Formulärmallar låter dig skapa digitala checklistor, besiktningsprotokoll och egenkontroller som kan kopplas till arbetsordrar. Under Admin > Formulär skapar och konfigurerar du mallarna – sedan kan de läggas till manuellt eller automatiskt på arbetsordrar.
Sidöversikt
Sidhuvud
Element | Placering | Beskrivning |
Skapa ny formulärsmall | Höger | Skapar en ny formulärsmall och öppnar redigeraren |
Listan
Formulärmallar visas i en tabell med följande kolumner:
Kolumn | Beskrivning |
Titel | Mallens namn |
Lägg till på nya arbetsordrar | Visar om mallen automatiskt läggs till på nya arbetsordrar |
Krav | Visar om formuläret måste vara ifyllt före fakturering |
Skapad av | Namn på den som skapade mallen |
Varje rad har en raderingsknapp längst till höger.
Skapa ny formulärsmall
Klicka på Skapa ny formulärsmall i sidhuvudet
En ny mall skapas med titeln "Nytt formulär" och en tom sektion
Redigeraren öppnas automatiskt
Redigeraren
Klicka på en formulärsmall i listan för att öppna redigeraren. Här bygger du upp formulärets struktur med sektioner och fält.
Verktygsfält
Element | Placering | Beskrivning |
Formulärstitel | Mitten | Klicka för att redigera titeln |
Inställningar | Höger | Öppnar mallinställningar |
Förhandsvisa formulär | Höger | Visar formuläret som det ser ut för användaren |
Expandera alla / Minimera alla | Höger | Expanderar eller minimerar alla sektioner |
Mallinställningar
Klicka på Inställningar för att visa två konfigurationsalternativ:
Inställning | Beskrivning |
Tilldela alla nya arbetsordrar | Mallen läggs automatiskt till på alla nya arbetsordrar |
Krävs för att fakturera | Formuläret måste vara ifyllt och klarmarkerat innan arbetsordern kan faktureras |
Sektioner
Formulär är uppdelade i sektioner. Varje sektion kan ha en titel, en beskrivning och ett antal fält.
Skapa sektion
Klicka på Ny sektion i vänstermenyn. En ny tom sektion läggs till längst ner.
Redigera sektion
Titel – klicka på platshållaren "Lägg till titel" för att skriva en rubrik
Beskrivning – klicka på platshållaren "Lägg till beskrivning" för att skriva en beskrivning
Sortera sektioner
Dra i handtaget till vänster om sektionsrubriken för att flytta sektioner uppåt eller nedåt.
Minimera och expandera
Klicka på pilen bredvid sektionsrubriken för att minimera eller expandera innehållet. Du kan även använda knappen Expandera alla eller Minimera alla i verktygsfältet.
Radera sektion
Klicka på menyn (tre punkter) till höger om sektionsrubriken och välj Radera sektion.
OBS: En raderad sektion och dess fält kan inte återställas.
Fält (komponenter)
Fält är de enskilda elementen som användaren fyller i. Du lägger till fält i en sektion via knappen Lägg till komponent längst ner i varje sektion.
Tillgängliga fälttyper
Fälttyp | Beskrivning |
Statisk rubrik | Visar en rubriktext i formuläret (liten eller stor) |
Statisk text | Visar beskrivande text i formuläret |
Envalslista | Användaren väljer ett alternativ – visas som radioknappar eller rullgardinsmeny |
Kryssrutor | Användaren väljer ett eller flera alternativ |
Textfält | Användaren skriver fritext – kan vara litet (en rad) eller stort (flera rader) |
Datum/tid | Användaren väljer datum, tid eller både och |
Lägga till fält
Klicka på Lägg till komponent längst ner i en sektion
Välj fälttyp i menyn
Fältredigeraren öppnas automatiskt
Redigera fält
Klicka på ett fält i listan för att öppna fältredigeraren. Redigeraren visar inställningar till vänster och en liveförhandsvisning till höger.
Gemensamma inställningar
Inställning | Gäller för | Beskrivning |
Titel | Alla utom statisk text | Fältets rubrik/frågetext |
Beskrivning | De flesta fälttyper | Hjälptext som visas under fältet |
Obligatorisk | Alla interaktiva fält | Fältet måste fyllas i för att kunna klarmarkera formuläret |
Inställningar per fälttyp
Statisk rubrik
Storlek: Liten rubrik eller Stor rubrik
Textfält
Fältstorlek: Litet textfält (en rad) eller Stort textfält (flera rader)
Förvalt värde: Text som fylls i automatiskt
Envalslista
Visningstyp: Radioknappar eller Rullgardinsmeny
Alternativ: Lägg till valbara alternativ med valfritt förvalt val
Kryssrutor
Alternativ: Lägg till valbara alternativ med valfria förvalda val
Rullgardinsmeny
Sökbar: Gör att användaren kan söka bland alternativen
Datum/tid
Typ: Datum och tid, Datum eller Tid
Standardvärde: Dagens datum och/eller en förvald tid
Hantera alternativ (envalslista, kryssrutor, rullgardinsmeny)
Klicka på Lägg till ett val för att skapa ett nytt alternativ
Redigera alternativets text direkt i listan
Kryssa i ett alternativ för att göra det förvalt
Dra för att sortera om alternativen
Klicka på raderingsknappen för att ta bort ett alternativ
OBS: För envalslista och rullgardinsmeny kan bara ett alternativ vara förvalt. För kryssrutor kan flera alternativ vara förvalda.
Duplicera fält
Klicka på dupliceringsknappen till höger om ett fält för att skapa en kopia med samma inställningar.
Flytta fält
Dra fält för att sortera om dem inom en sektion, eller flytta dem till en annan sektion.
Radera fält
Klicka på raderingsknappen till höger om fältet, eller klicka på Radera komponent längst ner i fältredigeraren.
OBS: Ett raderat fält kan inte återställas.
Förhandsvisning
Klicka på Förhandsvisa formulär i verktygsfältet för att se formuläret som det kommer se ut för användaren. Förhandsvisningen visar alla sektioner och fält med navigeringsknappar mellan sektioner.
Radera formulärsmall
Klicka på raderingsknappen (papperskorg) till höger om en mall i listan. Bekräfta borttagningen i dialogrutan.
OBS: En raderad formulärsmall kan inte återställas. Formulär som redan lagts till på arbetsordrar påverkas inte.
Behörighet
Formulärmallar kan bara skapas och hanteras av användare med rollen Admin. Alla användare kan däremot fylla i formulär som lagts till på arbetsordrar.
Tips: Formulärfunktionen måste vara aktiverad under Admin > Organisationsinställningar > Funktioner för att formulär ska vara tillgängliga.
Sparade inställningar
Alla ändringar i redigeraren sparas automatiskt. Det finns ingen sparaknapp – ändringarna sparas när du lämnar ett fält eller klickar utanför.
Vanliga frågor
Hur skapar jag en ny formulärsmall?
Gå till Admin > Formulär och klicka på "Skapa ny formulärsmall". En ny mall skapas med en tom sektion och redigeraren öppnas automatiskt.
Kan alla användare skapa formulärsmallar?
Nej, bara användare med rollen Admin har tillgång till formulärmallar under Admin > Formulär.
Vad är skillnaden mellan en formulärsmall och ett formulär?
En formulärsmall är en mall som definierar vilka fält och sektioner ett formulär ska innehålla. Ett formulär är en kopia av mallen som kopplas till en specifik arbetsorder och fylls i av användaren.
Hur lägger jag till ett formulär på en arbetsorder?
Gå till Formulärfliken i arbetsordern och klicka "Lägg till formulär". Välj den mall du vill använda.
Vad händer om jag ändrar en mall efter att den lagts till på arbetsordrar?
Ändringar i mallen påverkar inte formulär som redan lagts till på arbetsordrar. Bara nya formulär som skapas efter ändringen får den uppdaterade mallen.
Kan jag göra så att ett formulär alltid läggs till på nya arbetsordrar?
Ja, öppna mallen i redigeraren, klicka på Inställningar och aktivera "Tilldela alla nya arbetsordrar".
Hur gör jag ett formulär obligatoriskt för fakturering?
Öppna mallen i redigeraren, klicka på Inställningar och aktivera "Krävs för att fakturera". Då måste formuläret vara ifyllt och klarmarkerat innan arbetsordern kan faktureras.
Kan jag ha flera sektioner i ett formulär?
Ja, klicka på "Ny sektion" för att lägga till fler sektioner. Sektioner hjälper till att organisera formuläret och användaren kan navigera mellan dem med Förra/Nästa-knappar.
Vilka fälttyper kan jag använda?
Du kan använda: statisk rubrik, statisk text, envalslista (radioknappar eller rullgardinsmeny), kryssrutor, textfält (litet eller stort) och datum/tid.
Hur skapar jag en rullgardinsmeny istället för radioknappar?
Lägg till en envalslista och ändra sedan visningstypen till "Rullgardinsmeny" i fältredigeraren.
Kan jag ange förvalda värden på fält?
Ja, för textfält kan du ange ett förvalt textvärde. För envalslista, kryssrutor och rullgardinsmeny kan du kryssa i vilka alternativ som ska vara förvalda. För datumfält kan du välja att dagens datum fylls i automatiskt.
Hur sorterar jag om fält och sektioner?
Dra i handtaget till vänster om ett fält eller en sektion för att flytta det. Fält kan även dras mellan sektioner.
Kan jag kopiera ett fält?
Ja, klicka på dupliceringsknappen till höger om fältet. En kopia skapas med samma inställningar.
Vad händer om jag raderar en formulärsmall?
Mallen tas bort permanent. Formulär som redan lagts till på arbetsordrar påverkas inte och finns kvar.
Varför ser jag inte Formulär under Admin?
Formulärfunktionen kan vara inaktiverad. Kontrollera under Admin > Organisationsinställningar > Funktioner att "Formulär" är aktiverat.
Kan jag flytta fält mellan sektioner?
Ja, dra fältet från en sektion till en annan.
Hur förhandsvisar jag mitt formulär?
Klicka på "Förhandsvisa formulär" i verktygsfältet. En förhandsvisning öppnas som visar formuläret precis som det ser ut för användaren.
Kan jag skriva ut en formulärsmall?
Utskrift görs från arbetsordern, inte från mallhanteringen. Gå till formulärfliken på en arbetsorder och klicka på skrivarikonen.
Tips och tricks
Använd sektioner för att dela upp långa formulär i logiska delar – det gör formuläret enklare att fylla i
Gör viktiga fält obligatoriska för att säkerställa att all nödvändig information fylls i
Använd statiska rubriker och text för att ge instruktioner och förklara vad användaren ska fylla i
Aktivera "Krävs för att fakturera" på formulär som måste vara godkända innan fakturering, till exempel besiktningsprotokoll
Förhandsvisa alltid innan du börjar använda mallen – kontrollera att alla fält och sektioner ser rätt ut
Tänk på sortering – placera de viktigaste fälten först i varje sektion
Kombinera fälttyper – använd exempelvis en rubrik följt av kryssrutor för att skapa en tydlig checklista
Behöver du mer hjälp?
Kontakta vår support via chatten eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig.