Liste des fonctionnalités présentées dans ce guide
Accéder à l'interface dédiée à la gestion des interventions
L'interface de gestion des interventions est accessible en cliquant successivement sur les boutons :
Menu principal
Modules
Coactivité
Gestion des interventions
OU
Vous voici sur l'interface de gestion de votre intervention après avoir cliqué sur le bouton vert Enregistrer et aller à la gestion de l'intervention dans le menu Nouvelles interventions du module COACTIVITE
Les administrateurs paramètrent l'accès des utilisateurs à ces fonctionnalités dans le menu Profils de groupes d'utilisateurs (ou Groupes d'utilisateurs), dans le bloc Droits sur les entités :
Module Coactivité
Menu Gestion des interventions
Modifier / éditer une intervention
Recherchez et éditer l'intervention de votre choix
(=> Cliquez ici pour découvrir comment Afficher les informations dans la table à partir de votre sélection dans l'arbre des entités et Modifier / éditer une information de la table)
Les informations associées à l'intervention sont décrites dans la partie Gérer votre intervention ci-dessous
Gérer une intervention
Lieu de l'intervention
Le lieu de l'intervention a été renseigné dans le menu Nouvelles interventions du module COACTIVITE
Il n'est pas modifiable
Informations générales
Les informations sont celles renseignées dans le menu Nouvelles interventions du module COACTIVITE
Modifiez si nécessaire la Date de la demande (préremplie avec la date de création de la nouvelle intervention)
La Date de la dernière modification de l'intervention est mise à jour automatiquement
Le Numéro de l'intervention s'affiche dans le champ gris
Renseignez-le en utilisant les champs situés sous ce champ gris :
Renseignez les informations dans le champ texte de saisie situé sous le libellé Renseigner un texte ci-dessous ou utiliser le sélecteur à droite
OU
Sélectionnez la Date du jour ou l'Entité de rattachement avec le sélecteur si vous souhaitez préremplir le numéro de l'intervention avec ces informations
Ajoutez ou non un numéro chrono :
en cliquant sur le sélecteur Sans numéro chrono / Avec numéro chrono
en le positionnant avec le sélecteur Avant le texte / Après le texte
Attention !!
Après avoir sauvegardé cette intervention, PREVISOFT proposera automatiquement la même méthode de saisie du Numéro de l'intervention à la prochaine intervention de ce type, créée ou dupliquée dans cette entité déclarante
Cliquez sur le bouton vert Générer un numéro d'intervention pour être sûr d'utiliser le dernier numéro chrono (la date et l'heure de création de ce numéro chrono s'affichent à droite)
Le numéro chrono ne se réinitialise pas d'une année sur l'autre :
il continue de se préremplir
en incrémentant (de +1)
la dernière valeur de numéro chrono générée / saisie manuellement et sauvegardée
pour une intervention de même type
dans la même entité déclarante
Vous pouvez modifier manuellement la valeur du numéro chrono et sauvegardez : par exemple "1". Le numéro chrono suivant s'incrémentera automatiquement en "2".
Renseignez éventuellement un Numéro d'OT (Ordre de Travail)
Si l'intervention est de type Espace confiné :
Précisez éventuellement le Produit contenu
Précisez éventuellement l'Espace considéré
Apportez des précisions sur l'Analyse atmosphère effectuée
Sélectionnez obligatoirement la date de début et la date de fin de l’intervention
Dans le tableau de pilotage, la date de fin s'affiche dans l'une des couleurs suivantes :
gris : si l'intervention est réalisée (date de fin dans le passé)
vert : si l'intervention est en cours
bleu : si l'intervention est à venir (date de début dans le futur)
Si l'intervention est un plan de prévention :
Précisez son caractère : Ponctuel ou Annuel
Préciser sa durée : Plus de 400 heures / Moins de 400 heures
Si l'intervention est un protocole de sécurité :
Précisez son caractère : Ponctuel ou Annuel
Renseignez éventuellement les horaires journaliers de réalisation de l'intervention :
Heure de début
Heure de fin
Saisissez éventuellement des précisions dans le champ Observations.
Ce champ est destiné à un usage interne ; ses informations ne seront pas visibles dans le PDF de l'intervention.
Détails de l'intervention
Renseignez les champs de description de l'intervention :
Nature des travaux : renseignez obligatoirement ce champ
Organe à traiter
Commentaires / Remarques
Photo de l'organe à traiter : via le bouton Cliquez pour sélectionner un fichier, sélectionnez une photo dans la bibliothèque ou ajoutez une photo (cliquez sur le trombone Glisser / Déposer vos fichiers, sélectionnez un fichier dans votre répertoire, renseignez obligatoirement un Nom et cliquez sur le bouton Sauvegardez)
Si l'intervention est un plan de prévention :
Sélectionnez éventuellement un ou plusieurs éléments dans la liste des travaux dangereux associés à l'intervention
Renseignements sur l'opération
Ce bloc s'affiche uniquement si l'intervention est un protocole de sécurité.
Sélectionnez le type d'opération à décrire :
Chargement : pour décrire uniquement l'opération de chargement prévue par l'intervention
Déchargement : pour décrire uniquement l'opération de déchargement prévue par l'intervention
Chargement / Déchargement : pour décrire les opérations de chargement et de déchargement prévues par l'intervention
Décrivez les horaires pour chaque type d'opération :
Heure de début (matin)
Heure de fin (matin)
Heure de début (après-midi)
Heure de fin (après-midi)
Décrivez les éventuelles Consignes particulières applicables au chargement pour chaque type d'opération.
Apportez éventuellement des informations complémentaires dans le champ Description des précautions particulières résultant de la nature des substances ou matériels transportés (cf. Fiche de Données de Sécurité, colisage spécifique, etc...)
Gérez les check-lists de type Renseignements sur l'opération du protocole de sécurité éventuellement retenues dans l'intervention pour permettre sa bonne réalisation :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter une check-list, sélectionnez une check-list dans la liste des check-lists de ce type (qui n'ont pas déjà été retenus dans cette intervention) issu du menu Check-lists de la Liste des ressources,
puis Sauvegardez ou AnnulezCliquez sur la flèche grise (à gauche) d'une check-list pour afficher son contenu, et éventuellement la renseigner (sans oublier à la fin de cliquer sur le bouton gris Sauvegarder)
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite) d'une check-list pour la supprimer (action autorisée si elle n'est pas obligatoire pour un protocole de sécurité), la déplacer vers le haut ou la déplacer vers le bas
Interventions associées
Vous pouvez associer cette intervention avec plusieurs autres interventions :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter une intervention à associer
Sélectionnez le Type d'intervention à associer
Choisissez le numéro de l'intervention à associer (la nature des travaux de l'intervention choisie s'affiche)
Sauvegardez ou Annulez votre choix : ces 2 interventions sont désormais associées l’une à l’autre (et réciproquement)
Cliquez sur le bouton 3 points pour Editer ou Supprimer cette association
Intervenants / Transporteur
Ce bloc s'appelle :
Transporteur si l'intervention est un protocole de sécurité
Intervenants pour tous les autres types d'intervention
Vous pouvez désigner en tant qu'intervenants plusieurs personnes issues de votre liste du personnel :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un intervenant
Sélectionnez Intervenant interne
Sélectionnez un intervenant dans la liste du Personnel
Renseignez la Nature de l'intervention de cet intervenant (technique, management, ...)
Renseignez éventuellement le Type de surveillance médicale dans la liste renseignée dans le menu Types de visites médicale de La liste des ressources
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer l'intervenant
Vous pouvez désigner en tant qu'intervenants plusieurs contacts issus de la liste des entreprises extérieures :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un intervenant
Sélectionnez Intervenant externe
Cliquez sur la case Entreprise Extérieure principale si vous considérez que les autres entreprises extérieures intervenantes sont des sous-traitants de celle-ci
(Dit autrement : Lorsque que l'entreprise extérieure d'un intervenant est désignée en tant que Entreprise Extérieure principale, cela signifie que les intervenants des autres entreprises extérieures (qui sont NON Entreprise Extérieure principale) sont ses sous-traitants)
Sélectionnez une raison sociale dans la liste des Entreprises extérieures de la Liste des ressources
Sélectionnez un intervenant dans la liste des contacts
Renseignez la Nature de l'intervention de cet intervenant (technique, management, ...)
Renseignez éventuellement le Type de surveillance médicale dans la liste renseignée dans le menu Types de visites médicale de La liste des ressources
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer l'intervenant
Les informations d'un salarié de la liste du Personnel (dans Liste des Ressources) utilisées dans l'intervention sont :
Prénom : dans le bloc Détails personnels
Nom : dans le bloc Détails personnels
Précision profession : correspond à la Fonction de l'employé dans l'intervention. Sa saisie dans le bloc Détails professionnels est possible après avoir sélectionné un élément dans la liste Profession
Numéro de téléphone : dans le bloc Détails professionnels
Email : dans le bloc Détails professionnels
Les informations d'un contact d'une Entreprise extérieure (dans Liste des Ressources) utilisées dans l'intervention sont :
Prénom : dans le bloc Contact extérieur
Nom : dans le bloc Contact extérieur
Profession : dans le bloc Contact extérieur, correspond à la Fonction du contact dans l'intervention
N° de téléphone principal : dans le bloc Contact extérieur, correspond au Numéro de téléphone du contact dans l'intervention
Email : dans le bloc Contact extérieur
Phase des travaux
Vous pouvez décrire une ou plusieurs phases des travaux de votre intervention :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter
Renseignez le nom de la Phase (Exemples : "Phase 1 : Préparation du chantier", "Phase 2 : Déplacement de la machine", "Phase 3 : Nettoyage du chantier")
Renseignez éventuellement la Date de début et/ou la Date de fin de la phase
Cliquez sur Phase interne pour désignez l'entreprise utilisatrice (EU) concernée par la phase OU sur Phase externe pour sélectionnez une entreprise extérieure concernée par la phase
Renseignez éventuellement le Nombre d'intervenants concernés par la phase
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer la phase
Décrivez précisément les phases des travaux pour mieux gérer les problématiques liés à la coactivité.
Équipements utilisés
Si vous n'utilisez pas les check-lists de type Check-list de l'intervention, vous pouvez lister manuellement les équipements utilisés dans le cadre de l'intervention (engins, outillages, …) :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un équipement
Sélectionnez un équipement dans la liste auto-administrée Equipement
Renseignez éventuellement vos Observations quant à l'utilisation de cet équipement
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer l'équipement
Organisation de l'intervention
Si vous n'utilisez pas les check-lists de type Check-list de l'intervention, vous pouvez préciser manuellement les points d'organisation à prévoir dans le cadre de l'intervention :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter
Renseignez le Point d'organisation prévu
Renseignez éventuellement vos Précisions sur ce point d'organisation
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer le point d'organisation
Check-lists d'intervention
Gérez les check-lists de type Check-list de l'intervention éventuellement retenues dans l'intervention pour effectuer toutes les vérifications nécessaires qui autoriseront la réalisation de l'intervention :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter une check-list, sélectionnez une check-list dans la liste des check-lists de ce type (qui n'ont pas déjà été retenus dans cette intervention) issu du menu Check-lists de la Liste des ressources,
puis Sauvegardez ou AnnulezCliquez sur la flèche grise (à gauche) d'une check-list pour afficher son contenu, et éventuellement la renseigner (sans oublier à la fin de cliquer sur le bouton gris Sauvegarder)
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite) d'une check-list pour la supprimer (action autorisée si elle n'est pas obligatoire pour le type de l'intervention), la déplacer vers le haut ou la déplacer vers le bas
Visite d'Inspection Commune (VIC)
La Visite d'Inspection Commune (VIC) se nomme également :
ICP : Inspection Commune Préalable
VICP : Visite d’Inspection Commune Préalable
VIP : Visite d’inspection Préalable
Ce bloc s'affiche uniquement si l'intervention est un plan de prévention.
