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Con ayuda del paso a paso que iremos realizando en este manual, estarás listo para comenzar a gestionar tu estudio en Colppy.

¡Comencemos! 💪


Configuración inicial de mi estudio

  1. Ingresar por primera vez

  2. Revisión plan de cuentas

  3. Configuración de cuentas por defecto

  4. Configuración de empresas administradas

  5. Invitar usuarios

  6. Cargar clientes y proveedores

  7. Carga de saldos iniciales

  8. Configuración de factura electrónica

  9. Creación de talonarios

  10. Cierres contables


Diferenciación de funcionalidades por planes

  1. Plan contador independiente

  2. Plan consultoras y estudios


Configuración inicial de mi estudio

1. Ingresa por primera vez

Ahora, ya estás dentro de tu empresa.
¡Sigamos!

2. Plan de cuentas

¡Colppy trae listo un Plan de Cuentas para que puedas comenzar!

Lo podes ver en el módulo Contabilidad y si necesitas modificarlo, te explicamos cómo en este artículo: ¿Cómo completar el archivo e importar el Nuevo Plan de cuentas?

3. Configuración de cuentas por defecto

En el módulo configuración se encuentran los parámetros iniciales para configurar los datos importantes de tu empresa.

¡Veamos cómo hacerlo!

Entra en este Link y podrás ver el detalle con el paso a paso Módulo de configuración

4. Configuración de empresas administradas

Veamos un breve video con el paso a paso para agregar una empresa administrada a tu plan profesional.

Tambien puedes ver una guia en el siguiente articulo de ayuda ¿Cómo puedo agregar empresas administradas a mi empresa profesional?

Importante 🎉

Para cada cliente puedes mantener el plan de cuentas que trae Colppy por defecto, replicar el de tu estudio o de otro cliente, o modificarlo de acuerdo a la necesidad de cada empresa.

5. Invitar usuarios

Invitar a otras personas a tu empresa en Colppy, ¡es muy sencillo!

Cada persona, va a ingresar con su propio correo electrónico (ese será su usuario en Colppy) y su contraseña.

Importante ⚠

  • Debes ser el usuario administrador para poder invitar usuarios.

  • Esta opción solo aparecerá para los planes Pymes y en el Plan Consultoras y Estudios. No aparecerá en empresas administradas, plan Contador Independiente, ni a los usuarios invitados.

Veamos un breve video con el paso a paso 📹

En el siguiente artículo pueden ver el paso a paso Invitar Usuarios

6. Carga de clientes y proveedores

Carga un proveedor


Carga una factura de compra de ese proveedor

En el paso anterior viste cómo se cargan los proveedores. Los clientes se registran de la misma manera. Podes seguir cargándolos uno a uno o crear un listado e importarlos masivamente.


Carga un cliente

Cómo importar clientes y proveedores masivamente:

Preguntas frecuentes:

No tengo todos los datos que me pide el sistema: No te preocupes, los campos
obligatorios son Nombre y Razón Social, por lo que no es necesario que completes el
resto.
¿Cuántos e-mails se pueden registrar por cliente? Solamente uno, pero cuando hagas la factura electrónica te va a dejar ingresar más.
Facturo a clientes finales y no quiero guardar sus datos: podés crear un cliente llamado Consumidor Final y emitir los comprobantes a su nombre.

7. Carga de saldos iniciales

Es un paso muy importante por lo que recomendamos que te asesores y apoyes con tu Contador. Nadie mejor que él conoce tu negocio, y puede ayudarte a reflejar el estado inicial de tu situación patrimonial correctamente.

Te puedes apoyar en este artículo de ayuda Cargar saldos iniciales

8. Configuración de factura electrónica

CONFIGURA TU FACTURA ELECTRÓNICA DESDE COLPPY


Para emitir facturas electrónicas desde Colppy, vamos a:

1. Ir a “modulo clientes”, solapa "gestión de clientes" y hacemos clic en el botón “Configúralo ahora”

2. Deberás ingresar el CUIT del Representante Legal, la Clave Fiscal y aceptar los Términos y Condiciones.

Una vez cargados los datos y aceptadas los términos y condiciones, se gestionará el proceso automático de la delegación y aceptación. Ni bien finalice el mismo estarás recibiendo una notificación de que la empresa está lista para emitir factura electrónica desde Colppy. En la notificación, además se informará si se pudo crear el talonario con el punto de venta electrónico o si lo tenes que crear manualmente.

IMPORTANTE: Tené en cuenta que AFIP tarda hasta 24 horas en aceptar la delegación. Luego de esto, vas a poder facturar.

Mira el paso a paso en el siguiente link .

En caso de querer realizar la delegación de forma manual también les dejamos el link correspondiente.

9. Creación de talonarios

En el siguiente artículo de ayuda podrás aprender a crear los talonarios que vas a utilizar: facturas de venta, ordenes de pago, recibos y remitos.

Crear talonarios

Si seguiste los pasos, desde Colppy ya podes facturar a tus clientes y registrar tus cobranzas y pagos. Esos movimientos se van a ver reflejados en la contabilidad, en las cuentas corrientes de cada cliente y proveedor, y también en tus cajas y bancos.

10. Cierres contables

El cierre de ejercicio es un proceso integral que puedes realizar en Colppy con 3 sencillos pasos.

1° y de corresponder realizar el asiento de ajuste por inflación,

2° realizar el asiento de refundición de cuentas de resultado

3° realizar el asiento de cierre y apertura del ejercicio.

Te compartimos el artículo de ayuda con el paso a paso y las especificaciones de cada asiento

Cierres Contables


Diferenciación de funcionalidades por planes

En el siguiente recuadro podrás ver un detalle de funcionalidades diferenciado por cada plan.

¡Veamos cómo aprovechar tu plan de acuerdo a las funcionalidades de cada uno!

Contador Independiente

Consultoras y estudios

Haz clic acá para obtener información sobre los precios de cada uno.


Hasta acá, realizaste las configuraciones necesarias para comenzar a gestionar tu estudio en Colppy. 😉👍

👉 Recordá que tenés disponible nuestro Centro de Ayuda para buscar instructivos acerca de las necesidades puntuales que tenga tu empresa.

Te invitamos a que te inscribas en nuestro ciclo de capacitaciones y que en un mes seas un experto en su uso.

Para conocer los valores actualizados de los planes y funcionalidades, podes ingresar a nuestra página web: https://www.colppy.com/precios/

Te dejamos un recorrido para que puedas verlo directamente en Colppy:


A partir de ahora, tu trabajo es más eficiente. ¡Qué alegría! 👏🎉

Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com

¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!

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