Listado de Clientes

Conoce todo lo que puedes guardar de cada uno de tus clientes.

Actualizado hace más de una semana

Índice

Preguntas Frecuentes

Introducción

El listado de clientes es una de las páginas más concurridas en Golfmanager. Desde la ficha de un cliente vamos a guardar información personal, añadir cuentas bancarias, notas, como también consultar reservas, cuotas, o saldos de bonos.

Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos: filtrar, buscar, exportar, importar, etc.

Botón especial Nuevo: Cómo crear un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes

Un cliente se puede crear de 3 maneras distintas:

  • Desde el listado de clientes

  1. Selecciona el botón de Nuevo

  2. Rellena los datos

  3. Selecciona el botón de Guardar

  • Desde reservas, academia o TPV

    Cuando estamos haciendo una reserva, creando una clase, o vendiendo algo en el TPV y estamos buscando un cliente en la base de datos, si éste no se encuentra en el desplegable, el sistema te ofrece la posibilidad de Crear nuevo. Haciendo clic ahí podrás dar de alta a un cliente en tu programa sin necesidad de abandonar la acción que habías empezado.

  • Desde la web, widget o APP

    Un cliente también podrá acceder a la parte online y crearse una cuenta si el club así lo permite. Éstas altas serán automáticamente añadidas a tu base de datos.

Botón especial Recarga masiva de bonos

Sección: Menú Principal > Clientes

  1. Crea un Filtro

  2. Selecciona el checkbox de los clientes

  3. Selecciona el botón de Recarga masiva de bonos

  4. Rellena los campos:

    1. Tipo: en el desplegable > busca y selecciona el tipo de bono deseado:

      1. Bono Monedero > tiene que ser un bono que NO gestione como depósito.

    2. Recarga: escribe el número de unidades/monedero de saldo de ese bono

    3. Sobrescribir el saldo: activa o desactiva esta opción

    4. Observaciones

  5. Sección Opciones:

    1. Desde

    2. Hasta

  6. Selecciona en Guardar

NOTA. La recarga masiva no genera deuda ni línea de venta, solo es una recarga de saldo. No se pueden crear recargas masivas de bonos que se gestionen como depósito.

Botón especial Añadir a correo masivo

Sección: Menú Principal > Clientes

Previamente has de instalar Bulkmail en Golfmanager. Una vez instalado:

  1. Crea un Filtro

  2. Selecciona el checkbox de los clientes

  3. Selecciona el botón Añadir a correo masivo

  4. En el campo:

    1. Mensaje: selecciona en el desplegable o crea uno nuevo

    2. Clientes: podrás visualizar el total de clientes seleccionados

  5. Selecciona el botón Aceptar

Botón especial Exportar a Mailchimp

Sección: Menú Principal > Clientes

Previamente has de instalar Mailchimp en Golfmanager. Una vez instalado:

  1. Crea un Filtro

  2. Selecciona el checkbox de los clientes

  3. Selecciona el botón Exportar a Mailchimp

  4. Rellena la Apikey de Mailchimp

  5. Con este movimiento ya tienes tus contactos sincronizados con tu cuenta de Mailchimp

Botón especial Exportar emails

Sección: Menú Principal > Clientes

  1. Crea un Filtro

  2. Selecciona el checkbox de los clientes

  3. Selecciona el botón Exportar emails

Botón especial: 3 puntitos > Ver (clientes) eliminados

Sección: Menú Principal > Clientes > botón con 3 puntitos

  1. Selecciona en Ver eliminados

  2. Si deseas recuperar un cliente:

    1. lo seleccionas

    2. Seleccionas el botón de Recuperar

Ficha de un Cliente. Acceder a la ficha de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes

  1. Desde el Menú Principal > Selecciona en el ID del cliente deseado

  2. Desde el Buscador rápido > En la parte superior izquierda de la pantalla existe un un campo de búsqueda:

    1. Rellena con el cliente deseado

    2. Selecciona el cliente

NOTA: Teniendo activado Mostrar links a relaciones, desde cualquier parte del sistema que tenga el campo con el nombre del cliente, podrás seleccionar en su nombre y te llevará a la ficha de ese cliente directamente.

