Прошли те времена, когда звонки ваших торговых представителей терялись в пустоте из-за неправильно настроенных интеграций! Наконец-то мы выпустили возможность установки командных рабочих процессов для ваших любимых интеграций!
Если у вас есть роль администратора платежей или администратора команды, вы можете легко настроить рабочие процессы с Hubspot, Salesforce, Salesloft, Monday.com, Zoho и Pipedrive, а также с Confluence и Slack, для всей вашей команды с одного экрана.
Не забудьте проверить нижнюю часть этой статьи для получения важной информации о логике командных рабочих процессов!
Настройка командных рабочих процессов
Откройте страницу интеграции
Нажмите на приложение, для которого вы хотите настроить командный рабочий процесс
Выберите командный рабочий процесс в появившемся окне
Внесите необходимые изменения во вкладке "Конфигурация" выбранной вами интеграции!
Когда вы включаете командный рабочий процесс, мы запускаем интеграцию для каждого совещания, которое записывают участники вашей команды. Например, для выбранной вами интеграции с Управлением взаимоотношениями с клиентами, мы привяжем заметки о совещании к контакту или сделке с человеком, с которым встречался участник вашей команды, независимо от того, кто в вашей команде проводил встречу!
Имейте в виду, что командные рабочие процессы не будут запускаться для администраторов команды и администраторов группы платежей, чтобы гарантировать сохранение вашей конфиденциальности и контроля над заметками о совещании и записями. Вы можете иметь точно такую же настройку командных рабочих процессов в ваших личных рабочих процессах.
Сочетание командных рабочих процессов и командных шаблонов
Больше не нужно делать заметки на совещаниях, вручную заполнять Управление взаимоотношениями с клиентами, отправлять обновления в Slack, а теперь ещё и не нужна индивидуальная настройка! Вы даже можете настроить командные шаблоны, чтобы заметки всех были правильно выровнены и согласованы для разных контактов и сделок.
Редактирование существующих рабочих процессов
Вы всегда можете проверить, какие рабочие процессы активированы, нажав на вкладку "Командные рабочие процессы" в разделе интеграций, и вы будете точно знать, что запускается для ваших записей.
Эти конфигурации могут быть изменены только администраторами команды и администраторами группы платежей - участники команды не будут иметь возможности вносить изменения в сами рабочие процессы.
Дополнительная важная информация
Командные рабочие процессы не доступны на бесплатном плане или если у вас есть учетная запись с публичным доменом, так как вам нужно иметь платную команду, чтобы использовать их. Подробнее об этом здесь!
Администраторам команды и платежей необходимо иметь хотя бы одного участника в команде, чтобы включить эту функцию. Подробнее о ролях в команде здесь.
Командные рабочие процессы не будут запускаться для администраторов команды и платежей, только для участников! Если вы администратор команды или платежей, вам нужно будет настроить индивидуальный рабочий процесс.
Причина, по которой командные рабочие процессы не запускаются для администраторов команды и платежей, заключается в том, чтобы каждый из них мог иметь более детальные настройки конфиденциальности. Как администратор, вы можете настроить свои собственные рабочие процессы, и они не будут перезаписаны теми, которые вы настроили для своей команды!
Если вы являетесь участником команды и у вас включен индивидуальный рабочий процесс для того же приложения, для которого ваш администратор включил командный рабочий процесс, интеграция будет запущена дважды и отдельно - командный рабочий процесс не отменяет ваш собственный
Чтобы предотвратить дублирование записей в выбранных вами приложениях, участникам команды следует отключить свои личные рабочие процессы
Если вы хотите, чтобы интеграции Zapier были частью командных рабочих процессов, нажмите кнопку "Мне интересно", и мы рассмотрим, для каких приложений мы можем сделать это возможным!