Dieser Artikel beschreibt, wie Du Schritt für Schritt eine neue Rechnung aus den bestehenden Leistungen eines Patienten erstellst.

ℹ️ Info: Wenn Du stattdessen eine leere Rechnung erstellen und Leistungen manuell hinzufügen möchtest, findest Du die Anleitung dafür im Artikel "Rechnung erstellen und Leistungen manuell hinzufügen".

In diesem Artikel findest Du:

  1. Video: Schritt für Schritt eine Sammelrechnung erstellen

  2. Eine Sammelrechnung aus gespeicherten Leistungen in der Patientenakte erstellen

  3. Weitere Möglichkeiten, eine Sammelrechnung zu erstellen


1. Video: Schritt für Schritt eine Sammelrechnung erstellen

Dieses Video führt Dich durch das Anlegen einer neuen Rechnung. Details zu den einzelnen Schritten findest Du weiter unten in diesem Artikel.

🚧 Info: In einem Update wurde die Funktionsweise der Rechnungslegung grundlegend überarbeitet bzw. verbessert. Das Video wird in Kürze aktualisiert.


2. Eine Sammelrechnung aus gespeicherten Leistungen in der Patientenakte erstellen

Öffne die Akte des Patienten, für den Du eine Sammelrechnung erstellen möchtest und wechsle dort in die Leistungsübersicht.

Wähle alle Leistungen aus, die Du auf der Sammelrechnung zusammenfassen möchtest und klicke anschließend auf "Rechnung erstellen".

Wenn in Deiner Praxis mehrere Therapeuten arbeiten, kannst Du hier den Mitarbeiter (= Rechnungsleger) auswählen. Standardmäßig wird immer der Mitarbeiter vorausgewählt, der diesem Patienten zuletzt eine Rechnung ausgestellt hat. Diese Auswahl kannst Du jederzeit ändern. Als Praxis Manager kannst Du hier zB auch eine Rechnung für einen selbstständigen Mitarbeiter erstellen.

Klicke auf "Weiter" um den Rechnungs-Editor zu öffnen.

Rechnungsempfänger

Sollte für den Patienten, für den Du gerade die Rechnung erstellst, ein abweichender Rechnungsempfänger definiert sein (zB ein Elternteil), wird dieser Empfänger hier angezeigt bzw. kannst Du mit einem Klick zwischen den Empfängern wechseln.

Wenn für Rechnungsempfänger noch keine Adresse bekannt ist, wird Dir ein entsprechender Hinweis angezeigt. Trage die gewünschte Adresse ein und sie wird automatisch auch in die Patientenakte gespeichert.

Mitarbeiter (= Rechnungsleger)

Der bereits ausgewählte Rechnungsleger. Wenn Du diesen änderst, kann das Auswirkungen auf den individuell definierten, zusätzlichen Rechnungstext eines Mitarbeiters haben. Das Programm wird Dich bei Bedarf darauf aufmerksam machen.

Absenderadresse für diese Rechnung

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Du mehr als eine Adresse in den Geschäftseinstellungen der Praxis angegeben hast. Wähle aus der Liste die Adresse aus, die als Absender auf der Rechnung erscheinen soll.

Datum & Zahlungsziel

Das Rechnungsdatum ist automatisch der heutige Tag. Das Zahlungsziel entspricht dem Rechnungsdatum + x Tage. Die Standardeinstellung für das Zahlungsziel findest Du in den Praxiseinstellungen unter "Rechnungsdetails & Rechnungseinstellungen".

Sowohl das Rechnungsdatum als auch das Zahlungsziel können individuell angepasst werden und gelten nur für diese eine Rechnung.

Positionen/Leistungen hinzufügen

In der Tabelle findest Du alle Positionen, die Du vorhin in der Patientenakte für diese Sammelrechnung ausgewählt hast. Mit einem Klick auf das "..."-Symbol am Ende einer Zeile kannst Du einzelne Leistungen bearbeiten oder wieder von der Rechnung löschen.

Zusätzlicher Text auf der Rechnung

Der zusätzliche Rechnungstext besteht aus der (optionalen) Diagnose aus der Patientenakte und dem von Dir eingestellten, zusätzlichen Rechnungstext. Passe den Text direkt im Eingabefeld beliebig an – die Änderungen gelten nur für diese eine Rechnung.

ℹ️ Info: Auf der Rechnung wird unter dem zusätzlichen Rechnungstext ein Zahlungshinweis für den Patienten angezeigt. Dieser kann nicht manuell angepasst werden. Der Text ändert sich je nach Status der Rechnung automatisch.

Rechnungsvorschau

Du kannst während dem Bearbeiten jederzeit auf die Rechnungsvorschau klicken, um diese zu vergrößern. So stellst Du sicher, dass die Rechnung so aussieht, wie Du es dir vorstellst.

Fertig!

Deine Änderungen wurden automatisch gespeichert. Wenn Du die Rechnung später weiter bearbeiten möchtest, klicke einfach auf "Als Entwurf speichern" um zurück in die Liste aller Rechnungen zu gelangen.

Die nächsten Schritte sind:

  1. Rechnung legen

  2. Zahlung zu einer Rechnung hinzufügen


3. Weitere Möglichkeiten, eine Sammelrechnung zu erstellen

Eine Sammelrechnung über das Menü "Neu > Rechnung" erstellen

Ähnlich wie beim Erstellen einer leeren Rechnung, lassen sich die gespeicherten Leistungen eines Patienten auch über das "Neu > Rechnung" Menü hinzufügen.

Sobald Du im Fenster einen Patienten ausgewählt hast, in dessen Patientenakte es unverrechnete Leistungen gibt, weist Dich das System darauf hin. Wähle die gewünschten Leistungen aus und bestätige mit einem Klick auf "Weiter" um in den Rechnungs-Editor zu gelangen.

 

Gespeicherte Leistungen auf einen Rechnungsentwurf hinzufügen

Auch im Rechnungs-Editor kannst Du unverrechnete Leistungen, die in der Akte des Patienten gespeichert sind, hinzufügen.

Klicke in der Tabelle der Positionen auf "Position hinzufügen". Im folgenden Fenster werden alle Leistungen des Patienten angezeigt, die in der Patientenakte gespeichert sind. Wähle die gewünschten Zeilen aus und klicke auf "Leistungen zur Rechnung hinzufügen".

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