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商品内訳一括更新(CSVファイル)

商品内訳の数量などを一括で更新することができます。

10か月以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

案件に登録されている商品内訳情報の数量・単価・期間などを、CSVファイルを使って一括更新することが可能です。CSV一括登録・更新機能は管理者ユーザーのみ利用できます。

※CSV一括更新時の注意点はこちら

※商品内訳項目名および請求サイトは変更することはできません。

※更新しない項目は編集しないでください。空白にしてアップロードした場合、アップロード前の情報は削除されます。

アクセス

メニュー > 一括登録・更新 > 一括更新 > 商品内訳一括更新
※案件タイプ毎に一括更新が可能です。はじめに案件タイプを選択してください。

手順

1. 一括更新するための、フォーマットCSVファイルをダウンロードします

2. 更新用CSVファイルのレコードを[一括更新対象のみ]にします(更新対象外の行は削除します)

一括更新は更新用CSVファイルの全ての行を更新します。そのため、更新対象外のデータを削除し、一括更新対象の行のみに編集します。

3. CSVファイルの一括更新対象の列を変更します

列の値を更新内容で変更します。

  • 案件ID(必須)の値は変更しないでください。Mazricaのデータベースと紐付けるキー情報になっています

  • 商品内訳No、商品内訳項目名、請求サイトは変更できません。

  • 列は削除しないでください。列数もMazricaのデータベースと照合しています

4. Mazricaの一括更新へファイルをアップロードします


5. アップロード完了および登録エラー通知

アップロード成功した場合

ポップアップに一括登録完了の旨が表示されますので、案件一覧よりご確認ください。

商品内訳更新エラーがあった場合

ポップアップにエラー内容が表示されますので、修正の上再度アップロードをお願いいたします。

ご参考

案件情報取引先情報商品内訳設定コンタクト情報もCSVファイルを利用し一括登録/更新することが可能です。

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