対象

全ユーザー

概要

Mazricaのデータは、取引先の配下に案件やアクションといった情報が紐づく構造となっています。そのため、まずは取引先を登録しましょう。

取引先はMazrica登録企業と連携させることで、企業情報（所属業界、住所、電話番号、設立年、従業員数、資本金、URL、決算月、プレスリースなど）が自動で反映されます。

Mazrica登録企業情報が更新された場合、自動で取引先のデータにも反映されます。
※企業名変更等があった場合、登録されている取引先名には自動反映されません。
　個別修正または、Mazrica登録企業の紐づけ直しを行ってください。

重複した取引先は名寄せ機能により適宜整理し、正確な情報管理を行いましょう。　
（Growthプラン契約者のみ）

取引先企業の担当者などの人に関する情報は、コンタクトに登録しましょう。

取引先基本項目

下記の項目はMazricaが標準で用意している項目であり、編集や削除はできません。

取引先名
取引先ID（任意の数字が自動配番されます。修正・変更不可）
Mazrica登録企業
所属業界　（総務省発行「日本標準産業分類」をベースに、一般的に分かりやすい業者区分を追加したMazrica独自の業界分類となります。）
住所
電話番号
設立年（月日の入力不可）
URL
従業員数
資本金
決算月

取引先詳細項目

取引先詳細項目の設定によって、取引先における個別の管理項目を追加することも可能です。
優先度の高い取引先はブックマークすることで個別に確認できます。

取引先アクション

アクションは取引先、案件、コンタクトに登録することが可能です。取引先アクションの登録方法はこちらをご参照ください。

登録した取引先アクションは、アクション推移レポート・アクション予測レポートでご確認いただけます。

取引先詳細画面のタブの切り替え

取引先詳細画面では、上部のタブを切り替えることで、その取引先に紐づく情報を種類ごとに確認できます。

各タブの概要はこちらをクリック

タブ	概要
取引先情報	登録されている取引先基本項目及び、取引先詳細項目の内容を確認できます。
案件	取引先に紐づく案件の一覧を確認できます。デフォルトの並び順は「案件発生日」の昇順です案件の新規登録も可能です
関連取引先案件	関連取引先として紐づけられている案件を確認できます。 Growthプラン契約者のみ
アクション	取引先に紐づくアクションの一覧を確認できます。取引先配下に紐付いているオブジェクト（案件・コンタクト）に紐付くアクションも表示されますビュー選択より表示を「一覧」「タイムライン」を選択できますデフォルトの並び順は「一覧」「タイムライン」共に「アクション開始日時」の降順ですアクションの新規登録も可能です
コンタクト	取引先に紐づくコンタクトの一覧を確認できます。取引先配下に紐付いているオブジェクト（案件・アクション）に紐付くコンタクトも表示されますデフォルトの並び順は「コンタクト作成日」の昇順ですコンタクトの新規登録も可能です
ファイル	取引先に紐付くファイルの一覧を確認できます。取引先配下に紐付いているオブジェクト（案件・コンタクト・アクション）に紐付くファイルも表示されますデフォルトの並び順は「アップロード日」の降順ですファイルのアップロード方法はこちら
Mazrica登録企業情報	取引先がMazrica登録企業と紐付いている場合、こちらのタブが表示されます。タブ内では、以下の情報がデータの有無に応じて表示されます。 Mazrica登録企業情報企業プレスリリース企業ニュース財務情報有価証券報告書財務情報チャート
階層	取引先同士に親子関係が設定されていた場合、こちらで階層が確認できます。 Growthプラン契約者のみ
関連	取引先に関連付けられているカスタムオブジェクトを確認できます。 Growthプラン契約者のみ
Mazrica Target	Mazrica Targetをご契約、かつドメインで有効化されている場合に限り、こちらのタブが表示されます。

一括登録・更新

よくあるご質問

取引先＞案件タブで、案件の並び替えの基準を変更することはできますか？

取引先詳細画面＞案件タブでは、並び替えの基準（表示順の元となる項目）自体を変更する設定はありません。

デフォルトの並び順は「案件発生日」の昇順となります。

ただし、各項目名をクリックすることで、その項目を基準にした昇順／降順の並び替えは可能です。

列の値によるソート

項目名をクリックすることで昇順/降順の切り替えを行うことができます。

取引先とは

対象

概要