Con Secuencias + SiftLine, puedes crear fácilmente automatizaciones y flujos de trabajo basados en lo que mejor funcione para tu negocio y tu estrategia de marketing.

En este artículo, aprenderás a crear una secuencia para que, cuando el estado de una propiedad se actualice a "Nuevo Prospecto", la secuencia agregue automáticamente la propiedad a un tablero de gestión de prospectos en SiftLine, asigne el registro de la propiedad a tu gerente de prospectos y cree una tarea para que el gerente de prospectos dé seguimiento al nuevo prospecto.

Los estados, las tareas y los tableros de SiftLine son completamente personalizables. Al configurar la secuencia, elegirás el estado que estás usando para los nuevos prospectos, tu tablero y fase de gestión de prospectos, y el nombre de la tarea creada.

¿Buscas una capacitación general sobre cómo crear secuencias? Consulta: Cómo Crear Secuencias

Here’s the translation into Latin American Spanish:

Lo que necesitarás:

Estado personalizado para "Nuevo Prospecto"

Tablero de SiftLine para la gestión de prospectos

Plantilla de tarea para dar seguimiento a "Nuevo Prospecto"

Consulta los artículos a continuación para obtener más ayuda con la creación de estados personalizados, tableros de SiftLine y tareas:

Descripción general de los estados personalizados
​Creating SiftLine Boards
​Cómo Crear Tareas

Una vez que hayas creado el estado personalizado, el tablero de SiftLine y la plantilla de tarea, puedes comenzar a crear la secuencia. Haz clic en Secuencia en la barra lateral izquierda de tu cuenta y selecciona Crear nueva secuencia en la parte superior derecha de la página.

El disparador es el primer paso de la secuencia. Esta opción es lo que activa o inicia la automatización. Para esta secuencia, el disparador será Cambio de estado de propiedad

.

Selecciona Cambio de estado de propiedad como el disparador arrastrando y soltando.

La condición es un conjunto adicional de reglas que deberán cumplirse para que la secuencia se ejecute y realice la acción.

Para la condición, arrastra y suelta Cambio de estado de propiedad y selecciona de Cualquiera a Nuevo Prospecto.

A continuación, selecciona Establecer las siguientes acciones. La acción es lo que ocurrirá una vez que se cumplan el evento del disparador y las condiciones.

Aquí vamos a agregar tres acciones: Asignar propiedad, Crear tarea y Mover tarjeta.
​Nota: Las acciones se pueden agregar en cualquier orden.

Arrastra y suelta Asignar propiedad y selecciona al miembro del equipo encargado de la gestión de prospectos (o a ti mismo si también actúas como gerente de prospectos).

A continuación, selecciona Agregar nueva acción y arrastra y suelta Crear nueva tarea. Luego selecciona Crear nueva tarea o elige una(s) plantilla(s).

Haz clic en Elegir plantilla y selecciona tu plantilla de tarea para Seguimiento de nuevo prospecto.
Deja activada la opción Asignar esta tarea a la propiedad.

Haz clic en Agregar nueva acción y arrastra y suelta Crear nueva tarjeta. Luego selecciona tu tablero de Gestión de prospectos y la primera fase de tu tablero.

Asegúrate de nombrar tu secuencia. Una vez que hayas nombrado la secuencia y agregado todas las opciones, haz clic en Guardar secuencia.

Para probar, actualiza el estado de la propiedad de un registro a Nuevo Prospecto. Una vez que el estado se actualice, deberías ver la propiedad ubicada en el tablero de SiftLine, en la fase que seleccionaste dentro de la secuencia.

Los eventos de la secuencia se listan dentro del Registro de actividad en el registro y en Actividad reciente al abrir una tarjeta de SiftLine.

Cómo Crear Secuencias
​Descripción general de los estados personalizados
​Creating SiftLine Boards
​Cómo Crear Tareas
​Mover tarjetas a otro tablero de SiftLine usando secuencias