Kundsidan i Mowin är ditt kundregister. Här hanterar du alla dina kunder – skapar nya, redigerar befintliga och håller kontaktuppgifter, adresser och kundpriser uppdaterade. Listan ger dig en överblick över alla kunder med möjlighet att filtrera, sortera och exportera.

:::video :::

Sidhuvud

Kundlistan

Kundlistan visar alla kunder i en tabell med sorterbara kolumner och filter. Varje rad representerar en kund. Klicka på en rad för att öppna kundkortet.

Klicka på Skapa kund i sidhuvudet. En ny kund skapas och kundkortet öppnas direkt. Välj kundtyp:

Kunden tilldelas automatiskt nästa lediga kundnummer i din kundnummerserie.

När du klickar på en kund i listan öppnas kundkortet med följande flikar:

Allmänt

Här hanterar du kundens grunduppgifter:

Företag och föreningar:

Privatpersoner:

En privatperson har ett personnummer på kunden och ett på primärkontakten. Skattereduktion för rot, rut och grön teknik görs på en kontaktpersons personnummer, oftast primärkontaktens. Hade båda samma nummer och du rättar det ena, ändras det andra också, eller så frågar Mowin först.

Tips: När du fyller i en adress föreslår Mowin adresser automatiskt. Välj ett förslag för att fylla i gatuadress, postnummer och ort.

Priser

Fliken Priser kräver behörigheten Hantera kunder för alla kunder, vilket rollerna Admin och Arbetsledare har. Rollerna Utförare och Utökad användare ser inte fliken, inte heller på kundkortet som öppnas från en arbetsorder eller offert. Här ställer du in faktureringsuppgifter och kundanpassade priser.

Under Fakturering hittar du:

Under kundanpassade priser kan du ange:

Detaljer om förvalda koder och hur de styr kodvalet på arbetsorder och offert finns i hjälpartikeln om kundanpassade priser.

Dokument

Ladda upp och hantera dokument kopplade till kunden. Dra och släpp filer direkt i kundkortet för att ladda upp.

Arbetsorder

Visar alla arbetsordrar kopplade till kunden. Du kan filtrera, sortera och exportera listan, samt skapa nya arbetsordrar direkt från kundkortet.

Offerter

Visar alla offerter kopplade till kunden. Fliken visas om du har tillgång till offerter. Du kan filtrera, sortera, anpassa kolumner och exportera listan. Har du dessutom behörighet att skapa offerter finns knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. Klicka på en offert i listan för att öppna den – kundkortet stängs och offerten öppnas i offertvyn.

Standardkolumner

Dessa kolumner visas som standard:

Dolda kolumner

Dessa kolumner kan aktiveras via kolumninställningar:

Varje kolumn har ett eget filterfält direkt under kolumnrubriken.

Textfilter

De flesta kolumner använder fritextsökning. Skriv i filterfältet för att söka – filtreringen sker direkt medan du skriver. Sökningen gör ingen skillnad på stora och små bokstäver.

Rullgardinsfilter

Datumfilter

Kolumnen Skapad har ett datumintervallfilter med från- och till-datum.

Nummerfilter

Kolumnen Betalningsvillkor har ett intervallfilter där du anger minsta och största antal dagar. Båda gränserna räknas med. Kunder som saknar betalningsvillkor visas inte när du har angett någon av gränserna.

Rensa filter

Klicka på Rensa alla filter i sidhuvudet eller klicka på texten "Visar X av Y" för att återställa alla filter.

Klicka på Exportera till Excel i sidhuvudet för att ladda ner kundlistan som en Excel-fil. Exporten innehåller de kunder som just nu visas i listan baserat på aktiva filter, med de kolumner som är synliga.

Öppna kolumninställningar genom att:

I fönstret kan du:

Dina kolumninställningar sparas automatiskt och behålls mellan sessioner.

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan. Klicka igen för att växla mellan stigande och fallande ordning. Ett tredje klick tar bort sorteringen.

Som standard sorteras listan efter Skapad med nyaste kunder överst.

Om din organisation är kopplad till ett ekonomisystem (Fortnox, Spiris, Visma Administration eller Bokio) synkroniseras kunder automatiskt. Under synkronisering visas ett meddelande i listan och det går inte att skapa nya kunder.

OBS: Fortnox-synkroniseringen sker med en hastighet av cirka 5 kunder per sekund på grund av begränsningar i Fortnox gränssnitt.

Kolumnen Synkfel (dold som standard) visar om det uppstått fel vid synkronisering mot ekonomisystemet.

Tabellen gäller kundregistret under Admin. På kundkortet som öppnas från en arbetsorder eller offert kan rollerna Utförare och Utökad användare även skapa kunder, redigera grunduppgifter och återställa kunden, om det är en arbetsorder eller offert man är tilldelad eller har skapat, eller en ledig arbetsorder.

Användare med rollen Admin kan radera en kund via menyn i kundkortet (tre punkter uppe till höger → Radera kund). Raderade kunder kan återställas från samma meny.

Följande inställningar sparas automatiskt:

Inställningarna gäller per användare och webbläsare.

Hur skapar jag en ny kund?
Klicka på Skapa kund i sidhuvudet. En ny kund skapas och kundkortet öppnas. Fyll i uppgifterna och välj kundtyp.

Hur söker jag efter en specifik kund?
Använd filterfälten under kolumnrubrikerna. Du kan söka på kundnummer, namn, organisationsnummer, kontaktperson med mera. Filtreringen sker direkt medan du skriver.

Hur ändrar jag kundtyp på en befintlig kund?
Öppna kundkortet genom att klicka på kunden i listan. Under fliken Allmänt kan du ändra kundtyp mellan Privatperson, Företag och Förening. Har kunden omvänd moms och du byter till Privatperson får du bekräfta bytet först, eftersom omvänd moms då stängs av och inte slås på igen om du byter tillbaka till Företag.

Hur exporterar jag kundlistan till Excel?
Klicka på Exportera till Excel i sidhuvudet. Filen innehåller de kunder och kolumner som just nu visas i listan baserat på aktiva filter.

Hur ändrar jag vilka kolumner som visas?
Klicka på Inställningar i sidhuvudet eller högerklicka på en kolumnrubrik. Där kan du slå av/på kolumner och ändra ordning genom att dra och släppa.

Hur lägger jag till en kontakt på en kund?
Öppna kundkortet och klicka på Öppna kontaktbok under kontaktsektionen. Där kan du skapa nya kontakter eller lägga till befintliga från organisationens kontaktregister.

Hur ändrar jag fakturaadress?
Öppna kundkortet och redigera fakturaadressen direkt under fliken Allmänt. Adressökning hjälper dig att snabbt fylla i rätt adress.

Vad är skillnaden mellan de olika adresstyperna?
​Fakturaadress – adressen som används på fakturor. Leveransadress – dit material levereras. Besöksadress – kundens besöksadress. Arbetsplats – platsen där arbetet utförs. En kund kan ha flera arbetsplatser.

Hur ställer jag in kundanpassade priser?
Öppna kundkortet och gå till fliken Priser (kräver behörigheten Hantera kunder för alla kunder). Där kan du ange rabatt eller påslag för grossister, egna prislistor, tidkoder och reskoder.

Varför ser jag inte fliken Priser i kundkortet?
Fliken Priser kräver behörigheten Hantera kunder för alla kunder, vilket rollerna Admin och Arbetsledare har. Rollerna Utförare och Utökad användare ser den inte, inte heller på en arbetsorder de är tilldelade. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.

Hur ser jag kundens offerter?
Öppna kundkortet och välj fliken Offerter. Där listas alla offerter kopplade till kunden. Du kan filtrera, sortera, anpassa kolumner och exportera listan, och skapa en ny offert om du har behörighet till det. Klicka på en offert för att öppna den i offertvyn.

Varför ser jag inte fliken Offerter i kundkortet?
Fliken Offerter visas bara om du har tillgång till offerter. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.

Hur raderar jag en kund?
Öppna kundkortet, klicka på menyikonen (tre punkter) uppe till höger och välj Radera kund. Endast användare med rollen Admin kan radera kunder.

Hur återställer jag en raderad kund?
Öppna den raderade kundens kundkort och klicka på Återställ. Endast användare med rollen Admin kan återställa kunder.

Varför kan jag inte skapa kunder just nu?
Om dina kunder håller på att synkroniseras med ekonomisystemet visas ett meddelande och det går inte att skapa nya kunder. Vänta tills synkroniseringen är klar.

Vad betyder kolumnen Synkfel?
Kolumnen visar om det uppstått fel vid synkronisering av kunden mot ditt ekonomisystem (Fortnox, Spiris, Visma Administration eller Bokio). Aktivera kolumnen via kolumninställningar.

Hur lägger jag till en arbetsplats på en kund?
Öppna kundkortet och scrolla ner till sektionen med adresser. Klicka på Arbetsplats för att lägga till en ny arbetsplats.

Hur filtrerar jag på kundtyp?
Använd rullgardinsfiltret under kolumnen Kundtyp. Välj mellan Företag, Privatperson och Förening.

Vad är boendeform och när visas det?
Boendeform är ett fält som visas för privatpersoner. Det anger om kunden bor i småhus eller bostadsrätt, vilket är relevant för rot-avdrag. Fältet finns på kundens fakturaadress.

Jag rättade ett felskrivet personnummer. Behöver jag ändra det på två ställen?
Nej, oftast inte. En privatperson har ett personnummer på kunden och ett på primärkontakten. Om båda hade samma personnummer och du rättar det ena, ändras det andra också. Om kundnamnet inte stämmer med primärkontaktens namn frågar Mowin först, eftersom det då kan vara två olika personer. Välj Behåll om primärkontakten ska ha ett annat personnummer än kunden. Hade fälten redan olika personnummer ändras bara det fält du rättar.

Varför har primärkontakten ett annat personnummer än kunden?
Det kan vara rätt: skattereduktionen görs på en kontaktpersons personnummer, och den som får skattereduktionen behöver inte vara samma person som kunden. Mowin visar en varning på kundkortet när numren skiljer sig. Är det ett skrivfel rättar du personnumret i fältet som är fel.

Hur navigerar jag mellan kunder utan att stänga kundkortet?
Använd navigeringspilarna i kundkortets sidhuvud för att bläddra till nästa eller föregående kund i listan.

Kan jag ladda upp filer på en kund?
Ja, öppna kundkortet och gå till fliken Dokument. Du kan dra och släpp filer direkt i kundkortet eller klicka på Ladda upp dokument.

Hur aktiverar jag omvänd moms på en kund?
Öppna kundkortet och gå till fliken Priser. Under sektionen Fakturering hittar du reglaget för omvänd moms. OBS: Omvänd moms visas enbart för kunder med kundtypen Företag.

Hur ändrar jag betalningsvillkor för en kund?
Öppna kundkortet och gå till fliken Priser. Under sektionen Fakturering kan du välja betalningsvillkor i rullgardinsmenyn (0, 10, 15, 20, 30 eller 60 dagar).

Kontakta oss via chatten här nere till höger så hjälper vi dig.