Índice
Sección: Menú Principal > Clientes
Preguntas Frecuentes
Introducción
El listado de clientes es una de las páginas más concurridas en Golfmanager. Desde la ficha de un cliente vamos a guardar información personal, añadir cuentas bancarias, notas, como también consultar reservas, cuotas, o saldos de bonos.
Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos: filtrar, buscar, exportar, importar, etc.
Botón especial Nuevo: Cómo crear un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes
Un cliente se puede crear de 3 maneras distintas:
Desde el listado de clientes
Selecciona el botón de Nuevo
Rellena los datos
Selecciona el botón de Guardar
Desde reservas, academia o TPV
Cuando estamos haciendo una reserva, creando una clase, o vendiendo algo en el TPV y estamos buscando un cliente en la base de datos, si éste no se encuentra en el desplegable, el sistema te ofrece la posibilidad de Crear nuevo. Seleccionando ahí podrás dar de alta a un cliente en tu programa sin necesidad de abandonar la acción que habías empezado.
Desde la web, widget o APP
Un cliente también podrá acceder a la parte online y crearse una cuenta si el club así lo permite. Éstas altas serán automáticamente añadidas a tu base de datos.
Botón especial Recarga masiva de bonos
Sección: Menú Principal > Clientes
Crea un Filtro
Selecciona el checkbox de los clientes
Selecciona el botón de Recarga masiva de bonos
Rellena los campos:
Tipo: en el desplegable > busca y selecciona el tipo de bono deseado:
Bono Monedero > tiene que ser un bono que NO gestione como depósito.
Recarga: escribe el número de unidades/monedero de saldo de ese bono
Sobrescribir el saldo: activa o desactiva esta opción
Observaciones
Sección Opciones:
Desde
Hasta
Selecciona en Guardar
NOTA. La recarga masiva no genera deuda ni línea de venta, solo es una recarga de saldo. No se pueden crear recargas masivas de bonos que se gestionen como depósito.
Botón especial Añadir a correo masivo
Sección: Menú Principal > Clientes
Previamente has de instalar Bulkmail en Golfmanager. Una vez instalado:
Crea un Filtro
Selecciona el checkbox de los clientes
Selecciona el botón Añadir a correo masivo
En el campo:
Mensaje: selecciona en el desplegable o crea uno nuevo
Clientes: podrás visualizar el total de clientes seleccionados
Selecciona el botón Aceptar
Botón especial Exportar a Mailchimp
Sección: Menú Principal > Clientes
Previamente has de instalar Mailchimp en Golfmanager. Una vez instalado:
Crea un Filtro
Selecciona el checkbox de los clientes
Selecciona el botón Exportar a Mailchimp
Rellena la Apikey de Mailchimp
Con este movimiento ya tienes tus contactos sincronizados con tu cuenta de Mailchimp
Botón especial Exportar emails
Sección: Menú Principal > Clientes
Crea un Filtro
Selecciona el checkbox de los clientes
Selecciona el botón Exportar emails
Botón especial: 3 puntitos > Ver (clientes) eliminados
Sección: Menú Principal > Clientes > botón con 3 puntitos
Selecciona en Ver eliminados
Si deseas recuperar un cliente:
lo seleccionas
Seleccionas el botón de Recuperar
Ficha de un Cliente. Acceder a la ficha de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes
Desde el Menú Principal > Selecciona en el ID del cliente deseado
Desde el Buscador rápido > En la parte superior izquierda de la pantalla existe un un campo de búsqueda:
Rellena con el cliente deseado
Selecciona el cliente
NOTA: Teniendo activado Mostrar links a relaciones, desde cualquier parte del sistema que tenga el campo con el nombre del cliente, podrás seleccionar en su nombre y te llevará a la ficha de ese cliente directamente.
Ficha de un cliente. Pestaña Principal.
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal
Clientes > Nombre completo > ID: Identificador único de este cliente en la BBDD.
