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v3 - Manual de configuración
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Actualizado hace más de una semana

Índice

Introducción. Arquitectura de las tarifas.

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Los productos son las piezas claves a la hora de configurar la aplicación. Pero, para no tener informes con 500 productos y tener que sumar, solemos agruparlos en subfamilias y estas a su vez en familias. De esta forma quedarán informes más legibles

  • Familia. Agrupa las distintas subfamilias para unos mejores informes (Golf, Tenis, Restaurante, Tienda).

  • Subfamilia. Agrupa los distintos productos para unos mejores informes (Green Fees Visitantes, Green Fees Socios, Tienda Guantes, Tienda Accesorios…).

  • Producto. La pieza clave de la arquitectura de facturación. Cuando vendes algo con precio, siempre estará ligado a un producto. Los conceptos anteriores tienen un papel de agrupar para generar informes mas atractivos. El producto contendrá información clase: precios e impuestos (entre otros parámetros). Así que ya sabemos donde acudir cuando queramos chequear o cambiar un precio: al producto.

  • Precios personalizados. Dentro de un producto hay una tarifa por defecto, pero puedes añadirle tarifas dinámicas en función del día de la semana, la hora, el tipo de cliente, etc.

Introducción. Conexión de facturación con otros módulos.

Los productos pertenecen al módulo de facturación y, por lo tanto, podrán ser vendidos y facturados directamente desde tal módulo. Pero también podemos conectar el módulo de facturación con otros (ej. reservas o cuotas) y esto lo haremos por medio del producto. Al crear un tipo de reserva o un tipo de cuota le asignaremos un producto y, de esta manera, quedarán conectados los módulos de reservas y facturación para que, cada vez que hagas una reserva, se genere la venta de manera automática. Después de la venta el módulo de facturación se encarga de acompañarte hasta el final pero toda modificación a la venta o a la reserva quedará sincronizada automáticamente.


Dicho de otro modo, el producto es el encargado de los precios y la información vital de contabilidad (cuenta contable, impuestos, etc.) y estos productos pueden ser vendidos de muchas maneras: a través de una reserva, de un recibo de cuota, en la tienda, etc. El producto recoge muy poca información, pero muy importante, y los otros módulos se encargan de gestionar parámetros específicos de ese módulo. Por ejemplo, en el módulo de reservas en cada tipo de reserva, se gestionarán cruces, días de la semana disponibles, en qué instalaciones se puede reservar, reglas de límites de reservas, etc. Cosas que sólo le interesan al módulo de reservas y no a facturación. De esta manera podremos hacer mejorar y evolucionar mucho más rápido.

Configuración

Sección: Menú Principal > Facturación > Configuración

Sección TPV

  • Precios con impuestos incluidos. Activa esta opción si quieres que el precio que asignas a los productos sea con impuestos incluidos.
    Por ejemplo, si quieres que el cliente pague por una Coca Cola por 5€ (impuestos incluidos), activa esta opción y al producto ponle “5”.
    Si quieres que el cliente pague por Servicios de consultoría 200€ + IVA, desactiva esta opción y al producto ponle “200”.

  • Avisar descuadre por redondeo. Activar o desactivar esta opción

  • Impedir descuadre por redondeo. Activar o desactivar esta opción

  • Impuestos obligatorios en el producto. Activar o desactivar esta opción

  • Mostrar usuario en el ticket. Activar o desactivar esta opción

Sección Cuotas

  • Emisión automática de cuotas. El sistema mirará todos los días si hay recibos que emitir ese día, como lo tendría que hacer cualquier humano, y los generará automáticamente. Esto resultará en un ahorro importante de tiempo para el club.

  • Generar facturas. Si quieres que tras emitir los recibos automáticos se emita una factura, aunque no estén pagadas.

Sección Facturas

  • Mostrar columna descuento. Activar si se quiere que la factura muestre una columna con el descuento.

  • Empresa. Empresa con la que se generarán las facturas. Duda ver como el producto tiene empresa y eso es lo que manda.

  • Tipo predeterminado. Tipo de factura/serie con el que se generarán las facturas por defecto. Luego, al emitir una factura, podrás elegir manualmente el tipo.

  • Tipo al pagar ventas. Tipo de factura que se generarán al pagar las ventas desde el TPV o pago rápido de la reserva.

  • Formato de número de recibo

  • Selector de tipo de factura en TPV. Activar o desactivar esta opción

  • Imprimir facturas sin impuestos. Activar o desactivar esta opción

Impuestos

Sección: Menú Principal > Facturación > Impuestos

Los impuestos es un concepto sencillo. En esta tabla sólo vamos a poner el nombre y el porcentaje. Este impuesto será visible al crear el producto.

Sección General

  • Nombre para este tipo de impuesto.

  • Porcentaje para este tipo de impuesto.

Familias

Sección: Menú Principal > Facturación > Familias

Una familia agrupa una o más subfamilias y sirve únicamente para agrupar los ingresos y generar reportes más intuitivos.

Sección General

  • Nombre de la familia de productos. Ej. Golf, tenis, restaurante.

  • Código para esta familia. Se visualizará en el informe de liquidación y puede ser útil para tu departamento de contabilidad.

  • Gestionar stock. Activar o desactivar esta opción

Subfamilias

Sección: Menú Principal > Facturación > Subfamilias

Una subfamilia agrupa uno o más productos y sirve únicamente para agrupar los ingresos y generar reportes más intuitivos. Estas subfamilias a su vez pertenecen a una familia.

Sección General

  • Familia a la que pertenece esta subfamilia.

  • Código para esta subfamilia. Ej. 01. Esto se verá reflejado en los informes y puede ser útil para contabilidad.

  • Nombre de la subfamilia de productos. Ej. Green fees socios, green fees visitantes, etc.

  • Empresa con la que se factura este producto. Este campo es útil para centros que facturan con más de una empresa y se quieren asegurar que no se factura un producto de una empresa con otra. Si tu aplicación tiene una sola empresa, deja este campo en blanco.

Sección Impresoras de comandas

En caso de tener el módulo de restaurante activado, te aparecerá la sección de impresoras para las comandas. En esta sección podrás indicarle al sistema donde quieres que se impriman las comandas de los productos dentro de esta subfamilia. Por ejemplo, los productos de la subfamilia comidas querrás que se impriman en la impresora de la cocina, y los productos de la subfamilia bebidas en la impresora de la barra.

  • TPV. Aquí marcarás que si estoy trabajando desde un TPV concreto, se mande a una impresora concreta.

  • Impresora donde se imprimirá la comanda.

  • Copias que se imprimirán.

Con este modelo de datos el sistema te permite:

  • Imprimir tus comidas o bebidas en su impresora correspondiente.

  • Imprimir las comidas tanto en la impresora de cocina como en barra.

  • Imprimir el número de copias que desees.

Productos

Sección: Menú Principal > Facturación > Productos

Los productos son conceptos clave en la configuración de club pues de él dependerán el resto de las configuraciones: tipos de reserva, cuotas, tienda. El producto es el encargado de recoger la información de precios/tarifas, impuestos, y familias para informes.
Lee la introducción de este artículo para saber más sobre la arquitectura de los productos.

Sección General

  • Nombre, o descripción de tu producto. Aparecerá así en el TPV, en la factura, en el ticket, en informes…

  • Subfamilia. Agrupa tus productos en subfamilias para obtener informes más agrupados.

  • Precio estándar con impuestos incluidos. Luego podrás personalizar con el plugin precios personalizados las tarifas según distintas variables (día, hora, etc.).

  • Impuestos para este producto. En esta versión puedes poner varios impuestos y retenciones en un mismo producto.

  • Etiquetas para poder sacar listados e informes de manera ágil.

  • Tipo:

    • Normal como opción por defecto.

    • Producto por horas para aquellas tarifas que varían el precio según la duración de la reserva (ej. padel 60’ y 90’).

    • Producto con variantes para productos de tienda que tiene tallas, colores, etc.

Sección Stock

Esta sección será visible si tienes descargado el módulo de stock. Rellena esta sección si el producto que has creado es un artículo de tienda.

  • Código SKU (opcional). Código de barras de este producto. Este será el que se imprima en la etiqueta que se imprima.

  • Proveedor (opcional). Selecciona el proveedor que te suministra este producto. Esto hará que, al generar un pedido, te muestren sólo los productos de un proveedor, lo que te hará el trabajo más sencillo.

  • Código de barras proveedor (opcional). Para que el proveedor reconozca mejor tus pedidos.

  • Gestionar stock (opcional). Activa esta opción si quieres que este producto sea visible en stocks, pedidos, albaranes e inventarios.

  • Permitir vender sin stock (opcional), si quieres que el sistema te permita seguir vendiendo este producto aunque tengas un stock 0 o negativo. Esta opción puede ser útil pues a veces nos equivocamos, el stock no muestra la realidad, vemos el producto en frente nuestra y queremos que el sistema nos deje venderlo sin problemas de que no hay stock y solucionarlo más tarde.

Sección Precios Dinámicos

Se verá en el siguiente punto

Precios dinámicos

Sección: Menú Principal > Facturación > Precios dinámicos

Precios dinámicos es una herramienta para calcular el precio automáticamente según la temporada, la hora, el cliente, etc.

Sección General

  • Nombre para poder reconocer en listados esta tarifa.

  • Prioridad para esta tarifa. Ten en cuenta que un producto puede tener varios precios dinámicos. El sistema escaneará cada uno de los precios dinámicos por orden de prioridad y, en cuanto encuentre un precio dinámico que deba aplicar, parará de escanear más precios y escogerá este. La mayoría de errores y dudas de tarifas vienen por este motivo. Ordena los precios dinámicos por prioridad y chequea que está configurado el orden correctamente.

  • Valor para este precio dinámico, que dependerá mucho de la siguiente opción. Para entenderlo mejor pongamos el ejemplo de *20”.

  • Tipo de valor:

    • Precio fijo si quieres que el precio final sea 20€.

    • Cantidad a descontar del precio si quieres que este precio descuente 20€ al precio estándar del producto.

    • Porcentaje a descontar del precio si quieres aplicar un 20% de descuento al precio estándar del producto sin redondear el precio.

    • Porcentaje a descontar del precio. Redondear si quieres aplicar un 20% de descuento al precio estándar del producto redondeando a 0 decimales.

Sección Producto

  • Producto. Producto al que le estás aplicando el precio dinámico.

  • Etiqueta de producto. Este precio dinámico se aplicará a los productos que contengan esta etiqueta. Muy útil para ejemplos como “10% para socios en el restaurante o en tienda”.

Sección Filtros de Cliente

Esta sección filtra que este precio dinámico se aplique sólo si se cumplen las siguientes reglas según el cliente que está comprando:

  • Etiqueta de cliente. Este precio sólo se aplicará a aquellos clientes que tengan esta etiqueta en su ficha de cliente.

  • Cliente. Este precio sólo se aplicará a este cliente.

  • Edad mínima. Este precio sólo se aplicará a aquellos clientes que tengan como mínimo estos años. El sistema mira en la fecha de nacimiento de la ficha del cliente.

  • Edad máxima. Este precio sólo se aplicará a aquellos clientes que tengan como máximo estos años. El sistema mira en la fecha de nacimiento de la ficha del cliente.

NOTA. Si un campo está vacío significa que se aplica a todo el mundo.

Sección Filtros de Fecha

Esta sección filtra que este precio dinámico se aplique sólo si se cumplen las siguientes reglas según la fecha en la que se está comprando:

  • Fecha de inicio. El precio dinámico se aplicará a partir de esta fecha. Ej. Quiero aplicar este descuento a partir del 1 de enero.

