Índice
Zona Usuarios:
Sección: Menú Principal > CRM
Zona Configuración:
Sección: Menú Configuración > CRM
Preguntas Frecuentes
Cómo crear un cliente:
Cómo editar un cliente:
Cómo eliminar un cliente:
Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente:
Listado de Funcionalidades
Se pueden etiquetar a los clientes para informes, tarifas, etc.
Puedes elegir que campos tiene que rellenar el cliente al registrarse online.
Posibilidad de mandar email de cumpleaños automático al cliente. Nuevo
Posibilidad de elegir que campos quieres mostrar al cliente en su perfil online. Nuevo
Creación de clientes desde el propio listado o desde otros módulos (TPV, reservas, online…).
Información completa y personalizada de cada cliente.
Posibilidad de bloquear al cliente para sus reservas online.
Posibilidad de asociar el cliente a una tarjeta de centro o QR.
Posibilidad de marcar a un cliente como “destacado” para que salga el primero al buscar cliente. Nuevo
Posibilidad de añadir información bancaria (cuentas, tarjetas) al cliente.
Funcionalidades varias en el cliente como exento de impuestos, cobrar automáticamente.
Posibilidad de generar las facturas del cliente a su empresa automáticamente.
Posibilidad de añadir una lista de actividades relacionadas con ese cliente (CRM). Nuevo
Posibilidad de añadir comentarios a un cliente y añadir archivos.
Historial de ese cliente en cualquier tabla del sistema: ventas, facturas, cobros.
Puedes mandar emails a los clientes
Puedes mandar chats a los clientes. Nuevo
Puedes guardar los datos personales y otros en su ficha
El cliente puede elegir su idioma preferido para ver la app y notificaciones en ese idioma. Nuevo
El sistema comprueba la validez del DNI. Nuevo
Puede haber un email distinto para facturas. Nuevo
Se pueden mandar las facturas automáticas por email al cliente. Nuevo
Con el campo Facturar a puedes pasar los pagos de los familiares al titular. Nuevo
Al cliente se le pueden asignar multi etiquetas, útil para restricciones y/o ventajas del cliente con el club
Puedes añadir tantos comentarios como quieras a la ficha de un cliente para que haga de CRM
Puedes ver el historial de reservas, cobros, ventas, facturas, bonos, cuotas y depósitos
El cliente puede tener tantas cuentas bancarías como desee para los recibos
El cliente puede tener nivel en distintos deportes (golf -> handicap, pádel -> nivel). Nuevo
Puedes contratar directamente de la ficha del cliente: cuota, bono, deposito. Nuevo
Puedes pagar facturas o ventas pendientes desde la ficha del cliente. Nuevo
Puedes abrir un TPV con su nombre desde su ficha
Se pueden exportar los clientes exportar a Excel
Se pueden importar/actualizar clientes y/o sus datos desde Excel
El cliente tiene acceso a la web y app con la información totalmente sincronizada
Puedes copiar la ficha de un cliente, útil cuando quieres copiar familiares y sus datos de contacto
Puedes añadir comentarios en la pestaña Actividad donde puedes adjuntar archivos
Puedes asociar la tarjeta de centro a un cliente para sacar bolas, pasar por tornos, etc
Puedes asociar al cliente un alias. El alias es una utilidad que te puede servir para muchas cosas. El alias aparecerá en la celda de reserva de este jugador debajo del nombre
Puedes marcar un cliente como destacado. Hará que este cliente salga al principio del listado de clientes cuando vas a hacer una reserva, etc. Nuevo
Clientes
Sección: Menú Principal > CRM > Clientes
Botones especiales
Nuevo:
Rellena la Información deseada
Selecciona en Guardar. Se habrá creado el cliente nuevo
Acciones:
Crear email.
Desde el Menú Principal > Configuración > App Market. Tienes que instalar el módulo Mailings
Desde el Menú Principal > Configuración > General > Sección Email. Tienes que configurar la cuenta de correo de tu empresa
Busca y selecciona a tu/s cliente/s usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)
Selecciona en Crear email. Aparecerá un pop up de email:
Título. Escribe el asunto para tu email. Este se verá en la bandeja de entrada de tu cliente
Mensaje. Escribe el contenido de tu email. Esta sección se puede escribir en texto normal o html:
Añadiendo contenido directamente en texto plano. Recomendamos no añadir las imágenes directamente aquí, sino que se use el texto en html del siguiente punto
Añadiendo el texto en HTML. Tienes que seleccionar el símbolo <> de las opciones en la barra de herramientas de este campo.
Para crear una plantilla en formato HTML. Si no sabes crear el código html la mejor opción es utilizar un editor. En Google podéis encontrar muchos editores HTML gratuitos y, entre ellos, uno muy sencillo: https://html5-editor.net/
En la parte derecha creas el mensaje mediante un sencillo editor de texto
En la parte izquierda se irá creando automáticamente con el código HTML
Una vez terminado, copias los códigos de la parte izquierda
Y lo pegas en la Descripción del sistema de Golfmanager (no olvides seleccionar el símbolo <> para pegar los códigos en html)
Selecciona en Aceptar.
NOTA. El o los emails serán enviados automáticamente. Serás redirigido al detalle del envío para que puedas ver la ejecución de la tarea para saber si ha salido todo bien o ha ocurrido algún error.
