Rendez-vous sur le menu "Clients" puis cliquez sur le bouton + situé en haut à droite de la fenêtre :

Dans un premier temps, indiquez s'il s'agit d'un particulier ou une entreprise en sélectionnant le type dans la liste déroulante :

S'il s'agit d'un client particulier, vous devez remplir les informations suivantes :

Les prénom, nom et adresse sont des informations obligatoires à renseigner. Auquel cas, l'enregistrement du client ne sera pas possible.

Si votre client est une entreprise, vous devrez renseigner les champs suivants :

Il est obligatoire de renseigner la raison sociale, les nom et prénom du contact ainsi que l'adresse.

Sur le champ "adresse", vous constaterez une proposition intelligente du lieu en fonction des éléments de départ que vous intégrez :

L'adresse permet de déclencher les éléments de géolocalisation et permet une visualisation des clients sur une carte.

Une fois la fiche enregistrée, il sera possible de retrouver rapidement votre client en tapant son nom dans la barre de recherche par exemple.

A cette étape, vous pourrez modifier votre client en cliquant sur le petit crayon.

Il vous sera alors possible d'intégrer des documents sur la fiche grâce à l'onglet prévu à cet effet.

Sur le côté gauche, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers afin de classer les différents documents de votre client.

Si vous souhaitez paramétrer une arborescence par défaut, rendez-vous sur le tutoriel : Modèle de document