Ficha de un cliente. Pestaña Principal.

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal

  • Clientes > Nombre completo > ID: Identificador único de este cliente en la BBDD.

  • Foto: Foto del cliente. Esta foto aparecerá en la ficha del cliente, en el pop up de una reserva, y en el widget/app. Hay varios iconos:

    • un círculo de 2 flechas: para añadir la foto desde tu ordenador.

    • un lápiz: para editar la imagen.

    • una cámara: para obtener la imagen.

    • una papelera: para eliminar la imagen.

  • Deuda: Se visualiza las líneas de ventas pendientes de pago con fecha de uso en el pasado, no a futuro.

  • Edad: Si el cliente tiene añadido su fecha de nacimiento en la base de datos, aparecerá la edad exacta en este día.

  • Nombre: Nombre y apellidos del cliente.

  • Email: Email del cliente donde recibirá nuestras notificaciones. Este email es único en la base de datos y servirá también para poder iniciar sesión en web, widget o app.

  • Contraseña: La contraseña para poder acceder a su ficha en la web de reservas, widget o app. Esta contraseña puede ser introducida manualmente en recepción o puede ser definida por el usuario al crearse una cuenta o al restaurar contraseña en caso de que se haya olvidado.

  • Número de socio: Número de socio o abonado de este cliente. Este número le puede servir al cliente para iniciar sesión en la web, widget o app y obtener así sus ventajas.

  • Colectivo: Colectivo de cliente que servirá para definir precios y realizar ciertas estadísticas.

  • Etiquetas: Etiquetas para este cliente. Este campo es realmente importante porque definirá a qué tipos de reserva (o tarifas) va a tener acceso. Estas etiquetas pueden ser:

    • Automáticas. La etiqueta la añade/quita un agente externo como por ejemplo una cuota o un bono. Estas no se pueden borrar manualmente.

    • Manual. La etiqueta la introduce un empleado de manera manual, y se puede borrar de la misma forma.

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Botón especial Ir al TPV.

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal

  1. Selecciona el ID del cliente deseado

  2. Selecciona el botón Ir al TPV

  3. Podrás acceder al TPV con el cliente ya seleccionado y sin necesidad de buscarle por su nombre. Este botón te puede hacer ganar agilidad y rapidez.

Eliminar clientes

Sección: Menú Principal > Clientes

Desde el Listado de Clientes:

  1. Selecciona el checkbox de los ID de los Clientes que quieres eliminar

  2. Selecciona el botón de Eliminar

Desde la Ficha de Cliente:

  1. Selecciona el botón de Eliminar

NOTA: Siempre podrás recuperar los Clientes eliminados desde:

  • el botón de los 3 puntitos

  • selecciona Ver eliminados

Añadir foto a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal

Esta foto aparecerá en la ficha del cliente, en el pop up de una reserva, y en el widget/app. Hay varios iconos:

  • un círculo de 2 flechas: para añadir la foto desde tu ordenador.

  • un lápiz: para editar la imagen.

  • una cámara: para obtener la imagen.

  • una papelera: para eliminar la imagen.

  • Selecciona el botón de Guardar.

Añadir un número de socio a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Rellena el campo número de socio

  3. Selecciona el botón de Guardar

Añadir un Colectivo a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona en el desplegable el colectivo deseado

  3. Selecciona el botón de Guardar

Añadir Etiqueta a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Rellena el campo Etiquetas

  3. Selecciona el botón de Guardar

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección General

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección General

  • Prefijo: Prefijo del país para el teléfono.

  • Teléfono: Teléfono del cliente.

  • Otro Prefijo: En caso de tener más de un teléfono, el prefijo del país de ese otro número.

  • Otro teléfono: En caso de tener más de un teléfono, el número de ese otro teléfono.

  • Fecha nac.: Fecha de nacimiento del cliente.

  • Género: Masculino o femenino.

  • Nacionalidad: Nacionalidad del cliente. Servirá para estadísticas de juego.

  • Tarjeta del Centro: Tarjeta RFID o tecnología similar que se asocia al cliente y sirve para abrir tornos, barreras, o sacar bolas de la máquina del campo de prácticas. Para que el sistema lo rellene automáticamente, tienes que añadir la siguiente Opción Avanzada > contacts.insertIdAsCenterCard.

  • Persona de contacto: Para empresas suele ser un campo útil.

Añadir Tarjeta de centro a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección General

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona el campo Tarjeta de centro

  3. Escanea tarjeta con el lector o introduce el número manualmente

  4. Selecciona el botón de Guardar

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Perfil

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil

  • Es empresa: Este campo nos ayudará a identificar a perfiles de tipo empresa en listados y estadísticas. Además, al activar esta opción, los campos de fecha de nacimiento y género se ocultan.

  • Es Agencia: Este campo nos ayudará a identificar a perfiles de tipo agencia en listados y estadísticas, muy útiles para luego facturar.

  • Es tour operador: Es un campo solo informativo.

  • A crédito: Activaremos este campo cuando queramos que un cliente sea crédito, es decir, que pueda reservar online sin tener que pagar en ese momento. Al final del periodo, el club identificará todas las ventas a crédito, las facturará y reclamará el pago.

  • Solicita factura: Activaremos este campo si este cliente quiere obtener una factura al final de un periodo. En caso de no activar esta opción, lo normal es que estas facturas se agrupen en una factura resumen o recapitulativa.

  • Es API: Esta opción la vamos a activar sólo si este cliente va a reservar online por medio de un software y no a través de nuestra web. Por ejemplo: Golf breaks o Leadingcourses.

  • Registrado online: Este campo nos indica si la ficha de este cliente ha sido creada en recepción o a través de la web por parte del cliente.

  • Términos y condiciones. Es un campo seleccionable, no es automático. Este campo lo puede activar un empleado desde recepción tras recibir un documento de firma por parte del cliente, o el propio cliente lo puede aceptar al crearse una cuenta desde la web, widget o app.

  • Comunicaciones comerciales. Es un campo seleccionable, no es automático. Este campo lo puede activar un empleado desde recepción tras recibir un documento de firma por parte del cliente, o el propio cliente lo puede aceptar al crearse una cuenta desde la web, widget o app.

  • Bloqueado. Es un campo seleccionable, no es automático. Si el checkbox está activado, no se podrán hacer reservas para este cliente. Activando esta opción el sistema no permitirá al cliente que reserve online. Esta opción se suele usar cuando un cliente ha devuelto una cuota o ha hecho un uso abusivo del sistema de reservas online.

  • Perfil Público. Es un campo seleccionable, no es automático. Se activará el checkbox de este campo si un cliente quiere que su nombre sea visible en la app y/o en el widget.

  • Tiene app. Este campo se activará automáticamente cuando ese cliente se descargue y acceda a la app. Si tienes activada la avanzada ebookings.membershipMode, en el Widget y/o la App, tiene que tener activado el campo de Perfil Público para que se pueda ver su nombre. Si no está activado, aparecerá Jugador Anónimo.

Marcar un cliente como Empresa

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil

  1. Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente

  2. Activa el checkbox Es empresa

  3. Selecciona el botón de Guardar

Marcar un cliente como Agencia

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil

  1. Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente

  2. Activa el checkbox Es agencia

  3. Selecciona el botón de Guardar

Cliente con pago a crédito

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil

  1. Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente

  2. Activa el checkbox A crédito

  3. Selecciona el botón de Guardar

Cliente / Agencia o TTOO solicita factura

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Perfil

  1. Selecciona el Cliente deseado o en el botón Nuevo para entrar en la ficha de cliente

  2. Activa el checkbox Solicita Factura

  3. Selecciona el botón de Guardar

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Identificación

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Identificación

  • Tipo de Identificación: Mejoramos la manera de introducir la documentación en la ficha de un cliente dando la opción de elegir por tipo de documento:

    • NIF Español

    • NIF Europeo

    • Pasaporte

    • Documento oficial expedido por el país de residencia

    • Certificado de residencia

    • Otro documento probatorio

    • NIF no censado

      De esta manera tendrás una base de datos con mayor calidad y estarás mejor preparado para exportaciones contables y fiscales.