Exportar a Excel
Importar de Excel
Ver la papelera
Edición masiva
Seleccionando un ID o al crear un Nuevo cliente
Botones especiales
Editar
Nuevo
Acciones:
Acceder como el cliente
Añadir actividad
Editar actividad
Establecer contraseña
Copiar
Eliminar
TPV
Sección General
Foto.
Selecciona el botón de Editar para añadir una foto al cliente. Esta foto saldrá en el plano de ocupación y en la zona de cliente
Si vuelves a seleccionar los 3 puntitos que hay encima de esta foto, tienes las siguientes opciones:
Seleccionar archivo. Puedes cargar una imagen seleccionando archivo
Especificar URL. Puedes cargar una URL externa, útil para cuando es una imagen compartida
Borrar
NOTA. Estas opciones están disponible desde cualquier imagen: tipos de reserva, tipos de recursos,...
Nombre/Apellidos. En esta versión podrás separar el nombre y los apellidos
Persona física / Empresa. Selecciona una opción
Email. Es un campo único, es decir, dos clientes no pueden tener el mismo email pues esta es la manera de identificarse en la zona de cliente. En el caso de un hijo, puedes usar el campo otro email que no es único. Este es el campo principal para el correo electrónico del usuario. Toda la información se enviará a este correo por defecto.
Otro email. Esta opción se ha añadido para situaciones especiales, como cuando un usuario no tiene un correo propio. Por ejemplo, en una familia, los hijos que no tienen correo pueden tener el email de su padre o madre en el campo de “Otro Email”.
Nota para el envío de información:
Si ambos campos, Email Principal y Otro Email, están cumplimentados, la información se enviará al Email Principal.
Si el campo Email Principal está vacío, la información se enviará a Otro Email.
Teléfono
Otro teléfono
Fecha de nacimiento
Deshabilitar notificaciones. Activa esta opción para deshabilitar el envío de emails de confirmación, recordatorios y notificaciones generales. Existen casos en los que el cliente solicita no recibir emails de confirmación, recordatorios, notificaciones, etc. Para estos casos, se ha habilitado este checkbox que permite desactivar el envío de estos emails. Si el cliente no desea recibir emails, simplemente selecciona este checkbox en el perfil del cliente. Las únicas notificaciones que siempre se enviarán son las relacionadas con la seguridad, como el reseteo de contraseña.
Género
Empresa
Bloqueado. No puede hacer reservas por internet
Idioma
Nacionalidad
Número de socio
Tarjeta de centro. Este número de tarjeta le servirá al cliente para sacar bolas o pasar por un torno con su tarjeta de socio
Alias. Campo útil en caso de una agencia. Con este alias el usuario podrá ver la celda de la reserva con el nombre del jugador y “quien” lo ha traído. En el caso de la foto, el alias de Golf Breaks es GB. De esta manera sé que el jugador Rafa va a venir a través de Golf Breaks
Destacado. Si marcas la opción el cliente aparecerá el primero en los buscadores de clientes al reservar, TPV, etc. Esta opción puede ser útil para aquellos campos que unos pocos cliente hacen la mayoría de reservas (resorts). De esta manera no tendrás que buscarlos tecleando su nombre
Etiquetas. Estas etiquetas son muy útiles para filtrar tu base de datos, crear reglas de reserva o precios dinámicos. Se añaden etiquetas útiles para este cliente. Ej. X€ pendiente de pago
Fallos de Login
Observaciones
Nombre online. Añade un sobrenombre para visualizarlo en el perfil de la zona de clientes. En el futuro se permitirá buscar clientes por su nombre online sin comprometer la protección de datos. (Actualmente no se ha implementado)
Es agencia. Este campo nos ayudará a identificar a perfiles de tipo agencia en listados, muy útiles para luego facturar.
Solicita factura. Activaremos este campo si este cliente quiere obtener una factura al final de un periodo. En caso de no activar esta opción, lo normal es que estas facturas se agrupen en una factura resumen o global.
Código API V1
Tipo de factura. Para la Hacienda RD:
Factura de Consumidor final
Factura de Crédito Fiscal
Factura proforma
Factura Simplificada Rectificativa
Nota de Crédito
Sección Tag de hotel
Etiqueta de hotel
Localizador de reserva
Fecha de entrada
Fecha de salida
Sección Dirección
Calle
Calle 2
Ciudad
Región
Código Postal
País
Sección Datos de facturación
RNC.
NIF extranjero/pasaporte. Activar o desactivar este opción
IBAN
BIC
Fecha de mandato. La fecha del contrato/mandato firmado por el cliente.
Domiciliar recibos. Activa esta opción para domiciliar los recibos de este cliente.
Email de facturas. Opcionalmente puedes añadir otro email para el envío de facturas.
Enviar facturas por email. Activar esta opción para que se envíen las facturas automáticamente por email al crear una nueva factura en nuestro sistema de facturación a este cliente.
Nota: Tienes que tener activado en Menú Configuración > Facturación > Configuración > Sección Facturas el campo Enviar por email automáticamente.
Observaciones en Facturas. Añade una observación para que aparezca en la factura de este cliente.
Facturar a. Todas las ventas que se facturen a este cliente se generarán a este otro cliente seleccionado en este campo
Cobrar automáticamente. Activar o desactivar este opción
Forma de pago preferida. Seleccionar del desplegable una forma de pago
Exento de impuestos. Activar o desactivar este opción
Condiciones de pago. Utiliza el menú desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones si así lo deseas. Una vez configuradas las condiciones de pago en la ficha del cliente, cada vez que generes una factura para ese cliente, el sistema rellenará automáticamente el campo de Fecha de Vencimiento en el pop-up de facturación con la opción que hayas seleccionado previamente.
Pronto Pago
15 días
30 días
60 días
90 días
A crédito. Activa este campo si deseas que un cliente sea crédito.
Al realizar una reserva, esta se destacará con una franja lateral naranja en la vista de Ocupación, indicando que la reserva está a crédito. Desde el Listado de Reservas puedes añadir una columna adicional al listado que te indique si una reserva está a crédito o no.
En el Listado de Ventas, el estado de Pendiente de Pago se mostrará en color naranja, indicando que la venta está a crédito. Además, puedes añadir una columna adicional al listado que te indique si una venta está a crédito o no.
En el TPV, las reservas a crédito también se muestran con una franja lateral naranja, permitiéndote identificar fácilmente las transacciones a crédito directamente en el punto de venta.
Cuenta contable. Este campo es necesario si quieres exportar los datos a tu sistema de contabilidad. En la mayoría de integraciones, si este campo está vacío, se exportan a una cuenta genérica.
Pestañas
General. Información genérica del cliente, dirección, contacto, etc
Comentarios. Aquí podrás añadir un historial de comentarios para llevar un buen seguimiento de tu cliente.
Archivos. Muestra los archivos (como videos, fotos, hojas de cálculo o documentos PDF) añadidos a este cliente.
Ventas. Todas las ventas creadas a este cliente. Se incluye la posibilidad pagarlas, editarlas o eliminarlas desde su ficha
Cobros. Todos los cobros creados a este cliente.
Reservas. Todas las reservas disfrutadas por este cliente
Reservas participantes. Todas las reservas como participante de este cliente.
Niveles. Nivel de juego de este cliente en los distintos deportes (tenis, padel, golf-hcp), etc.
Facturas. Todas las facturas creadas a este cliente. Se incluye la posibilidad crear, editar, eliminar y/o pagarlas desde esta pestaña
Depósitos. Cantidad de dinero en la cuenta del cliente para pagar futuras compras. Se incluye la posibilidad de añadir un nuevo depósito al cliente y el histórico de movimientos
Bonos. Saldo de los distintos bonos (monedero, unidades) de este cliente. Se incluye la posibilidad de añadir una nueva recarga al cliente y el histórico de movimientos
Contactos.
Cuotas. Todas las cuotas de este cliente.
Acciones. Todas las Acciones de este cliente.
Cuentas bancarias. Todas las cuentas bancarias de este cliente.
Licencias federativas. Para añadir la licencia de la RFEG. Es necesario tener el módulo instalado para ello.
Relaciones. Con esta funcionalidad podrás relacionar a los clientes entre ellos y decidir si son amigos o familiares. Estas relaciones le servirán al jugador para poder reservar por ellos:
Selecciona en el botón de Nueva para poder realizar una nueva petición:
Cliente. Se visualiza por defecto el nombre del Cliente que se ha seleccionado
Relación. Busca el nombre del cliente que deseas añadir en el desplegable
Tipo. Selecciona una de las opciones:
Amigo
Familiar
Estado. Por defecto aparece seleccionado Aceptada, pero hay más opciones:
Enviada
Aceptada (por defecto)
Declinada
Bloqueada
Selecciona en el botón de Guardar
NOTA. El cliente también puede realizar solicitudes de nuevas relaciones desde su perfil online.
Mailings
Sección: Menú Principal > CRM > Mailings
Botones especiales
Nuevo:
Título. Escribe el asunto para tu email. Este se verá en la bandeja de entrada de tu cliente
Texto. Escribe el contenido de tu email. Esta sección se puede escribir en texto normal o html:
Añadiendo contenido directamente en texto plano. Recomendamos no añadir las imágenes directamente aquí, sino que se use el texto en html del siguiente punto
Añadiendo el texto en HTML. Tienes que seleccionar el símbolo <> de las opciones en la barra de herramientas de este campo.
Para crear una plantilla en formato HTML. Si no sabes crear el código html la mejor opción es utilizar un editor. En Google podéis encontrar muchos editores HTML gratuitos y, entre ellos, uno muy sencillo: https://html5-editor.net/
En la parte derecha creas el mensaje mediante un sencillo editor de texto
En la parte izquierda se irá creando automáticamente con el código HTML
Una vez terminado, copias los códigos de la parte izquierda
Y lo pegas en la Descripción del sistema de Golfmanager (no olvides seleccionar el símbolo <> para pegar los códigos en html)
Selecciona en Guardar
Al guardar, aparecerán 2 secciones nuevas:
Sección Archivos Adjuntos. Aquí podrás añadir un archivo a tu mensaje.
Sección Destinatarios. Aquí podrás añadir, quitar o visualizar el listado de destinatarios:
Nuevo. Para añadir los clientes de uno en uno:
Customer. Selecciona del desplegable un cliente de tu base de datos
Enviado. Campo de solo lectura
Error. Campo de solo lectura
Seleccionar clientes. Serás redirigido al listado de clientes para que selecciones los checkboxes de los clientes a los que deseas enviar el mailing y serán añadidos al listado de Destinatarios
Acciones
También aparecerán 3 botones especiales arriba en la cabera de la página:
Editar
Nuevo
Acciones:
Iniciar. Para iniciar el envío de mailings a los destinatarios
NOTA. Para que ver si se han enviado o no tras seleccionar esta opción, refresca la página
Pausar. Para pausar el envío
Ver historial
Copiar
Eliminar
Acciones:
Exportar
Exportar (todas las columnas)
Importar
Ver la papelera
Modo edición
Edición masiva
Zona de clientes
Sección: Menú Principal > CRM > Zona de clientes
Es la web de reservas online para los clientes.
Para más información sobre su configuración, dirígete a este link.
Acciones de socio
Sección: Menú Principal > CRM > Acciones de socio
Una acción es la compra de títulos de un club social por parte de un cliente. Con este módulo lo que pretendemos es tener un listado con todos los títulos e integrarlo con nuestros listado de clientes para poder tener toda la información en su ficha.
Este módulo también te permite traspasar acciones de un cliente a otro, por lo que podrás consultar el histórico de movimientos de todos tus títulos.
Para crear una Acción de socio, selecciona el botón NUEVO, donde se deberán cumplimentar los siguientes campos obligatorios:
Cliente. Selecciona del desplegable a un cliente de tu base de datos
Número
Título
Serie
Al seleccionar el botón de Guardar aparecen las siguientes secciones:
Transmisiones:
Botón de Transferir:
Vendedor. Se visualiza por defecto el cliente seleccionado
Comprador. Selecciona del desplegable a un cliente de tu base de datos
Precio
Fecha
Observaciones
Cuotas: es posible vincular una serie de cuotas a una acción, lo que permite ver de un vistazo qué cuotas están asociadas a la acción de un titular. Para vincular una nueva cuota a una acción, desde el TPV, selecciona el botón Cuotas para crear la nueva cuota y aparecerá un campo denominado Acción. En el desplegable de este campo, selecciona la Acción a la que quieres vincular la cuota.
Archivos de acción: tienes la opción de adjuntar archivos relacionados a una acción, como el contrato inicial u otros documentos importantes.
Selecciona el botón Nuevo.
Añade una descripción como título del archivo y selecciona el archivo.
Etiquetas de cliente
En este listado podremos ver todas las etiquetas asociadas a nuestros clientes.
Etiquetas de hotel
Sección: Menú Principal > CRM > Etiquetas de hotel
La etiqueta del hotel restringirá al cliente de hotel al acceso a ciertas tarifas, recargas, etc. También puede ser conocido como Colectivo de cliente, con la novedad de que un mismo cliente puede tener una o más etiquetas.
Estas etiquetas pueden ser:
Manuales. Se introduce la etiqueta de cliente de manera manual en la ficha del cliente. Ej. socio, liga femenina, alérgico, etc.
Automáticas. Es otro módulo el que añade de manera automática la etiqueta en la ficha del cliente. Esto es muy bueno pues la etiqueta quedará asociada a ese módulo y podrá cancelarse automáticamente. A partir de ese momento, y gracias a la etiqueta, el jugador empezará a disfrutar de ventajas de cliente de hotel de manera automática (nuevos horarios, tarifas, descuentos, etc.). Cuando caduque la etiqueta, se eliminará de la ficha del cliente pasando a ser un cliente normal y perderá todos los privilegios. Todo esto de manera automática.
El módulo que añade etiquetas automáticas a la ficha del cliente de hotel es:
Los campos a rellenar en esta sección son:
Hotel
Tag
Registros de hotel
Sección: Menú Principal > CRM > Registros de hotel
En este listado visualizarás los registros de hotel creados por los clientes a través de la web (/register?guest=true). El sistema creará una etiqueta automáticamente según el hotel que seleccione y según la configuración hecha en la sección Etiquetas de hotel.
Hotel
Cliente
Fecha de entrada
Fecha de salida
Localizador de reserva
Configuración
Sección: Menú configuración > CRM > Configuración
Sección General
Idiomas. Multi idiomas seleccionables para la web de consumer. Seleccionar del desplegable uno o varios idiomas:
Catalá
Español
Francés
Gallego
Portugués
Holandés
Inglés
Inglés GB
עִברִית
Logo Grande. Activa esta opción si deseas que el logo en la vista del consumidor sea más grande que el tamaño predeterminado.
Acceso solo clientes registrados. Permite el acceso a la zona de clientes a clientes que tengan una cuenta. Útil para campos sociales donde no quieren que entre cualquier usuario.
Permitir registro online. Si permites que visitantes que entran en tu web puedan crear una cuenta por si mismos. Útil para campos abiertos que quieren recoger datos de sus clientes.
Permitir eliminar la cuenta. Activar/desactivar esta opción
Etiqueta de cliente registrado. Etiqueta que se le añadirá a los clientes que se creen una cuenta online. Normalmente “Visitante”. Esta etiqueta será importante para poder segmentar a tus clientes.
Nombre de la empresa que será visible en la parte inferior de tu web.
Datos de la empresa que se verán en la parte inferior de tu web.
Información de la empresa que se verán en la parte inferior de tu web.
Al dividir el pago las otras reservas tienen caducidad. Este campo está relacionado con Permitir dividir el pago en consumer de la Configuración de Reservas. Si está activo, cuando se paga en la zona de clientes sólo la parte del cliente logado, el resto de las ventas caducará si no se paga antes del tiempo establecido. Este tiempo, viene determinado por el tiempo introducido en el Área > Caducidad prereserva.
