Na área Time, você vê quem faz parte da sua equipe na plataforma, acompanha os convites enviados e convida novas pessoas.
Pode convidar à vontade: adicionar membros ao time não tem custo. A plataforma não cobra nada a mais por pessoa, então convide todo mundo que precisa usar.
1. Acesse o time
Clique na engrenagem, no canto inferior esquerdo do menu, e vá em Geral → Time. A tela tem duas abas:
Membros ativos: todas as pessoas que já fazem parte do time, com o tipo de usuário de cada uma.
Convites pendentes: os convites enviados que ainda não foram aceitos. Assim você sabe quem ainda falta entrar.
2. Convide um novo membro
Importante: só o proprietário e os administradores conseguem convidar novas pessoas para o time, como administrador, membro ou visualizador.
No canto superior direito, clique em Convidar membro e preencha:
Nome completo: nome e sobrenome da pessoa.
E-mail corporativo: o final do e-mail, com o domínio da sua empresa, já vem preenchido. Você só digita o começo. Por exemplo: para convidar maria.silva@suaempresa.com.br, escreva só maria.silva.
Cargo: opcional. Se não quiser preencher, pode deixar em branco.
Tipo de usuário: o que a pessoa vai poder ver e fazer na plataforma. Veja abaixo o que cada um pode fazer.
Com tudo preenchido, clique em Enviar convite.
3. Acompanhe o convite
O convite chega só por e-mail, direto para a pessoa convidada, e expira em 48 horas.
Enquanto a pessoa não aceitar, o convite fica na aba Convites pendentes. Quando ela aceitar, passa a aparecer em Membros ativos.
Tipos de usuário: o que cada um pode fazer
A plataforma tem 4 tipos de usuário. O mais comum para o dia a dia do time é o Membro.
Proprietário
É o responsável pela conta. Cada empresa tem um único proprietário.
Faz tudo o que o administrador faz.
É o único que cuida de plano, cobrança e contrato.
Pode transferir a propriedade da conta para outra pessoa do time. A transferência é confirmada por e-mail.
Não pode ser removido do time. Para deixar de ser proprietário, ele precisa transferir a propriedade.
Administrador
Cuida da gestão do dia a dia da empresa.
Vê os dados de toda a empresa, de todos os membros.
Convida administradores, membros e visualizadores, altera o tipo de usuário e remove pessoas do time, exceto o proprietário.
Cuida das configurações da empresa, das ofertas, dos ICPs e das caixas de e-mail.
Não altera plano nem cobrança e não transfere a propriedade da conta.
Membro
É o usuário do dia a dia, como o SDR que faz a prospecção.
Captura prospects, cria e acompanha campanhas e responde pela Inbox.
Cria ICPs e vê todos os ICPs salvos na plataforma, inclusive os criados por outras pessoas do time.
Cria ofertas e templates.
Não gerencia o time nem envia convites.
Não edita as configurações da empresa.
Visualizador
Tem acesso apenas para consulta.
Vê tudo o que está na plataforma, mas não cria, não edita e não apaga nada.
Não convida pessoas, não captura prospects e não mexe em ICPs, campanhas ou configurações.
Resumo rápido
O que dá para fazer | Proprietário | Administrador | Membro | Visualizador |
Plano, cobrança e contrato | ✓ |
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Transferir a propriedade da conta | ✓ |
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Convidar e remover pessoas do time | ✓ | ✓ |
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Configurações da empresa | ✓ | ✓ |
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Criar ICPs | ✓ | ✓ | ✓ |
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Criar ofertas e templates | ✓ | ✓ | ✓ |
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Capturar prospects e criar campanhas | ✓ | ✓ | ✓ |
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Consultar informações na plataforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |