対象

  • 全ユーザー

概要

案件の更新方法は、個別更新と案件一覧からの一括更新CSV一括更新の3種類があります。こちらでは個別更新の方法をご案内します。

目次

アクセス方法

案件更新方法

商品内訳更新方法

取引先変更方法

注意事項

アクセス方法

  • メニュー >  案件一覧 >  該当案件情報画面

  • グローバル検索/案件一覧・ボードにて該当案件を検索 >  案件名をクリック >  該当案件情報画面

 

案件更新方法

  1. 更新箇所を入力・選択します。

  2. 案件更新ボタンをクリックすると、情報が更新されます。

 

商品内訳更新方法

  1. 管理者が商品内訳を設定している場合、案件ページに[商品内訳]項目が表示されます

  2. 商品内訳の情報を入力します。

※初回計上日は売上計上日の初回です。売上予測レポート売上実績レポートに反映されます。
※入力金額の合計値が自動的に契約金額に反映されます。
※商品内訳を入力した場合、契約金額に直接入力をすることは出来ません。契約金額を変更する場合は、商品内訳から変更します。

取引先変更方法

  1. 案件ページにて取引先解除ボタンをクリックします

  2. 取引先がクリアされるため、変更したい取引先を検索し、紐付けを行います

  3. 案件更新ボタンをクリックすると、案件の取引先が変更されます

注意事項

  • 案件タイプを変更することはできません。

  • 案件タイプを変更したい場合は、案件を複製して案件タイプを変更してください。操作手順は、こちらをご確認ください。

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