Índice
Sección: Menú Configuración > Facturación
Introducción:
Motivos de descuento
Promociones
Preguntas Frecuentes
Introducción. Arquitectura de las tarifas.
Los productos son las piezas claves a la hora de configurar la aplicación. Pero, para no tener informes con 500 productos y tener que sumar, solemos agruparlos en subfamilias y estas a su vez en familias. De esta forma quedarán informes más legibles
Familia. Agrupa las distintas subfamilias para unos mejores informes (Golf, Tenis, Restaurante, Tienda).
Subfamilia. Agrupa los distintos productos para unos mejores informes (Green Fees Visitantes, Green Fees Socios, Tienda Guantes, Tienda Accesorios…).
Producto. La pieza clave de la arquitectura de facturación. Cuando vendes algo con precio, siempre estará ligado a un producto. Los conceptos anteriores tienen un papel de agrupar para generar informes mas atractivos. El producto contendrá información clase: precios e impuestos (entre otros parámetros). Así que ya sabemos donde acudir cuando queramos chequear o cambiar un precio: al producto.
Precios personalizados. Dentro de un producto hay una tarifa por defecto, pero puedes añadirle tarifas dinámicas en función del día de la semana, la hora, el tipo de cliente, etc.
Introducción. Conexión de facturación con otros módulos.
Los productos pertenecen al módulo de facturación y, por lo tanto, podrán ser vendidos y facturados directamente desde tal módulo. Pero también podemos conectar el módulo de facturación con otros (ej. reservas o cuotas) y esto lo haremos por medio del producto. Al crear un tipo de reserva o un tipo de cuota le asignaremos un producto y, de esta manera, quedarán conectados los módulos de reservas y facturación para que, cada vez que hagas una reserva, se genere la venta de manera automática. Después de la venta el módulo de facturación se encarga de acompañarte hasta el final pero toda modificación a la venta o a la reserva quedará sincronizada automáticamente.
Dicho de otro modo, el producto es el encargado de los precios y la información vital de contabilidad (cuenta contable, impuestos, etc.) y estos productos pueden ser vendidos de muchas maneras: a través de una reserva, de un recibo de cuota, en la tienda, etc. El producto recoge muy poca información, pero muy importante, y los otros módulos se encargan de gestionar parámetros específicos de ese módulo. Por ejemplo, en el módulo de reservas en cada tipo de reserva, se gestionarán cruces, días de la semana disponibles, en qué instalaciones se puede reservar, reglas de límites de reservas, etc. Cosas que sólo le interesan al módulo de reservas y no a facturación. De esta manera podremos hacer mejorar y evolucionar mucho más rápido.
Configuración
Sección: Menú Configuración > Facturación > Configuración
Sección Ventas
Precios con impuestos incluidos. Activa esta opción si quieres que el precio que asignas a los productos sea con impuestos incluidos.
Por ejemplo, si quieres que el cliente pague por una Coca Cola por 5€ (impuestos incluidos), activa esta opción y al producto ponle “5”.
Si quieres que el cliente pague por Servicios de consultoría 200€ + IVA, desactiva esta opción y al producto ponle “200”.Avisar descuadre por redondeo. Activar o desactivar esta opción
Impedir descuadre por redondeo. Activar o desactivar esta opción
Impuestos obligatorios en el producto. Activar o desactivar esta opción
Error máximo de redondeo.
Cliente por defecto. Activa esta opción si quieres tener un cliente por defecto con el objetivo de agilizar las facturas, y que no de error por no tener DNI, cliente, etc.
Sección Depósitos
Generar nota de crédito al consumir. Activar/desactivar esta opción
Producto predeterminado. Selecciona del desplegable una opción o crea uno nuevo
Sección Facturas
Mostrar columna descuento. Activar si se quiere que la factura muestre una columna con el descuento.
Empresa. Empresa con la que se generarán las facturas. Duda ver como el producto tiene empresa y eso es lo que manda.
Formato de número de recibo
Selector de tipo de factura en TPV. Activar o desactivar esta opción
Imprimir facturas sin impuestos. Activar o desactivar esta opción
Permitir anulaciones parciales de líneas. Activar o desactivar esta opción
Anular simplificadas al emitir factura completa. Activar/desactivar esta opción
Enviar por email automáticamente. Activa esta opción para enviar facturas automáticamente por email al crear una nueva factura en nuestro sistema de facturación.
Nota: Para que se envíen facturas de forma automática, también es necesario activar en el perfil del cliente el campo Enviar facturas por email (Menú principal >CRM >Clientes > Selecciona el Cliente > Sección Datos de Facturación > Enviar facturas por email).
Modo de redondeo. Seleccionar en el desplegable una opción:
Redondear líneas
Redondear totales
Tipo de factura predeterminado. Tipo de factura/serie con el que se generarán las facturas por defecto. Luego, al emitir una factura, podrás elegir manualmente el tipo.
Tipo de factura al pagar ventas. Tipo de factura que se generarán al pagar las ventas desde el TPV o pago rápido de la reserva.
