ellos, uno muy sencillo: https://html5-editor.net/

              • En la parte derecha creas el mensaje mediante un sencillo editor de texto

              • En la parte izquierda se irá creando automáticamente con el código HTML

              • Una vez terminado, copias los códigos de la parte izquierda

              • Y lo pegas en la Descripción del sistema de Golfmanager (no olvides seleccionar el símbolo <> para pegar los códigos en html)

        • Selecciona en Aceptar.

      • NOTA. El o los emails serán enviados automáticamente. Serás redirigido al detalle del envío para que puedas ver la ejecución de la tarea para saber si ha salido todo bien o ha ocurrido algún error.

    • Exportar a Excel

    • Importar de Excel

    • Ver la papelera

    • Edición masiva

Seleccionando un ID o al crear un Nuevo cliente

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Botones especiales

  • Editar

  • Nuevo

  • Acciones:

    • Acceder como el cliente

    • Añadir actividad

    • Editar actividad

    • Establecer contraseña

    • Copiar

    • Eliminar

  • TPV

Sección General

  • Foto. Edita para añadir una foto al cliente. Esta foto saldrá en el plano de ocupación y en la zona de cliente

  • Nombre/Apellidos. En esta versión podrás separar el nombre y los apellidos

  • Persona física / Empresa. Selecciona una opción

  • Email. Es un campo único, es decir, dos clientes no pueden tener el mismo email pues esta es la manera de identificarse en la zona de cliente. En el caso de un hijo, puedes usar el campo otro email que no es único

  • Otro email

  • Teléfono

  • Otro teléfono

  • Fecha de nacimiento

  • Género

  • Empresa

  • Bloqueado

  • Idioma

  • Número de socio

  • Tarjeta de centro. Este número de tarjeta le servirá al cliente para sacar bolas o pasar por un torno con su tarjeta de socio

  • Alias. Campo útil en caso de una agencia. Con este alias el usuario podrá ver la celda de la reserva con el nombre del jugador y “quien” lo ha traído. En el caso de la foto, el alias de Golf Breaks es GB. De esta manera sé que el jugador Rafa va a venir a través de Golf Breaks

  • Destacado. Si marcas la opción el cliente aparecerá el primero en los buscadores de clientes al reservar, TPV, etc. Esta opción puede ser útil para aquellos campos que unos pocos cliente hacen la mayoría de reservas (resorts). De esta manera no tendrás que buscarlos tecleando su nombre

  • Etiquetas. Estas etiquetas son muy útiles para filtrar tu base de datos, crear reglas de reserva o precios dinámicos

  • Etiquetas. Se añaden etiquetas útiles para este cliente. Ej. X€ pendiente de pago

Sección Tag de hotel

  • Etiqueta de hotel

  • Localizador de reserva

  • Fecha de entrada

  • Fecha de salida

Sección Dirección

  • Calle

  • Calle 2

  • Ciudad

  • Región

  • Código Postal

  • País

Sección Datos de facturación

  • NIF. También es un campo único, es decir, dos clientes no pueden tener el mismo DNI

  • IBAN

  • BIC

  • Fecha de mandato

  • Domiciliar recibos

  • Email de facturas

  • Enviar facturas por email

  • Observaciones en factura. V3 te permite poner observaciones en factura en cada forma de pago. De esta manera, cuando un cliente por ejemplo vaya a pagar una factura por Transferencia bancaria, verá en la parte inferior de su factura estas observaciones con instrucciones y número de cuenta. El texto que escribas aquí se añadirá automáticamente a las facturas que tengan esta forma de pago programada.

  • Facturar a. Todas las ventas que se facturen a este cliente se generarán a este otro cliente seleccionado en este campo

  • Cobrar automáticamente

  • Forma de pago preferida

  • Exento de impuestos

Pestañas

  • General. Información genérica del cliente, dirección, contacto, etc

  • Comentarios. Aquí podrás añadir un historial de comentarios para llevar un buen seguimiento de tu cliente

  • Ventas. Todas las ventas creadas a este cliente. Se incluye la posibilidad pagarlas, editarlas o eliminarlas desde su ficha

  • Cobros.

  • Reservas. Todas las reservas disfrutadas por este cliente

  • Reservas participantes.

  • Niveles. Nivel de juego de este cliente en los distintos deportes (tenis, padel, golf-hcp), etc

  • Reservas beneficiarios.

  • Facturas. Todas las facturas creadas a este cliente. Se incluye la posibilidad crear, editar, eliminar y/o pagarlas desde esta pestaña

  • Depósitos. Cantidad de dinero en la cuenta del cliente para pagar futuras compras. Se incluye la posibilidad de añadir un nuevo depósito al cliente y el histórico de movimientos

  • Bonos. Saldo de los distintos bonos (monedero, unidades) de este cliente. Se incluye la posibilidad de añadir una nueva recarga al cliente y el histórico de movimientos

  • Contactos.

  • Cuotas.

  • Acciones.

  • Relaciones. Con esta funcionalidad podrás relacionar a los clientes entre ellos y decidir si son amigos o familiares. Estas relaciones le servirán al jugador para poder reservar por ellos:

    • Selecciona en el botón de Nueva para poder realizar una nueva petición:

      • Cliente. Se visualiza por defecto el nombre del Cliente que se ha seleccionado

      • Relación. Busca el nombre del cliente que deseas añadir en el desplegable

      • Tipo. Selecciona una de las opciones:

        • Amigo

        • Familiar

      • Estado. Por defecto aparece seleccionado Aceptada, pero hay más opciones:

        • Enviada

        • Aceptada (por defecto)

        • Declinada

        • Bloqueada

      • Selecciona en el botón de Guardar


NOTA. El cliente también puede realizar solicitudes de nuevas relaciones desde su perfil online.

Mailings

Sección: Menú Principal > CRM > Mailings

Botones especiales

  • Nuevo:

    • Título. Escribe el asunto para tu email. Este se verá en la bandeja de entrada de tu cliente

    • Texto. Escribe el contenido de tu email. Esta sección se puede escribir en texto normal o html:

      • Añadiendo contenido directamente en texto plano. Recomendamos no añadir las imágenes directamente aquí, sino que se use el texto en html del siguiente punto

      • Añadiendo el texto en HTML. Tienes que seleccionar el símbolo <> de las opciones en la barra de herramientas de este campo.

        • Para crear una plantilla en formato HTML. Si no sabes crear el código html la mejor opción es utilizar un editor. En Google podéis encontrar muchos editores HTML gratuitos y, entre ellos, uno muy sencillo: https://html5-editor.net/

          • En la parte derecha creas el mensaje mediante un sencillo editor de texto

          • En la parte izquierda se irá creando automáticamente con el código HTML

          • Una vez terminado, copias los códigos de la parte izquierda

          • Y lo pegas en la Descripción del sistema de Golfmanager (no olvides seleccionar el símbolo <> para pegar los códigos en html)

    • Selecciona en Guardar.

    • Al guardar, aparecerán 2 secciones nuevas:

      • Sección Archivos Adjuntos. Aquí podrás añadir un archivo a tu mensaje.

      • Sección Destinatarios. Aquí podrás añadir, quitar o visualizar el listado de destinatarios.

    NOTA. El o los emails serán enviados automáticamente. Serás redirigido al detalle del envío para que puedas ver la ejecución de la tarea para saber si ha salido todo bien o ha ocurrido algún error.

  • Acciones:

    • Exportar a Excel

    • Importar de Excel

    • Ver la papelera

    • Edición masiva

Seleccionando un ID

Botones especiales

  • Editar

  • Nuevo

  • Acciones:

    • Iniciar

    • Pausar

    • Ver historial

    • Copiar

    • Eliminar

Zona de clientes

Sección: Menú Principal > CRM > Zona de clientes

Es la web de reservas online para los clientes

Archivos zona de clientes

Sección: Menú Principal > CRM > Archivos zona de clientes

  • Selecciona el botón Nuevo

  • Rellena los siguientes campos:

    • Nombre

    • Sección

    • Archivo

  • Selecciona el botón Guardar

Plantilla Cumpleaños

Sección: Menú Principal > CRM > Archivos zona de clientes

Aquí encontrarás una plantilla por defecto para felicitar el cumpleaños de tus clientes.

Acciones de socio

Sección: Menú Principal > CRM > Acciones de socio

Una acción es la compra de títulos de un club social por parte de un cliente. Con este módulo lo que pretendemos es tener un listado con todos los títulos e integrarlo con nuestros listado de clientes para poder tener toda la información en su ficha.
Este módulo también te permite traspasar acciones de un cliente a otro, por lo que podrás consultar el histórico de movimientos de todos tus títulos.

Botones especiales

  • Nuevo:

    • Cliente. Selecciona del desplegable a un cliente de tu base de datos

    • Número

    • Título

    • Serie

    • Al seleccionar el botón de Guardar aparece la sección de Transmisiones:

      • Botón de Transferir:

        • Vendedor. Se visualiza por defecto el cliente seleccionado

        • Comprador. Selecciona del desplegable a un cliente de tu base de datos

        • Precio

        • Fecha

        • Observaciones

      • Botón de Acciones:

        • Edición masiva

  • Acciones:

    • Exportar a Excel

    • Importar de Excel

    • Ver la papelera

    • Edición masiva

Registros de hotel

Sección: Menú Principal > CRM > Registros de hotel

En este listado visualizarás los registros de hotel creados por los clientes a través de la web (/register?guest=true). El sistema creará una etiqueta automáticamente según el hotel que seleccione y según la configuración hecha en la sección Etiquetas de hotel.