Foto: Foto del cliente. Esta foto aparecerá en la ficha del cliente, en el pop up de una reserva, y en el widget/app. Hay varios iconos:
un círculo de 2 flechas: para añadir la foto desde tu ordenador.
un lápiz: para editar la imagen.
una cámara: para obtener la imagen.
una papelera: para eliminar la imagen.
Deuda: Se visualiza las líneas de ventas pendientes de pago con fecha de uso en el pasado, no a futuro.
Edad: Si el cliente tiene añadido su fecha de nacimiento en la base de datos, aparecerá la edad exacta en este día.
Nombre: Nombre y apellidos del cliente.
Email: Email del cliente donde recibirá nuestras notificaciones. Este email es único en la base de datos y servirá también para poder iniciar sesión en web, widget o app.
Contraseña: La contraseña para poder acceder a su ficha en la web de reservas, widget o app. Esta contraseña puede ser introducida manualmente en recepción o puede ser definida por el usuario al crearse una cuenta o al restaurar contraseña en caso de que se haya olvidado.
Número de socio: Número de socio o abonado de este cliente. Este número le puede servir al cliente para iniciar sesión en la web, widget o app y obtener así sus ventajas.
Colectivo: Colectivo de cliente que servirá para definir precios y realizar ciertas estadísticas.
Etiquetas: Etiquetas para este cliente. Este campo es realmente importante porque definirá a qué tipos de reserva (o tarifas) va a tener acceso. Estas etiquetas pueden ser:
Automáticas. La etiqueta la añade/quita un agente externo como por ejemplo una cuota o un bono. Estas no se pueden borrar manualmente.
Manual. La etiqueta la introduce un empleado de manera manual, y se puede borrar de la misma forma.
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Botón especial Ir al TPV.
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal
Selecciona el ID del cliente deseado
Selecciona el botón Ir al TPV
Podrás acceder al TPV con el cliente ya seleccionado y sin necesidad de buscarle por su nombre. Este botón te puede hacer ganar agilidad y rapidez.
Eliminar clientes
Sección: Menú Principal > Clientes
Desde el Listado de Clientes:
Selecciona el checkbox de los ID de los Clientes que quieres eliminar
Selecciona el botón de Eliminar
Desde la Ficha de Cliente:
Selecciona el botón de Eliminar
NOTA: Siempre podrás recuperar los Clientes eliminados desde:
el botón de los 3 puntitos
selecciona Ver eliminados
Añadir foto a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal
Esta foto aparecerá en la ficha del cliente, en el pop up de una reserva, y en el widget/app. Hay varios iconos:
un círculo de 2 flechas: para añadir la foto desde tu ordenador.
un lápiz: para editar la imagen.
una cámara: para obtener la imagen.
una papelera: para eliminar la imagen.
Selecciona el botón de Guardar.
Añadir un número de socio a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal
Selecciona el Cliente deseado
Rellena el campo número de socio
Selecciona el botón de Guardar
Añadir un Colectivo a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona en el desplegable el colectivo deseado
Selecciona el botón de Guardar
Añadir Etiqueta a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal
Selecciona el Cliente deseado
Rellena el campo Etiquetas
Selecciona el botón de Guardar
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección General
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección General
Prefijo: Prefijo del país para el teléfono.
Teléfono: Teléfono del cliente.
Otro Prefijo: En caso de tener más de un teléfono, el prefijo del país de ese otro número.
Otro teléfono: En caso de tener más de un teléfono, el número de ese otro teléfono.
Fecha nac.: Fecha de nacimiento del cliente.
Género: Masculino o femenino.
Nacionalidad: Nacionalidad del cliente. Servirá para estadísticas de juego.
Tarjeta del Centro: Tarjeta RFID o tecnología similar que se asocia al cliente y sirve para abrir tornos, barreras, o sacar bolas de la máquina del campo de prácticas. Para que el sistema lo rellene automáticamente, tienes que añadir la siguiente Opción Avanzada > contacts.insertIdAsCenterCard.