Renseignez la Date de la visite d'inspection commune
Vous pouvez associer plusieurs personnes issues de votre liste du personnel :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter
Sélectionnez Intervenant interne
Sélectionnez un Intervenant dans la liste du Personnel
Renseignez les Points abordés par cet intervenant
Cliquez éventuellement sur bouton gris Signer si vous souhaitez ajouter une signature digitale à la souris ou au doigt sur une tablette (sans oublier de cliquer sur le bouton vert Sauvegarder ensuite)
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer la personne
Vous pouvez associer plusieurs contacts issus de la liste des entreprises extérieures :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un intervenant
Sélectionnez Intervenant externe
Sélectionnez une Raison sociale dans la liste des Entreprises extérieures
Sélectionnez un Intervenant dans la liste des contacts
Renseignez les Points abordés par cet intervenant
Cliquez éventuellement sur bouton gris Signer si vous souhaitez ajouter une signature digitale à la souris ou au doigt sur une tablette (sans oublier de cliquer sur le bouton vert Sauvegarder ensuite)
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer la personne
Lien avec des remontées terrain
Ce bloc affichent toutes les remontées terrain rattachées à l'intervention dans le menu Traitement des remontées terrain du module REMONTEES TERRAIN :
Date
Description
Type
Priorisation
Responsable
Photos : cliquez sur le lien Afficher la photo pour l'afficher
Commentaire sur le lien
Responsable du lien
Editer la remontée terrain : cliquez sur ce lien pour accéder à la fiche
Analyse de risques
Vous pouvez analyser autant de situations dangereuses que nécessaires, générées par les risques associés aux différentes phases des travaux de votre intervention :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter une analyse de risque
Sélectionnez éventuellement une Phase des travaux dans la liste que établie plus haut
Sélectionnez obligatoirement un risque dans la liste des risque présents dans le menu Risques de la Liste des ressources
Renseignez la Situation dangereuse en vous inspirant de la liste des situations dangereuses capitalisées pour le risque choisi (dans le menu Risques de la Liste des ressources), qui s'affiche en-dessous
Sélectionner la ou les mesures de prévention nécessaires pour l'intervention dans la liste proposée des couples [mesures de prévention ; Situations dangereuses] capitalisés pour le risque choisi (dans le menu Risques de la Liste des ressources)
Renseignez les autres mesures de prévention nécessaires pour l'intervention dans le champ Mesures de prévention particulières
Désignez les responsables de la mise en œuvre des mesures de prévention :
L'entreprise utilisatrice
ET / OU
La ou les entreprises extérieures renseignées dans le bloc Intervenants ou Transporteur
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre analyse
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de chaque ligne, accessible en déplaçant la partie droite du tableau) pour Editer ou Supprimer la ligne d'analyse
Qui prévenir en cas d'accident
Si vous n'utilisez pas les check-lists de type Que faire en cas d'accident, vous pouvez précisez manuellement Qui prévenir en cas d'accident :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter
Sélectionnez une Personne à prévenir dans la liste du personnel
Modifiez éventuellement le Numéro de téléphone associé à cette personne
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer la personne
Que faire en cas d'accident
Gérez les check-lists de type Que faire en cas d'accident éventuellement retenues dans l'intervention pour rappeler les actions à réaliser en cas d’urgence, d'accident ou d'incident:
Cliquez sur le bouton vert Ajouter une check-list, sélectionnez une check-list dans la liste des check-lists de ce type (qui n'ont pas déjà été retenus dans cette intervention) issu du menu Check-lists de la Liste des ressources,
puis Sauvegardez ou AnnulezCliquez sur la flèche grise (à gauche) d'une check-list pour afficher son contenu, et éventuellement la renseigner (sans oublier à la fin de cliquer sur le bouton gris Sauvegarder)
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite) d'une check-list pour la supprimer (action autorisée si elle n'est pas obligatoire pour le type de l'intervention), la déplacer vers le haut ou la déplacer vers le bas
Signataires
Pour désigner plusieurs signataires internes issus de votre personnel :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un signataire
Sélectionnez Signataire interne
Sélectionnez un Signataire dans la liste du Personnel
Sélectionnez un rôle dans la liste auto-administrée Rôle du signataire
Exemple : Donneur d'Ordre
Sélectionnez un type de visa dans la liste auto-administrée Type de visa
Exemples : Validation, Confirmation de prise de connaissance, Confirmation de diffusion
Cliquez sur la case Visa pour chaque jour d'intervention pour faire apparaître autant que cases à signer que de jours d'intervention
Renseignez éventuellement un Commentaire
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Utilisez le bouton 3 points (situé à droite de la ligne du signataire concerné) pour Editer ou Supprimer le signataire
Pour désigner plusieurs signataires externes issus des contacts de la liste des entreprises extérieures :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un signataire
Sélectionnez Signataire externe
Cliquez sur la case Entreprise Extérieure principale si vous considérez que les autres entreprises extérieures intervenantes sont des sous-traitants de celle-ci
Sélectionnez une raison sociale dans la liste des Entreprises extérieures de la Liste des ressources
Sélectionnez un Signataire dans la liste des contacts
Sélectionnez un rôle dans la liste auto-administrée Rôle du signataire
Exemples : Donneur d'Ordre, Chargé d'Affaires
Sélectionnez un type de visa dans la liste auto-administrée Type de visa
Exemples : Validation, Confirmation de prise de connaissance, Confirmation de diffusion
Cliquez sur la case Visa pour chaque jour d'intervention pour faire apparaître autant que cases à signer que de jours d'intervention
Renseignez éventuellement un Commentaire
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Utilisez le bouton 3 points (situé à droite de la ligne du signataire concerné) pour Editer ou Supprimer le signataire
Un signataire peut signer digitalement l'intervention avec la souris / le doigt / le stylet sur l'écran :
ATTENTION !!!!!
