Kundsidan i Mowin är ditt kundregister. Här hanterar du alla dina kunder – skapar nya, redigerar befintliga och håller kontaktuppgifter, adresser och kundpriser uppdaterade. Listan ger dig en överblick över alla kunder med möjlighet att filtrera, sortera och exportera.

:::video :::

Sidhuvud

Kundlistan

Kundlistan visar alla kunder i en tabell med sorterbara kolumner och filter. Varje rad representerar en kund. Klicka på en rad för att öppna kundkortet.

Klicka på Skapa kund i sidhuvudet. En ny kund skapas och kundkortet öppnas direkt. Välj kundtyp:

Kunden tilldelas automatiskt nästa lediga kundnummer i din kundnummerserie.

När du klickar på en kund i listan öppnas kundkortet med följande flikar. Med pilarna i kundkortets sidhuvud bläddrar du till nästa eller föregående kund i listan utan att stänga kortet.

Allmänt

Här hanterar du kundens grunduppgifter:

Företag och föreningar:

Klistra in organisationsnumret, eller skriv det och lämna fältet, så hämtar Mowin kundnamn, momsregistreringsnummer, kundtyp och fakturaadress från Bolagsverket. Har kunden redan uppgifter som skulle skrivas över får du frågan om du vill skriva över dem först. Hittas inget företag med numret visas meddelandet Ingen träff hos Bolagsverket.

Privatpersoner:

En privatperson har ett personnummer på kunden och ett på primärkontakten. Skattereduktion för rot, rut och grön teknik görs på en kontaktpersons personnummer, oftast primärkontaktens. Hade båda samma nummer och du rättar det ena, ändras det andra också, eller så frågar Mowin först.

Byta kundtyp: kundtypen ändrar du här, mellan Privatperson, Företag och Förening. Har kunden omvänd betalningsskyldighet och du byter till Privatperson får du bekräfta bytet med Byt till privat, eftersom omvänd betalningsskyldighet då stängs av och inte slås på igen om du byter tillbaka till Företag eller Förening. Har kunden organisationens standardvillkor för sin kundtyp ändras betalningsvillkoren till standardvillkoret för den nya kundtypen, och visas en bekräftelse står de nya villkoren i den. Har du gett kunden egna betalningsvillkor ändras de inte.

Tips: När du fyller i en adress föreslår Mowin adresser automatiskt. Välj ett förslag för att fylla i gatuadress, postnummer och ort.

Priser

Fliken Priser kräver behörigheten Hantera kunder för alla kunder, vilket rollerna Administratör och Arbetsledare har. För rollerna Utförare och Utförare (ser priser) är fliken nedtonad, även på kundkortet som öppnas från en arbetsorder eller offert, och håller du muspekaren över den står det att behörigheten Hantera kunder behöver ändras till Alla. Här ställer du in faktureringsuppgifter och kundanpassade priser.

Under Fakturering hittar du:

Under kundanpassade priser kan du ange:

Detaljer om förvalda koder och hur de styr kodvalet på arbetsorder och offert finns i hjälpartikeln om kundanpassade priser.

Dokument

Ladda upp och hantera dokument kopplade till kunden. Dra och släpp filer direkt i kundkortet för att ladda upp. Att ladda upp kräver behörigheten Hantera kunder för kunden, och utan den är Ladda upp dokument nedtonad. Håll muspekaren över knappen för att se varför.

Arbetsorder

Visar alla arbetsordrar kopplade till kunden. Du kan filtrera, sortera och exportera listan, samt skapa nya arbetsordrar direkt från kundkortet. En arbetsorder du skapar här har redan kunden ifylld, så när den öppnas står markören i fältet Arbetsbeskrivning.

Offerter

Visar alla offerter kopplade till kunden. Fliken kräver behörigheten Se offerter, och saknar du den är fliken nedtonad. Du kan filtrera, sortera, anpassa kolumner och exportera listan. Knappen Skapa ny offert i sidhuvudet kräver behörigheten Skapa offert, och utan den är knappen nedtonad. Håll muspekaren över en nedtonad knapp eller flik för att se varför. En offert du skapar här har redan kunden ifylld, så när den öppnas i offertvyn står markören i fältet Beskrivning. Klicka på en offert i listan för att öppna den – kundkortet stängs och offerten öppnas i offertvyn.

Standardkolumner

Dessa kolumner visas som standard:

Dolda kolumner

Dessa kolumner kan aktiveras via kolumninställningar:

Varje kolumn har ett eget filterfält direkt under kolumnrubriken.

Textfilter

De flesta kolumner använder fritextsökning. Skriv i filterfältet för att söka – filtreringen sker direkt medan du skriver. Sökningen gör ingen skillnad på stora och små bokstäver.

Rullgardinsfilter

Datumfilter

Kolumnen Skapad har ett datumintervallfilter med från- och till-datum.

Nummerfilter

Kolumnen Betalningsvillkor har ett intervallfilter där du anger minsta och största antal dagar. Båda gränserna räknas med. Kunder som saknar betalningsvillkor visas inte när du har angett någon av gränserna.

Rensa filter

Klicka på Rensa alla filter i sidhuvudet för att återställa alla filter.

Klicka på Exportera till Excel i sidhuvudet för att ladda ner kundlistan som en Excel-fil. Exporten innehåller de kunder som just nu visas i listan baserat på aktiva filter, med de kolumner som är synliga.

Öppna kolumninställningar genom att:

I fönstret kan du:

Dina kolumninställningar sparas automatiskt och behålls mellan sessioner.

Kolumnbredd: dra i högerkanten av en kolumnrubrik för att göra kolumnen bredare eller smalare. Första gången låses alla kolumner vid den bredd de har på skärmen, och bara den du drar i ändras. En kolumn kan inte bli smalare än 64 pixlar. Dubbelklicka på kanten för att anpassa kolumnen efter det bredaste värdet bland raderna som filtret visar, högst 384 pixlar. Dra kanten bredare för hand om du behöver se mer. Bredden sparas i webbläsaren som övriga kolumninställningar, och Återställ kolumnbredder i kolumninställningarna tar bort alla bredder utan att ändra något annat. På en pekskärm utan mus finns ingen kant att dra i, men öppnas menyn på kolumnrubriken när du håller fingret på rubriken kan du välja Anpassa bredd eller Återställ bredd där.

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan. Klicka igen för att växla mellan stigande och fallande ordning. Ett tredje klick tar bort sorteringen.

Som standard sorteras listan efter Skapad med nyaste kunder överst.

Om din organisation är kopplad till ett ekonomisystem (Fortnox, Spiris, Visma Administration eller Bokio) synkroniseras kunder automatiskt. Under synkronisering visas ett meddelande i listan och det går inte att skapa nya kunder.

OBS: Fortnox-synkroniseringen sker med en hastighet av cirka 5 kunder per sekund på grund av begränsningar i Fortnox gränssnitt.

Kolumnen Synkfel (dold som standard) visar om det uppstått fel vid synkronisering mot ekonomisystemet.

Tabellen gäller kundregistret under Admin. På kundkortet som öppnas från en arbetsorder eller offert kan rollerna Utförare och Utförare (ser priser) även skapa kunder, redigera grunduppgifter och återställa kunden, om det är en arbetsorder eller offert man är tilldelad eller har skapat, eller en ledig arbetsorder.

Att radera en kund kräver behörigheten Ta bort kund, som från början bara rollen Administratör har. Menyn finns på kundkortet (tre punkter uppe till höger → Radera kund). Saknar du behörigheten är Radera kund nedtonad. Håll muspekaren över den för att se varför.

En raderad kund återställs från kundkortet: överst under fliken Allmänt visas rutan Borttagen kund med knappen Återställ. Rollerna Administratör och Arbetsledare kan återställa alla kunder. Rollerna Utförare och Utförare (ser priser) kan återställa kunden på kundkortet som öppnas från en arbetsorder eller offert, om det är en arbetsorder eller offert man är tilldelad eller har skapat, eller en ledig arbetsorder.

Följande inställningar sparas automatiskt:

Inställningarna gäller per användare och webbläsare.

Jag rättade ett felskrivet personnummer. Behöver jag ändra det på två ställen?
Nej, oftast inte. En privatperson har ett personnummer på kunden och ett på primärkontakten. Om båda hade samma personnummer och du rättar det ena, ändras det andra också. Om kundnamnet inte stämmer med primärkontaktens namn frågar Mowin först, eftersom det då kan vara två olika personer. Välj Behåll om primärkontakten ska ha ett annat personnummer än kunden. Hade fälten redan olika personnummer ändras bara det fält du rättar.

Varför har primärkontakten ett annat personnummer än kunden?
Det kan vara rätt: skattereduktionen görs på en kontaktpersons personnummer, och den som får skattereduktionen behöver inte vara samma person som kunden. När numren skiljer sig blir fältet Personnummer på kundkortet gult, och håller du muspekaren över varningstriangeln ser du varför. Är det ett skrivfel rättar du personnumret i fältet som är fel.

Kontakta oss via chatten här nere till höger så hjälper vi dig.