Tipo de factura al pagar Q19. Tipo de factura que se generará al pagar Q19
Sección Divisas
Al instalar el módulo de Multidivisa desde el App Market, encontrarás esta nueva sección.
Divisa por defecto. Selecciona la divisa por defecto que previamente has configurado desde Menú Configuración > Facturación > Divisas
Divisa secundaria. Selecciona la divisa secundaria que previamente has configurado desde Menú Configuración > Facturación > Divisas
Divisas
Sección: Menú Configuración > Facturación > Divisas
Para poder visualizar esta sección, es necesario instalar el módulo Multidivisas desde el App Market.
Botones especiales
Nuevo
Acciones:
Exportar
Exportar (todas las columnas)
Importar
Edición masiva
Ver la papelera
Actualizar precios. Tras crear o modificar el tipo de cambio de alguna divisa ya creada, puedes seleccionar este botón para que se modifiquen todos los productos y precios dinámicos
Seleccionar un ID
Sección General > Seleccionar Nuevo:
Nombre. Campo obligatorio. Nombre de la divisa
Tipo de cambio. Campo obligatorio. Ejemplo: si quieres que un dólar valga 50 pesos aquí pondremos 50
Símbolo. Campo obligatorio. Símbolo de la moneda
Símbolo a la izquierda. Activar/desactivar esta opción
Visible en consumer. Activar/desactivar esta opción
Si deseas configurar una Divisa secundaria, tendrás que:
Añadir la divisa principal con su tipo de cambio.
Añadir la divisa secundaria con su tipo de cambio, recuerda que está ligada a la divisa principal.
Impuestos
Sección: Menú Configuración > Facturación > Impuestos
Los impuestos es un concepto sencillo. En esta tabla sólo vamos a poner el nombre y el porcentaje. Este impuesto será visible al crear el producto.
Sección General
Nombre para este tipo de impuesto
Código Hacienda RD. Este campo asocia el tipo de impuesto a su denominación legal en la hacienda dominicana. Seleccionar del desplegable un tipo de impuesto:
ITBIS
Impuesto selectivo al consumo
Impuesto Ad Valorem
Exento
Propina legal
Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones
Porcentaje para este tipo de impuesto.
Cuenta contable. Para efectos contables, puedes asignar una cuenta contable a este tipo de impuesto para futuras exportaciones a programas de contabilidad.
Familias
Sección: Menú Configuración > Facturación > Familias
Una familia agrupa una o más subfamilias y sirve únicamente para agrupar los ingresos y generar reportes más intuitivos.
Sección General
Nombre de la familia de productos. Ej. Golf, tenis, restaurante.
Código para esta familia. Se visualizará en el informe de liquidación y puede ser útil para tu departamento de contabilidad.
Gestionar stock. Activar o desactivar esta opción
Subfamilias
Sección: Menú Configuración > Facturación > Subfamilias
Una subfamilia agrupa uno o más productos y sirve únicamente para agrupar los ingresos y generar reportes más intuitivos. Estas subfamilias a su vez pertenecen a una familia.
Sección General
Nombre de la subfamilia de productos. Ej. Green fees socios, green fees visitantes, etc.
Familia a la que pertenece esta subfamilia.
Código para esta subfamilia. Ej. 01. Esto se verá reflejado en los informes y puede ser útil para contabilidad. El máximo de caracteres permitidos es 10.
Empresa con la que se factura este producto. Este campo es útil para centros que facturan con más de una empresa y se quieren asegurar que no se factura un producto de una empresa con otra. Si tu aplicación tiene una sola empresa, deja este campo en blanco.
Suplidos. Activas/desactivar esta opción
Cuenta contable. La cuenta contable será necesaria siempre y cuando se quiera exportar la facturación a otro software de contabilidad. Este número lo deberá facilitar el departamento contable y dependerá del software que use. Por ejemplo: 430000001.
Productos recomendados. Seleccionar del desplegable una etiqueta de producto
Sección TPV
Icono en TPV
Color en TPV
Imagen en TPV
Ocultar en TPV.
Sección Productos
Muestra los productos que tienen añadido esta subfamilia.
Sección Impresoras de comandas
En caso de tener el módulo de restaurante activado, te aparecerá la sección de impresoras para las comandas. En esta sección podrás indicarle al sistema donde quieres que se impriman las comandas de los productos dentro de esta subfamilia. Por ejemplo, los productos de la subfamilia comidas querrás que se impriman en la impresora de la cocina, y los productos de la subfamilia bebidas en la impresora de la barra.
Selecciona en el botón Nuevo
TPV. Para crear la regla cuando se manden comandas desde ese TPV. Ejemplo: Restaurante.
Impresora. A la que se debe de enviar la comanda si estás mandando desde el TPV del punto anterior. Ej. Impresora Barra.
Copias. Que quieres imprimir. Por defecto 1.
Selecciona el botón Guardar
Con este modelo de datos el sistema te permite:
Imprimir tus comidas o bebidas en su impresora correspondiente.
Imprimir las comidas tanto en la impresora de cocina como en barra.
Imprimir el número de copias que desees.
Acabas de configurar una regla de impresión de comanda. Cada vez que estés en ese TPV y le des a “Mandar comanda”, el sistema escaneará si en el carrito hay algún producto de esa subfamilia y lo mandará a imprimir. En este ejemplo anterior, las cocas colas se imprimirán únicamente en la impresora de la barra y no en cocina.
NOTA. Hay veces que los gestores quieren imprimir en la barra la bebida, y también la comida. Para ello, en las subfamilias de comidas puedes crear dos reglas de impresión, una regla que imprima en cocina, y otra regla que imprima en barra. En este caso, cada vez que mandes una comanda, las comidas se imprimirán en los dos sitios.
NOTA. Con este modelo de datos también podemos cubrir que un mismo producto se imprima en una impresora distinta según si estoy trabajando en la sala del restaurante o en la piscina. Creando dos reglas en la subfamilia bebidas, una que si estoy trabajando en el TPV de sala se imprima allí, y otra si estoy trabajando en el TPV de piscina se imprima allá.
Presupuestos de Subfamilias
Sección: Menú Configuración > Facturación > Presupuestos
Esta funcionalidad permite gestionar y asignar presupuestos mensuales a diferentes subfamilias, mejorando la precisión y el control financiero. Para añadir presupuestos por subfamilia en nuestro sistema de gestión sigue los siguientes pasos:
Desde el App Market, busca e instala la aplicación Presupuestos por Subfamilia.
Desde el Menú Configuración > Facturación podrás ver una nueva sección: Presupuestos.
Selecciona el botón Nuevo.
Se abrirá un pop-up para que asignes el presupuesto correspondiente a cada subfamilia para cada mes.
Próximamente: Informe para visualizar la información
Productos
Sección: Menú Configuración > Facturación > Productos
Los productos son conceptos clave en la configuración de club pues de él dependerán el resto de las configuraciones: tipos de reserva, cuotas, tienda. El producto es el encargado de recoger la información de precios/tarifas, impuestos, y familias para informes.
Lee la introducción de este artículo para saber más sobre la arquitectura de los productos.
Cómo crear un nuevo producto
Selecciona el botón Nuevo para crear un producto y completa los siguientes campos:
Nombre. Campo obligatorio. Descripción de tu producto. Aparecerá así en el TPV, en la factura, en el ticket, en informes…
Subfamilia. Agrupa tus productos en subfamilias para obtener informes más agrupados. Selecciona del desplegable una opción o crea uno nuevo
Precio. Campo obligatorio. Precio estándar con impuestos incluidos. Luego podrás personalizar con el plugin precios personalizados las tarifas según distintas variables (día, hora, etc.)
Impuestos. Selecciona una opción del desplegable o crea uno nuevo. para este producto. En esta versión puedes poner varios impuestos y retenciones en un mismo producto
Etiquetas. Selecciona una opción del desplegable o crea uno nuevo. Etiqueta para poder sacar listados e informes de manera ágil
Prioridad.
Suplido. Sirve para clasificar unos productos que no pertenecen a tu empresa. De esta manera, puedes facturar productos y servicios de otras empresas con tu aplicación de v3
Por horas. Activar/desactivar esta opción. Para aquellas tarifas que varían el precio según la duración de la reserva (ej. padel 60’ y 90’)
Código de barras. Puedes añadir un código de barras de tu producto para poder añadirle en el TPV escaneando con la pistola láser
Gestionar stock. Activar/desactivar esta opción. Este campo será visible si tienes descargado el módulo de Stock. Marca esta opción si vas a querer gestionar el stock: pedidos, albaranes, inventarios, etc. Cuando guardes los cambios, aparecerá la nueva sección Stock (ver más abajo)
Tiene Ingredientes. Activa este campo si el producto tiene ingredientes
Vender online. Activar/desactivar esta opción
Sección TPV:
Icono en TPV
Color en TPV
Ocultar en TPV. Activar/desactivar esta opción. Si quieres mostrar este producto en un botón de tu TPV
Impedir en TPV. Activar/desactivar esta opción. Hay productos que se venden directamente y no implica ninguna doble acción. Pero hay otros productos/servicios, como reservas o cuotas, que no vale con vender en el TPV pues necesitas que el programa bloquee la agende o genere unas cuotas. Entonces, vender estos productos directamente desde el TPV va a generar problemas. Activando esta opción evitarás que un usuario venda productos/servicios complejos directamente en el TPV. Ejemplos: reserva, cuotas, recargas de bono.
Imagen en TPV
Sección Precios dinámicos. para más información dirígete a este link.
Selecciona el botón de Guardar. Aparecerán más secciones que se explicarán en los siguientes puntos.
Si seleccionas Guardar y Nuevo, los cambios serán guardados y se abrirá una nueva venta de forma automática para crear un nuevo producto.
Si seleccionas Cancelar, se cancelará el producto que se está creando.
