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商品内訳設定一括更新(CSVファイル)

商品内訳設定をCSVファイルを使用して更新する

2週間以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

CSVファイルを使って、案件タイプごとに商品内訳の項目名などの設定を一括で更新することが可能です。一括更新を行った場合、すでに登録している情報も更新されます。

  • 請求サイトは変更・更新できません。

  • 並び順の変更はできかねます。

  • 商品内訳設定一括登録の詳細はこちら

  • 一括更新できる件数は最大500件までです。

  • 500件を超える場合は、複数回に分けて実行してください。

アクセス

メニュー>一括登録・更新>一括更新タブ>商品内訳設定一括更新

  • 案件タイプ設定機能をご利用の場合、案件タイプ毎に一括更新を行います。

    • はじめに案件タイプを選択してください。


手順

1. 商品内訳設定一括更新用フォーマットファイルをダウンロードします。​

  • 案件タイプ設定機能をご利用の場合、フォーマットファイルは案件タイプごとに異なります

補足

個人設定からCSVの一括登録・更新用フォーマットファイルの文字コードは、UTF-8またはShift-JISのいずれかを選択できます。

(Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8を選択ください)


2. 一括更新では更新用CSVファイルの全ての行を更新します。そのため、更新対象外のデータは削除し、一括更新対象の行のみに編集します。

  • ヘッダーは一切編集しないでください。

  • 更新対象外の行は削除(Excel等で編集する場合は行削除)してください

3. CSVファイルの一括更新対象の列を、更新内容に変更します。

  • 項目ID(必須)の値は変更しないでください。Mazricaのデータベースと紐付けるキー情報となっています

  • 「項目名」「請求サイト」「単価」「少数点以下」は、必須入力項目です。

  • 請求サイトは、「一括」「月額」「年額」の3つの内いずれかを指定してください。
    ※変更・更新対象外

  • 小数点以下は、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」の3つの内いずれかを指定してください。

  • 列は削除しないでください。列数はMazricaのデータベースと照合しています。

  • アップロードできる文字コードは、UTF-8,Shift-JISです(Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8に変換してください)​

4. Mazricaの一括更新へファイルをアップロードします。

案件タイプ設定機能をご利用の場合、ダウンロードしたフォーマットファイルの案件タイプを選択し、アップロードしてください。

5. アップロード完了および登録エラー通知

アップロード成功した場合

ポップアップに一括登録完了の旨が表示されますので、案件一覧よりご確認ください。


商品内訳設定更新エラーがあった場合

ポップアップにエラー内容が表示されますので、修正の上再度アップロードをお願いいたします。

ご参考

案件情報取引先情報商品内訳コンタクト情報もCSVファイルを利用し一括登録/更新することが可能です。

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