  • DNI: número del tipo de identificación seleccionado en el desplegable del campo anterior.

  • Fecha de expedición: Fecha expedición del DNI.

  • Fecha de caducidad: Fecha de caducidad del DNI.

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Federación

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Federación

Introducimos los campos 'Licencia' y 'Hándicap' como campos fijos en la ficha de un cliente para así prepararnos para futuras conexiones con la federación y programas de competición.

  • Licencia

  • Handicap

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Alias

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Alias

  • Alias: Nombre corto (recomendamos 3-4 dígitos) que identifica a este cliente. Este alias será visible en el plano de reservas al lado del nombre del jugador. Se suele usar para:

    • Identificar el nombre de la agencia. Normalmente la reserva de una agencia refleja el nombre del jugador. Pues bien, el alias de la agencia saldrá al lado pudiendo identificar perfectamente el nombre del grupo y a través de qué agencia viene.

    • Identificar el tipo de cliente. Algunos clubes le gusta poner "socio" para que aparezca esta etiqueta en cada reserva del plano de reservas.

  • Color de texto del tag: Aquí podrás personalizar el color del texto de estas etiquetas en el plano de reservas. Trata de combinar bien con el color de fondo a continuación.

  • Color de fondo del tag: Aquí podrás personalizar el color de fondo de estas etiquetas en el plano de reservas. Algunos clubes eligen colores "rojo" para agencias prepago, "verde" para las que son crédito.

Añadir Alias a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Alias

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Rellena con el alias y color deseado

  3. Selecciona el botón de Guardar

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Extra

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Extra

  • Varios 1: Campo abierto que cada club puede traducir a lo que desee y usar de manera personalizada.

  • Varios 2: Campo abierto que cada club puede traducir a lo que desee y usar de manera personalizada.

  • Alerta: El texto escrito aquí aparecerá bajo el nombre del cliente cuando se le va a hacer una reserva o vender en el TPV. Es útil para dejar mensajes de un cliente del tipo "Se ha dejado un palo", "Ha devuelto la cuota", etc.

  • Observaciones: Campo abierto donde podrás anotar cualquier cosa de un cliente.

Añadir Alertas a un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Extra

Al reservar podrás ver las alertas escritas de los jugadores para que no se te pase nada!

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Rellena con el texto que quieras en el campo Alerta

  3. Selecciona el botón de Guardar

    NOTA: La alerta se muestra de color rojo al buscar al jugador en el campo nombre, ya sea en una reserva, Seleccione el cliente en el TPV o desde el buscador rápido Buscar.

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Dirección

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Dirección

  • Calle: Calle y número.

  • Localidad: Ciudad.

  • Provincia: Provincia.

  • Cód. postal: Código postal.

  • Código País: País.

    NOTA. Estos datos son obligatorios rellenarlos si se usa el plugin Primer.

Ficha de un cliente. Pestaña Principal. Sección Datos de facturación

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Principal > sección Datos de Facturación

Esta sección la vamos a rellenar si el cliente necesita factura. Sólo rellenar esta sección en caso de que la dirección de facturación sea distinta a la dirección principal.

  • Calle: Calle y número.

  • Localidad: Ciudad.

  • Provincia: Provincia.

  • Cód. postal: Código postal.

  • Código País: País.

  • Nombre fiscal: Nombre fiscal para las facturas a este cliente.

  • Cuenta contable: Este campo es necesario si quieres exportar los datos a tu sistema de contabilidad. En la mayoría de integraciones, si este campo está vacío, se exportan a una cuenta genérica.

  • Facturar a: Este campo es útil para familiares (hijos, cónyuges). Aquí podrás definir que los consumos de una familia u otro cliente se facturen a un mismo titular. Cuando el sistema vaya a agrupar conceptos en una factura, va a agrupar por el cliente de este campo por encima del cliente que ha disfrutado del servicio.