Pour que les signataires internes puissent signer digitalement une intervention :
Ils sont issus des employés de votre organisation et sont sélectionnés pour signer une intervention.
Ils doivent être utilisateurs de votre PREVISOFT : l'adresse email utilisée est celle associée à leur compte utilisateur PREVISOFT
Consignes pour que les signataires externes puissent signer digitalement :
Ce sont des contacts issus d'entreprises extérieures, désignés pour signer une intervention
Ils NE doivent PAS être utilisateurs de votre PREVISOFT : l'adresse email utilisée NE doit PAS être celle associée à un compte utilisateur PREVISOFT
Lorsque tous les signataires ont signé digitalement une intervention :
Le statut de l'intervention devient Intervention signée
Le bloc Réinitialiser les signatures de l'intervention apparaît
Le formulaire n'est plus modifiable
Documents attachés (plan de masse, procédure)
Sélectionnez les documents (images ou PDF) nécessaires pour la réalisation de l'intervention pour les avoir présents à la fin du PDF de l'intervention (annexes de l'intervention) :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter un document
Sélectionnez un type de document dans la liste auto-administrée Type ("plan de masse" ou "procédure")
Sauvegardez avec le bouton gris ou Annulez votre sélection
Cliquez sur le bouton 3 points (à droite de la ligne) pour Editer ou Supprimer le document
La version la plus récente du document est rattachée à l'intervention.
Dépôt du document
Vous pouvez télécharger dans cette partie le PDF du document final :
Cliquez sur le bouton Sélectionner un fichier
Cliquez sur le bouton trombone Glisser / Déposer vos fichiers pour sélectionner le fichier dans votre ordinateur
Renseignez obligatoirement à droite un nom pour le document importé
Cliquer sur le bouton vert Sauvegarder en bas
Remarque : si vous préférez accéder au PDF du document final depuis la table des interventions, attachez le document en cliquant sur le bouton trombone à droite de la ligne de l'intervention
Bilan de l'intervention
Sélectionnez le statut de l'intervention pour faire le bilan de l'intervention :
Intervention clôturée
Intervention annulée
Renseignez le résultat de l'audit sécurité de l'intervention (audit chantier) dans le champ Commentaires sur le bilan de l'intervention
Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder en haut à droite quand vous avez terminé (cela fera apparaître le bloc Réinitialiser le statut de l'intervention à la fin du formulaire)
Réinitialiser les signatures de l'intervention
Pour rappel, une intervention peut avoir les statuts suivants :
A déclarer : pour toutes les interventions dans le menu Nouvelles interventions
Intervention annulée : statut défini dans le bloc Bilan de l'intervention
Le statut peut être modifié uniquement en Intervention clôturée, à moins de Réinitialiser le statut de l'intervention
Intervention clôturée : statut défini dans le bloc Bilan de l'intervention
Le statut peut être modifié uniquement en Intervention annulée, à moins de Réinitialiser le statut de l'intervention
Intervention en cours d'édition : statut par défaut dans le menu Gestion des interventions
Intervention en cours de signature : lorsque :
au moins 1 signataire a signé digitalement l'intervention
ET
au moins 1 signataire n'a pas signé digitalement l'intervention
Intervention signée : lorsque tous les signataires ont signé digitalement l'intervention
L'intervention n'est plus modifiable, à moins de Réinitialiser les signatures de l'intervention
Cliquez sur le bouton vert Réinitialiser les signatures de l'intervention pour :
Supprimer toutes les signatures digitales des signataires
Réinitialiser le statut avec une valeur différente de Intervention signée
Rendre l'intervention modifiable
Faire disparaitre le bloc Réinitialiser les signatures de l'intervention
Réinitialiser le statut de l'intervention
Pour rappel, une intervention peut avoir les statuts suivants :
A déclarer : pour toutes les interventions dans le menu Nouvelles interventions
Intervention annulée : statut défini dans le bloc Bilan de l'intervention
Le statut peut être modifié uniquement en Intervention clôturée, à moins de Réinitialiser le statut de l'intervention
Intervention clôturée : statut défini dans le bloc Bilan de l'intervention
Le statut peut être modifié uniquement en Intervention annulée, à moins de Réinitialiser le statut de l'intervention
Intervention en cours d'édition : statut par défaut dans le menu Gestion des interventions
Intervention en cours de signature : lorsque :
au moins 1 signataire a signé digitalement l'intervention
ET
au moins 1 signataire n'a pas signé digitalement l'intervention
Intervention signée : lorsque tous les signataires ont signé digitalement l'intervention
L'intervention n'est plus modifiable, à moins de Réinitialiser les signatures de l'intervention
Cliquez sur le bouton vert Réinitialiser le statut de l'intervention pour :
Réinitialiser le statut avec une valeur différente de Intervention annulée ou Intervention clôturé
Faire disparaitre le bloc Réinitialiser le statut de l'intervention
Enregistrez les modifications de votre intervention avec le bouton Sauvegarder en haut à droite
Générer le PDF de l'intervention
Cliquez sur la ligne de l'intervention : la prévisualisation s'affiche à droite (Detail)
Cliquez sur le bouton bleu 3 points (en haut à droite)
Cliquer sur le bouton Générer le PDF de l'intervention
Le PDF avec les informations renseignées de l'intervention s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur.
