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1. Botones de Acción Principal
En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás las herramientas de gestión:
+Agregar : Permite registrar un gasto de forma manual.
Descargar CFDI del SAT : Conecta directamente con el SAT para descargar y registrar tus gastos automáticamente.
Más opciones:
Exportar / Exportar Detallado: Descarga un respaldo en Excel de tus gastos. El "Detallado" desglosa los impuestos y conceptos por separado.
Notas de Crédito de Proveedor: Te permite aplicar notas de crédito a tus compras o gastos para reducir tu deuda pendiente, manejando devoluciones o montos.
2. Filtros de Búsqueda Avanzada
Optimiza tu tiempo localizando documentos específicos utilizando los criterios de filtrado:
Palabra Clave: Busca por folio, descripción o nombre del proveedor.
Rango de Fechas: Filtra por fecha de emisión o de vencimiento.
Listas Desplegables: Segmenta por Sucursal, Estatus (Pagado, Surtido, etc.), Cuenta Contable, Serie del documento o Departamento (Administración, Ventas, etc.).
Tip: Puedes ordenar los resultados de mayor a menor haciendo clic en las flechas de ordenamiento ⇅ situadas en los encabezados de cada columna.
3. Comprensión de Estatus y Columnas
La lista de gastos muestra una radiografía de tus egresos. Es fundamental entender los estatus para una correcta administración financiera:
Estatus | Significado |
Surtida | El servicio o bien ya fue recibido y el gasto está listo para ser pagado. |
Aprobada | El gasto está autorizado pero aún no se marca como recibido (no permite aplicar pagos aún). |
Pagada | El documento ha sido cubierto en su totalidad. |
Cancelada | El documento quedó sin efectos legales o administrativos. |
Columnas clave:
Total: El monto final incluyendo impuestos (IVA, ISR retenido, etc.).
Pendiente: Indica cuánto dinero falta por pagar de ese documento en particular.
4. Funciones de Gestión Individual
Al final de cada fila de gasto, encontrarás iconos para acciones rápidas:
Flecha Verde: Abre el detalle completo del gasto en una nueva pestaña para revisar conceptos e impuestos.
X Roja (Cancelar): Permite anular el gasto.
Nota: Si el gasto ya tiene un pago aplicado, primero deberás eliminar el pago en el módulo de Finanzas para poder cancelarlo.