Il est désormais possible d'ajouter des champs personnalisés sur vos fiches clients.
Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet "Administration", puis cliquez sur l'onglet "Champs personnalisés".
Vous y verrez plusieurs sous-onglets, dont celui qui nous intéresse "Clients".
Positionnez-vous dessus puis cliquer sur le + vert en haut à droite :
Dans "Libellé du champ", il vous suffit d'insérer le nom que vous souhaitez donner à votre champ personnalisé.
Par exemple, vous voulez ajouter un champ qui vous permettra de déterminer le numéro de contrat.
Ensuite, vous pouvez sélectionner le type de champ (par défaut, Texte court) mais vous en avez plusieurs de disponibles :
Sur l'onglet "Avancé", vous trouverez plusieurs options :
Un texte d'aide à faire afficher pour préciser ce que l'on attend dans ce champ
Valeur par défaut si la plupart du temps il s'agit d'une valeur récurrente
Longueur min. et longueur max permettent de limiter le nombre de caractères dans le champ
Expression régulière permet d'instaurer un formalisme précis dans le champ.
Exemple : si l'on souhaite mettre un numéro d'immatriculation sous le format x, il vous faudra insérer la formule adéquate. N'hésitez pas à rechercher les formules sur internet ou via une IA.
Message d'erreur personnalisé consiste à faire afficher un message si l'expression régulière n'est pas respectée.
Exemple : si l'utilisateur écrit AB123CD, il ne respecte pas la règle posé dans le champ "expression régulière" donc cela affichera le message d'erreur personnalisé dans lequel on pourrait mettre "La plaque d'immatriculation doit être écrite de la manière suivante : AB-123-CD"
Champ obligatoire : une fiche client ne pourra pas être validé tant que le champ est vide.
Afficher dans les tableaux et listes permet au(x) champ(s) personnalisé(s) d'être visible dans le tableau général des clients ⬇️
Inclure dans la recherche globale permet de pouvoir inscrire le numéro de contrat dans la barre de recherche et de retrouver le client par ce biais.
Sur la fiche client, vous trouverez donc un onglet "Autres" vous permettant de renseigner les champs personnalisés.