  • Hotel

  • Cliente

  • Fecha de entrada

  • Fecha de salida

  • Localizador de reserva

Etiqueta de cliente

Sección: Menú Principal > CRM > Etiqueta de Cliente

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La etiqueta del cliente es uno de los conceptos clave ya que de este dependerás el acceso a ciertas tarifas, recargas, etc. También puede ser conocido como Colectivo de cliente, con la novedad de que un mismo cliente puede tener una o más etiquetas.


Estas etiquetas pueden ser:

  • Manuales. Se introduce la etiqueta de cliente de manera manual en la ficha del cliente. Ej. socio, liga femenina, alérgico, etc.

  • Automáticas. Es otro módulo el que añade de manera automática la etiqueta en la ficha del cliente. Esto es muy bueno pues la etiqueta quedará asociada a ese módulo y podrá cancelarse automáticamente. Por ejemplo, al contratarse una cuota podremos decirle al sistema que añada la etiqueta socio a la ficha del nuevo cliente. A partir de ese momento, y gracias a la etiqueta, el jugador empezará a disfrutar de ventajas de socio de manera automática (nuevos horarios, tarifas, descuentos, etc.). Cuando la cuota caduque la etiqueta, al depender de esa cuota, se eliminará de la ficha del cliente pasando a ser un cliente normal y perderá todos los privilegios por no haber renovado su cuota. Todo esto de manera automática.

Los módulos que añaden etiquetas automáticas a la ficha del cliente son:

  • Cuotas. Mientras la cuota esté activa, el cliente tendrá esa etiqueta. Mira la configuración de la cuota para disfrutar de esta funcionalidad.

  • Bonos. Mientras el cliente tenga un bono con saldo y esté vigente, el cliente tendrá esa etiqueta. Mira la configuración de los bonos para disfrutar de esta funcionalidad.

  • Grupos (Academia). Mientras el cliente esté inscrito a un curso activo, tendrá esa etiqueta activa en su ficha. Al crear el grupo (curso) podrás elegir la etiqueta para disfrutar de esta funcionalidad.

Sección General

  • Nombre. Pon el nombre para tus distintas etiquetas. Este es el nombre que aparecerá en la ficha del cliente.​

  • Por defecto. Activa esta opción si quieres que se use esta etiqueta en los clientes que no tienen etiqueta en su perfil. Esto es muy útil para no tener que añadir una etiqueta cada vez que se cree una ficha nueva. Normalmente se marca por defecto la etiqueta Visitante.

  • Público

Etiquetas de hotel

Sección: Menú Principal > CRM > Etiquetas de hotel

La etiqueta del hotel restringirá al cliente de hotel al acceso a ciertas tarifas, recargas, etc. También puede ser conocido como Colectivo de cliente, con la novedad de que un mismo cliente puede tener una o más etiquetas.


Estas etiquetas pueden ser:

  • Manuales. Se introduce la etiqueta de cliente de manera manual en la ficha del cliente. Ej. socio, liga femenina, alérgico, etc.

  • Automáticas. Es otro módulo el que añade de manera automática la etiqueta en la ficha del cliente. Esto es muy bueno pues la etiqueta quedará asociada a ese módulo y podrá cancelarse automáticamente. A partir de ese momento, y gracias a la etiqueta, el jugador empezará a disfrutar de ventajas de cliente de hotel de manera automática (nuevos horarios, tarifas, descuentos, etc.). Cuando caduque la etiqueta, se eliminará de la ficha del cliente pasando a ser un cliente normal y perderá todos los privilegios. Todo esto de manera automática.

El módulo que añade etiquetas automáticas a la ficha del cliente de hotel es:

Los campos a rellenar en esta sección son:

  • Hotel

  • Tag

Campos de registro

Sección: Menú Principal > CRM > Campos de registro

  • Seleccionar el botón Nuevo

  • Seleccionar un campo de registro del desplegable

  • Seleccionar el botón Guardar

Cumpleaños

Sección: Menú Principal > CRM > Cumpleaños

  • Envío automático Habilitado: Activar o dejar desactivado

Campos del perfil

Sección: Menú Principal > CRM > Campos del perfil

Desde la web de consumer, un cliente puede ver varios campos por defecto en su perfil. Desde aquí podrás añadir más campos.