  • Email de facturas: Email al que se mandarán sus facturas.

Ficha de un cliente. Pestaña Comentarios

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Comentarios

En este apartado podremos añadir comentarios, adjuntar ficheros, y usar para una infinidad de tareas usando nuestros campos personalizados. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.

Para añadir un comentario tan sólo:

  1. Selecciona el botón Nuevo

  2. Añade el Comentario que desees

  3. Elige una Fecha para este comentario

  4. Adjunta una Foto o Archivo si lo deseas.

    1. Si el archivo es muy pesado, visualizarás este mensaje: File too large. Limit is XXX kB, got XXXX

  5. Selecciona el botón de Guardar

NOTA. Para visualizar el listado de Comentarios al completo tienes 2 opciones:

1.- Desde la Ficha del cliente:

  • Ir a la pestaña de Comentarios

  • Seleccionar el ID de la línea del comentario

  • Seleccionar la palabra en azul (arriba a la izquierda) Comentarios

2.- Poner directamente la URL: /admin/contacts/comment

Ficha de un cliente. Pestaña Reservas

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Reservas

En este apartado veremos las reservas asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Reservas genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Reservas. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.

Ver historial de reservas de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Reservas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Reservas

Si lo necesitas puedes realizar filtros, añadir columnas y guardar listados. Para más información, dirígete a este link.

Listado de reservas activas desde la ficha de cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Reservas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Reservas

  3. Crea los siguientes Filtros:

  • Cancelada igual a No

  • Caducidad No tiene valor

Ficha de un cliente. Pestaña Ventas

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

En este apartado veremos las ventas asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Ventas genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, reserva está explicado en nuestro artículo de Listado de Ventas. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.

Este apartado tiene 3 botones especiales:

  • Todas, Pagadas, Pendientes. Usando estos filtros podrás ver todas las ventas, sólo las que están pagadas, y muy importante las que están pendientes de pago.

  • Pagar. Desde esta pantalla podrás seleccionar varias ventas de un cliente y pagarlas a la vez. Lo que hace el sistema es que las une en una nueva y misma venta para que pueda ser pagada a través del TPV.

  • Imprimir recibos. Desde esta página, usando este botón, podrás imprimir un ticket o recibo de algunas de las ventas pagadas por este cliente sin necesidad de ir al TPV.

Ver listado de ventas pagadas de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Ventas

  3. Selecciona el botón de Pagadas

Ver las deudas o ventas pendientes de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Ventas

  3. Selecciona el botón de Pendientes

  4. Si necesitas ver las deudas en el pasado filtra por fecha de uso > alias > en el pasado

Imprimir tickets de ventas desde la ficha de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Ventas

  3. Selecciona el checkbox de las líneas que deseas imprimir tickets

  4. Selecciona el botón de Imprimir tickets

  5. Selecciona el botón de Aceptar

Domiciliar una venta desde la ficha de cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Ventas

  3. Selecciona el botón de Pendientes

  4. Encuentra y abre la línea de venta que se quiere domiciliar haciendo clic en el ID correspondiente

  5. Busca el apartado Domiciliación y activa la opción Domiciliada

  6. Selecciona en el desplegable la cuenta bancaria o crea una nueva cuenta si fuera necesario

  7. Selecciona el botón de Guardar

Pagar facturas pendientes desde la ficha de cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Ventas

  3. Selecciona el botón de Pendientes

  4. Puedes realizar un filtro por el número de factura:

    1. selecciona Filtrar

    2. crea un filtro por Factura

    3. y escribe el número de la factura deseada

  5. Selecciona el checkbox de las líneas de ventas deseadas

  6. Selecciona el botón de Pagar

  7. Te llevará al TPV para que puedas Finalizar y darle una forma de pago

Cómo eliminar una línea de venta desde la ficha del cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Ventas

  1. Selecciona el ID de la línea de venta

  2. Selecciona el botón de Ver en TPV

  3. Y tendrás que eliminar la línea de venta desde el TPV. Para más información, dirígete a este link.

    NOTA. Si deseas cancelar una o varias líneas desde el listado de ventas, estas deben de estar pendientes de pago y sin factura.

Ficha de un cliente. Pestaña Bonos

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos

En este apartado veremos los bonos asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Bonos genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Bonos. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.

Para recargar un nuevo bono o uno existente se debe hacer desde el TPV y su botón correspondiente.

Desde el perfil de cliente online en la web de consumer, el cliente puede ver alguna información sobre sus bonos:

  • el Tipo de bono

  • el saldo disponible

  • y la fecha de expiración

Ver los bonos de un cliente y/o sus movimientos

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Bonos

Para comprobar los movimientos del Bono:

  1. Selecciona en el Id del bono deseado

  2. Selecciona en la pestaña de Movimientos

Eliminar un bono desde la ficha del cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Bonos

  3. Selecciona el ID de bono deseado

  4. Selecciona el botón de Eliminar

Recuperar un bono eliminado de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Bonos

  3. Selecciona el botón de los 3 puntitos

  4. Selecciona Ver eliminados

  5. Selecciona el ID de bono deseado

  6. Selecciona el botón de Recuperar

Editar el saldo de un bono desde la ficha de cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Bonos

  3. Selecciona el ID del bono deseado

  4. Selecciona el botón Añadir saldo

  5. Añade saldo en positivo o en negativo según corresponda y rellena el campo de observaciones para justificar el cambio (opcional).

  6. Selecciona el botón de Aceptar

Ficha de un cliente. Pestaña Cuentas

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuentas (bancarias)

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Cuentas

  3. Selecciona el botón Nuevo

  4. Introduce el IBAN del cliente

  5. Introduce el BIC del cliente (opcional). Si no lo rellenas, el sistema lo calculará automáticamente.

  6. Aceptado mandato. El Mandato Sepa es la orden de domiciliación a través de la cual el deudor (pagador) autoriza y consiente para que el banco deudor cumpla con las órdenes de pago, así como para que el acreedor inicie los cobros en la cuenta que ha sido indicada. Es la autorización que otorga el deudor al acreedor para retirarlo en cualquier momento de su cuenta bancaria, con la condición de que le avise con antelación. Un mandato es el contrato que el club presenta al cliente, y por el que acepta que se le va a hacer cargos a su cuenta. Es importante que este campo esté activado para que funcione correctamente el generar el fichero de Q19.

  7. Fecha mandato. La fecha del contrato/mandato firmado por el cliente.

  8. Prioridad. Como siempre la prioridad es el orden de preferencia. En este caso, si el cliente tiene más de una cuenta bancaria, pondremos en orden de prioridad (más importante 1, menos importante 100), las cuentas del cliente. El sistema, cuando haya que hacerse una domiciliación bancaria, va a escoger la cuenta bancaria con mayor prioridad (empezando por el 1, 2, 3...). Si el cliente sólo tiene una cuenta bancaria puedes poner cualquier número.

  9. Añade unas Observaciones si lo deseas

  10. Selecciona el botón de Guardar

Al guardarse la cuenta, el IBAN aparecerá "cifrado" para que nadie pueda saber la cuenta bancaria del cliente.

NOTA: si el sistema no te deja guardar un IBAN o te visualiza un mensaje, verifícalo con una web externa para saber si te han dado bien la numeración o para que te calcule el IBAN automáticamente. Puedes usar esta web: https://es.ibancalculator.com/

Cómo cambiar la cuenta de domiciliación

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuentas

Si tienes más de una cuenta en la ficha del cliente y quieres cambiar la cuenta en la que se domicilian los recibos, tendrás que:

  1. Entrar en la cuenta que no deseas

  2. y eliminarla

Si el cliente tiene Cuotas, revisa también que tenga esta cuenta bancaria asignada.

Ficha de un cliente. Pestaña Tarjetas

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Tarjetas

En esta sección veremos las tarjetas de crédito de nuestros clientes. De hecho, sólo veremos sus 4 últimos dígitos, siempre y cuando lo tengas configurado con tu pasarela virtual.