Sección reCAPTCHA
Esta herramienta añade una capa adicional de seguridad para prevenir actividades automatizadas o maliciosas durante el registro de clientes y en el carrito de compras.
Para poder visualizar esta sección es necesario descargar previamente el módulo de reCAPTCHA: Menú configuración > Sistema > App Market > reCAPTCHA.
Una vez descargado, se podrá visualizar esta sección, donde se muestran dos checkboxes:
Login y Registro del Cliente: Marca esta casilla para activar reCAPTCHA en el formulario de registro de clientes.
Carrito de Compras: Marca esta casilla para activar reCAPTCHA en el proceso de compra en el carrito.
Sección Google Analytics
Para más información, dirígete a este link.
Google Analytics ID
Sección Checkout
Mostrar previsualización del carrito. Activar/desactivar esta opción
Plantilla Cumpleaños
Sección: Menú configuración > CRM > Archivos zona de clientes
Aquí encontrarás una plantilla por defecto para felicitar el cumpleaños de tus clientes.
Campos de registro
Sección: Menú Configuración > CRM > Campos de registro
En Golfmanager se puede permitir, o no, que los clientes se creen una cuenta online. Golfmanager ya pide una serie de campos básicos, pero esta herramienta te permitirá solicitar los campos que quieras como campos obligatorios al realizar el registro.
Para añadir un nuevo campo, ve a la rueda de Configuración > CRM > Campos de registro y seguiremos estos sencillos pasos:
Seleccionar el botón Nuevo
Seleccionar un campo de registro del desplegable.
Prioridad: Este campo te permite ordenar el orden en el que se piden estos campos adicionales. Se ordenará de menor a mayor número. Si quieres que se pida este campo el primero, pon 1.
Obligatorio: Activa este opción si deseas que rellenar este campo sea obligatorio.
Seleccionar el botón Guardar
Los Campos de Registro que tengas configurados en esta sección, serán además los mismos que se soliciten al crear un nuevo cliente desde otros plugings. Para más información, dirígete a este link.
Cumpleaños
Sección: Menú Configuración > CRM > Cumpleaños
Envío automático Habilitado: Activar o dejar desactivado
Campos del perfil
Sección: Menú Configuración > CRM > Campos del perfil
Desde la web de consumer, un cliente puede ver varios campos por defecto en su perfil. Desde aquí podrás añadir más campos.
Para añadir un nuevo campo, ve a la rueda de Configuración > CRM > Campos de perfil y seguiremos estos sencillos pasos:
Seleccionar el botón Nuevo
Seleccionar un campo de perfil del desplegable
Seleccionar el botón Guardar
Links a pie de página
Sección: Menú Configuración > CRM > Links a pie de página
Botones especiales
Nuevo:
Nombre. Campo obligatorio. Añadir un nombre
URL. Añade un link si deseas que le lleve a otra página.
Si deseas crear una página desde el sistema, dirígete a este link para crearla desde el módulo de Plantillas:
Nombre > terms o privacy
Tipo > Página
la URL a usar sería:
terms: //consumer/page?name=terms
privacy: //consumer/page?name=privacy
Archivo. Selecciona un archivo desde tu dispositivo si deseas que le lleve a ese archivo
Prioridad
Acciones:
Exportar
Exportar (todas las columnas)
Importar
Ver la papelera
Modo edición
Edición masiva
Tarjetas de la home
Sección: Menú Configuración > CRM > Tarjetas de la home
Podrás añadir más tarjetas o botones personalizados en la zona de clientes, así como configurar secciones dentro de las mismas y subir archivos.
Para ello, selecciona Nuevo:
Texto que aparecerá en la tarjeta.
URL a la que llevará el cliente al seleccionar en la tarjeta. Tiene que empezar con un “/” extra:
Activities. //consumer/activities
Blog. URL://blog
Prioridad. El orden por prioridad que le darás a la visibilidad de ese botón en la página web.
Imagen. Añade una imagen para esta tarjeta de la web de consumer
Color de fondo. Elige un color para el fondo de esta tarjeta de la web de consumer. Si has seleccionado una imagen sustituirá al color del botón.
Descripción breve. Añade un texto breve que aparecerá en la parte inferior del texto de la tarjeta de la web de consumer.
Texto del botón. Añade un texto al botón que redirige a la siguiente ventana.
Etiquetas de cliente. Añade una etiqueta de cliente si quieres que solo los clientes con esa etiqueta en su perfil de cliente accedan a esta tarjeta (botón) en la zona de clientes.
Incluir subcarpetas. Este campo sólo será visible si se tiene instalado el módulo de Información al socio. Marca el checkbox si deseas incluir subcarpetas. Al activarlo, el campo de URL se rellenará automáticamente.
Selecciona Guardar.
Sección Archivos
Si has activado el campo Incluir subcarpetas al crear una nueva tarjeta, al seleccionar guardar, visualizaras esta nueva sección, donde podrás subir documentos de forma sencilla.
Selecciona Nuevo en la sección de archivos
Nombre de la subcarpeta que se visualizará en la zona de clientes.
Prioridad. Define su orden de visualización dentro de la tarjeta.
Imagen (opcional) para esta subcarpeta.
Selecciona Guardar.
Una vez creada la subcarpeta, selecciona de nuevo la subcarpeta para añadir un archivo. Verás que hay una nueva sección > Archivos de la Sección
Selecciona Nuevo dentro de la sección Archivos de la Sección.
Nombre del documento. Añade un nombre para identificarlo
Sección. Este campo aparece cumplimentado de forma automática.
Archivo. Selecciona el documento que deseas cargar desde tu dispositivo.
Selecciona Guardar.
Widgets de la home
Sección: Menú Configuración > CRM > Widgets de la home
Podrás añadir un widget en la página de la zona de consumer, selecciona Nuevo.
Tipo:
El Tiempo.
Muestra la previsión meteorológica actualizada para la ubicación seleccionada, proporcionando información sobre temperatura, condiciones climáticas y pronósticos futuros, se muestra el tiempo a las 12:00h. Para configurar la ubicación de la instalación dirígete a este link (Menú Configuración > Sistema >General > Sección Localización).
Texto y descripción.
Permite agregar bloques de texto personalizado y descripciones, ideales para anuncios, noticias o cualquier tipo de información relevante que se quiera destacar en la página principal.
Título del texto
Texto del botón
URL a la que deseas que el cliente sea redirigido al seleccionar el botón
Descripción
Imagen:
Ofrece la posibilidad de añadir imágenes visuales atractivas, que pueden ser utilizadas para destacar promociones, eventos especiales o cualquier contenido visualmente impactante en la página de inicio.
URL a la que deseas que el cliente sea redirigido al seleccionar la imagen.
Imagen que deseas añadir al widget.
Nota: Para añadir un widget con la ubicación del club de Google Maps, inserta en Imagen, la imagen de Google Maps que desees mostrar y en el campo url, añade el link para enlazar la imagen con la URL de la ubicación de Google Maps.
Prioridad:
Determina el orden en que los widgets aparecerán en la página principal. Los widgets con menor prioridad se mostrarán en la parte superior de la página, mientras que aquellos con mayor prioridad aparecerán más abajo.
Menú Zona de Clientes
Sección: Menú Configuración > CRM > Menú zona de Clientes
En esta sección podrás configurar el menú de la página web de consumer, que aparece en la parte superior, justo a continuación del logo del club.
Para personalizar este menú, selecciona Nuevo:
Texto que aparecerá en el Menú.
URL a la que llevará el cliente al seleccionar en el botón. Tiene que empezar con un “/” extra:
Activities. //consumer/activities
Blog. //blog
Destacado
Prioridad. El orden por prioridad que le darás a la visibilidad de ese botón en este menú.
Ocultar elementos en consumer
Sección: Menú Configuración > CRM > Ocultar elementos en consumer
En esta sección podrás ocultar un elemento del menú de la página web de consumer o de los que aparecen en el perfil del cliente.
Para ello simplemente selecciona Nuevo y añade el Nombre del elemento que desees ocultar. Una vez añadido, selecciona Guardar.
Grupos de clientes
Sección: Menú Configuración > CRM > Grupos de clientes
Esta sección será visible si se ha descargado previamente desde el App Market el módulo de Grupos de clientes. Esta funcionalidad permite crear grupos de clientes desde administración. Para crear un nuevo grupo sigue los siguientes pasos:
Selecciona Nuevo
Añade el Nombre del grupo para poder identificarlo cuando se realicen las reservas desde administración.
Opcionalmente podrás seleccionar un Área para este grupo. Si deseas que el grupo esté vinculado a un área específica (por ejemplo, Golf, Tenis o Padel), selecciona el área correspondiente. Esto permite que el grupo solo sea visible al gestionar reservas en esa área específica.
Selecciona Guardar
Una vez creado el grupo de clientes, cuando desde recepción se realiza una nueva reserva, en el pop up de la reserva aparece un nuevo campo llamado Grupos, donde seleccionándolo, aparecerá la lista de los grupos creados para que puedas añadir los clientes de forma más rápida y ágil, especialmente para clientes que suelen reservar y jugar con los mismos jugadores.
Etiquetas de cliente
Sección: Menú Configuración > CRM > Etiquetas de Cliente
La etiqueta del cliente es uno de los conceptos clave ya que de este dependerás el acceso a ciertas tarifas, recargas, etc. También puede ser conocido como Colectivo de cliente, con la novedad de que un mismo cliente puede tener una o más etiquetas.
Estas etiquetas pueden ser:
Manuales. Se introduce la etiqueta de cliente de manera manual en la ficha del cliente. Ej. socio, liga femenina, alérgico, etc.
Automáticas. Es otro módulo el que añade de manera automática la etiqueta en la ficha del cliente. Esto es muy bueno pues la etiqueta quedará asociada a ese módulo y podrá cancelarse automáticamente. Por ejemplo, al contratarse una cuota podremos decirle al sistema que añada la etiqueta socio a la ficha del nuevo cliente. A partir de ese momento, y gracias a la etiqueta, el jugador empezará a disfrutar de ventajas de socio de manera automática (nuevos horarios, tarifas, descuentos, etc.). Cuando la cuota caduque la etiqueta, al depender de esa cuota, se eliminará de la ficha del cliente pasando a ser un cliente normal y perderá todos los privilegios por no haber renovado su cuota. Todo esto de manera automática.
Los módulos que añaden etiquetas automáticas a la ficha del cliente son:
Cuotas. Mientras la cuota esté activa, el cliente tendrá esa etiqueta. Mira la configuración de la cuota para disfrutar de esta funcionalidad.
Bonos. Mientras el cliente tenga un bono con saldo y esté vigente, el cliente tendrá esa etiqueta. Mira la configuración de los bonos para disfrutar de esta funcionalidad.
Grupos (Academia). Mientras el cliente esté inscrito a un curso activo, tendrá esa etiqueta activa en su ficha. Al crear el grupo (curso) podrás elegir la etiqueta para disfrutar de esta funcionalidad.
Sección General
Nombre. Pon el nombre para tus distintas etiquetas. Este es el nombre que aparecerá en la ficha del cliente.
Por defecto. Activa esta opción si quieres que se use esta etiqueta en los clientes que no tienen etiqueta en su perfil. Esto es muy útil para no tener que añadir una etiqueta cada vez que se cree una ficha nueva. Normalmente se marca por defecto la etiqueta Visitante.
Público.
Es Socio. Activa esta opción si quieres que desde la App, sólo los clientes que tienen esta etiqueta en su perfil de cliente, puedan reservar online. Esta opción es útil para clubs donde sólo los socios pueden reservar online. Si activas esta opción en una etiqueta, por ejemplo en la etiqueta de Socio, cuando un cliente entra con su usuario y contraseña desde la app, si el cliente no tiene esta etiqueta en su perfil de cliente, el sistema le mostrará un mensaje informativo: Esta app está disponible sólo para socios. Por favor, póngase en contacto con el club para más información.
Sección de archivos
Sección: Menú Configuración > CRM > Sección de archivos
Nombre
Prioridad
Imagen
Cómo crear un cliente > Desde otros plugins
Desde otros plugins tienes la posibilidad de crear nuevos clientes. Cada vez que veas un campo de seleccionar cliente podrás buscar en la base de datos existente y, debajo de ese listado, la posibilidad de crear un nuevo cliente. Al crearse estos desde otros plugins aparecerán automáticamente en tus listado de clientes.
Para simplificar el proceso de crear un cliente mientras se está realizando otra acción (nueva reserva, venta de un nuevo bono, venta de una nueva cuota, etc...), al crear un nuevo cliente sólo se mostrarán los datos esenciales en el momento de llevar a cabo la acción, dejando la posibilidad de añadir más información posteriormente desde el listado de clientes.
Puedes configurar qué datos aparecerán en el popup de creación de clientes y definir cuáles serán obligatorios desde Campos de Registro. Para más información sobre cómo crear un nuevo Campo de Registro dirígete a este link.
Nota: Los campos que se configuren para crear un nuevo cliente desde otros plugings, serán os mismos que se soliciten a un nuevo cliente que se registre online.
Cómo crear un cliente > Desde la zona de cliente
Sección: Menú Principal > Configuración > Zona de clientes
Los clientes podrán, siempre que lo tengas habilitado, crearse una cuenta desde la zona de clientes. Estos perfiles también aparecerán directamente en tu base de datos. Para habilitar o deshabilitar la creación de cuentas desde la zona de clientes, activar/desactivar esta opción de Permitir registro online.
Clientes. Cómo editar un cliente > Desde el listado de clientes
Sección: Menú Principal > CRM > Clientes
Busca a tu cliente usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)
Selecciona en la Referencia del cliente deseado
Selecciona en Editar
Edita la Información deseada
Selecciona en Guardar. Se habrá editado el cliente nuevo
Clientes. Cómo eliminar un cliente > Desde el listado de clientes
Sección: Menú Principal > CRM > Clientes
Busca a tu cliente usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)
Puedes continuar de dos formas:
Selecciona en el Checkbox de la fila de tu cliente, selecciona en Acciones, Mover a la papelera y Confirmar
Selecciona en la Referencia del cliente deseado para entrar en su ficha y selecciona en Acciones y Mover a la papelera
NOTA. Los clientes nunca se eliminan, se traspasan a una papelera donde podrás recuperarlo en cualquier momento.
Clientes. Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente. Introducción a tarjetas
Sección: Menú Principal > CRM > Clientes
Podrás asociar una tarjeta física o un QR a un cliente o socio. Con esta tarjeta o QR el socio podrá:
Sacar bolas en la máquina del campo de prácticas
Pasar por un torno de entrada/salida
Pasar por una puerta
Para operar con tarjetas necesitarás:
Tarjetas de proximidad, también conocidas como mifare
Un lector de tarjetas de proximidad
Contratar los servicios de un proveedor que conecte la máquina con Golfmanager. Ej. Simec.
Descargar el módulo del proveedor. Ej. Simec
Para operar con QR:
Contratar los servicios de un proveedor que conecte la máquina con Golfmanager. Ej. Simec
Descargar el módulo del proveedor. Ej. Simec
NOTA. Este número de tarjeta será visible en la APP del jugador por medio de un código QR. Es decir, el cliente podrá identificarse con la tarjeta de centro y/o el QR. Ambos números son lo mismo.
NOTA. Cuando instalas el módulo de un proveedor, al crear/guardar un cliente, el sistema autogenerará un número de tarjeta al cliente. Este número autogenerado podrá ser reemplazado más adelante con el número de tarjeta que escanees o cualquier número manual. Esto es así para que el sistema siempre genere un QR al cliente para la APP. De esta manera un cliente que se descargue la APP, podrá recargar su tarjeta de bolas y sacar bolas sin necesidad de interactuar con recepción u obtener una tarjeta física.