Persona de contacto: Para empresas suele ser un campo útil.
Añadir Tarjeta de centro a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección General
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona el campo Tarjeta de centro
Escanea tarjeta con el lector o introduce el número manualmente
Selecciona el botón de Guardar
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Perfil
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil
Es empresa: Este campo nos ayudará a identificar a perfiles de tipo empresa en listados y estadísticas. Además, al activar esta opción, los campos de fecha de nacimiento y género se ocultan.
Es Agencia: Este campo nos ayudará a identificar a perfiles de tipo agencia en listados y estadísticas, muy útiles para luego facturar.
Es tour operador: Es un campo solo informativo.
A crédito: Activaremos este campo cuando queramos que un cliente sea crédito, es decir, que pueda reservar online sin tener que pagar en ese momento. Al final del periodo, el club identificará todas las ventas a crédito, las facturará y reclamará el pago.
Solicita factura: Activaremos este campo si este cliente quiere obtener una factura al final de un periodo. En caso de no activar esta opción, lo normal es que estas facturas se agrupen en una factura resumen o recapitulativa.
Es API: Esta opción la vamos a activar sólo si este cliente va a reservar online por medio de un software y no a través de nuestra web. Por ejemplo: Golf breaks o Leadingcourses.
Registrado online: Este campo nos indica si la ficha de este cliente ha sido creada en recepción o a través de la web por parte del cliente.
Términos y condiciones. Es un campo seleccionable, no es automático. Este campo lo puede activar un empleado desde recepción tras recibir un documento de firma por parte del cliente, o el propio cliente lo puede aceptar al crearse una cuenta desde la web, widget o app.
Comunicaciones comerciales. Es un campo seleccionable, no es automático. Este campo lo puede activar un empleado desde recepción tras recibir un documento de firma por parte del cliente, o el propio cliente lo puede aceptar al crearse una cuenta desde la web, widget o app.
Bloqueado. Es un campo seleccionable, no es automático. Si el checkbox está activado, no se podrán hacer reservas para este cliente. Activando esta opción el sistema no permitirá al cliente que reserve online. Esta opción se suele usar cuando un cliente ha devuelto una cuota o ha hecho un uso abusivo del sistema de reservas online.
Perfil Público. Es un campo seleccionable, no es automático. Se activará el checkbox de este campo si un cliente quiere que su nombre sea visible en la app y/o en el widget.
Tiene app. Este campo se activará automáticamente cuando ese cliente se descargue y acceda a la app. Si tienes activada la avanzada ebookings.membershipMode, en el Widget y/o la App, tiene que tener activado el campo de Perfil Público para que se pueda ver su nombre. Si no está activado, aparecerá Jugador Anónimo.
Marcar un cliente como Empresa
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil
Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente
Activa el checkbox Es empresa
Selecciona el botón de Guardar
Marcar un cliente como Agencia
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil
Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente
Activa el checkbox Es agencia
Selecciona el botón de Guardar
Cliente con pago a crédito
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil
Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente
Activa el checkbox A crédito
Selecciona el botón de Guardar
Cliente / Agencia o TTOO solicita factura
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil
Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente
Activa el checkbox Solicita Factura
Selecciona el botón de Guardar
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Identificación
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Identificación
Tipo de Identificación: Mejoramos la manera de introducir la documentación en la ficha de un cliente dando la opción de elegir por tipo de documento:
NIF Español
NIF Europeo
Pasaporte
Documento oficial expedido por el país de residencia
Certificado de residencia
Otro documento probatorio
NIF no censado
De esta manera tendrás una base de datos con mayor calidad y estarás mejor preparado para exportaciones contables y fiscales.
DNI: número del tipo de identificación seleccionado en el desplegable del campo anterior.
Fecha de expedición: Fecha expedición del DNI.
Fecha de caducidad: Fecha de caducidad del DNI.
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Federación
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Federación
Introducimos los campos 'Licencia' y 'Hándicap' como campos fijos en la ficha de un cliente para así prepararnos para futuras conexiones con la federación y programas de competición.
Licencia
Handicap
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Alias
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Alias
Alias: Nombre corto (recomendamos 3-4 dígitos) que identifica a este cliente. Este alias será visible en el plano de reservas al lado del nombre del jugador. Se suele usar para:
Identificar el nombre de la agencia. Normalmente la reserva de una agencia refleja el nombre del jugador. Pues bien, el alias de la agencia saldrá al lado pudiendo identificar perfectamente el nombre del grupo y a través de qué agencia viene.
Identificar el tipo de cliente. Algunos clubes le gusta poner "socio" para que aparezca esta etiqueta en cada reserva del plano de reservas.
Color de texto del tag: Aquí podrás personalizar el color del texto de estas etiquetas en el plano de reservas. Trata de combinar bien con el color de fondo a continuación.
Color de fondo del tag: Aquí podrás personalizar el color de fondo de estas etiquetas en el plano de reservas. Algunos clubes eligen colores "rojo" para agencias prepago, "verde" para las que son crédito.
Añadir Alias a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Alias
Selecciona el Cliente deseado
Rellena con el alias y color deseado
Selecciona el botón de Guardar
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Extra
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Extra
Varios 1: Campo abierto que cada club puede traducir a lo que desee y usar de manera personalizada.
Varios 2: Campo abierto que cada club puede traducir a lo que desee y usar de manera personalizada.
Alerta: El texto escrito aquí aparecerá bajo el nombre del cliente cuando se le va a hacer una reserva o vender en el TPV. Es útil para dejar mensajes de un cliente del tipo "Se ha dejado un palo", "Ha devuelto la cuota", etc.
Observaciones: Campo abierto donde podrás anotar cualquier cosa de un cliente.
Añadir Alertas a un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Extra
Al reservar podrás ver las alertas escritas de los jugadores para que no se te pase nada!
Selecciona el Cliente deseado
Rellena con el texto que quieras en el campo Alerta
Selecciona el botón de Guardar
NOTA: La alerta se muestra de color rojo al buscar al jugador en el campo nombre, ya sea en una reserva, Seleccione el cliente en el TPV o desde el buscador rápido Buscar.
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Dirección
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Dirección
Calle: Calle y número.
Localidad: Ciudad.
Provincia: Provincia.
Cód. postal: Código postal.
Código País: País.
NOTA. Estos datos son obligatorios rellenarlos si se usa el plugin Primer.
Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Datos de facturación
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Datos de Facturación
Esta sección la vamos a rellenar si el cliente necesita factura. Sólo rellenar esta sección en caso de que la dirección de facturación sea distinta a la dirección principal.
Calle: Calle y número.
Localidad: Ciudad.
Provincia: Provincia.
Cód. postal: Código postal.
Código País: País.
Nombre fiscal: Nombre fiscal para las facturas a este cliente.
Cuenta contable: Este campo es necesario si quieres exportar los datos a tu sistema de contabilidad. En la mayoría de integraciones, si este campo está vacío, se exportan a una cuenta genérica.
Facturar a: Este campo es útil para familiares (hijos, cónyuges). Aquí podrás definir que los consumos de una familia u otro cliente se facturen a un mismo titular. Cuando el sistema vaya a agrupar conceptos en una factura, va a agrupar por el cliente de este campo por encima del cliente que ha disfrutado del servicio.
Email de facturas: Email al que se mandarán sus facturas.
Ficha de un cliente. Pestaña Comentarios
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Comentarios
En este apartado podremos añadir comentarios, adjuntar ficheros, y usar para una infinidad de tareas usando nuestros campos personalizados. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.
