Если вы ищете решение для дальнейшего усиления вашей интеграции с Управлением взаимоотношениями с клиентами, вот оно! Теперь мы поддерживаем опцию сопоставления Заметок с определенными полями в трех наших нативных интеграциях с Управлением взаимоотношениями с клиентами: Hubspot, Salesforce и Pipedrive! 🌞
С помощью этой функциональности вы можете гарантировать, что нужные заметки из ваших шаблонов совещаний попадут в нужные поля вашей системы Управления взаимоотношениями с клиентами. Вот как это сделать:
1. Перейдите в раздел Шаблоны совещаний:
Выберите из наших предустановленных шаблонов (A)
Или создайте свой собственный (B) - вот полезная статья об этом!
2. Перейдите на страницу интеграции
Подключите выбранную систему Управления взаимоотношениями с клиентами (C)
Включите опцию настраиваемого сопоставления полей (D)
Сопоставьте каждое поле Управления взаимоотношениями с клиентами с разделом заметок из вашего шаблона (E)
3. После каждого совещания
Если критерии шаблона совещания применимы к этому конкретному совещанию
Заметки будут автоматически добавлены в специальное настраиваемое поле в вашей системе Управления взаимоотношениями с клиентами
Мы используем информацию о приглашенных на совещание для обнаружения объектов, где мы храним ваши заметки, и мы знаем, что дела бывают загруженными, поэтому мы сопоставляем их, даже если вы встречаетесь с несколькими людьми. Итак, предположим, что:
У вас совещание с 2 клиентами
У вас есть тема шаблона (или тег) "Кто принимает решения", сопоставленная с полем "Лицо, принимающее решения"
Мы найдем Сделку/Контакт/Человека, связанного с каждым из ваших 2 клиентов, и сопоставим заметки "Кто принимает решения" с полем "Лицо, принимающее решения" в обоих их листах Сделки/Контакта/Человека
Инвестируйте свое время в построение отношений и взаимопонимания, а не в заполнение журналов Управления взаимоотношениями с клиентами - tl;dv сделает это за вас!
Несколько моментов, которые нужно учесть:
Hubspot требует специальных разрешений для бесперебойной работы этой функции! Ознакомьтесь с этой статьей, посвященной Доступу администратора и требованиям Hubspot
Разделы вашего шаблона совещания должны точно соответствовать вашим настраиваемым полям 1:1 в вашей конфигурации
Если вы измените объект, к которому мы будем сопоставлять заметки, вы потеряете уже созданное сопоставление 😭 Поэтому, если у вас было настраиваемое сопоставление полей для ваших Контактов, и вы меняете его на Сделки, вам придется перестраивать все с нуля
Вы можете сопоставлять только один объект за раз, поэтому у вас может быть сопоставление полей только для Контактов, или для Сделок, или для Людей, в зависимости от выбранной системы Управления взаимоотношениями с клиентами, но не для нескольких объектов одновременно