Att hålla koll på dina offerters status är viktigt för effektiv kundhantering.
Så här gör du:
Öppna offerten
Gå till offertlistan och klicka på den offert du vill uppdatera
Hitta uppgifter
Leta efter Uppgifter offertens detaljvy
Uppdatera status
Välj lämplig status för din offert
Färgstatusförklaringar
Här är en förklaring av de olika statusarna och när du bör använda dem:
Skapad (Lila)
Använd denna status för att indikera att din offert är färdigskapadSkickad (Orange)
Använd denna status för att indikera att din offert har blivit utskickad
Pausad (Grå)
Använd denna status för att indikera att din offert för tillfället är pausad
Förlorad (Röd)
Använd denna status för att indikera att din offert har gått förloradVunnen (Grön)
Använd denna status för att indikera att din offert har blivit vunnen
💡 Tips: Genom att regelbundet uppdatera offertstatus kan du enkelt hålla koll på dina affärsmöjligheter och följa upp kunder vid rätt tidpunkt.
Nyckelord för artikel: Offertstatus, Kundhantering, Uppföljning, Säljprocess, Statusuppdatering, Försäljningsöverblick