Para añadir un comentario tan sólo:
Selecciona el botón Nuevo
Añade el Comentario que desees
Elige una Fecha para este comentario
Adjunta una Foto o Archivo si lo deseas.
Si el archivo es muy pesado, visualizarás este mensaje: File too large. Limit is XXX kB, got XXXX
Selecciona el botón de Guardar
NOTA. Para visualizar el listado de Comentarios al completo tienes 2 opciones:
1.- Desde la Ficha del cliente:
Ir a la pestaña de Comentarios
Seleccionar el ID de la línea del comentario
Seleccionar la palabra en azul (arriba a la izquierda) Comentarios
2.- Poner directamente la URL: /admin/contacts/comment
Ficha de un cliente. Pestaña Reservas
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Reservas
En este apartado veremos las reservas asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Reservas genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Reservas. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.
Ver historial de reservas de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Reservas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Reservas
Si lo necesitas puedes realizar filtros, añadir columnas y guardar listados. Para más información, dirígete a este link.
Listado de reservas activas desde la ficha de cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Reservas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Reservas
Crea los siguientes Filtros:
Cancelada igual a No
Caducidad No tiene valor
Ficha de un cliente. Pestaña Ventas
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
En este apartado veremos las ventas asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Ventas genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, reserva está explicado en nuestro artículo de Listado de Ventas. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.
Este apartado tiene 3 botones especiales:
Todas, Pagadas, Pendientes. Usando estos filtros podrás ver todas las ventas, sólo las que están pagadas, y muy importante las que están pendientes de pago.
Pagar. Desde esta pantalla podrás seleccionar varias ventas de un cliente y pagarlas a la vez. Lo que hace el sistema es que las une en una nueva y misma venta para que pueda ser pagada a través del TPV.
Imprimir recibos. Desde esta página, usando este botón, podrás imprimir un ticket o recibo de algunas de las ventas pagadas por este cliente sin necesidad de ir al TPV.
Ver listado de ventas pagadas de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Ventas
Selecciona el botón de Pagadas
Ver las deudas o ventas pendientes de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Ventas
Selecciona el botón de Pendientes
Si necesitas ver las deudas en el pasado filtra por fecha de uso > alias > en el pasado
Imprimir tickets de ventas desde la ficha de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Ventas
Selecciona el checkbox de las líneas que deseas imprimir tickets
Selecciona el botón de Imprimir tickets
Selecciona el botón de Aceptar
Domiciliar una venta desde la ficha de cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Ventas
Selecciona el botón de Pendientes
Encuentra y abre la línea de venta que se quiere domiciliar seleccionando en el ID correspondiente
Busca el apartado Domiciliación y activa la opción Domiciliada
Selecciona en el desplegable la cuenta bancaria o crea una nueva cuenta si fuera necesario
Selecciona el botón de Guardar
Pagar facturas pendientes desde la ficha de cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Ventas
Selecciona el botón de Pendientes
Puedes realizar un filtro por el número de factura:
selecciona Filtrar
crea un filtro por Factura
y escribe el número de la factura deseada
Selecciona el checkbox de las líneas de ventas deseadas
Selecciona el botón de Pagar
Te llevará al TPV para que puedas Finalizar y darle una forma de pago
Cómo eliminar una línea de venta desde la ficha del cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas
Selecciona el ID de la línea de venta
Selecciona el botón de Ver en TPV
Y tendrás que eliminar la línea de venta desde el TPV. Para más información, dirígete a este link.
NOTA. Si deseas cancelar una o varias líneas desde el listado de ventas, estas deben de estar pendientes de pago y sin factura.
Ficha de un cliente. Pestaña Bonos
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos
En este apartado veremos los bonos asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Bonos genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Bonos. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.
Para recargar un nuevo bono o uno existente se debe hacer desde el TPV y su botón correspondiente.