  • Fecha de fin. El precio dinámico se aplicará hasta esta fecha. Ej. Quiero aplicar este descuento hasta el 31 de diciembre.

  • Hora de inicio. El precio dinámico se aplicará a partir de esta hora. Ej. Quiero hacer esta oferta a partir de las 16 horas.

  • Hora de fin. El precio dinámico se aplicará hasta esta hora. Ej. Quiero hacer esta oferta hasta las 12 horas.

  • Días de la semana. El precio dinámico se aplicará estos días de la semana. Ej. Quiero hacer esta oferta para días laborables.

  • Festivos. El precio dinámico se aplicará en días festivos o no. Ej. Quiero que esta oferta no se aplique en días festivos.

  • Calendario. Busca y selecciona un calendario previo creado en el sistema para ahorrar mucho proceso manual. En vez de poner en todas las tarifas el rango de fechas por temporada, puedes ponerla una única vez en Calendarios y seleccionarlo en un clic en este paso. Ej. Temporada alta, temporada baja, temporada alta twilight.

  • Antelación máxima. El precio dinámico se aplicará según los días por anticipado que se está comprando. Ej Quiero premiar si reservas con más de 60 días de antelación. Puedes elegir segundos, minutos, horas y/o días.

  • Límite antes del comienzo. El precio dinámico se aplicará hasta este momento. Una vez pasado este momento antes de la reserva, el precio dinámico no aplica. Ej Quiero hacer esta oferta pero con más de 24 horas de antelación. Puedes elegir segundos, minutos, horas y/o días.

Sección Filtros de número de ventas

  • Familia.

  • Subfamilia.

  • Mínimo número de ventas.

  • Máximo número de ventas.

  • Evaluar por hora.

Sección Filtros de Canal

  • Canal

Formas de pago

Sección: Menú Principal > Facturación > Formas de pago

Sección General

  • Nombre para tu forma de pago. Este será visible en el TPV y en el pago rápido. En la pagina web se podrá personalizar el nombre usando el siguiente campo.

  • Nombre Consumer. Nombre para esta forma de pago en tu página web. A veces la pasarela “Redsys” no es del todo comercial en la web, por lo que podrás personalizarlo a lo que más te guste.

  • Color para el botón en el TPV al pagar.

  • Tipo

  • Pasarela

Sección Disponibilidad

  • Disponible online. Si queremos que esta forma de pago esté disponible online para las compras de tus clientes

  • TPV. Si queremos que esta forma de pago esté disponible en el TPV para los cobros de tus empleados

  • Automatizable

  • Virtual: Un pago virtual es aquel que no está hecho con dinero real. Ej. un bono de green fees o monedero.

  • Devolución en TPV

  • Proveedor de devoluciones

  • Prioridad: Orden en el que queremos que aparezcan las formas de pago en la venta de cobro del TPV. La prioridad “1” saldrá antes que la “10” por ejemplo.

Empresas

Sección: Menú Principal > Facturación > Empresas

El sistema te permite operar con una o más empresas. Esta información será visible en las facturas e informes.
Nota, al crearse una empresa nueva el sistema añadirá los contadores automáticamente.

Sección General

  • Nombre de la empresa y que aparecerá en las facturas.

  • NIF de la empresa y que aparecerá en las facturas.

  • Dirección de la empresa y que aparecerá en las facturas

  • País

  • Email de la empresa y que aparecerá en las facturas.

  • Teléfono de la empresa y que aparecerá en las facturas.

  • Web de la empresa y que aparecerá en las facturas.

  • Por defecto

  • Texto pie de factura

Sección Domiciliaciones SEPA

  • IBAN

  • BIC

  • ID acreedor

  • Prefijo acreedor

  • Nombre presentador

  • CIF presentador

  • Prefijo presentador

  • ID presentador

Sección Series de factura

Selecciona una serie de factura. Para más información, dirígete a este link.

Tipos de factura

Sección: Menú Principal > Facturación > Tipos de factura

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Para poder generar facturas a una o varias empresas, manejando distintas series o contadores, necesitarás entender como se configuran los tipos de facturas, contadores y empresas.

  • Tipos de factura. Primero tienes que crear los distintos tipos de facturas que quieres omitir, oficiales o internos.

  • Contadores. Una vez tienes tus tipos de facturas, podrás generar tus contadores, sus prefijos, etc.

  • Empresas. Una vez tienes tus contadores y sus tipos de facturas, podrás crear tu/s empresas y asociar a cada una qué contadores quieres usar.

Con este modelo de datos puedes trabajar con varias empresas sin tener que duplicar tipos de facturas. Fíjate en el gráfico y su ejemplo y podrás ver que ambas empresas usan el mismo tipo de factura, pero contadores distintos.

El sistema V3 te permite generar facturas desde ventas creadas previamente y desde 0. Este nuevo sistema te permite de manera ágil crear distintos tipos de facturas para que actúen de la manera que desee el club y así adaptarse fácilmente.

Sección General

  • Nombre para este tipo de factura. Ej. Factura proforma.

  • Factura recibo. Marca si este tipo de factura será de tipo recibo (Portugal) o simplificada (España). Esto hará que, al cobrar en pago rápido o TPV se genere un documento de este tipo automáticamente. La factura es un recibo al mismo tiempo.

  • Factura proforma.

  • Documento interno. Marca si quieres que este tipo de factura no tenga obligatoriedad fiscal. Ej. Proforma.

  • Factura rectificativa. Marca si quieres que este tipo de factura sea de tipo “rectificativa”. Ej. Factura simplificada rectificativa.

  • Factura global.

  • Factura de canje.

  • Permite recibos.

  • Ignorar validaciones.

Sección Anulación

  • Cancelación por. Elige que tipo de factura quieres generar cuando canceles una factura de este tipo. Ej. Factura simplificada por Factura simplificada rectificativa.

  • Convertible en. Elige que tipo de factura quieres generar al facturar este tipo de factura. Ej. Factura simplificada por Factura completa.

Sección Restricciones

  • Cliente obligatorio. Marca esta opción para que, al facturar este tipo, deba haber un cliente. En España, la factura simplificada no te obliga a tenerlo, mientras que la factura completa si.

  • CIF obligatorio.

  • Dirección obligatoria.

  • Límite máximo. Cantidad máxima que se puede pagar con este tipo de documento. Útil para facturas simplificadas en España.

Series de factura

Sección: Menú Principal > Facturación > Series de factura

Una serie de facturas es una table donde se gestionan la numeración correlativa de tus facturas. Puedes tener todas las series que desees para luego asociarlas a tu empresa (una o varias).

Sección General

  • Empresa para la que este contador de factura estará disponible.

  • Tipo de factura para este contador.

  • Formato en el que se asignará el próximo número a tu factura. Ej. FP/####/ para facturas proforma.

  • Ceros a la izquierda. Si quieres que el sistema rellene con ceros el número de factura. Si pones 5, el resultado para la factura 123 sería 00123.

  • Prefijo. ??

  • Valor inicial. Número de factura con el que quieres que el sistema emita la primera factura. Esto es útil para clubes que migran a V3 y ya van por la factura 123 del año por ejemplo.

  • Último valor. El sistema simplemente te informa de cual fue el último número emitido de este tipo de factura.

  • Última fecha. El sistema simplemente te informa de cuando la última factura emitida de este tipo.

  • Reiniciar. Selecciona Año si quieres que cada año cambie el prefijo del año y empiece la numeración de 0 automáticamente.

Tipos de bono

Sección: Menú Principal > Facturación > Tipos de bono

Un bono es una precarga por parte del cliente en su ficha que le servirá para obtener un mejor precio y pagar a futuro con esos “vales” virtuales. Estos bonos pueden ser de dinero virtual o unidades, como por ejemplo el bono monedero o el bono de clases. Al pagar un producto o servicio con un bono, el sistema generará una venta en negativo por el mismo valor generando un ticket de valor 0€ pero al mismo tiempo dando visibilidad del precio original de ese servicio y cuadrando la contabilidad a la perfección.

Sección General

  • Nombre para tu tipo de bono, por ejemplo Bono Monedero, Bono Green Fees, o Bono Clases.

  • Tipo:

    • Monedero si este bono va a contener dinero virtual. El saldo será por ejemplo 40€.

    • Unidades si este bono va a contener unidades: green fees, clases, fichas, etc. El saldo será por ejemplo 8 unidades.

  • Producto que se facturará al recargar el bono.

  • Etiqueta que asigna al cliente cuando contrate este tipo de bono.

Sección Filtros

El pago con el saldo restante de este tipo de bono se podrá realizar según los siguientes filtros de tiempo:

  • Caducidad. Esta cantidad relativa de tiempo hará que los bonos nuevos tengan una validez de X segundos, minutos, horas y/o días según te convenga. Ej. Recarga este bono especial y tienes 3 meses para consumir.

  • Días de la semana en los que se puede pagar con este bono. Ej. Bono clases laborables.

  • Hora desde. A partir de esta hora se puede pagar con este bono. Ej. Bono de clases tarde.

  • Hora hasta. Se puede pagar con este bono hasta esta hora. Ej. Bono de clases mañana.

Debemos de usar cada uno de estos filtros en el caso de querer filtrar. Si no queremos que filtre por alguno de estos, lo puedes dejar en blanco y es como si no existiera. Si dejáramos esta sección totalmente vacía este tipo de bono no tendría caducidad, se podría usar todos los días de la semana y a cualquier hora.

Sección Precios de recarga

En esta versión podrás definir los precios con los que se pueden recargar este bono.

  • Cantidad de Recarga. Ej. 20 euros si es un bono monedero o 20 clases si es un bono de clases. Pondremos únicamente el número y es la cantidad que se va a recargar en el bono.

  • Precio que vamos a cobrar al cliente por esta recarga. Ej 200 euros. Mención especial al bono monedero. Alguno se puede preguntar por qué para hacer una recarga de 20€ en el bono monedero tengo que poner 20 en el campo anterior y en este. Pues bien, eso es así porque algunos negocios tienes ofertas del tipo “Recarga 100€ y te regalamos 20€”. Gracias a este modelo de datos, esta oferta es posible.

  • Etiqueta de filtro. El precio sólo será visible para aquellos clientes que tengan en su ficha de cliente esta etiqueta. Gracias a esta funcionalidad puedes hacer una recarga de Clases donde al socio le cueste más barato que al visitante y cada uno de ellos le salga su precio automáticamente online. Si se deja vacío, este precio va a estar disponible para todos los clientes.

  • Disponible online. Si queremos que este precio aparezca online a nuestros clientes. Hay casos en los que no quieres que este precio aparezca al ser una oferta que se usa desde administración únicamente.

  • Descripción.

  • Imagen.

Sección Productos válidos

En esta sección podrás añadir los productos que se pueden pagar con este bono. Puedes dejarlo vacío y significa que no hay limitación por lo que puedes pagar cualquier producto con este tipo de bono. Ej. Bono monedero se suele usar para cualquier servicio del club.
En este listado puedes añadir uno o más productos. Ej. GF 18 hoyos y GF 9 hoyos. Lo que significaría que con este tipo de bono “green fees” podrías pagar sólo esos productos y no otros como por ejemplo una clase de golf.
Podrás también elegir el ratio a descontar del bono. Si lo dejas vacío, cada vez que pagues una unidad se restará 1 unidad del bono. Pero hay veces que necesitas quitar cantidades con decimales, por ejemplo, con un green fee de 9 hoyos. Es normal encontrar campos de golf que ofrecen un bono de “10 GF de 18 hoyos” a sus clientes y, en caso de querer jugar 9 hoyos, se le resta 0,5 al saldo. Para estos casos escogeríamos el producto permitido de 9 hoyos con un ratio de 0,5 y el sistema actuará bien automáticamente.

  • Producto.

  • Ratio.

Tipos de cuota

Sección: Menú Principal > Facturación > Tipos de cuotas

Una cuota es un servicio que ofrece el club a sus clientes.
Estas cuotas se podrán cobrar al cliente de diferentes maneras: un sólo pago al inicio, o recurrentemente (suscripción).
La emisión de estas cuotas puede ser manual o el sistema las puede generar automáticamente, incluyendo el cobro, la facturación y el envío al cliente de estos. Estas cuotas podrán añadir etiquetas a los clientes que lo contraten, las cuales le darán beneficios en disponibilidad, precios, etc.

Sección General

  • Nombre para tu cuota. Ej. Cuota anual.

  • Periodicidad de tu cuota: mensual, trimestral, semestral o anual.

  • Producto. Cada vez que emitas un recibo de una cuota, se creará una venta con este producto que previamente deberás haber creado. En el producto es donde vas a poner el precio para este tipo de cuota.

  • Prorrateo o no. Aquí te explico los casos:

    • Prorrateo SI. El sistema emitirá los recibos de los clientes usando fechas naturales: día 1 de cada mes, trimestre, semestre o año. Por lo tanto, el precio del primer recibo será un cálculo desde hoy hasta el primer día 1 de manera proporcional. Ejemplo, si la cuota mensual cuesta 100€ y me inscribo en el club un día 15, pagaré sólo 50€ que es la parte proporcional del mes, y el siguiente recibo sería el día 1 del siguiente mes de 100€.

    • Prorrateo NO. El sistema ignorará las fechas naturales y contará a partir de la fecha de inscripción. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la cuota mensual es de 100€ y me inscribo en el club un día 15, pagaré 100€ y el siguiente recibo será el día 15 del mes siguiente de 100€.

  • Etiqueta que asigna que se le añadirá al contratar la cuota. Esta etiqueta le podrá dar beneficios por ser socio siempre. Y cuando la cuota esté activa. En cuanto la cuota llegue a su fin esta etiqueta desaparecerá de su ficha y dejará de tener esos privilegios de ser socio. Todo este proceso de etiquetas, si está todo bien configurado, es automático y ahorra mucho tiempo y errores al club.

  • Etiqueta de beneficiario. Mismo caso del punto anterior pero con el beneficiario de la cuota. V3 te permite crear una cuota asociado a un titular, y también permite añadir a la misma cuota uno o varios beneficiarios. Pues la etiqueta se añade automáticamente a los beneficiarios siempre que la cuota esté activa. En algunas ocasiones te puede interesar que la etiqueta sea distinta a la del titular.

  • Día de emisión. Este campo está visible si tienes marcada la opción anterior de Prorrateo. Cuando eliges prorrateo, hemos dicho antes que el sistema hace el cálculo hasta el siguiente día 1. Funcionará así si este campo lo dejas vacío, pero a lo mejor a tu club le interesa empezar el día 5 a contar. Este cambio va a afectar en dos cosas muy importantes:

    • El cálculo del prorrateo se va a hacer hasta este día y no hasta el día 1.

    • Los recibos se van a generar ese día y no el día 1. Por lo tanto no hay que confundirse con “cuando genero los Q19”. Lo más normal es que funciones con el día 1, y que luego tu emitas los recibos cuando tú quieras (día 28, día 3…) pero siempre calculando los prorrateos hasta el día 1.

Sección Venta online

  • Venta online.

Addons

Sección: Menú Principal > Facturación > Addons

  • Producto.

  • Precio personalizado.

  • Inicio.

  • Fin.

  • Observaciones privadas.

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