Signature digitale d'une intervention par un signataire interne (utilisateur de PREVISOFT)
ATTENTION !!!!!
Pour que les signataires internes puissent signer digitalement une intervention :
Ils sont issus des employés de votre organisation et sont sélectionnés pour signer une intervention.
Ils doivent être utilisateurs de votre PREVISOFT : l'adresse email utilisée est celle associée à leur compte utilisateur PREVISOFT
Un signataire interne (utilisateur de PREVISOFT) peut signer digitalement l'intervention avec la souris / le doigt / le stylet sur l'écran (ordinateur, tablette) :
Cliquez sur la ligne de l'intervention : la prévisualisation s'affiche à droite (Detail)
Cliquez sur le bouton bleu 3 points (en haut à droite)
Cliquer sur le bouton Prévisualisation pour signature de l'intervention
(cf. note "IMPORTANT !!" ci-dessous)Dans le bloc Signature : cliquez sur le bouton gris Signer dans la case correspondante
Signez avec la souris (ou le doigt / stylet sur votre tablette)
Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder (ou Annuler)
Cliquez sur le bouton gris Fermer en haut à droite pour revenir sur la fenêtre de prévisualisation de l'intervention
Un signataire interne (utilisateur de PREVISOFT) peut recevoir une demande de signature digitale en paramétrant les alertes mails du module COACTIVITE :
IMPORTANT !!!
Pour pouvoir cliquer sur le bouton Prévisualisation pour signature de l'intervention, un signataire interne doit disposer au minimum :
du droit " I " (Impression)
sur le menu Gestion des interventions
Les administrateurs paramètrent l'accès des utilisateurs à ces fonctionnalités dans le menu Profils de groupes d'utilisateurs (ou Groupes d'utilisateurs), dans le bloc Droits sur les entités :
Module Coactivité
Menu Gestion des interventions
Signature digitale d'une intervention par un signataire externe via l'espace sécurisé
ATTENTION !!!!!
Pour que les signataires externes puissent signer digitalement une intervention :
Ce sont des contacts issus d'entreprises extérieures, désignés pour signer une intervention
Ils NE doivent PAS être utilisateurs de votre PREVISOFT : l'adresse email utilisée NE doit PAS être celle associée à un compte utilisateur PREVISOFT
Un signataire externe peut signer digitalement une intervention en recevant une demande de signature digitale en paramétrant les alertes mails du module COACTIVITE :
Statuts d'une intervention
Une intervention peut avoir les statuts suivants :
A déclarer : pour toutes les interventions dans le menu Nouvelles interventions
Intervention annulée : statut défini dans le bloc Bilan de l'intervention
Le statut peut être modifié uniquement en Intervention clôturée, à moins de Réinitialiser le statut de l'intervention
Intervention clôturée : statut défini dans le bloc Bilan de l'intervention
Le statut peut être modifié uniquement en Intervention annulée, à moins de Réinitialiser le statut de l'intervention
Intervention en cours d'édition : statut par défaut dans le menu Gestion des interventions
Intervention en cours de signature : lorsque :
au moins 1 signataire a signé digitalement l'intervention
ET
au moins 1 signataire n'a pas signé digitalement l'intervention
Intervention signée : lorsque tous les signataires ont signé digitalement l'intervention
L'intervention n'est plus modifiable, à moins de Réinitialiser les signatures de l'intervention
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