Botones especiales

  • Nuevo:

    • Campo

  • Acciones:

    • Exportar a Excel

    • Importar de Excel

    • Ver la papelera

    • Edición masiva

Sección de archivos

Sección: Menú Principal > CRM > Sección de archivos

  • Nombre

  • Prioridad

  • Imagen


Cómo crear un cliente > Desde otros plugins

Desde otros plugins tienes la posibilidad de crear nuevos clientes. Cada vez que veas un campo de seleccionar cliente podrás buscar en la base de datos existente y, debajo de ese listado, la posibilidad de crear un nuevo cliente. Al crearse estos desde otros plugins aparecerán automáticamente en tus listado de clientes.

Cómo crear un cliente > Desde la zona de cliente

Sección: Menú Principal > Configuración > Zona de clientes

Los clientes podrán, siempre que lo tengas habilitado, crearse una cuenta desde la zona de clientes. Estos perfiles también aparecerán directamente en tu base de datos. Para habilitar o deshabilitar la creación de cuentas desde la zona de clientes, activar/desactivar esta opción de Permitir registro online.

Clientes. Cómo editar un cliente > Desde el listado de clientes

Sección: Menú Principal > CRM > Clientes

  • Busca a tu cliente usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)

  • Selecciona en la Referencia del cliente deseado

  • Selecciona en Editar

  • Edita la Información deseada

  • Selecciona en Guardar. Se habrá editado el cliente nuevo

Clientes. Cómo eliminar un cliente > Desde el listado de clientes

Sección: Menú Principal > CRM > Clientes

  • Busca a tu cliente usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)

  • Puedes continuar de dos formas:

    • Selecciona en el Checkbox de la fila de tu cliente, selecciona en Acciones, Mover a la papelera y Confirmar

    • Selecciona en la Referencia del cliente deseado para entrar en su ficha y selecciona en Acciones y Mover a la papelera

NOTA. Los clientes nunca se eliminan, se traspasan a una papelera donde podrás recuperarlo en cualquier momento.

Clientes. Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente. Introducción a tarjetas

Sección: Menú Principal > CRM > Clientes

Podrás asociar una tarjeta física o un QR a un cliente o socio. Con esta tarjeta o QR el socio podrá:

  • Sacar bolas en la máquina del campo de prácticas

  • Pasar por un torno de entrada/salida

  • Pasar por una puerta

Para operar con tarjetas necesitarás:

  • Tarjetas de proximidad, también conocidas como mifare

  • Un lector de tarjetas de proximidad

  • Contratar los servicios de un proveedor que conecte la máquina con Golfmanager. Ej. Simec.

  • Descargar el módulo del proveedor. Ej. Simec

Para operar con QR:

  • Contratar los servicios de un proveedor que conecte la máquina con Golfmanager. Ej. Simec

  • Descargar el módulo del proveedor. Ej. Simec

NOTA. Este número de tarjeta será visible en la APP del jugador por medio de un código QR. Es decir, el cliente podrá identificarse con la tarjeta de centro y/o el QR. Ambos números son lo mismo.


NOTA. Cuando instalas el módulo de un proveedor, al crear/guardar un cliente, el sistema autogenerará un número de tarjeta al cliente. Este número autogenerado podrá ser reemplazado más adelante con el número de tarjeta que escanees o cualquier número manual. Esto es así para que el sistema siempre genere un QR al cliente para la APP. De esta manera un cliente que se descargue la APP, podrá recargar su tarjeta de bolas y sacar bolas sin necesidad de interactuar con recepción u obtener una tarjeta física.

Clientes. Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente. Cómo asociar una tarjeta física a un cliente

Sección: Menú Principal > CRM > Clientes

  • Busca y selecciona a tu/s cliente/s usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)

  • Selecciona Editar

  • Selecciona en el campo Tarjeta del centro para que el cursos quede dentro de ese campo

  • Acerca la tarjeta física del socio al lector de tarjetas. Verás cómo se escribe el código en el campo de tarjeta de centro

  • Selecciona en Guardar

Clientes. Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente. Cómo asociar un código QR a un cliente

Cuando tienes descargado un módulo como Simec, el sistema autogenerará una tarjeta de centro en cada ficha de cliente. Este código será mostrado en el perfil de cliente de la APP. Con este QR el jugador podrá sacar bolas o pasar por un torno. Para ello necesitarás, como ya hemos dicho, un proveedor cómo por ejemplo Simec. Por lo tanto, sólo necesitas contratar al proveedor, descargar el módulo de V3 del proveedor, y ya todo se genera automáticamente.


NOTA. Este código autogenerado por el sistema podrá ser sustituido por el club si lo desea, bien escaneando una tarjeta de proximidad o bien asignándolo manualmente.


NOTA. El QR sólo es visible online en modo móvil o App.

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