Desde el perfil de cliente online en la web de consumer, el cliente puede ver alguna información sobre sus bonos:
el Tipo de bono
el saldo disponible
y la fecha de expiración
Ver los bonos de un cliente y/o sus movimientos
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Bonos
Para comprobar los movimientos del Bono:
Selecciona en el Id del bono deseado
Selecciona en la pestaña de Movimientos
Eliminar un bono desde la ficha del cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Bonos
Selecciona el ID de bono deseado
Selecciona el botón de Eliminar
Recuperar un bono eliminado de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Bonos
Selecciona el botón de los 3 puntitos
Selecciona Ver eliminados
Selecciona el ID de bono deseado
Selecciona el botón de Recuperar
Editar el saldo de un bono desde la ficha de cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Bonos
Selecciona el ID del bono deseado
Selecciona el botón Añadir saldo
Añade saldo en positivo o en negativo según corresponda y rellena el campo de observaciones para justificar el cambio (opcional).
Selecciona el botón de Aceptar
Ficha de un cliente. Pestaña Cuentas
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuentas (bancarias)
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Cuentas
Selecciona el botón Nuevo
Introduce el IBAN del cliente
Introduce el BIC del cliente (opcional). Si no lo rellenas, el sistema lo calculará automáticamente.
Aceptado mandato. El Mandato Sepa es la orden de domiciliación a través de la cual el deudor (pagador) autoriza y consiente para que el banco deudor cumpla con las órdenes de pago, así como para que el acreedor inicie los cobros en la cuenta que ha sido indicada. Es la autorización que otorga el deudor al acreedor para retirarlo en cualquier momento de su cuenta bancaria, con la condición de que le avise con antelación. Un mandato es el contrato que el club presenta al cliente, y por el que acepta que se le va a hacer cargos a su cuenta. Es importante que este campo esté activado para que funcione correctamente el generar el fichero de Q19.
Fecha mandato. La fecha del contrato/mandato firmado por el cliente.
Prioridad. Como siempre la prioridad es el orden de preferencia. En este caso, si el cliente tiene más de una cuenta bancaria, pondremos en orden de prioridad (más importante 1, menos importante 100), las cuentas del cliente. El sistema, cuando haya que hacerse una domiciliación bancaria, va a escoger la cuenta bancaria con mayor prioridad (empezando por el 1, 2, 3...). Si el cliente sólo tiene una cuenta bancaria puedes poner cualquier número.
Añade unas Observaciones si lo deseas
Selecciona el botón de Guardar
Al guardarse la cuenta, el IBAN aparecerá "cifrado" para que nadie pueda saber la cuenta bancaria del cliente.
NOTA: si el sistema no te deja guardar un IBAN o te visualiza un mensaje, verifícalo con una web externa para saber si te han dado bien la numeración o para que te calcule el IBAN automáticamente. Puedes usar esta web: https://es.ibancalculator.com/
Cómo cambiar la cuenta de domiciliación
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuentas
Si tienes más de una cuenta en la ficha del cliente y quieres cambiar la cuenta en la que se domicilian los recibos, tendrás que:
Entrar en la cuenta que no deseas
y eliminarla
Si el cliente tiene Cuotas, revisa también que tenga esta cuenta bancaria asignada.
Ficha de un cliente. Pestaña Tarjetas
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Tarjetas
En esta sección veremos las tarjetas de crédito de nuestros clientes. De hecho, sólo veremos sus 4 últimos dígitos, siempre y cuando lo tengas configurado con tu pasarela virtual.
La única manera de añadir una tarjeta a un perfil es que el cliente haga un pago online con esa tarjeta. Tras ese pago, siempre y cuando el club active "Guardar la tarjeta", el sistema almacenará esa tarjeta en su ficha.
En realidad el sistema por seguridad no guarda el número de tarjeta del cliente, sino que se guarda un token, que no es más que un código secreto que proporciona la pasarela de pago contratada por el club y que, a todos los efectos, nos sirve como si del propio número de su tarjeta se tratara. Con ese token:
Podremos cobrar al cliente en el TPV contra esa tarjeta guardad en un clic.
El cliente podrá pagar sus compras online en un clic sin necesidad de introducir el número completo.
Consultar tarjeta de débito/crédito de un cliente (encriptada)
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Tarjetas
Si tu pasarela de pago se ha configurado para almacenar y guardar tarjeta de crédito, permitirá pagar con ella en el futuro. Para comprobar si tu cliente tiene tarjeta en el programa, haz lo siguiente:
Selecciona el ID de cliente deseado
Selecciona la pestaña Tarjetas
Eliminar una tarjeta bancaria de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Tarjetas
Busca al cliente
Selecciona el ID
Ve a la pestaña Tarjetas
Selecciona el ID
Selecciona el botón Eliminar
Ficha de un cliente. Pestaña Cuotas
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuotas
En este apartado veremos las cuotas asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Cuotas genérico y filtramos por ese cliente, pero no tendría la opción de Emitir recibos. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Cuotas. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.
Para crear una nueva cuota se debe hacer desde el TPV y su botón correspondiente.
Ver las cuotas de un cliente
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuotas
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona la pestaña Cuotas
Si deseas editar la cuota:
Selecciona en el ID de la cuota deseada
Edita los campos según tus necesidades
Selecciona el botón de Guardar
Ficha de un cliente. Pestaña RFEG
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña RFEG
Este apartado aparecerá si tenemos instalado el plugin de la Real Federación Española de Golf. Esta sección nos permite traer los datos de nuestros federados a su ficha de Golfmanager. Para importar los datos de la licencia:
Selecciona el botón de Añadir
Busca por Nombre o Licencia
Selecciona el botón de Buscar
Aparecerá un campo con los resultados importados de la RFEG
Selecciona del listado el jugador deseado
Selecciona el botón de Guardar
Ficha de un cliente. Pestaña Acciones
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Acciones
En este apartado veremos las acciones asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Acciones genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Acciones. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.
Para crear una nueva cuota se debe hacer desde el TPV y su botón correspondiente.
Ficha de un cliente. Pestaña Relaciones
Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Relaciones
En esta sección podremos definir las relaciones personales (amigos y familiares) de nuestro cliente. Esta herramienta le será muy útil al cliente a la hora de reservar un green fee para él y sus amigos/familiares pues le aparecerán sus nombres en una zona privilegiada al reservar y no será necesario buscarles por sus nombres, haciendo del proceso de la reserva mucho más fácil y rápida. Hay tres maneras de dar de alta relaciones:
Un recepcionista desde administración:
En la ficha del cliente, accede a la pestaña Relaciones
Selecciona el botón de Nuevo
Busca y selecciona en el campo Relación a la persona que quieres conectar a tu cliente
Selecciona el Tipo de relación (amigo o familiar)
Selecciona el botón de Guardar
Un cliente desde la web:
Una vez el cliente ha iniciado la sesión con su usuario y contraseña
En la parte superior derecha, selecciona en el nombre del cliente
Selecciona en Relaciones
Selecciona en Añadir nueva relación
Rellena el Email
Selecciona el Tipo de relación (amigo o familiar)
Selecciona en Enviar
En estos momentos el sistema mandará un email a la otra persona y esta tendrá que aceptar. En ese momento la relación quedará confirmada
Un cliente desde la APP:
Próximamente
Copiar registros desde el listado de clientes
Sección: Menú Principal > Clientes
Selecciona el Cliente deseado
Selecciona el checkbox de los clientes a copiar
Selecciona el botón de los 3 puntitos
Selecciona Copiar
Si no ves los registros copiados a simple vista, busca los registros nuevos al final de listado haciendo doble clic en la columna/palabra ID para que el listado se ordene de último a primero.
