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CSV一括登録はどのような手順でおこないますか?

CSVを利用した一括登録を行う際の手順について紹介したページです

今週アップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

  • Mazricaのデータ構造上、案件やコンタクトは取引先データと紐づく情報となります。

  • 案件・コンタクトを一括登録する際も、必ず紐づけ先となる取引先の「取引先ID」が必要です。

データ構造に沿って取引先から順にデータを一括登録しましょう。

お手元にあるデータをMazricaのCSVフォーマットファイル入力し、アップロードすることで、

Mazrica上にデータを蓄積頂けます。詳細は後述の登録手順をご確認ください。

取引先一括登録の手順

メニュー>一括登録・更新>一括登録タブ>取引先一括登録

  1. 取引先登録用のフォーマットファイルをダウンロード

  2. こちらを参照しながら、取引先データの一括登録をお試しください。

案件一括登録の手順

メニュー>一括登録・更新>一括登録タブ>案件一括登録

  1. 取引先リストをダウンロードする(※案件登録の際に、取引先IDが必須です)

  2. チーム設定ファイルをダウンロードする(案件タイプ毎の設定情報を確認します)

  3. 案件登録用のフォーマットファイルをダウンロード

  4. 1で取得した取引先IDをVLOOKUP関数なども適宜活用し、フォーマットファイルに入力

  5. こちらを参照しながら、必要事項を入力し、案件データの一括登録をお試しください。

※一度に10,000件までのアップロードが可能です

※必ず最初に取引先データの登録を行ってください。

コンタクト一括登録の手順

メニュー>一括登録・更新>一括登録タブ>コンタクト一括登録>取引先リストをダウンロード

  1. 取引先リストをダウンロードする

    取引先IDを利用し、既存の取引先とコンタクトを紐づけできます

  2. チーム設定ファイルをダウンロードする

    ※コンタクトの設定情報を確認できます

  3. コンタクト登録用のフォーマットファイルをダウンロード

  4. 1で取得した取引先IDをVLOOKUP関数なども適宜活用し、フォーマットファイルに入力

  5. こちらを参照しながら、必要事項を入力し、コンタクトデータの一括登録をお試しください。

その他

  • メンバー一括登録の手順はこちら

  • 商品内訳一括登録の手順はこちら

  • 商品内訳設定一括登録の手順はこちら

よくあるご質問

エラーに関するお困りごとは以下もご参照ください!

Q.「ヘッダー情報が変わっています」というエラーが表示され登録ができませんでした。

ダウンロードしたフォーマットファイルの1行目のヘッダー項目を、削除・編集・並び替えを行うと、

Mazricaのデータベースと照合できずこちらのエラーが表示されます。

フォーマットファイルのヘッダーはそのままご利用ください。


Q.「問題点を修正の上、もう一度実行してください。」というエラーが表示され登録ができませんでした。

A. 項目名(1行目)に、半角スペース「 」が含まれていないかご確認ください。

項目名に半角スペースが許容されないことが原因の一つとして推察されます。

エラーが発生した場合

上記よくあるご質問やヘルプページを確認してもエラーが解消されない場合は、

右下のチャットに下記3点を送信してください。

  1. エラー画面のスクリーンショット

  2. アップロードしようとしてエラーが表示されたファイル

  3. 新規にダウンロードしたフォーマットファイル

こちらの回答で解決しましたか?