対象
全ユーザー
概要
案件の更新方法は、個別更新と案件一覧からの一括更新、CSV一括更新の3種類があります。こちらでは個別更新の方法をご案内します。
アクセス方法
メニュー ＞ 案件一覧 ＞ 該当案件情報画面
グローバル検索/案件一覧・ボードにて該当案件を検索 ＞ 案件名をクリック ＞ 該当案件情報画面
案件更新方法
更新箇所を入力・選択します。
案件更新ボタンをクリックすると、情報が更新されます。
商品内訳更新方法
管理者が商品内訳を設定している場合、案件ページに[商品内訳]項目が表示されます
商品内訳の情報を入力します。
※初回計上日は売上計上日の初回です。売上予測レポート、売上実績レポートに反映されます。
※入力金額の合計値が自動的に契約金額に反映されます。
※商品内訳を入力した場合、契約金額に直接入力をすることは出来ません。契約金額を変更する場合は、商品内訳から変更します。
取引先変更方法
案件ページにて取引先解除ボタンをクリックします
取引先がクリアされるため、変更したい取引先を検索し、紐付けを行います
案件更新ボタンをクリックすると、案件の取引先が変更されます
注意事項
よくある質問
Q.案件発生日を編集したい
案件発生日はMazricaに案件が登録された日と定義しており、案件発生日を編集することはできかねます。
Mazricaの登録日（案件発生日）と、実際に案件や商談が稼働し始めた日がずれてしまう場合は、代替案として、案件詳細項目に日付タイプで「例：案件稼働日」などを作ることをおすすめします。案件詳細項目の追加については、こちらをご覧ください。