La única manera de añadir una tarjeta a un perfil es que el cliente haga un pago online con esa tarjeta. Tras ese pago, siempre y cuando el club active "Guardar la tarjeta", el sistema almacenará esa tarjeta en su ficha.

En realidad el sistema por seguridad no guarda el número de tarjeta del cliente, sino que se guarda un token, que no es más que un código secreto que proporciona la pasarela de pago contratada por el club y que, a todos los efectos, nos sirve como si del propio número de su tarjeta se tratara. Con ese token:

  • Podremos cobrar al cliente en el TPV contra esa tarjeta guardad en un clic.

  • El cliente podrá pagar sus compras online en un clic sin necesidad de introducir el número completo.

Consultar tarjeta de débito/crédito de un cliente (encriptada)

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Tarjetas

Si tu pasarela de pago se ha configurado para almacenar y guardar tarjeta de crédito, permitirá pagar con ella en el futuro. Para comprobar si tu cliente tiene tarjeta en el programa, haz lo siguiente:

  1. Selecciona el ID de cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Tarjetas

Eliminar una tarjeta bancaria de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Tarjetas

  1. Busca al cliente

  2. Selecciona el ID

  3. Ve a la pestaña Tarjetas

  4. Selecciona el ID

  5. Selecciona el botón Eliminar

Ficha de un cliente. Pestaña Cuotas

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuotas

En este apartado veremos las cuotas asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Cuotas genérico y filtramos por ese cliente, pero no tendría la opción de Emitir recibos. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Cuotas. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.

Para crear una nueva cuota se debe hacer desde el TPV y su botón correspondiente.

Ver las cuotas de un cliente

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Cuotas

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona la pestaña Cuotas

Si deseas editar la cuota:

  1. Selecciona en el ID de la cuota deseada

  2. Edita los campos según tus necesidades

  3. Selecciona el botón de Guardar

Ficha de un cliente. Pestaña RFEG

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña RFEG

Este apartado aparecerá si tenemos instalado el plugin de la Real Federación Española de Golf. Esta sección nos permite traer los datos de nuestros federados a su ficha de Golfmanager. Para importar los datos de la licencia:

  1. Selecciona el botón de Añadir

  2. Busca por Nombre o Licencia

  3. Selecciona el botón de Buscar

  4. Aparecerá un campo con los resultados importados de la RFEG

  5. Selecciona del listado el jugador deseado

  6. Selecciona el botón de Guardar

Ficha de un cliente. Pestaña Acciones

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Acciones

En este apartado veremos las acciones asociadas a este cliente. Este listado es el mismo que obtendríamos si vamos al Listado de Acciones genérico y filtramos por ese cliente. Por lo tanto, las funcionalidades de este listado, así como el detalle de cada registro, está explicado en nuestro artículo de Listado de Acciones. Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos.

Para crear una nueva cuota se debe hacer desde el TPV y su botón correspondiente.

Ficha de un cliente. Pestaña Relaciones

Sección: Menú Principal > Clientes > pestaña Relaciones

En esta sección podremos definir las relaciones personales (amigos y familiares) de nuestro cliente. Esta herramienta le será muy útil al cliente a la hora de reservar un green fee para él y sus amigos/familiares pues le aparecerán sus nombres en una zona privilegiada al reservar y no será necesario buscarles por sus nombres, haciendo del proceso de la reserva mucho más fácil y rápida. Hay tres maneras de dar de alta relaciones:

  • Un recepcionista desde administración.

    1. En la ficha del cliente, accede a la pestaña Relaciones.

    2. Haz clic en Nuevo.

    3. Busca y selecciona en el campo Relación a la persona que quieres conectar a tu cliente.

    4. Selecciona el Tipo de relación (amigo o familiar).

    5. Haz clic en Guardar.

  • Un cliente desde la web.

    1. Una vez el cliente ha iniciado la sesión con su usuario y contraseña, en la parte superior derecha, haz clic en el nombre del cliente.

