Dieser Artikel beschreibt, wie Du Schritt für Schritt eine neue Rechnung für einen Patienten erstellst und Leistungen manuell hinzufügst.
ℹ️ Info: Wenn Du stattdessen eine Rechnung aus bestehenden Leistungen eines Patienten erstellen möchtest, findest Du die Anleitung dafür im Artikel "Sammelrechnung aus bestehenden Leistungen erstellen". |
In diesem Artikel findest Du:
1. Video: Eine einfache Rechnung erstellen
Dieses Video führt Dich durch das Anlegen einer neuen Rechnung. Details zu den einzelnen Schritten findest Du weiter unten in diesem Artikel.
🚧 Info: In einem Update wurde die Funktionsweise der Rechnungslegung grundlegend überarbeitet bzw. verbessert. Das Video wird in Kürze aktualisiert. |
2. Eine leere Rechnung erstellen und Leistungen manuell hinzufügen
Klicke im Hauptmenü auf "Neu > Rechnung" um eine neue Rechnung für einen Patienten zu erstellen.
Wähle im folgenden Fenster den Rechnungsempfänger aus. Wenn die Rechnung für einen neuen Patienten erstellt werden soll, der sich noch nicht in Deinem System befindet, kannst Du ihn direkt in diesem Schritt anlegen. Klicke dazu in der Auswahlliste für Patienten auf den Eintrag "Neuer Patient".
Wenn in Deiner Praxis mehrere Therapeuten arbeiten, kannst Du hier den Mitarbeiter (= Rechnungsleger) auswählen. Standardmäßig wird immer der Mitarbeiter vorausgewählt, der diesem Patienten zuletzt eine Rechnung ausgestellt hat. Diese Auswahl kannst Du jederzeit ändern. Als Praxis Manager kannst Du hier zB auch eine Rechnung für einen selbstständigen Mitarbeiter erstellen.
Mit einem Klick auf "Weiter" gelangst Du in den Rechnungs-Editor.
Rechnungsempfänger
Den Patienten hast Du ja bereits ausgewählt. Sollte für diesen in der Patientenakte ein abweichender Rechnungsempfänger definiert sein (zB ein Elternteil), wird dieser Empfänger hier angezeigt bzw. kannst Du mit einem Klick zwischen den Empfängern wechseln.
Wenn für Rechnungsempfänger noch keine Adresse bekannt ist, wird Dir ein entsprechender Hinweis angezeigt. Trage die gewünschte Adresse ein und sie wird automatisch auch in die Patientenakte gespeichert.
Mitarbeiter (= Rechnungsleger)
Der bereits ausgewählte Rechnungsleger. Wenn Du diesen änderst, kann das Auswirkungen auf den individuell definierten, zusätzlichen Rechnungstext eines Mitarbeiters haben. Das Programm wird Dich bei Bedarf darauf aufmerksam machen.
Absenderadresse für diese Rechnung
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Du mehr als eine Adresse in den Geschäftseinstellungen der Praxis angegeben hast. Wähle aus der Liste die Adresse aus, die als Absender auf der Rechnung erscheinen soll.
Datum & Zahlungsziel
Das Rechnungsdatum ist automatisch der heutige Tag. Das Zahlungsziel entspricht dem Rechnungsdatum + x Tage. Die Standardeinstellung für das Zahlungsziel findest Du in den Praxiseinstellungen unter "Rechnungsdetails & Rechnungseinstellungen".
Sowohl das Rechnungsdatum als auch das Zahlungsziel können individuell angepasst werden und gelten nur für diese eine Rechnung.
Positionen/Leistungen hinzufügen
Klicke in der Tabelle auf "Position hinzufügen" um das Fenster zum Hinzufügen von Leistungen zu öffnen. Trage beliebig viele Leistungen in das Fenster ein und klicke abschließend auf "Leistungen zur Rechnung hinzufügen".
Mit einem Klick auf das "..."-Symbol am Ende einer Zeile in der Tabelle kannst Du einzelne Leistungen bearbeiten oder wieder von der Rechnung löschen.
Zusätzlicher Text auf der Rechnung
Der zusätzliche Rechnungstext besteht aus der Diagnose aus der Patientenakte und dem von Dir eingestellten, zusätzlichen Rechnungstext. Passe den Text direkt im Eingabefeld beliebig an – die Änderungen gelten nur für diese eine Rechnung.
ℹ️ Info: Auf der Rechnung wird unter dem zusätzlichen Rechnungstext ein Zahlungshinweis für den Patienten angezeigt. Dieser kann nicht manuell angepasst werden. Der Text ändert sich je nach Status der Rechnung automatisch. |
Rechnungsvorschau
Du kannst während dem Bearbeiten jederzeit auf die Rechnungsvorschau klicken, um diese zu vergrößern. So stellst Du sicher, dass die Rechnung so aussieht, wie Du es dir vorstellst.
Fertig!
Deine Änderungen wurden automatisch gespeichert. Wenn Du die Rechnung später weiter bearbeiten möchtest, klicke einfach auf "Als Entwurf speichern" um zurück in die Liste aller Rechnungen zu gelangen.
Die nächsten Schritte sind: