TPV

Descubre todo el potencial de nuestro Terminal Punto de Venta

Actualizado hace más de una semana

Índice

Preguntas Frecuentes


Introducción

El TPV es una de las partes más importantes sin duda de Golfmanager., pues su función principal es la de vender y cobrar todos los productos o servicios de nuestro club.

Pero el TPV no sólo sirve para vender y cobrar al cliente. Sus botones pueden hacer muchas otras cosas, convirtiéndolo en la herramienta más potente de Golfmanager. En este artículo te enseñaremos los botones y acciones por defecto en el TPV, pero te recomendamos leer el artículo de Botones del TPV para ver todas las demás posibilidades: enviar deuda por email, dividir las líneas, hacer una factura, etc.

Es importante tener claro el concepto general de que el TPV muestra todas nuestras ventas en Golfmanager, y estas están formadas por varias líneas de venta. También nos gusta llamar a las ventas "Carrito de la compra" para su mejor compresión, donde vas a ir metiendo tus artículos vendidos o líneas de venta. Así que un TPV es cómo un carrito de la compra donde añadiremos productos y servicios.

NOTA: Recuerda que si no seleccionas ninguna línea del TPV, la modificación (unidades, precio,...) o la forma de pago, se hará efectivo a todas las líneas de ese "carrito".

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Partes del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

El TPV está formado por 2 partes:

  1. la parte izquierda y central de botones: añadiremos las carpetas y botones según nuestras necesidades.

  2. y un display (o carrito) en la parte derecha de la pantalla: nos vamos a encontrar:

    1. Buscador de producto

    2. Buscador de cliente

    3. Pestañas

    4. Concepto e iconos

    5. Carrito

    6. Teclado

    7. Botones de acciones

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Parte izquierda y central del TPV. Botones del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Aquí añadiremos las carpetas y botones según nuestras necesidades y para ver todas las demás posibilidades: enviar deuda por email, dividir las líneas, hacer una factura, etc.

  1. Botones a la izquierda. Estos botones serán creados como menú principal o carpetas principales de los botones secundarios que aparecerán en el centro.

  2. Botones en el centro. Estarán dentro de los botones principales a la izquierda.

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Cómo agregar/añadir un Tipo de Reserva como servicio extra a una reserva

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes varias opciones para añadir un Tipo de Reserva al carrito,

  1. Añadir el Tipo de Reserva desde el botón del TPV y modificar las Unidades y/o el Precio si fuera necesario.

    Para más información de cómo crear o editar un botón del TPV, dirígete a este link.

  2. Seleccionar las Unidades y añadir el Tipo de Reserva desde un botón del TPV:

    1. Selecciona en el teclado del TPV el número de Unidades que deseas vender de ese Tipo de Reserva. Por ejemplo "5".

    2. Selecciona el Tipo de Reserva que deseas vender con cualquiera de estos métodos:

      1. Selecciona el botón del TPV de ese Tipo de Reserva.

      2. Escanea el código de barras.

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Vender un bono desde el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Selecciona en el botón de "Recarga de bono". Este botón deberá de estar previamente creado. Visita nuestro artículo de configuración de botones TPV para saber más. Aparecerá un popup.

  1. Tipo: selecciona el tipo de bono. Si ese botón de TPV lo has configurado con un tipo de bono ya por defecto, el nombre del tipo de bono se visualizará en este campo sin opción a poder ser modificado.

  2. Cliente: busca y selecciona el cliente

  3. Bono: Selecciona en el desplegable:

    1. Si quieres añadir el saldo a un bono ya existente (será visible por defecto si ese cliente ya tiene saldo de ese mismo tipo de bono)

    2. Si quieres crear un bono nuevo

  4. Recarga: Elige la cantidad de saldo. Esta es la cantidad de saldo que se va a recargar al bono. Si es un bono unidades serían las unidades, si es un bono monedero la cantidad de dinero. Por defecto el sistema visualiza la cantidad de saldo configurada en ese tipo de bono.

  5. Precio: Elige el precio de la recarga de saldo. Esta es la cantidad que se le va a cargar (en euros) al cliente por esta recarga de saldo. Por defecto el sistema visualiza la cantidad de precio configurada en el tipo de bono.

    NOTA. Puedes hacer una recarga de unidades o monedero a precio 0. Esta opción es muy útil para cuando importamos saldos de un sistema a otro o cuándo regalamos un saldo a un cliente por un torneo o un Rain Check. En estos casos, al ser precio 0, no se genera un cobro ni movimiento de caja.

  6. Observaciones: Añade una observación a esta recarga opcionalmente.

  7. Opciones: en esta sección podrás editar desde qué fecha empieza a estar vigente este bono. Y en esta misma sección podrás definir una fecha fin o de caducidad de este bono. Pasada esa fecha el cliente no podrá pagar con el saldo restante del bono. Si no pones fecha fin, el bono estará vigente para siempre. Podrás editar esta fecha fin en cualquier momento desde la ficha del cliente o desde el listado de bonos.

  8. Selecciona el botón de Guardar. Se añadirá la línea de venta al TPV

  9. Selecciona en el botón de Finalizar si el cliente lo quiere pagar

  10. Seleccione la forma de pago

  11. Resultado:

    1. Se imprimirá un ticket.

    2. Se creará un bono nuevo para ese cliente, excepto si se recargó sobre un bono ya existente.

    3. Se generará un movimiento de bono por esa cantidad, para futuras consultas.

    4. Se generará un cobro, necesario para cuadrar la caja.

El bono ahora está activo, puedes consultar el saldo y movimientos desde la ficha del cliente. Para más información, dirígete a este link.

Al finalizar una venta, se mostrará la opción de pago con bono y su saldo. Para más información, dirígete a este link.

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Enviar link de pago desde el botón del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona la línea vendida que deseas enviar como link de pago

  2. Selecciona en el botón del TPV: Enviar para pago online.

    NOTA. Previamente tendrás que configurar el botón de TPV con el comando: Enviar para pago online. Para más información, dirígete a este link

  3. Selecciona la plantilla: Enviar para pago online

  4. Si se desea, se puede añadir una fecha de caducidad de reserva hasta que realice el pago

  5. Selecciona el botón de Aceptar

  6. El cliente recibirá un email con una URL para realizar el pago pendiente.

Tienes que tener en cuenta que:

  • Si hay más líneas vendidas en ese TPV pero solo se ha seleccionado una línea, se modificará de carrito/TPV/venta

  • Para modificar el Asunto de la plantilla de Enviar para pago online, lo puedes hacer desde Traducciones. Para más información, dirígete a este link.

  • Para consultar el link de pago enviado tienes que ir al listado de Últimos emails enviados

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✉️ Mejoras en el pago por link

Sección: Menú Principal > TPV

Estamos super orgullosos de esta funcionalidad estrella en Golfmanager, y la hemos mejorado aún más.

Esta funcionalidad consiste en solicitar el pago de una deuda a un cliente via email. La limitación estaba en que no podías mandar este tipo de emails a turoperadores "a crédito" o aplicarlos en clubes que piden únicamente un porcentaje de pago en su página web.

Hemos hecho los ajustes necesarios para que esto ya no sea un limitación en tu club.

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✉️ Seleccionar cliente en pago por link

Sección: Menú Principal > TPV

Muchas veces ocurre que quieres enviar un link de pago a una persona distinta al cliente de esa venta, como por ejemplo al padre de un niño en la escuela. Ahora, al enviar el link de pago, podrás elegir el cliente al que quieres que le llegue.

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📆 Opción avanzada caducidad en el link de pago

Sección: Menú Principal > TPV

Cuando mandas un link de pago por email a tus clientes, puedes especificar una fecha límite de pago. Si pasada esa fecha límite el cliente no ha pagado, la venta será cancelada automáticamente. Si no especificas una fecha límite, la venta no se cancelara automáticamente aunque no la pague.

Pues bien, hay clubes que no quieren que la fecha se deje vacía. Si no paga el cliente antes de una fecha, la venta se cancela siempre. Para ellos hemos creado una opción avanzada, que hará que el campo "fecha de caducidad" sea un campo obligatorio. Ya nunca enviarás un link de pago sin fecha.

La opción avanzada es: billing.requireTimeoutOnPayByEmail

Para más información, dirígete a este link.

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Crear Factura desde el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

En el TPV, una vez finalizada la venta

  1. Selecciona en el botón del TPV de Factura

  2. Rellena los campos deseados y Aceptar

Puede ver la factura en TPV en la pestaña Facturas

También puedes ver la factura desde Listados > Facturas

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Crear Factura Rectificativa desde el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona la línea vendida y modificas las unidades en negativo (el precio se modificará en negativo automáticamente). En caso necesario, modificas el precio al que tenía

  2. Selecciona esa línea en negativo

  3. Selecciona el botón del TPV que tienes para emitir Factura. Si no lo tienes creado, dirígete a este link para más información

  4. Rellena los campos deseados

  5. Selecciona la sección Avanzado

  6. En el campo Factura a la que rectifica, selecciona en el desplegable para buscar la factura original a la que se va a rectificar

    NOTA. Opcionalmente puedes elegir Serie y Plantilla si no quieres que vaya a la que está ya por defecto.

  7. Selecciona el botón de Aceptar

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Crear Factura Rectificativa desde el TPV de una línea vendida (sin cobro/ticket) añadida al carrito del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes 2 opciones, según los permisos que tengas para tocar el pasado o no:

  1. Tienes permiso para tocar el pasado:

    1. Selecciona las líneas vendidas. OJO, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

    2. Selecciona en el botón Anular.

    3. Te preguntará si deseas generar Factura Rectificativa:

      1. le dices que SI. OJO, tendrás que confirmar con tu departamento de contabilidad si tienes permiso para generarla. Dirígete a este link para más información.

      2. si le dices que NO, te saltará el siguiente mensaje: "ERROR 63492. Algunas líneas sin pagar tienen factura. Debe especificar generar una rectificativa". Para más información, dirígete a este link.

    4. Recuerda que ahora tienes la línea de venta pendiente de pago (franja roja). Tienes 2 opciones:

      1. Dejar la deuda al cliente.

      2. Si no quieres que se quede como deuda al cliente, tendrás que volver a seleccionar el botón Anular.

  2. No tienes permiso o no se quiere tocar el pasado:

    1. Desde el TPV de esa línea de venta, generas una línea vendida nueva con el mismo Producto.

    2. Seleccionas de nuevo esta línea vendida y modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

    3. Selecciona esa línea en negativo

    4. Selecciona el botón del TPV que tienes para emitir Factura. Si no lo tienes creado, dirígete a este link para más información

    5. Rellena los campos deseados

    6. Selecciona la sección Avanzado

    7. En el campo Factura a la que rectifica, selecciona en el desplegable para buscar la factura original a la que se va a rectificar

      NOTA. Opcionalmente puedes elegir Serie y Plantilla si no quieres que vaya a la que está ya por defecto.

    8. Selecciona el botón de Aceptar

    9. Ahora tienes varias opciones:

      1. Si solo es una devolución de un producto, selecciona el botón de Finalizar de ambas líneas vendidas tanto la positiva como la negativa, ya que el total es 0€, ambas líneas quedarán como pagadas (franja verde) y no se quedarán como pendiente de pago (franja roja)

      2. Si es un cambio de un producto por otro o modificar el precio de una línea de venta que estaba mal:

        1. Vuelves a generar otra línea nueva con el nuevo Producto.

        2. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas.

        3. Tienes 3 casos en el resultado total:

          1. En caso de que el resultado total sea 0€, selecciona las 2 líneas nuevas y Finalizar, quedarán como pagadas.

          2. En caso de que el resultado total sea negativo, puedes hacer una devolución con la forma de pago deseada.

          3. En caso de que el resultado total sea positivo, puedes hacer un nuevo cobro por la diferencia a pagar.

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Crear Factura Rectificativa desde el TPV de un cobro con ticket de una línea vendida añadida al carrito del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes 2 opciones, según los permisos que tengas para tocar el pasado o no.

  1. Tienes permiso para tocar el pasado:

    1. Selecciona las líneas vendidas. OJO, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

    2. Selecciona en el botón Anular.

    3. Te preguntará si deseas generar Factura Rectificativa:

      1. le dices que SI. OJO, tendrás que confirmar con tu departamento de contabilidad si tienes permiso para generarla. Dirígete a este link para más información.

      2. le dices que NO, si solo quieres anular el cobro.

      3. Se emitirá un ticket negativo con la misma forma de pago. Cambiará el estado de esa línea de venta de pagada (franja verde) a pendiente de pago (franja roja)

      4. Recuerda que ahora tienes la línea de venta pendiente de pago (franja roja). Tienes 2 opciones:

        1. Dejar la deuda al cliente.

        2. Si no quieres que se quede como deuda al cliente, tendrás que volver a seleccionar el botón Anular.

  2. No tienes permiso o no se quiere tocar el pasado:

    1. Desde el TPV de esa línea de venta, generas una línea vendida nueva con el mismo Producto.

    2. Seleccionas de nuevo esta línea vendida y modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

    3. Selecciona esa línea en negativo

    4. Selecciona el botón del TPV que tienes para emitir Factura. Si no lo tienes creado, dirígete a este link para más información

    5. Rellena los campos deseados

    6. Selecciona la sección Avanzado

    7. En el campo Factura a la que rectifica, selecciona en el desplegable para buscar la factura original a la que se va a rectificar

      NOTA. Opcionalmente puedes elegir Serie y Plantilla si no quieres que vaya a la que está ya por defecto.

    8. Selecciona el botón de Aceptar

    9. Ahora tienes varias opciones:

      1. Si solo es una devolución de un producto:

        1. Selecciona Finalizar.

        2. Selecciona la forma de pago normal (efectivo, tarjeta o transferencia) deseada para la devolución o reembolso.

      2. Si es un cambio de un producto por otro:

        1. Vuelves a generar otra línea nueva con el nuevo Producto.

        2. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas.

        3. Tienes 3 casos en el resultado total:

          1. En caso de que el resultado total sea 0€, selecciona las 2 líneas nuevas y Finalizar, quedarán como pagadas.

          2. En caso de que el resultado total sea negativo, puedes hacer una devolución con la forma de pago deseada.

          3. En caso de que el resultado total sea positivo, puedes hacer un nuevo cobro por la diferencia a pagar.

      3. Si el cobro original se realizó con depósito o con un bono:

        1. Crea una línea nueva con una recarga de ese mismo bono en positivo por la misma cantidad en € que la línea negativa.

        2. Selecciona ambas líneas, la línea negativa y la línea del bono > Finalizar > el resultado total es 0€ y quedará como pagada:

          1. la línea negativa "anula" el pasado

          2. la línea positiva "devuelve" el saldo al bono o al depósito

        3. Si es una devolución de un producto, así se queda bien.

        4. Si es un cambio de un producto por otro:

          1. Vuelves a generar otra línea nueva con el nuevo Producto.

          2. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas.

          3. Finalizar > selecciona la forma de pago deseada.

Puedes ver la factura desde el TPV > pestaña Facturas o desde Menú Principal > Listados > Facturas.

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Fraccionar o dividir pagos de precio total de una venta

Sección: Menú Principal > TPV

Si deseas dividir o fraccionar una venta en varios pagos, sigue estos pasos:

  1. Crea una venta desde el TPV

  2. En caso de existir más de una línea de venta, selecciona la línea de venta que deseas dividir, quedará marcada en azul

  3. Selecciona el botón Dividir venta

  4. Selecciona las cantidades deseadas a pagar, separadas por un espacio.

5. Una vez rellenadas las cantidades, selecciona en Aceptar.

  • Si no tienes el botón Dividir Venta, consulta Crear Botones de TPV

  • Si la línea de venta tiene un descuento aplicado, no te dejará dividirla. Tienes 2 opciones:

    • modificas el precio a mano y luego divide la línea de venta

    • divides la línea de venta (sin el descuento) y luego modificas el precio

      NOTA. Es así por un motivo matemático. Al aplicar el descuento, los decimales normalmente hacen que las cantidades no cuadren: unidades, base, impuestos y total tienen que cuadrar exactamente. El sistema trabaja con 4 decimales y luego redondea a 2. Esos redondeos son donde luego se produce el descuadre. En cualquier caso, el aplicar el descuento después, no implica ninguna dificultad al proceso.

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Añadir un comentario a una línea de venta

Sección: Menú Principal > TPV

Para añadir un comentario a una línea de venta, tendrá que crear un botón en el TPV con el comando Añadir Comentario.

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Aparcar una venta en el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Una vez creada la o las líneas de venta en el TPV

  1. Selecciona en el botón Aparcar Venta, lo encontrarás en el botón del TPV > MÁS

Es recomendable seleccionar un cliente, posteriormente será más fácil de buscar

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Mostrar ventas aparcadas en el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Una vez aparcada la o las líneas de venta en TPV

  1. Selecciona en el botón Ventas Aparcadas, lo encontrarás en el botón del TPV > MÁS

  2. En el pop up que se visualiza, selecciona en la línea deseada

  3. La venta se ha cargado en el TPV

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Recuperar o buscar una venta desde TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Golfmanager registra cada venta con un numero localizador.

Para buscar una venta desde TPV sigue estos pasos:

  1. En el TPV, rellenamos con el número de venta deseado

  2. Selecciona en el botón Más

  3. Selecciona el botón Cargar Venta

  4. Observamos que se ha cargado la venta

También podemos buscar la venta desde Listados > Ventas o desde la ficha de cliente pestaña Ventas

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Parte derecha del TPV. Venta/Carrito y teclado del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Buscador de producto. Desde aquí podremos buscar cualquier producto de nuestra base de datos. En cuanto seleccionemos un producto, este se añadirá al carrito automáticamente. Como alternativa a esta manera de añadir productos al carrito tenemos los botones o escanear un código de barras.

  2. Buscador de cliente. Sirve para asignar la venta y futuro ticket a un cliente de nuestra base de datos. Si no hay un cliente a la hora de añadir productos al carrito, las ventas se añadirán sin cliente y el ticket saldrá como "Cliente Desconocido". Si has elegido un cliente antes de añadir un Producto, se añadirá su nombre a la venta.

    NOTA. Si aterrizas en el TPV después de hacer una reserva o una clase, y previamente has elegido el jugador o alumno, el sistema mostrará aquí el nombre de ese cliente para que no tengas que volver a introducirlo.

    • Ventas. Aquí veremos el detalle de cada venta de este carrito.

    • Resumen. Aquí veremos nuestra venta de una manera más resumida, sin descripción de las líneas de venta y agrupando las cantidades por productos. Puede serte útil si tienes un carrito con muchos elementos.

    • Tickets. Aquí veremos todos los tickets (o facturas simplificadas) asociados a este carrito o venta. Desde aquí podrás:

      • tener una vista preliminar si seleccionas el ID del ticket.

      • imprimir una copia desde el icono de la impresora.

      • anular las líneas de ventas pagadas solo de ese ticket.

    • Facturas. Aquí veremos todas las facturas asociadas a este carrito o venta.

  3. Concepto e iconos. Con estos 2 iconos puedes ordenar las líneas de ventas que visualizas en el TPV por Cliente o por Fecha. Por Fecha te visualiza solo el día que hayas seleccionado previamente en el plano horario de reservas.

  4. Carrito. En esta parte veremos las líneas de venta que formarán nuestro carrito. Se mostrarán 3 columnas: Concepto (las líneas de ventas), Uds. (unidades/cantidad) y Total (precio).

  5. Teclado. Debajo del carrito encontraremos el teclado que necesitaremos para poder personalizar nuestra venta.

    1. 3 puntitos. Podrás tener el teclado acoplado o desplegado el teclado numérico y más botones de acción:

      1. Cuando está desplegado, justo a la derecha de los números, encontraremos los 3 botones acciones más frecuentes:

        1. Uds. Podrás cambiar la cantidad de unidades de cualquier de tus líneas.

        2. Desc (%). Podrás aplicar un descuento a cualquiera de tus líneas. Su funcionamiento es sencillo:

          1. Selecciona las líneas de venta añadidas al carrito que deseas modificar.

            NOTA. Si no seleccionas ninguna línea, lo que hagas a continuación afectará a todas las líneas de esta venta de ese TPV.

          2. Selecciona en el teclado el número deseado, por ejemplo "10" y,

          3. Selecciona en la acción que quieres realizar:

            1. Cantidad: las líneas seleccionadas cambian a 10 unidades.

            2. Precio: las líneas seleccionadas cambian a 10€.

            3. Descuento: a las líneas seleccionadas se les aplicará un 10% de descuento.

        3. Precio. Podrás cambiar el precio unitario de cualquiera de tus líneas.

      2. Cuando está acoplado, encontraremos solo una línea con 4 botones de acciones más frecuentes, de izquierda a derecha:

        1. Flecha hacia la izquierda > Volver. Te sirve para salir del TPV y volver a la pantalla que estabas previamente. Muy útil cuando estás haciendo reservas y quieres volver al plano de ocupación.

        2. Finalizar. Para dar forma de pago a las líneas de ventas.

        3. Papelera > Anular. Sirve para:

          • En caso de que la línea de venta seleccionada esté pagada, para anular el pago.

          • En caso de que la línea de venta seleccionada esté sin pagar, para eliminarla del carrito.

    1. Botones de acciones: a la derecha del teclado y acciones principales, nos encontramos con una columna de botones que te pueden ser de mucha utilidad:

      1. Imprimir. Imprime las líneas de ventas que aparece en ese TPV.

      2. Cliente. Para asignar las líneas de venta seleccionadas a un cliente de nuestra base de datos.

      3. Notas. Para añadir notas a las líneas seleccionadas y poder consultar desde el listado de ventas.

      4. Editar. Para cambiar el concepto de la línea seleccionada. Por ejemplo, puedes tener un producto llamado "Evento" y querer añadirle "Evento Comunión Sandra" para que salga así en el ticket y factura.

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Buscador de Producto

Sección: Menú Principal > TPV

Para vender un producto en TPV, el sistema devuelve los resultados a la hora de escribir de la siguiente manera:

  • Búsqueda parcial (no tienes que poner el texto igual para que Golfmanager te empiece a devolver resultados):

    • Nombre

    • Código de barras

  • Búsqueda total (se tiene que poner el texto igual para que Golfmanager te devuelva resultados):

    • Escanear con la pistola lectora de códigos de barras

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Cómo vender/añadir un Producto al TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes varias opciones para añadir un Producto al carrito,

  1. Añadir el Producto (desde el Buscador de Productos o desde un botón del TPV) y modificar las unidades y/o el precio si fuera necesario.

  2. Seleccionar las unidades y añadir el Producto (desde el Buscador de Productos o desde un botón del TPV):

    1. Selecciona en el teclado del TPV el número de unidades que deseas vender de un Producto. Por ejemplo "5".

    2. Selecciona el Producto que deseas vender con cualquiera de estos métodos:

      1. Selecciona el botón del TPV de ese Producto.

      2. Escanea el código de barras.

      3. Usa el Buscador de Productos para localizarlo.

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🛒 Fecha de uso en productos del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

En nuestro TPV puedes añadir productos (guantes, toallas, etc.) a una reserva de futuro. El problema venía cuando la fecha de uso de esos artículos era la fecha en que añadías los productos al TPV y no cuándo venían a jugar, creando confusión en los informes de producción.

Ahora, puedes asignar y visualizar la fecha de uso de estos productos. Si añades el producto al carrito sin más, el sistema actuará como siempre añadiendo un producto con la fecha de uso de hoy. Pero, si en vez de eso, seleccionas una línea del TPV con fecha futura, y luego añades el producto, verás como el producto se añade con la fecha de uso de esa reserva.

Es decir, si ves la fecha debajo de la descripción, es que la fecha de uso no es la de hoy sino la fecha de la reserva.

Mira el ejemplo de la foto. La última toalla se ha añadido para el domingo, mientras que la toalla anterior lo he hecho sin seleccionar la línea y se ha añadido como siempre (fecha de uso la de hoy). ¿Ves la diferencia? Consulta al equipo de soporte para saber más.

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Buscador de cliente

Sección: Menú Principal > TPV

Al buscar jugador a la hora de crear una reserva o vender un producto en TPV, etc. El sistema devuelve los resultados a la hora de escribir de la siguiente manera:

Búsqueda parcial (no tienes que poner el texto igual para que Golfmanager te empiece a devolver resultados):

  • Nombre.

  • Teléfono.

  • Email.

Búsqueda total (se tiene que poner el texto igual para que Golfmanager te devuelva resultados):

  • DNI.

  • Nº de tarjeta de centro.

  • Nº de socio.

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Pestañas

Sección: Menú Principal > TPV

Puedes ver 4 pestañas:

  • Ventas. Aquí veremos el detalle de cada venta de este carrito.

  • Resumen. Aquí veremos nuestra venta de una manera más resumida, sin descripción de las líneas de venta y agrupando las cantidades por productos. Puede serte útil si tienes un carrito con muchos elementos.

  • Tickets. Aquí veremos todos los tickets (o facturas simplificadas) asociados a este carrito o venta. Desde aquí podrás:

    • tener una vista preliminar si seleccionas el ID del ticket.

    • imprimir una copia desde el icono de la impresora.

    • anular las líneas de ventas pagadas solo de ese ticket.

  • Facturas. Aquí veremos todas las facturas asociadas a este carrito o venta.

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Imprimir copia de ticket de venta desde TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Para imprimir una copia del ticket y tienes localizada la venta en el TPV:

  1. Selecciona en la pestaña Tickets

  2. Selecciona en el icono de la impresora

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Concepto e iconos

Sección: Menú Principal > TPV

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🛒 Filtro "día" en el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

En nuestro TPV puedes ver ventas o albaranes de muchos días distintos, y eso, a veces, puede dificultar identificar dónde están las ventas del día que quieres para liquidarlas. Pues hemos añadido este filtro para facilitar tu trabajo.

Cuando selecciones en ese icono, se mostrarán sólo las reservas de ese día del que vienes del plano de reservas.

Por ejemplo: un grupo de personas tiene reservas para el día 1, 3 y 5. Si estás en el plano de reservas en el día 3, vas al TPV, y selecciona en el icono, verás sólo las reservas del día 3 pues son las de ese día la última fecha que estabas en el plano de reservas.

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Teclado

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Cómo modificar/editar las unidades de una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas que quieres modificar. Ojo, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

  2. Selecciona las unidades deseada usando el teclado.

  3. Selecciona en el botón Uds. (unidades).

Si aún no has añadido la línea de venta al carrito,

  1. Selecciona las unidades deseada usando el teclado.

  2. Añade el Producto

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Cómo modificar/editar las unidades de una línea de venta del pasado

Sección: Menú Principal > TPV

En este artículo de ayuda te vamos a indicar los pasos a seguir para arreglar hoy (con fecha de hoy), las unidades de otro día en el pasado:

  1. Desde el Menú Principal > TPV (puedes usar un TPV nuevo o desde el mismo TPV del cobro original)

  2. Crea una línea nueva con el mismo Producto

  3. Seleccionas esta línea nueva

  4. Modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo) o negativo (de la misma manera que en el pasado). En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

  5. Vuelves a generar otra línea nueva con el mismo Producto

  6. Seleccionas esta línea nueva

  7. Modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo) o negativo (de la manera contraria que en el pasado). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas

  8. Seleccionas Finalizar. El total es 0€ y quedará como pagado

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Cómo aplicar un descuento a una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas que quieres modificar. Ojo, si no seleccionas ninguna líneas el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

  2. Selecciona la cantidad de descuento deseada usando el teclado.

  3. Selecciona en el botón Desc (%).

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Cómo eliminar un descuento a una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas que quieres quitar el descuento. Ojo, si no seleccionas ninguna líneas el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

  2. Selecciona 0 usando el teclado.

  3. Selecciona en el botón Desc (%).

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Cómo modificar/editar el precio de una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas que quieres modificar

    NOTA. Si no seleccionas ninguna líneas el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito

  2. Selecciona la cantidad deseada usando el teclado

  3. Selecciona el botón Precio

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Cómo modificar/editar el precio de una línea de venta del pasado

Sección: Menú Principal > TPV

En este artículo de ayuda te vamos a indicar los pasos a seguir para arreglar hoy (con fecha de hoy), el precio de otro día en el pasado:

  1. Desde el Menú Principal > TPV (puedes usar un TPV nuevo o desde el mismo TPV del cobro original)

  2. Crea una línea nueva con el mismo Producto

  3. Seleccionas esta línea nueva

  4. Modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo) o negativo (de la misma manera que en el pasado). En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

  5. Vuelves a generar otra línea nueva con el mismo Producto

  6. Seleccionas esta línea nueva

  7. Modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo) o negativo (de la manera contraria que en el pasado). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas

  8. Seleccionas Finalizar. El total es 0€ y quedará como pagado

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Botones de acciones

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Cómo asignar un cliente a una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

Para añadir un cliente en el TPV existen 2 opciones:

  1. Selecciona en el campo Seleccionar cliente donde asociaremos las próximas líneas de venta a cliente seleccionado. Observaremos en la parte inferior de cada línea nueva, el nombre del cliente.

  2. Selecciona en el botón Cliente, situado en la parte inferior derecha. Asociaremos todas las líneas de venta al cliente seleccionado o selecciona en las deseadas para editar cliente Observaremos en la parte inferior de cada línea, el nombre del cliente.

NOTA: Ojo, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

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Cómo asignar una nota a una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas que quieres asignar a un cliente. Ojo, si no seleccionas ninguna líneas el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

  2. Selecciona en el botón Notas.

  3. Escribe la nota deseada.

  4. Selecciona en Guardar.

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Cómo editar el concepto de una línea de venta añadida al carrito

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas que quieres asignar a un cliente. Ojo, si no seleccionas ninguna líneas el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

  2. Selecciona en el botón Editar.

  3. Escribe el concepto deseado.

  4. Selecciona en Guardar.

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Partes del pop-up de Formas de pago

Sección: Menú Principal > TPV

Al seleccionar el botón Finalizar, aparecerá un pop-up con las siguientes opciones:

  1. Añadir un cliente. Puedes seleccionar a un cliente de tu base de datos o crearlo nuevo.

  2. Añadir un email para enviar el ticket por email. Tienes que añadir a un cliente de tu base de datos para poder enviar el ticket, el cual aparecerá automáticamente una vez añadas al cliente. Existe una avanzada para activar/desactivar esta opción llamada pos.sendTicketByDefault.

    NOTA: para poder enviar el ticket por email, las líneas de ventas deben estar pendiente de pago. Una vez pagadas, no se puede hacer uso de esta opción.

  3. Seleccionar la forma de pago deseada:

    1. En la parte izquierda del pop-up:

      1. Domiciliación

      2. A crédito

      3. Pendiente de pago

    2. En la parte derecha del pop-up:

      1. Cheque, Cupón, Depósito,...

      2. Efectivo, Tarjeta, Transferencia,...

      3. Tarjetas tokenizadas: Redsys, Stripe,...

      4. Bonos (si el cliente añadido tiene saldo, aparecerá este botón)

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Dar forma de pago a las líneas de ventas que aparecen en el carrito

Sección: Menú Principal > TPV

Para dar forma de pago a las líneas de venta, sigue estos pasos:

  1. Seleccionar el botón de Finalizar

  2. Seleccionar la forma de pago deseada

Para seleccionar varias formas de pago en un mismo ticket:

  1. En el campo Cantidad a pagar se pone la cantidad que va a pagar con una forma de pago

  2. Selecciona esa primera forma de pago

  3. Luego en el mismo campo te aparecerá el resto que queda pendiente

  4. Selecciona la otra forma de pago

  5. Puedes usar tantas formas de pago como desees

    NOTA: con el botón de bonos y el Plugin de Opera, no está permitido seleccionar pago partido. Para más información, dirígete a este link.

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Pagar con bono en el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Es importante saber que cuando un cliente adquiere un bono, este bono se activa como una nueva forma de pago en el TPV, aparte de los botones habituales como son los de tarjeta de crédito, efectivo y transferencia encontraremos un nuevo botón que será el de bonos activos en la ficha del cliente.

Una vez que los productos están en el TPV para ser pagados, seguiremos los siguientes pasos:

  1. Añade el producto al TPV, si no es una reserva

  2. Selecciona la línea de venta del TPV que quieres pagar con bono o en su defecto, no seleccionar ninguna línea de venta para pagar todas las líneas

  3. Puedes añadir un cliente a las líneas de ventas, pero si no quieres modificar el cliente de esa línea de venta, puedes seleccionar al cliente con saldo de bono, después del siguiente punto

  4. Selecciona el botón de Finalizar

  5. Selecciona a un cliente con saldo de bono si aún no lo habías añadido anteriormente

  6. Selecciona el botón de la forma de pago de deseada, en este caso el Bono que se va a utilizar para pagar las líneas de venta que aparecen en el TPV (entre paréntesis aparecerá el saldo que tiene disponible ese cliente con ese bono)

Se podrá consultar el histórico de movimientos y el saldo disponible para dicho bono desde la ficha de Clientes > pestaña Bonos o desde Listados > Bonos

NOTA. No es posible pagar un bono con otro bono. Para más información, dirígete a este link.

NOTA. Si no ves el bono disponible dentro de las formas de pago, dirígete a este link.


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Pago partido entre bono y otra forma de pago

Sección: Menú Principal > TPV

En algún momento te encontrarás con la necesidad de pagar una venta de un importe superior al saldo del bono del cliente. Para ello tienes 2 opciones:

  1. Recargar el mismo "bono" con la diferencia, hasta completar el total de la venta. Para ello tienes que:

    1. Vender el mismo bono a través del botón del TPV por el precio y saldo de la diferencia que tiene que pagar.

    2. Cuando lo tengas en el TPV > Finalizar la venta y darle la forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia,...). Recuerda que un bono no se puede pagar con el saldo de otro bono. Para ello, dirígete a este link.

    3. Luego ya puedes pagar el total de los productos con el total del bono

  2. Dividir la línea de venta con el botón del TPV > Dividir venta:

    1. una con el total del saldo del bono

    2. y la otra con el total de la otra forma de pago

      NOTA. Para crear el botón en el TPV de Dividir la venta, dirígete a este link.

    NOTA. En un principio, solo debes dividir la venta de una sola 1 vez. Puedes dividir una misma línea de venta de 1 vez pero en varias cantidades, 2 ó más cantidades hasta llegar al total. Cada línea la puedes Finalizar con una forma de pago diferente. Si por cualquier motivo, necesitaras de dividir otra vez la línea de venta, no lo hagas, mejor añades el saldo a ese bono (como en el primer punto) con la forma de pago tarjeta, efectivo,.... y así puedes utilizar solo el bono para pagar esa línea de venta.

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Pagar con bono de otro cliente (padre, hijo, amigo)

Sección: Menú Principal > TPV

Es importante saber que cuando un cliente adquiere un bono, este bono se activa como una nueva forma de pago en el TPV, aparte de los botones habituales como son los de tarjeta de crédito, efectivo y transferencia encontraremos un nuevo botón que será el del bonos activos en la ficha del cliente.

De todas maneras, es posible pagar una venta con un bono que pertenece a otro cliente. Una vez que las líneas de ventas están en el TPV para ser pagados, seguiremos los siguientes pasos:

  1. Selecciona el botón Finalizar

  2. Selecciona la opción de Seleccionar cliente y busca el cliente titular del bono

  3. Una vez seleccionado el cliente aparecerá el bono como método de pago entre la diferentes opciones disponibles

  4. Selecciona en la forma de pago del bono deseado para terminar la transacción

Posteriormente se podrá consultar el histórico de movimientos y el saldo disponible para dicho bono desde la ficha del Cliente > pestaña Bonos, o en Listados > Bonos.

NOTA. No es posible pagar un bono con otro bono. Para más información, dirígete a este link.

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Anular/Cancelar una recarga de bono

Sección: Menú Principal > TPV

En Golfmanager no se puede cancelar una recarga de bono. Como alternativa puedes hacer una recarga en negativo. El sistema hará una recarga negativa al saldo del bono (cancela parte o todo el saldo) y genera un movimiento de caja en negativo para devolver el dinero al cliente. Como mencionamos en el punto anterior, puedes hacer recargas de saldo negativas con precio 0 para no generar cobros ni movimientos de caja.

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Pagar un bono con otro bono

Sección: Menú Principal > TPV

  • Haz una recarga en negativo en el bono monedero existente

  • Ahora hay 2 opciones:

    • Todo en un mismo ticket:

      • Selecciona Finalizar:

        • Si el total es 0€ > quedará todo pagado

        • Si hay una diferencia a pagar o a devolver > Selecciona la forma de pago que el cliente desea (efectivo, tarjeta o transferencia)

    • Tener 2 tickets > ticket rectificativo (negativo) y ticket positivo:

      • Selecciona la línea vendida de esa recarga en negativo

      • Selecciona Finalizar

      • Selecciona una forma de pago normal (efectivo, tarjeta o transferencia)

      • Selecciona la línea vendida del nuevo bono con la recarga en positivo

      • Selecciona Finalizar

      • Selecciona la misma forma de pago que has elegido para lo anterior (efectivo, tarjeta o transferencia)

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Pasar el saldo de un bono a un depósito

Sección: Menú Principal > TPV

Para pasar el saldo de un bono a un depósito, tienes que:

1.- Desde el mismo TPV

2.- Crear el mismo bono pero con saldo en negativo

3.- Crear el depósito con el mismo saldo del bono en positivo

4.- Seleccionar Finalizar para que quede como pagado (negativo + positivo = 0)

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Pasar el saldo de un depósito a un bono monedero

Sección: Menú Principal > TPV

Para pasar el saldo de un depósito a un bono, tienes que:

1.- Desde el mismo TPV

2.- Crear el mismo depósito pero con saldo en negativo

3.- Crear el bono monedero con el mismo saldo del depósito en positivo

4.- Seleccionar Finalizar para que quede como pagado (negativo + positivo = 0)

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Cómo recargar un depósito a un cliente

Sección: Menú Principal > Listados/Facturación > TPV

Para añadir saldo en forma de depósito a la ficha de un cliente sigue los siguientes pasos:

  1. Ve al TPV

  2. Busca y selecciona en el botón "Crear nuevo depósito". Este botón debe de haber sido creado previamente. Puedes ver como crear este botón en el siguiente artículo de ayuda. Se abrirá un popup.

  3. Busca y selecciona el Cliente de entre tu base de datos.

  4. Escribe la Cantidad a recargar.

  5. Selecciona la Forma de pago con la que te pagará el cliente esa recarga.

  6. Añade una Descripción si lo deseas.

  7. Selecciona en Guardar. Visualizarás un mensaje verde de éxito.

Puedes entrar en la ficha de ese cliente para comprobar que la recarga se ha efectuado correctamente. La cantidad de depósito aparecerá al lado de su nombre en la cabecera de la página.

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Cómo cancelar un depósito a un cliente

Sección: Menú Principal > Listados/Facturación > TPV

El sistema no te permite cancelar el saldo de un cliente o una recarga. En este caso deberás realizar una recarga de depósito en negativo para contrarrestar el saldo existente.

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Cómo anular un cobro con depósito del pasado

Sección: Menú Principal > Listados/Facturación > TPV

Por norma general, el sistema no te permite pagar totales negativos con la forma de pago Depósito.

Para más información de cómo hacer los pasos, dirígete a este link.

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Domiciliar una venta desde el TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Para domiciliar una venta desde el TPV:

  1. Finaliza la venta

  2. Seleccionar el cliente

  3. Selecciona en la forma de pago Domiciliación

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Cómo cancelar/anular un cobro con cupón

Sección: Menú Principal > TPV

Para cancelar un cobro con cupón, solo tienes que seleccionar el botón de Anular en el teclado del TPV.

Si esa venta ya tiene emitida una factura, tienes 2 opciones:

  • Generar Factura Rectificativa: solo tienes que activar el checkbox que aparece en el pop-up.

  • eliminar solo el cobro sin generar factura rectificativa: solo tienes que seleccionar Aceptar en el pop-up, sin activar el checkbox de Generar Factura Rectificativa.

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Pagar cuota de curso por TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Para ello, dirígete al artículo de Academia desde aquí.

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Entrega a cuenta

  1. Añade un artículo al carrito

  2. Selecciona en Finalizar. Se abrirá el popup de pago

  3. Verás que en el campo Cantidad a pagar sale por defecto la misma cantidad que el precio total del carrito. Esto es así porque por defecto el sistema entiende que quieres pagar todo. Modifica esa cantidad y pon una cantidad menor

  4. Selecciona la forma de pago, por ejemplo Efectivo. Aparecerá una línea debajo de Cantidad a pagar con la forma de pago seleccionada

  5. Verás que aparece un botón nuevo que dice Entrega a cuenta. Selecciona en ese botón

  6. En el TPV, debajo del total del carrito, aparece la cantidad que has dejado como entrega a cuenta y la cantidad pendiente por pagar. Ya habrías terminado de hacer la entrega a cuenta. De momento el sistema no ha generado ningún ticket, pero el pago está asociado a esta venta para utilizarlo más adelante

  7. En cualquier momento podrías hacer este paso, solo continúa seleccionando en Finalizar, se abrirá el popup de pago nuevamente

  8. Observa que te informa del Total, de la Entrega a cuenta, del Pendiente y de la Cantidad a pagar

  9. Vuelve a seleccionar una forma de pago. En este momento el sistema cogerá el dinero de la entrega a cuenta y, junto al segundo pago, generará un ticket oficial por la cantidad total. El sistema emitirá el nuevo ticket con ambas formas de pago, heredando la misma forma de pago con la que se realizó la entrega a cuenta.

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Cómo cancelar una entrega a cuenta

Sección: Menú Principal > TPV

Si has realizado una entrega a cuenta y sabes que no se va a completar el pago, bien porque vas a devolver el dinero al cliente, o quieres convertir esa entrega a cuenta en un ingreso, o al modificar la reserva el total es menor de lo que has recibido en entrega a cuenta... necesitarás cancelar esa entrega a cuenta.

NOTA: si hay varias entregas realizadas, al devolver la entrega a cuenta, se devolverá el total.

Para cancelar la entrega a cuenta sigue los siguientes pasos:

  1. Ve al TPV, a la venta que contiene la entrega a cuenta. Puedes llegar a ella desde muchos sitios:

    1. Desde el plano de reservas

    2. Desde el listado de ventas

    3. Desde el listado de entregas a cuenta

  2. Selecciona en el botón Devolver entrega a cuenta que debes de haber creado anteriormente. Para crear botones de TPV, dirígete al siguiente link.

  3. Selecciona en Aceptar

En este momento el sistema:

  • Creará un movimiento en negativo de entrega a cuenta con la misma forma de pago que la entrega a cuenta original, cancelando así la primera entrega a cuenta.

  • Se generará una salida de dinero en la caja del usuario, que luego podrá devolver al cliente o utilizar para convertir en un ingreso para el club.

  • La venta quedará pendiente de pago, por lo que el usuario deberá decidir como proceder (anular o pagar).

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Cómo calcula el sistema el cambio a devolver en efectivo

Para que el sistema te visualice el cambio que tienes que devolver, tienes que poner en el campo Cantidad a pagar, el efectivo que te entregan, y se visualizará un nuevo campo llamado Cambio

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Video tutorial completo de TPV

Consejo. El video tutorial tiene una duración muy larga, pero si quieres ver el índice del video tutorial para poder saltar rápidamente de una sección a otra, te recomendamos seleccionar en Ver en YouTube. Una vez en YouTube, en la descripción del video, podrás ver el índice y en color azul el minuto del video donde se habla de tal tema. Seleccionando en ese tiempo de color azul el video avanzará hasta la parte deseada.

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Cómo anular (reembolso/devolución) una línea vendida (sin cobro/ticket) añadida al carrito del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes 2 opciones, según los permisos que tengas para tocar el pasado o no.

  1. Tienes permiso para tocar el pasado:

    1. Selecciona las líneas que quieres eliminar del carrito. OJO, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

    2. Selecciona en el botón Anular.

    3. Si las líneas de venta ya tenían factura, te preguntará si deseas generar Factura Rectificativa:

      1. le dices que SI. OJO, tendrás que confirmar con tu departamento de contabilidad si tienes permiso para generarla. Dirígete a este link para más información.

      2. si le dices que NO, te saltará el siguiente mensaje: "ERROR 63492. Algunas líneas sin pagar tienen factura. Debe especificar generar una rectificativa". Para más información, dirígete a este link.

      3. Recuerda que ahora tienes la línea de venta pendiente de pago (franja roja). Tienes 2 opciones:

        1. Dejar la deuda al cliente.

        2. Si no quieres que se quede como deuda al cliente, tendrás que volver a seleccionar el botón Anular.

  2. No tienes permiso o no se quiere tocar el pasado:

    1. Desde el TPV de esa línea de venta, generas una línea nueva con el mismo Producto.

    2. Seleccionas de nuevo esta línea y modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

    3. Ahora tienes varias opciones:

      1. Si solo es una devolución de un producto:

        1. Selecciona Finalizar.

        2. Selecciona la forma de pago normal (efectivo, tarjeta o transferencia) deseada para la devolución o reembolso.

        3. Si quieres emitir una Factura Rectificativa de esta devolución sobre la Factura original:

          1. Selecciona esa línea en negativo

          2. Selecciona el botón del TPV que tienes para emitir Factura. Si no lo tienes creado, dirígete a este link para más información

          3. Rellena los campos deseados

          4. Selecciona la sección Avanzado

          5. En el campo Factura a la que rectifica, selecciona en el desplegable para buscar la factura original a la que se va a rectificar

            NOTA. Opcionalmente puedes elegir Serie y Plantilla si no quieres que vaya a la que está ya por defecto.

          6. Selecciona el botón de Aceptar

      2. Si es un cambio de un producto por otro o modificar el precio de una línea de venta que estaba mal:

        1. Vuelves a generar otra línea nueva con el nuevo Producto.

        2. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas.

        3. Tienes 3 casos en el resultado total:

          1. En caso de que el resultado total sea 0€, selecciona las 2 líneas nuevas y Finalizar, quedarán como pagadas (franja verde).

