対象
全ユーザー
概要
Mazricaのデータ構造上、案件やコンタクトは取引先データと紐づく情報となります。
案件・コンタクトを一括登録する際、取引先と紐づけるためには紐づけ先となる取引先の「取引先ID」が必要です。
データ構造に沿って取引先から順にデータを一括登録しましょう。
Mazricaのデータ構造は以下です。
お手元にあるデータをMazricaのCSVフォーマットファイルに入力し、アップロードすることでMazrica上にデータを蓄積いただけます。
詳細は後述の登録手順をご確認ください。
取引先一括登録の手順
Mazricaのデータ構造を踏まえ、まず初めに取引先情報をご登録いただきます。
自社と関わりがある企業を取引先としてご登録くださいませ。
アクセス画面
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞取引先一括登録
登録手順
取引先登録用のフォーマットファイルをダウンロード
こちらを参照しながら、取引先データの一括登録をお試しください。
案件一括登録の手順
取引先の登録が完了したら、取引先に紐付く個々の案件を登録します。
案件は「商談」や「取引」といった用語と同義となります。
アクセス画面
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞案件一括登録
登録手順
※一度に5000件までのアップロードが可能です
※必ず最初に取引先データの登録を行ってください。
コンタクト一括登録の手順
取引先と案件の登録が完了したら、コンタクトを登録します。
コンタクトとは取引先企業の担当者などの人物情報を指します。
一括登録時に取引先と紐付けることも可能です。
アクセス画面
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞コンタクト一括登録
登録手順
その他
メンバー一括登録の手順はこちら
商品内訳一括登録の手順はこちら
よくあるご質問
エラーに関するお困りごとは以下もご参照ください！
Q.「ヘッダー情報が変わっています」というエラーが表示され登録ができませんでした。
ダウンロードしたフォーマットファイルの1行目のヘッダー項目を、削除・編集・並び替えを行うと、
Mazricaのデータベースと照合できずこちらのエラーが表示されます。
フォーマットファイルのヘッダーはそのままご利用ください。
Q.「問題点を修正の上、もう一度実行してください。」というエラーが表示され登録ができませんでした。
A. 項目名（１行目）に、半角スペース「 」が含まれていないかご確認ください。
項目名に半角スペースが許容されないことが原因の一つとして推察されます。
エラーが発生した場合
上記よくあるご質問やヘルプページを確認してもエラーが解消されない場合は、
右下のチャットに下記３点を送信してください。
エラー画面のスクリーンショット
アップロードしようとしてエラーが表示されたファイル
新規にダウンロードしたフォーマットファイル