対象
全ユーザー
概要
Mazricaのデータ構造上、案件やコンタクトは取引先に紐づく情報となります。
案件やコンタクトをCSVで一括登録する際も、必ず紐づけ先となる取引先の「取引先ID」が必要になります。
データ構造に沿って取引先から順にデータを一括登録しましょう。
お手元にあるデータをフォーマットファイルにそって記入しアップロードすることで、すぐにMazrica上でデータをご確認いただけるようになります。フォーマットファイルのヘッダーは加工しないでください。
初めて一括登録を進める際に、どのような手順で行うといいかをご紹介します。
エラーが発生した場合はこちらをご確認ください。
■案件一括登録の手順
1. 取引先登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、取引先データを一括登録する
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ ＞ 取引先一括登録
2. 取引先リストをダウンロードする
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ＞ 案件一括登録＞ 取引先リストをダウンロード
※案件登録の際に、必ず取引先IDが必要になります
3.案件登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、案件データを一括登録する
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ ＞ 案件一括登録
※2で取得した取引先IDをVLOOKUP関数などを利用し、3のCSVデータにいれましょう
※一度に5000件までのアップロードが可能です
■コンタクト一括登録の手順
1. 取引先登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、取引先データを一括登録する
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ ＞ 取引先一括登録
2.取引先リストをダウンロードする
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ＞ コンタクト一括登録＞ 取引先リストをダウンロード
※コンタクト登録の際に、取引先IDをいれると取引先とコンタクトを紐づけることができます
3.コンタクト登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、コンタクトデータを一括登録する
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括登録タブ ＞ コンタクト一括登録
※2で取得した取引先IDをVLOOKUP関数などを利用し、3のデータにいれましょう
※取引先IDを入力しなくても、登録は可能ですが、取引先が空欄のコンタクトデータになります
■よくあるご質問
Q.「ヘッダー情報が変わっています」というエラーが表示され登録ができませんでした。
A. ダウンロードしたフォーマットファイルの1行目の項目の削除・編集・並び替えなどを行うとMazricaのデータベースと照合できずこちらのエラーが表示されます。フォーマットファイルの項目はそのままご利用ください。
Q.「問題点を修正の上、もう一度実行してください。」というエラーが表示され登録ができませんでした。
A. 項目名（１行目）に、半角スペース「 」が含まれていないかご確認ください。
項目名に半角スペースが許容されないことが原因のひとつとして挙げられます。
■エラーが発生した場合
上記よくあるご質問を確認してもエラーが解消されない場合は、右下のチャットに下記３点を送信してください。
①エラー画面のスクリーンショット
②アップロードしようとしてエラーが表示されたファイル
③新規にダウンロードしたフォーマットファイル