          2. En caso de que el resultado total sea negativo, puedes hacer una devolución con la forma de pago deseada.

          3. En caso de que el resultado total sea positivo, puedes hacer un nuevo cobro por la diferencia a pagar.

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Cómo anular (reembolso/devolución) un cobro de una línea vendida añadida al carrito del TPV

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes 2 opciones, según los permisos que tengas para tocar el pasado o no.

  1. Tienes permiso para tocar el pasado:

    1. Selecciona las líneas que quieres eliminar del carrito. OJO, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

    2. Selecciona en el botón Anular.

    3. Si las líneas de venta ya tenía factura, te preguntará si deseas generar Factura Rectificativa:

      1. le dices que SI. OJO, tendrás que confirmar con tu departamento de contabilidad si tienes permiso para generarla. Dirígete a este link para más información.

      2. le dices que NO, si solo quieres anular el cobro.

      3. Se emitirá un ticket negativo con la misma forma de pago. Cambiará el estado de esa línea de venta de pagada (verde) a rojo (pendiente de pago).

      4. Recuerda que ahora tienes la línea de venta pendiente de pago (la franja en color rojo). Tienes 2 opciones:

        1. Dejar la deuda al cliente.

        2. Si no quieres que se quede como deuda al cliente, tendrás que volver a seleccionar el botón Anular.

  2. No tienes permiso o no se quiere tocar el pasado:

    1. Desde el TPV de esa línea de venta, generas una línea nueva con el mismo Producto.

    2. Seleccionas de nuevo esta línea y modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

    3. Ahora tienes varias opciones:

      1. Si solo es una devolución de un producto:

        1. Selecciona Finalizar.

        2. Selecciona la forma de pago normal (efectivo, tarjeta o transferencia) deseada para la devolución o reembolso.

        3. Si quieres emitir una Factura Rectificativa de esta devolución sobre la Factura original:

          1. Selecciona esa línea en negativo

          2. Selecciona el botón del TPV que tienes para emitir Factura. Si no lo tienes creado, dirígete a este link para más información

          3. Rellena los campos deseados

          4. Selecciona la sección Avanzado

          5. En el campo Factura a la que rectifica, selecciona en el desplegable para buscar la factura original a la que se va a rectificar

            NOTA. Opcionalmente puedes elegir Serie y Plantilla si no quieres que vaya a la que está ya por defecto.

          6. Selecciona el botón de Aceptar

      2. Si es un cambio de un producto por otro:

        1. Vuelves a generar otra línea nueva con el nuevo Producto.

        2. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas.

        3. Tienes 3 casos en el resultado total:

          1. En caso de que el resultado total sea 0€, selecciona las 2 líneas nuevas y Finalizar, quedarán como pagadas.

          2. En caso de que el resultado total sea negativo, puedes hacer una devolución con la forma de pago deseada.

          3. En caso de que el resultado total sea positivo, puedes hacer un nuevo cobro por la diferencia a pagar.

      3. Si el cobro original se realizó con depósito o con un bono:

        1. Crea una línea nueva con una recarga de ese mismo bono en positivo por la misma cantidad en € que la línea negativa.

        2. Selecciona ambas líneas, la línea negativa y la línea del bono > Finalizar > el resultado total es 0€ y quedará como pagada:

          1. la línea negativa "anula" el pasado

          2. la línea positiva "devuelve" el saldo al bono o al depósito

        3. Si es una devolución de un producto, así se queda bien.

        4. Si es un cambio de un producto por otro:

          1. Vuelves a generar otra línea nueva con el nuevo Producto.

          2. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas.

          3. Finalizar > selecciona la forma de pago deseada.

NOTA: en caso de querer anular un cobro pasado, solo lo podrás hacer si tienes permisos para anular cobros del pasado.

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Cómo anular un cobro online con Anticipos

Sección: Menú Principal > TPV

  1. Selecciona las líneas de un ticket.

  2. Selecciona en el botón Anular.

  3. Selecciona las líneas del otro ticket.

  4. Selecciona en el botón Anular.

    El sistema:

    1. creará un ticket de anulación con la misma forma de pago con la que se pagó anteriormente.

    2. cambiará el estado de esa línea de venta de pagada (verde) a rojo (pendiente de pago).

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Reembolso/Devolución parcial de un cobro online

Sección: Menú Principal > TPV

Para hacer una devolución parcial de un cobro online, sigue estos pasos:

1.- Ve a Configuración General > la pasarela de pago (Stripe, Redsys, ...) > Desactiva la opción > Devolver el dinero al anular.

2.- Ya puedes anular las líneas de venta deseada a devolver desde el TPV > Anular.

3.- El sistema generará un ticket en negativo por si queréis sacar una copia.

4.- Si las líneas de venta ya tenía factura, te preguntará si deseas generar Factura Rectificativa, le dices que si.

5.- Posteriormente tendrás que hacer un reembolso manual desde la web de la pasarela de pago por la misma cantidad, por lo que tendrás que hablar con el departamento o la persona encargado/-a.

6.- Finalmente, volver a activar en la configuración del sistema de la pasarela de pago > Devolver el dinero al anular

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Reembolso/Devolución manual de un cobro online

Sección: Menú Principal > TPV

Si un jugador cancela una reserva online, en Golfmanager no hay que hacer nada, la reserva ya está cancelada y en el sistema recoge la devolución de pago en negativo. Pero si no tienes activadas las devoluciones automáticas tendrás que realizar la devolución del cobro de forma manual.

Para realizar un reembolso manual sigue estos pasos según la pasarela de pago que tengas:

  • Stripe: Accede a su web con tus claves:

    https://dashboard.stripe.com/payments y sigue los pasos para reembolsar la venta.

    • Para ver el id de la venta ve a Configuracion > Stripe > Transacciones.

  • Redsys: Accede a su web con tus claves:

    https://canales.redsys.es/admincanales-web/index.jsp#/login y sigue los pasos para reembolsar la venta:

    • Para ver el id de la venta ve a Configuracion > Redsys > Transacciones.

  • Azul: Accede a su web con tus claves y sigue los pasos para reembolsar la venta.

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Cómo modificar el cliente de una venta y cobro del pasado con factura

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes 2 opciones, según los permisos que tengas para tocar el pasado o no.

  1. Tienes permiso para tocar el pasado:

    1. Selecciona las líneas que quieres eliminar del carrito. OJO, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

    2. Selecciona en el botón Anular o botón rojo con icono de papelera

    3. Si las líneas de venta ya tenían factura, te preguntará si deseas generar Factura Rectificativa:

      1. le dices que SI. OJO, tendrás que confirmar con tu departamento de contabilidad si tienes permiso para generarla. Dirígete a este link para más información.

      2. le dices que NO, si solo quieres anular el cobro.

      3. Se emitirá un ticket negativo con la misma forma de pago. Cambiará el estado de esa línea de venta de pagada (franja verde) a pendiente de pago (franja roja).

      4. Recuerda que ahora tienes la línea de venta pendiente de pago (franja roja). Tienes varias opciones:

        1. Dejar la deuda al cliente o modificar el Cliente de las líneas de ventas.

        2. Si no quieres que se quede como deuda al cliente, tendrás que volver a seleccionar el botón Anular o botón rojo con icono de papelera

  2. No tienes permiso o no se quiere tocar el pasado:

    1. Desde el TPV de esa línea de venta, generas una línea nueva con el mismo Producto.

    2. Seleccionas de nuevo esta línea y modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía. Esta línea de venta tendrá el Cliente anterior.

    3. Crea en tu base de datos el nuevo Cliente.

    4. Vuelves a generar otra línea nueva con el mismo Producto y el nuevo Cliente recién creado.

    5. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas y añades el nuevo Cliente (previamente tiene que estar dado de alta en tu base de datos).

    6. Tienes 3 casos en el resultado total:

      1. En caso de que el resultado total sea 0€, selecciona las 2 líneas nuevas y Finalizar, quedarán como pagadas.

      2. En caso de que el resultado total sea negativo, puedes hacer una devolución con la forma de pago normal (efectivo, tarjeta o transferencia) deseada.