Sección Stock
Esta sección será visible si tienes descargado el módulo de Stock y activada la casilla de Gestionar Stock de la Sección General. Rellena esta sección si el producto que has creado es un producto el cual quieres gestionar el stock: pedidos, albaranes, inventarios,...
Código SKU (opcional). Stock Keeping Unit. Código de barras de este producto. Este será el que se imprima en la etiqueta. Este campo lo podrás encontrar en las distintas secciones y listados del módulo de Almacén: listado de Stock, Pedidos, Inventarios, Albaranes y Movimientos de Stock.
Proveedor (opcional). Selecciona el proveedor que te suministra este producto. Esto hará que, al generar un pedido, te muestren sólo los productos de un proveedor, lo que te hará el trabajo más sencillo.
Código de barras proveedor (opcional). Para que el proveedor reconozca mejor tus pedidos.
Coste neto unitario. Aquí añades el precio de coste de cada unidad SIN IVA. Este coste, os servirá para calcular los márgenes de ventas de tienda.
En depósito. Activa esta opción, si este producto os lo han dejado en depósito. De esta manera, en los informes, puedes diferenciar los productos comprados de los que tengamos en depósito.
Unidad. Seleccionar la unidad de medida del producto (gramos, litros, etc.). Este campo es usados para la configuración de productos que son ingredientes.
Tiene variantes. Este campo será visible si tienes descargado el módulo de Variantes. Marca esta opción si vas a querer crear variantes de este producto. Cuando guardes los cambios, aparecerá la nueva sección Variantes.
Es variante. Campo de solo lectura
Sección Variantes
Generar Variantes. Esta sección será visible si tienes descargado el módulo de Variantes y si tienes marcada la opción de Tiene variantes de la Sección Stock. Selecciona este botón si deseas añadir variantes al este producto.
NOTA. Para configurar las variantes tienes que dirigirte al Menú Configuración > Almacén > Variantes
Sección Producto Base
Esta sección será visible si tienes descargado el módulo de Tarifa Base.
Esta funcionalidad te permite configurar el precio de un producto para que dependa un % de otro producto. Por ejemplo, el GF 9 hoyos dependerá un 60% del GF 18 hoyos. De esta manera, al modificar el precio del producto padre, GF 18 hoyos, el precio del producto GF 9 hoyos se modificará automáticamente.
Producto Base. Esta opción la puedes usar si quieres que el precio de este producto base dependa de otro producto previamente creado. Por ejemplo, si quieres que el Green Fee 9 hoyos sea un 60% del precio que tengas en cada momento en el producto Green Fee 18 hoyos. Esta opción os podrá ayudar a la hora de actualizar tarifas o lanzar ofertas. Esta opción está totalmente relacionada con el siguiente campo Porcentaje base.
Porcentaje base. Añade el porcentaje del producto anterior. El porcentaje se aplica al total del producto base, no es un descuento. Por ejemplo, si deseas que el Greenfee 9h sea 60€ y el producto base es 100€, deberías introducir 60 en el porcentaje base. Esto significa que sólo te tienes que preocupar del precio del Green Fee 18 hoyos y la tarifa de este producto Green Fee 9 hoyos se actualizará automáticamente con el 60% del precio de 18 hoyos.
Tipo de redondeo. Podrás elegir entre:
No redondear
Redondear un decimal
Redondear sin decimales
Eliminar decimales (sin redondear)
Importante! No es compatible configurar Precios Dinámicos y Producto Base en un producto, o se elige la opción de configurar precios dinámicos o producto base, pero no ambas opciones dentro de un mismo producto.
Detalle de un Producto
Botones especiales
Editar, para editar este producto
Nuevo, para crear un nuevo producto
Acciones:
Ver historial
Copiar
Eliminar
Imprimir etiquetas. Permite imprimir etiquetas desde la ficha de producto. Al seleccionar este botón, se abrirá una ventana donde:
Indica el número de etiquetas a imprimir y la posición de inicio de impresión, la fila y la columna.
Selecciona en el botón Aceptar
Selecciona con el botón derecho del ratón
Selecciona Imprimir...
En Más Ajustes de la impresora, para imprimir seleccione margen 0 y la escala 100% en la impresora.
NOTA. El formato de impresión de las etiquetas es DIN-A4 para un total de 40 etiquetas (4 columnas x 10 líneas). El tamaño de las etiquetas es 52mm x 30mm.
Precios dinámicos
Sección: Menú Configuración > Facturación > Precios dinámicos
Precios dinámicos es una herramienta para calcular el precio automáticamente según la temporada, la hora, el cliente, etc.
Sección General
Nombre para poder reconocer en listados esta tarifa.
Prioridad para esta tarifa. Ten en cuenta que un producto puede tener varios precios dinámicos. El sistema escaneará cada uno de los precios dinámicos por orden de prioridad y, en cuanto encuentre un precio dinámico que deba aplicar, parará de escanear más precios y escogerá este. La mayoría de errores y dudas de tarifas vienen por este motivo. Ordena los precios dinámicos por prioridad y chequea que está configurado el orden correctamente.
Valor para este precio dinámico, que dependerá mucho de la siguiente opción. Para entenderlo mejor pongamos el ejemplo de "20”.
Tipo de valor. Selecciona del desplegable una opción:
Precio fijo si quieres que el precio final sea 20€.
Cantidad a descontar del precio si quieres que este precio descuente 20€ al precio estándar del producto.
Porcentaje a descontar del precio si quieres aplicar un 20% de descuento al precio estándar del producto sin redondear el precio.
Porcentaje a descontar del precio. Redondear si quieres aplicar un 20% de descuento al precio estándar del producto redondeando a 0 decimales.
Sección Producto
Producto. Producto al que le estás aplicando el precio dinámico.
Etiqueta de producto. Este precio dinámico se aplicará a los productos que contengan esta etiqueta. Muy útil para ejemplos como “10% para socios en el restaurante o en tienda”.
Sección Filtros de Cliente
Esta sección filtra que este precio dinámico se aplique sólo si se cumplen las siguientes reglas según el cliente que está comprando:
Etiqueta de cliente. Este precio sólo se aplicará a aquellos clientes que tengan esta etiqueta en su ficha de cliente. Selecciona del desplegable una o varias etiquetas
Cliente. Este precio sólo se aplicará a este cliente.
Edad mínima. Este precio sólo se aplicará a aquellos clientes que tengan como mínimo estos años. El sistema mira en la fecha de nacimiento de la ficha del cliente.
Edad máxima. Este precio sólo se aplicará a aquellos clientes que tengan como máximo estos años. El sistema mira en la fecha de nacimiento de la ficha del cliente.
NOTA. Si un campo está vacío significa que se aplica a todo el mundo.
Sección Filtros de Fecha
Esta sección filtra que este precio dinámico se aplique sólo si se cumplen las siguientes reglas según la fecha en la que se está comprando:
Fecha de inicio. El precio dinámico se aplicará a partir de esta fecha. Ej. Quiero aplicar este descuento a partir del 1 de enero.
Fecha de fin. El precio dinámico se aplicará hasta esta fecha. Ej. Quiero aplicar este descuento hasta el 31 de diciembre.
Hora de inicio. El precio dinámico se aplicará a partir de esta hora. Ej. Quiero hacer esta oferta a partir de las 16 horas.
Hora de fin. El precio dinámico se aplicará hasta esta hora. Ej. Quiero hacer esta oferta hasta las 12 horas.
Días de la semana. El precio dinámico se aplicará estos días de la semana. Ej. Quiero hacer esta oferta para días laborables.
Festivos. Activa esta opción si quieres que este precio aplique también los días festivos. Para ello tendrás que dar de alta los festivos en tu sistema. Existen 3 opciones:
Dejar este campo en blanco: No va a tener en cuenta festivos.
Excluir festivos: Los días de la semana que se hayan configurado, pero si es festivo, no aplica este precio dinámico.
Incluir festivo: Los días de la semana que se hayan configurado, más los días festivos, sea el día de la semana que sea.
Calendario. Busca y selecciona un calendario previo creado en el sistema para ahorrar mucho proceso manual. En vez de poner en todas las tarifas el rango de fechas por temporada, puedes ponerla una única vez en Calendarios y seleccionarlo en un clic en este paso. Ej. Temporada alta, temporada baja, temporada alta twilight.
Antelación máxima. El precio dinámico se aplicará según los días por anticipado que se está comprando. Ej Quiero premiar si reservas con más de 60 días de antelación. Puedes elegir segundos, minutos, horas y/o días.
Antelación mínima. El precio dinámico se aplicará hasta este momento. Una vez pasado este momento antes de la reserva, el precio dinámico no aplica. Ej Quiero hacer esta oferta pero con más de 24 horas de antelación. Puedes elegir segundos, minutos, horas y/o días.
Sección Filtros de número de ventas
Familia. Selecciona del desplegable una opción o crea uno nuevo
Subfamilia. Selecciona del desplegable una opción o crea uno nuevo
Mínimo número de ventas.
Máximo número de ventas.
Evaluar por hora.
Sección Filtros de Canal
Canal. Selecciona del desplegable una opción:
Aplicar siempre
Aplicar solo online
Aplicar solo en administración
Formas de pago
Sección: Menú Configuración > Facturación > Formas de pago
Sección General
Nombre para tu forma de pago. Este será visible en el TPV y en el pago rápido. En la pagina web se podrá personalizar el nombre usando el siguiente campo
ID de forma de pago de la hacienda RD. Este campo es para relacionar cada forma de pago con su correspondiente denominación legal en la hacienda dominicana:
Efectivo
Cheque, transferencia o depósito
Tarjeta de débito o crédito
Venta a crédito
Bonos o certificados de regalo
Nota de crédito
Nombre Consumer. Nombre para esta forma de pago en tu página web. A veces la pasarela “Redsys” no es del todo comercial en la web, por lo que podrás personalizarlo a lo que más te guste.
Cuenta contable. Rellena este campo si deseas exportar los cobros a tu sistema de contabilidad.
Color. Para el botón en el TPV al pagar.
Tipo. Campo obligatorio. Tienes que seleccionar un tipo en el desplegable:
Personalizado
Dinero
Tarjeta
Transferencia
Domiciliación
Pasarela
Depósito
Bono
Opera
Pasarela
Sección Disponibilidad
Disponible online. Si queremos que esta forma de pago esté disponible online para las compras de tus clientes
TPV. Si queremos que esta forma de pago esté disponible en el TPV para los cobros de tus empleados
No facturar. Este checkbox, te permite configurar si la forma de pago debe generar factura automáticamente o no. Al activar esta opción, la transacción no generará una factura al procesar el pago.
Impedir pago partido. Al activar esta opción, el sistema no permitirá realizar pagos partidos con esta forma de pago.
Automatizable
Virtual. Un pago virtual es aquel que no está hecho con dinero real. Ej. un bono de green fees o monedero.
Devolución en TPV
Proveedor de devoluciones
Prioridad. Orden en el que queremos que aparezcan las formas de pago en la venta de cobro del TPV. La prioridad “1” saldrá antes que la “10” por ejemplo.
Empresas
Sección: Menú Configuración > Facturación > Empresas
El sistema te permite operar con una o más empresas. Esta información será visible en las facturas e informes.
Nota, al crearse una empresa nueva el sistema añadirá los contadores automáticamente.
Sección General
Nombre de la empresa y que aparecerá en las facturas.
NIF de la empresa y que aparecerá en las facturas.
Dirección de la empresa y que aparecerá en las facturas
País
Email de la empresa y que aparecerá en las facturas.
Teléfono de la empresa y que aparecerá en las facturas.
Web de la empresa y que aparecerá en las facturas.
Por defecto
Texto pie de factura
Sección Domiciliaciones SEPA
IBAN: Añadiremos los datos bancarios incluido los datos IBAN, sin símbolos ni espacios.
BIC: Saldrán automáticamente después de haber guardado todos los datos de esta sección. Si no aparece de forma automática se tendrá que añadir manualmente.
ID acreedor: Campo no obligatorio
Prefijo acreedor: Campo necesario para crear archivos para domiciliaciones. Este dato será proporcionado por el banco.
Nombre presentador: Nombre de la empresa
CIF presentador: Por norma general será el mismo CIF de la empresa.
Prefijo presentador: Campo necesario para crear archivos para domiciliaciones. Suele ser el mismo que el campo Prefijo acreedor
ID presentador: Campo no obligatorio
Sección Series de factura
Selecciona una serie de factura. Para más información, dirígete a este link.
Tipos de factura
Sección: Menú Configuración > Facturación > Tipos de factura
Para poder generar facturas a una o varias empresas, manejando distintas series o contadores, necesitarás entender como se configuran los tipos de facturas, contadores y empresas.
Tipos de factura. Primero tienes que crear los distintos tipos de facturas que quieres omitir, oficiales o internos.
Contadores. Una vez tienes tus tipos de facturas, podrás generar tus contadores, sus prefijos, etc.
Empresas. Una vez tienes tus contadores y sus tipos de facturas, podrás crear tu/s empresas y asociar a cada una qué contadores quieres usar.
Con este modelo de datos puedes trabajar con varias empresas sin tener que duplicar tipos de facturas. Fíjate en el gráfico y su ejemplo y podrás ver que ambas empresas usan el mismo tipo de factura, pero contadores distintos.
El sistema V3 te permite generar facturas desde ventas creadas previamente y desde 0. Este nuevo sistema te permite de manera ágil crear distintos tipos de facturas para que actúen de la manera que desee el club y así adaptarse fácilmente.
Sección General
Nombre para este tipo de factura. Ej. Factura proforma.
Tipo factura Hacienda RD. Solo para el módulo de Hacienda RD. Tienes que seleccionar un tipo del desplegable. Hay 6 tipos:
Factura Comercial electrónica
Factura consumo electrónica
Factura Abono Electrónica (nota de crédito electrónica)
Nota de débito
Regimen especial
Factura Gubernamental
Factura recibo. Marca si este tipo de factura será de tipo recibo (Portugal) o simplificada (España). Esto hará que, al cobrar en pago rápido o TPV se genere un documento de este tipo automáticamente. La factura es un recibo al mismo tiempo.
Factura proforma. Activar/desactivar esta opción
Documento interno. Marca si quieres que este tipo de factura no tenga obligatoriedad fiscal. Ej. Proforma.
Factura rectificativa. Marca si quieres que este tipo de factura sea de tipo “rectificativa”. Ej. Factura simplificada rectificativa.
Factura global. Activar/desactivar esta opción. Con resumen por subfamilia y método de pago
Factura de canje. Activar/desactivar esta opción
Permite recibos. Activar/desactivar esta opción
Ignorar validaciones. Activar/desactivar esta opción
Plantilla de factura (opcional). Seleccionar del desplegable una opción:
activityCancelation
activityConfirmation
birthday
cancelation
confirmation
consumerConfirm
courseParticipant
customerRegistration
directPay
ecommerceConfirmation
invoiceEmail
newAccountUser
privacy
relationshipRequest
reminder
resetPassword
setPassword
signUp
signUpPending
terms
NOTA. Para más información, dirígete a Plantillas
Sección Anulación
Cancelación por. Elige que tipo de factura quieres generar cuando canceles una factura de este tipo. Ej. Factura simplificada por Factura simplificada rectificativa:
Factura de Consumidor final
Factura de Crédito Fiscal
Factura proforma
Factura Simplificada Rectificativa
Nota de Crédito
Convertible en. Elige que tipo de factura quieres generar al facturar este tipo de factura. Ej. Factura simplificada por Factura completa:
Factura de Consumidor final
Factura de Crédito Fiscal
Factura proforma
Factura Simplificada Rectificativa
Nota de Crédito
Sección Restricciones
Cliente obligatorio. Marca esta opción para que, al facturar este tipo, deba haber un cliente. En España, la factura simplificada no te obliga a tenerlo, mientras que la factura completa si.
CIF obligatorio. Activar/desactivar esta opción
Dirección obligatoria. Activar/desactivar esta opción
Límite máximo. Cantidad máxima que se puede pagar con este tipo de documento. Útil para facturas simplificadas en España.
Series de factura
Sección: Menú Configuración > Facturación > Series de factura
Una serie de facturas es una table donde se gestionan la numeración correlativa de tus facturas. Puedes tener todas las series que desees para luego asociarlas a tu empresa (una o varias).
Sección General
Empresa para la que este contador de factura estará disponible.
Tipo de factura para este contador.
Formato en el que se asignará el próximo número a tu factura. Ej. FP/####/ para facturas proforma.
Ceros a la izquierda. Si quieres que el sistema rellene con ceros el número de factura. Si pones 5, el resultado para la factura 123 sería 00123.
Prefijo. ??
Valor inicial. Número de factura con el que quieres que el sistema emita la primera factura. Esto es útil para clubes que migran a V3 y ya van por la factura 123 del año por ejemplo.
Último valor. El sistema simplemente te informa de cual fue el último número emitido de este tipo de factura.
Última fecha. El sistema simplemente te informa de cuando la última factura emitida de este tipo.
Reiniciar. Selecciona Año si quieres que cada año cambie el prefijo del año y empiece la numeración de 0 automáticamente.
Códigos promocionales
Sección: Menú Configuración > Facturación > Códigos promocionales
Podrás generar un código promocional en Golfmanager, también llamado promocode. Es un descuento que podéis ofrecer a vuestros clientes en vuestra página web de reservas si estos conocen e introducen un código en el carrito de compra. Para poder crear Códigos promocionales es necesario tener instalado el módulo de Promo codes. Para más información sobre la contratación y descarga de este módulo, contacta con nuestro equipo de soporte.
Cómo crear un nuevo código promocional
Dirígete al Menú Configuración > Facturación > Códigos promocionales.
Selecciona Nuevo y rellena los siguientes campos.
Código: En este campo pones el nombre del código promocional que tendrán que escribir los jugadores en el carrito al finalizar la compra. Es un campo único y alfanumérico, NO puede repetirse el nombre del código para varias promociones en una misma fecha.
Producto: Seleccionando un producto para limitar el uso del código a ese producto. Por ejemplo "GF 18H Correspondencia".
Subfamilia: Seleccionando una subfamilia para limitar el uso del código a los productos que estén dentro de esta subfamilia. Por ejemplo "Green Fees Correspondencia"
NOTA: selecciona una Subfamilia o un Producto, NO los dos.
Fecha de Inicio: Puedes seleccionar aquí a partir de qué fecha el uso de este código promocional será válido. Si no se rellena, la validez es desde siempre.
Fecha de fin: Puedes seleccionar aquí hasta qué fecha el uso de este código promocional será válido. Si no se rellena, la validez será para siempre.
Festivos: Marcaremos esta opción si queremos que el código promocional se pueda usar en días festivos.
Precio fijo: Al canjear el código, el sistema aplicará este precio como precio final para el cliente. Por ejemplo "20" si queremos que el "GF 18H Correspondencia" valga veinte euros al introducir este código. Si el green fee cuesta originalmente 100€, el precio que se le queda al cliente serían 20€.
Descuento%: Al canjear el código, el sistema aplicará este descuento al precio original. Por ejemplo "20" si queremos que el "GF 18H Correspondencia" tenga un veinte por ciento de descuento al introducir este código. Si el green fee cuesta originalmente 100€, el precio que se le queda al cliente serían 80€.
Límite de usos: Aquí podrás limitar el número de usos total de este código. Una vez se llegue a ese limite ya no se permitirá canjear más veces.
Límite de usos por cliente: Aquí podrás limitar el número de usos de este código por cliente. Una vez que un cliente determinado llegue a ese limite ya no se permitirá canjear más veces a este cliente.
Cómo canjear un código promocional desde la zona de clientes
Los códigos promocionales son canjeables al comprar vía online. El cliente, una vez llegue al carrito de su página web para proceder al pago, tendrá que introducir el Código Promocional en el espacio habilitado para ello. Al hacer clic en Aplicar, el sistema refrescará la página con el nuevo precio. Los códigos promocionales no serán aplicados a todo el carrito.
Cómo calcula el sistema los usos de los códigos promocionales
El sistema sumará cuántas líneas de venta por fecha de uso (green fees, productos, actividades, etc.) han disfrutado de este código promocional. Si en una venta (o carrito) se ha usado en 4 green fees, el sistema contará 4 usos de ese código. Hay gente que puede llegar a pensar que si lo usas 1 vez para un carrito de 4 green fees, cuenta como 1 solo uso. No, no se cuenta número de usos por carrito, se calcula por número de líneas de ventas o productos disfrutados.
Preguntas Frecuentes
Cómo configurar un producto con Ingredientes
Menú Configuración > Facturación > Productos
A continuación te detallamos cómo utilizar la funcionalidad de gestión de ingredientes y recetas en el módulo de almacén. Esta herramienta te permite añadir ingredientes a los productos, definir unidades de medida y configurar los formatos de compra, facilitando el control del stock y la preparación de recetas.
Para poder configuración productos con Ingredientes, es necesario tener contratado e instalado el módulo de Ingredientes del App Market.
Para crear un plato con ingredientes, por ejemplo, una ensalada, tendrás que configurar dos tipos de productos:
Los productos que son Ingredientes > Gestionan stock, tienen formato de compra y hay que crear un pedido.
El producto Ensalada > No gestiona stock y tiene ingredientes.
1. Configurar productos que son Ingredientes.
Menú Configuración > Facturación > Productos
Selecciona Nuevo para crear un nuevo producto.
Rellena los campos: nombre, subfamilia, precio, impuestos y marca el checkbox Gestionar Stock.
En la Sección Stock, selecciona la unidad de medida (por ejemplo, gramos para la lechuga).
Sección Formatos de compra: En esta sección indicaremos los formatos en los que se puede adquirir el producto. Por ejemplo, para la lechuga, puedes añadir formatos de compra como una bolsa de 500 gramos o 1 kilogramo.
El Producto se añadirá de forma automática.
Nombre. Campo obligatorio. En el ejemplo Bolsa 500gr.
Introduce la Cantidad en la misma unidad que seleccionaste en la sección de Stock (gramos, en este caso).
Unidad. Este campo no es editable y se añadirá de forma automática.
Repite estos pasos con todos los ingredientes que contenga tu plato.
2. Gestionar Pedidos y Stock de Ingredientes
Menú Principal > Almacén > Pedidos
Una vez que tenemos configurados los productos que gestionan stock, tendremos que crear un nuevo pedido para introducir el stock en nuestro almacén.
Selecciona Nuevo para crear un nuevo pedido. Para más información sobre cómo crear un Nuevo Pedido, dirígete a este 👉 link
Al añadir un producto al pedido, puedes elegir el formato de compra configurado anteriormente (por ejemplo, bolsa de 500 gramos o 1 kilogramo).
Introduce la cantidad de bolsas que deseas comprar y guarda el pedido.
Genera un nuevo Albarán. Para más información sobre cómo crear un Nuevo Albarán, dirígete a este 👉 link
Al recibir el pedido, verifica en el Listado de Stock que la cantidad se actualiza en la unidad seleccionada (gramos).
3. Configurar un Plato con Ingredientes
Menú Configuración > Facturación > Productos
Una vez que ya tenemos configurados los ingredientes y añadidos al stock, el último paso sería crear el producto "Ensalada". Recuerda que este producto NO gestiona stock, por lo que no tienes que activar este campo.
Selecciona Nuevo para crear un nuevo producto.
Rellena los campos como nombre, subfamilia, precio e impuestos.
Activa el checkbox Tiene ingredientes
Selecciona Guardar
Sección Ingredientes. En esta sección añadiremos los ingredientes que forman el plato.
Selecciona Nuevo
En Ingrediente, añade el producto que has configurado como ingrediente para este plato en el paso 1.
Cantidad. Añade la cantidad que vas a usar en cada plato del ingrediente. Por ejemplo, 200 gramos de lechuga y100 gramos de tomate.
Selecciona Guardar
Nota: selecciona los 3 puntitos de esta sección para añadir la columna Ingredientes a la vista.
4. Venta del Plato y Actualización del Stock
Una vez configurado en el sistema, accede al TPV (Menú principal > TPV > TPV) para hacer la venta del producto "ensalada".
Ahora, desde el Listado de Movimientos (Menú principal > Almacén > Movimientos), verás que se ha descontado la cantidad correspondiente a cada ingrediente de la receta (200 gramos de lechuga y 100 gramos de tomate) automáticamente tras la venta.