Clientes. Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente. Cómo asociar una tarjeta física a un cliente
Sección: Menú Principal > CRM > Clientes
Busca y selecciona a tu/s cliente/s usando las herramientas de búsqueda (filtros, buscador, etc.)
Selecciona Editar
Selecciona en el campo Tarjeta del centro para que el cursos quede dentro de ese campo
Acerca la tarjeta física del socio al lector de tarjetas. Verás cómo se escribe el código en el campo de tarjeta de centro
Selecciona en Guardar
Clientes. Cómo asignar una tarjeta física o QR a un cliente. Cómo asociar un código QR a un cliente
Cuando tienes descargado un módulo como Simec, el sistema autogenerará una tarjeta de centro en cada ficha de cliente. Este código será mostrado en el perfil de cliente de la APP. Con este QR el jugador podrá sacar bolas o pasar por un torno. Para ello necesitarás, como ya hemos dicho, un proveedor cómo por ejemplo Simec. Por lo tanto, sólo necesitas contratar al proveedor, descargar el módulo de V3 del proveedor, y ya todo se genera automáticamente.
NOTA. Este código autogenerado por el sistema podrá ser sustituido por el club si lo desea, bien escaneando una tarjeta de proximidad o bien asignándolo manualmente.
NOTA. El QR sólo es visible online en modo móvil o App.
Importación desde excel
En la mayoría de listados, dentro del botón Acciones, encontraremos la funcionalidad de importar registros desde una hoja de Excel. Para poder llevar a cabo esta acción:
Exporta un registro de este listado a Excel para ver la estructura de este. Si no hay un registro, inventate uno que luego eliminaremos
Pega en el Excel los registros que quieres importar. Ten en cuenta que algunos registros son de tipo texto (estos no te darán problemas) y otros son lo que llamamos listados relacionados. En estos casos tendremos que meter un número. Por ejemplo, en el género de un cliente no pondremos Mujer sino que pondremos un 2. Pide ayuda al equipo de soporte si tienes problemas con algún campo
Una vez tengas el Excel guardado, vuelve al listado donde quieres importar, haz clic en Acciones -> Importar de Excel
Selecciona el Excel
Selecciona en Aceptar
NOTA. Si hubiera algún registro con errores, el sistema arrojará una ventana de error donde te permitirá echar todo el proceso para atrás o continuar sólo con la importación de los registros válidos.
Cómo añadir archivos en la zona de clientes
Para añadir un archivo en la web de reservas, sigue los siguientes pasos:
Crear una nueva tarjeta (o botón) en la web de reservas:
Sección: Menú configuración > CRM > Tarjetas de la home> Nuevo
Texto que aparecerá en la tarjeta.
URL. Selecciona el campo Incluir subcarpetas para que este campo se rellene de forma automática.
Prioridad. El orden por prioridad que le darás a la visibilidad de ese botón en la página web.
Imagen. Añade una imagen para esta tarjeta de la web de consumer (opcional).
Color de fondo. Elige un color para el fondo de esta tarjeta de la web de consumer. Si has seleccionado una imagen sustituirá al color del botón.
Descripción breve. Añade un texto breve que aparecerá en la parte inferior del texto de la tarjeta de la web de consumer.
Texto del botón. Añade un texto al botón que redirige a la siguiente ventana.
Incluir subcarpetas. Marca el checkbox si deseas incluir subcarpetas. Al activarlo, el campo de URL se rellenará automáticamente.
Selecciona Guardar.
Crear secciones dentro de una tarjeta (sub-botones)
Una vez guardada aparecerá una nueva Sección de archivos. Dentro de esta sección:
Selecciona Nuevo.
Añade un Nombre, una Prioridad y una Imagen para este nuevo botón.
Selecciona Guardar.
Vuelve a la Sección de Archivos y selecciona el nombre del botón que has creado en el paso anterior (2).
En Archivos de la sección, selecciona Nuevo:
Nombre: añade un nombre para este archivo.
Sección: es un campo obligatorio que se rellena de forma automática.
Archivo: selecciona el archivo que deseas cargar desde tu dispositivo.
Selecciona Guardar.
Una vez realizada esta configuración, dirígete a la zona de clientes y comprueba como se visualizan estos botones creados y los archivos añadidos.
Cómo añadir archivos a un cliente
Sección: Menú principal > CRM > Clientes
Te detallamos cómo cargar archivos, como videos, fotos, hojas de cálculo o documentos PDF, directamente en la ficha de cliente desde administración. Esta funcionalidad, similar a la que tienen los profesores, permite almacenar y gestionar archivos relacionados con los clientes de manera centralizada y accesible.
Desde el listado de clientes:
Selecciona la Referencia del cliente al que quieres añadir el archivo.
Desde el detalle del cliente, selecciona la pestaña Archivos.
Selecciona el botón Subir Archivo.
Selecciona el archivo que deseas cargar desde tu dispositivo (puede ser una imagen, video, hoja de cálculo, documento PDF, etc.).
Puedes modificar la Descripción del archivo. Este campo es obligatorio.
Selecciona Aceptar.
Una vez cargado el archivo, este quedará almacenado en la pestaña Archivos del cliente.
Podrás visualizar, descargar o gestionar estos archivos en cualquier momento.
El cliente podrá acceder a estos archivos desde su perfil de la zona de clientes (web de reservas), en la sección Mis archivos.