対象
全ユーザー
概要
アクションは、取引先・コンタクトに加え案件にも登録することが可能です。
登録したアクションはアクション一覧で確認し、アクション予測レポート・アクション分析レポート・アクション推移レポートの標準レポートに加え、カスタムレポートでも集計可能です。
手順
①アクション登録ボタン ＞ 「新しいアクションを登録しましょう」
②案件情報画面 ＞ アクションタブ ＞ 「新しいアクションを登録しましょう」
アクションの状態やメモ、日程といった情報を登録してください。
アクションの「種別」と「目的」を設定しましょう。
下記のようにアクションカードをクリックした後に更新または削除も可能です。
①該当のアクションをクリック
②サイドパネル上に情報表示
③サイドパネル上で「削除」または「変更内容を保存」で更新する
注意点
複数の案件に同じアクションを登録したい場合、案件一覧から一括でアクションを登録することができます。
操作手順は、こちらをご確認ください。