    2. Haz clic en Relaciones.

    3. Haz clic en Añadir nueva relación.

    4. Rellena el Email.

    5. Selecciona el Tipo de relación (amigo o familiar).

    6. Haz clic en Enviar. En estos momentos el sistema mandará un email a la otra persona y esta tendrá que aceptar. En ese momento la relación quedará confirmada.

  • Un cliente desde la APP.

    • Próximamente.

Copiar registros desde el listado de clientes

Sección: Menú Principal > Clientes

  1. Selecciona el Cliente deseado

  2. Selecciona el checkbox de los clientes a copiar

  3. Selecciona el botón de los 3 puntitos

  4. Selecciona Copiar

Si no ves los registros copiados a simple vista, busca los registros nuevos al final de listado haciendo doble clic en la columna/palabra ID para que el listado se ordene de último a primero.

Cliente duplicado. Unificar datos de un cliente duplicado

Sección: Menú Principal > Clientes

Si encuentras un cliente duplicado (B) y quieres unificar los datos en un único perfil (A), hay 2 maneras, sigue lo siguientes pasos:

  1. Traspasar manualmente los datos de la pestaña principal del perfil (B) al perfil (A).

  2. Traspasar las Ventas del perfil (B) al perfil (A).

    • Ve a Menú Principal > Clientes.

    • Busca y selecciona en el ID del perfil (B).

    • Haz clic en la pestaña Ventas.

    • Haz clic en los 3 puntitos > Exportar a excel.

    • Abre el archivo exportado y en la columna Cliente sustituye el ID del cliente del perfil (B) por el ID del perfil (A). No te preocupes por la columna donde aparece el nombre real pues es un dato asociado al ID.

    • Haz clic en Guardar.

  • En el ID del cliente del perfil (A), haz clic en los 3 puntitos > Importar desde excel.

  • Selecciona el archivo anteriormente modificado y guárdalo.

    1. Repite los mismos pasos del punto anterior con las pestañas Reservas, Cuotas y Bonos.

    2. Ahora ya puedes proceder a Eliminar el perfil del cliente (B)

      • Ve a Menú Principal > Clientes.

      • Busca y selecciona el ID del perfil (B).

      • Haz clic en Eliminar.


Cómo importar las etiquetas de los clientes

Para más información, dirígete a este link.

Qué hacer para que un cliente recupere o cree una contraseña

Si un cliente no recuerda la contraseña, siempre puede restaurarla desde la web de reservas del club. La URL de entrada al programa es https://nombredelclub.golfmanager.com/consumer/login

  1. El cliente tiene que seleccionar en Olvidé mi contraseña

  2. Tiene que escribir la misma dirección de email que aparece en la ficha del cliente de tu pase de datos para restaurar contraseña

  3. El cliente recibirá un email con los pasos para confirmar y escribir la nueva contraseña

NOTA: También puedes asignarle una contraseña a mano desde su ficha de cliente.

Qué hacer si un cliente está intentando recuperar su contraseña y no le llega el email

Si un cliente está intentando recuperar su contraseña, pero no le llega el correo con una nueva contraseña, tienes que comprobar si el correo ha salido del sistema sin errores.

Para ello, ve a Configuración > Configuración general > Últimos mails enviados. Para más información, dirígete a este link.

NOTA. También puedes asignarle una contraseña a mano desde su ficha de cliente.

Mensaje: File too large. Limit is 250 kB, got XXXX

Si visualizas este mensaje, ve a este link para más información.

Cómo reservar a un TTOO si tiene la cuenta bloqueada

Sección: Menú Principal > Clientes

Puedes hacer 2 cosas:

  1. El cliente TTOO puede acceder a la web de reservar y restaurar contraseña

  2. El club accede a la ficha de cliente y actualiza su contraseña, posteriormente informa de la nueva clave al TTOO

Cómo importar las nacionalidades

Sección: Menú Principal > Clientes

Para más información, dirígete a este link.

Cómo consultar qué clientes se han descargado la app

Sección: Menú Principal > Clientes

Puedes consultarlo desde:

  • El listado de Clientes:

    • Añade la columna del campo Tiene App

  • La ficha del cliente:

    • Sección Perfil

    • Campo Tiene App

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