Cliente duplicado. Unificar datos de un cliente duplicado
Sección: Menú Principal > Clientes
Si encuentras un cliente duplicado (B) y quieres unificar los datos en un único perfil (A), hay 2 maneras, sigue lo siguientes pasos:
Traspasar manualmente los datos de la pestaña principal del perfil (B) al perfil (A).
Traspasar las Ventas del perfil (B) al perfil (A).
Ve a Menú Principal > Clientes
Busca y selecciona en el ID del perfil (B)
Selecciona en la pestaña Ventas
Selecciona en los 3 puntitos > Exportar a excel
Abre el archivo exportado y en la columna Cliente sustituye el ID del cliente del perfil (B) por el ID del perfil (A). No te preocupes por la columna donde aparece el nombre real pues es un dato asociado al ID
Selecciona en Guardar
En el ID del cliente del perfil (A), selecciona en los 3 puntitos > Importar desde excel.
Selecciona el archivo anteriormente modificado y guárdalo.
Repite los mismos pasos del punto anterior con las pestañas Reservas, Cuotas y Bonos.
Ahora ya puedes proceder a Eliminar el perfil del cliente (B)
Ve a Menú Principal > Clientes
Busca y selecciona el ID del perfil (B)
Selecciona en Eliminar
Cómo importar las etiquetas de los clientes
Para más información, dirígete a este link.
Qué hacer para que un cliente recupere o cree una contraseña
Si un cliente no recuerda la contraseña, siempre puede restaurarla desde la web de reservas del club. La URL de entrada al programa es https://nombredelclub.golfmanager.com/consumer/login
El cliente tiene que seleccionar en Olvidé mi contraseña
Tiene que escribir la misma dirección de email que aparece en la ficha del cliente de tu pase de datos para restaurar contraseña
El cliente recibirá un email con los pasos para confirmar y escribir la nueva contraseña
NOTA: También puedes asignarle una contraseña a mano desde su ficha de cliente.
Qué hacer si un cliente está intentando recuperar su contraseña y no le llega el email
Si un cliente está intentando recuperar su contraseña, pero no le llega el correo con una nueva contraseña, tienes que comprobar si el correo ha salido del sistema sin errores.
Para ello, ve a Configuración > Configuración general > Últimos mails enviados. Para más información, dirígete a este link.
NOTA. También puedes asignarle una contraseña a mano desde su ficha de cliente.
Mensaje: File too large. Limit is 250 kB, got XXXX
Si visualizas este mensaje, ve a este link para más información.
Cómo reservar a un TTOO si tiene la cuenta bloqueada
Sección: Menú Principal > Clientes
Puedes hacer 2 cosas:
El cliente TTOO puede acceder a la web de reservar y restaurar contraseña
El club accede a la ficha de cliente y actualiza su contraseña, posteriormente informa de la nueva clave al TTOO
Cómo importar las nacionalidades
Sección: Menú Principal > Clientes
Para más información, dirígete a este link.
Cómo consultar qué clientes se han descargado la app
Sección: Menú Principal > Clientes
Puedes consultarlo desde:
El listado de Clientes:
Añade la columna del campo Tiene App
La ficha del cliente:
Sección Perfil
Campo Tiene App
Avanzadas Módulo de Clientes (contacts)
Al crear un cliente nuevo desde administrador o desde online, el sistema copia el ID del cliente siendo un millón el número total de cifras y lo pega en el campo Tarjeta del Centro. Esta avanzada junto con la avanzada pos.printHexCenterCard es útil para los que tengan la app, widget y/o utilicen máquina de bolas.
NOTA. La empresa Simec necesita que el número de cifras sea como mínimo de 4 dígitos, por eso el sistema crea una cifra de un millón incluyendo el ID del cliente.
Esta opción le permite visualizar la dirección de correo electrónico del cliente al realizar una reserva y al añadir un cliente en la barra superior del TPV, de forma que pueda distinguir entre clientes con el mismo nombre.