      3. En caso de que el resultado total sea positivo, puedes hacer un nuevo cobro por la diferencia a pagar.

    7. Selecciona la línea de venta en negativo para emitir la Factura Rectificativa y la línea de venta en positivo para emitir la nueva Factura con el nuevo Cliente.

NOTA: en caso de querer anular un cobro pasado, solo lo podrás hacer si tienes permisos para anular cobros del pasado.

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Cómo modificar la forma de pago de un cobro del pasado

Sección: Menú Principal > TPV

En este artículo de ayuda te vamos a indicar los pasos a seguir para arreglar hoy (con fecha de hoy), el descuadre en la forma de pago de otro día en el pasado:

  1. Desde un TPV nuevo o desde el mismo TPV del cobro original

  2. Crea una línea nueva con el mismo Producto

  3. Seleccionas esta línea nueva

  4. Modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía.

  5. Seleccionas Finalizar > seleccionas la Forma de Pago del cobro original en el pasado

  6. Vuelves a generar otra línea nueva con el mismo Producto

  7. Seleccionas esta línea nueva

  8. Modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas

  9. Seleccionas Finalizar > seleccionas la Forma de Pago a la que deseas para la modificación

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Cómo crear un abono manual de una cuota pasada

Sección: Menú Principal > TPV

Puedes hacerlo desde el mismo TPV que la cuota pasada o desde un TPV nuevo:

  • Emitir la nueva cuota

  • Seleccionar el botón del TPV > Dividir la venta, en 2 cantidades:

    • la cantidad que quieres devolver

    • y el resto

  • Crear una línea de venta en negativo para anular el ajuste (de la cantidad que quieres devolver) con el mismo Producto que ese Tipo de Cuota

  • Seleccionas esas 2 líneas de ventas:

    • la cantidad que quieres devolver

    • y la del ajuste para que el total sea cero 0€

    • Selecciona el botón Finalizar para que se quede como pagada

  • El resto pendiente ya lo puedes Domiciliar o darle otra forma de pago

Te adjuntamos resumen en un cuadro explicativo,

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Diferencia entre TPV cliente y TPV Jugador en una reserva

Para más información, dirígete a este link.

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Cambio de divisa secundaria

Para ello, ve al artículo siguiente aquí.


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Conectar pistola Láser / lector código de barras

Sección: Menú Principal > TPV

Para ello, conecta la pistola al ordenador, ya sea por cable o bluetooth.

  1. Para que la pistola lea el código de barras, previamente se ha de cumplimentar los códigos de barras en los productos.

  2. Dirígete al TPV y lee el código de barras del producto.

  3. Se añadirá automáticamente al carrito.

  4. Finaliza la venta.

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Cómo configurar la comisión de un producto a los TTOO

Sección: Menú Principal > TPV

  • crear un nuevo Producto que se llame COMISIÓN

  • lo añades al TPV

  • añades el cliente

  • y modificas las unidades en negativo que le corresponda para que el precio se modifique automáticamente a negativo

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Cómo modificar la caja de un cobro

Sección: Menú Principal > TPV

En principio no es posible modificar la caja de un cobro mediante un botón, hay que hacer varias operaciones. Tienes varias opciones:

  • Anular el cobro y volver a cobrar:

    1.- Revisa que estás en la caja correcta, la misma que el cobro original

    2.- Anulas el cobro

    4.- Emites el nuevo ticket

  • Añadir una línea de venta nueva en negativo y otra en positivo:

    1.- Revisa que estás en la caja correcta, la misma que el cobro original

    2.- Añades una línea de venta en el mismo TPV:

    • con el mismo Producto y Precio

    • con las Unidades en negativo

    • y la Finalizas con la misma forma de pago que el cobro original o si no se puede, con Transferencia por ejemplo

    4.- Añades una línea de venta en el mismo TPV:

    • con el mismo Producto y Precio

    • con las Unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo)

    • y la Finalizas con la misma forma de pago que el cobro anterior

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Cómo generar una Factura Rectificativa para generar una Factura Recapitulativa

Sección: Menú Principal > TPV

  • Selecciona las líneas de venta que deseas rectificar

  • Selecciona el botón Anular

  • Os preguntará si queréis emitir Factura Rectificativa y le confirmáis que sí. Así generaría una factura rectificativa de la primera que se le generó

  • Ya os dejará sacar la Factura Recapitulativa de todos los tickets de esa fecha

  • Y para que esas líneas de ventas no se queden como pendiente de pago (en rojo), tenéis que seleccionar Finalizar. El total es 0€, se pondrá en verde como pagada y sin forma de pago

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Cómo modificar un cobro con factura recapitulativa para emitir una factura completa para un cliente

Sección: Menú Principal > TPV

Tienes 2 opciones, según los permisos que tengas para tocar el pasado o no.

  1. Tienes permiso para tocar el pasado:

    1. Asegúrate que estás en la caja correcta para las Facturas Recapitulativas. Para más información de cómo cambiar de caja, dirígete a este link.

    2. Selecciona las líneas que quieres eliminar del carrito. OJO, si no seleccionas ninguna línea, el sistema aplicará los cambios a todas las líneas de venta en este carrito.

    3. Selecciona en el botón Anular o botón rojo con icono de papelera

    4. Se emitirá un ticket negativo con la misma forma de pago. Éste ticket será añadido a la próxima factura recapitulativa de ese día.

    5. Cambiará el estado de esa línea de venta de pagada (franja verde) a pendiente de pago (franja roja). Recuerda que ahora tienes la línea de venta pendiente de pago (franja roja). Tienes varias opciones:

      1. Dejar la deuda al cliente o modificar el Cliente de las líneas de ventas.

      2. Si no quieres que se quede como deuda al cliente, tendrás que volver a seleccionar el botón Anular o botón rojo con icono de papelera

    6. Asegúrate que estás en la caja correcta para las Facturas Completas para un cliente o facturas para clientes a crédito o TTOO. Para más información de cómo cambiar de caja, dirígete a este link.

    7. Crea en tu base de datos el nuevo Cliente si no está creado

    8. Seleccionas de nuevo esta línea o vuelves a generar otra línea nueva si no tienes nada creado. En caso necesario, modificas el precio al que necesites

    9. Añade al nuevo Cliente

    10. Selecciona la línea de venta para emitir la nueva Factura con el nuevo Cliente.

  2. No tienes permiso o no se quiere tocar el pasado:

    1. Asegúrate que estás en la caja correcta para las Facturas Recapitulativas. Para más información de cómo cambiar de caja, dirígete a este link.

    2. Desde el TPV de esa línea de venta, generas una línea nueva con el mismo Producto.

    3. Seleccionas de nuevo esta línea y modificas las unidades en negativo. En caso necesario, modificas el precio al que tenía. Esta línea de venta tendrá el Cliente anterior.

    4. Seleccionas Finalizar con la misma forma de pago o una forma de pago general como a Transferencia. Éste ticket será añadido a la próxima factura recapitulativa de ese día.

    5. Crea en tu base de datos el nuevo Cliente.

    6. Asegúrate que estás en la caja correcta para las Facturas Completas para un cliente o facturas para clientes a crédito o TTOO. Para más información de cómo cambiar de caja, dirígete a este link.

    7. Crea en tu base de datos el nuevo Cliente si no está creado

    8. Vuelves a generar otra línea nueva con el mismo Producto y el nuevo Cliente recién creado.

    9. Seleccionas esta nueva línea y modificas las unidades en positivo (que ya se añaden por defecto en positivo). En caso necesario, modificas el precio al que necesitas

    10. Añade el nuevo Cliente (previamente tiene que estar dado de alta en tu base de datos).

    11. Selecciona la línea de venta para emitir la nueva Factura con el nuevo Cliente.

NOTA: en caso de querer anular un cobro pasado, solo lo podrás hacer si tienes permisos para anular cobros del pasado.

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