FAQ(よくあるご質問)

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コレクションには73の記事があります
著者: Miki Narita、クラウド営業支援ツールSenses カスタマーサクセス、およびMomoto Tsurumakiおよび他1名
取引先・案件に関するお問い合わせ

案件ボード/案件一覧で自分の担当案件のみ表示させたい

担当者に自分が登録されている案件のみ表示させましょう
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著者: Nozomi Fukuda
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案件ボードでソートできる項目の表示数が少ない

並び替えたい項目がソート機能に表示されない時にはこちらを確認してください
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フェーズと確度の違いとは?

フェーズと確度をどのように切り分けて設計したら良いのかについて解説します!
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著者: Miki Narita
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自分が案件にアサイン(招待)されたときに通知させるには

案件担当者に登録された際に抜け漏れなく対応できるようにしましょう
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取引先や案件の重複データを削除したい

重複データの対処方法について解説します。
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取引先や案件の登録ボタンが押せない

取引先、案件を登録しよう
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案件ボードでフェーズごとに表示・非表示を選択できない

案件ボードの検索条件絞り込み条件でフェーズを絞り込めるか?
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フェーズ滞留日数のカウント方法は?

リードタイムとは異なります
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案件発生日を編集したい

案件発生日を変更したい
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関連するコンタクト情報を案件に紐付けるには

案件にコンタクトを紐づける方法について解説します。
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案件ボードや案件一覧で、案件情報の色が変わらない(カラーラベルが変わらない)

カラーラベルが変わらない
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Sensesにファイルをアップロードするには

案件やアクションのファイルの添付方法について解説します。
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CSVを使った一括登録・更新に関するお問い合わせ

CSVを使ってデータを一括登録するには?

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CSVを使ってデータを一括更新するには?

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取引先IDを確認するには?

一括登録・更新(CSVファイル)のキーとなる取引先IDの確認方法をご紹介します
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CSVでコンタクト一括登録する際にコンタクト情報と取引先を紐づけるには?

取引先名を登録したのに紐づいていない!という時はこちらをご参照ください
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CSVで取引先一括登録をした際にSenses登録企業と一致させるための条件は?

取引先をインポートする
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CSVで案件一括登録する際にフォーマットファイルの項目:担当者メールアドレスに入力する内容は?

必須入力項目はすべて記入しないと登録ができません。
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CSV案件一括登録しようとしたら「最終・停止フェーズは最終停止理由の登録が必要です」というエラーが表示されました

こちらを読んで解決されなければ右下のチャットにてお問合せください。
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CSV一括登録・一括更新の際に複数の選択肢(チェックボックス)を登録したい

取引先・案件・コンタクトはCSVファイルにて一括登録・更新できます。
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CSV一括登録・更新しようとしたら「チェックボックス/ラジオボタンの値が不正です」というエラーが表示されました

こちらを読んで解決されなければ右下のチャットにてお問合せください。
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一括登録で同じデータを2回入れてしまった場合、データはどうなりますか

入力したデータを一度に削除する
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レポートに関するお問い合わせ

担当者やチャネルごとに受注率を確認するには?

契約案件の受注率を任意の項目ごとに確認しましょう
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取引先ごとに受注した契約金額の合計を確認したい

複数案件がある取引先の合計契約金額の確認方法をご紹介します
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昨日更新

月ごとに特定のフェーズに移行した案件数を確認するには?

月に何件、それぞれのフェーズに案件があったのかを確認しましょう
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売上実績レポートでグラフをドリルダウンしたときに表示される「初回計上日」とは?

商品内訳別に表示されたグラフから詳細な案件情報を確認しましょう
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カスタムレポートで契約金額が本来の金額より多く計算されている

カスタムレポートと案件情報を比較して契約金額に差分がある場合にはこちらをご確認ください
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売上予測レポートの契約金額と計上金額の違いとは

契約金額と計上金額
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フェーズ進捗レポートは何を集計したレポートですか?

フェーズ進捗レポートがどのように集計されているかについて解説します。
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売上予測レポートにて集計対象:計上金額を選択するとなにが表示されますか?

案件に商品内訳を登録すると月額・年額など請求サイトに合わせた商品ごとの小計(計上金額)をご確認いただけます。
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ファネル分析レポートはどのような計算式で算出されたレポートですか?

ファネル分析レポートがどのように集計されているかについて解説します。
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案件詳細項目にある項目を集計して、表やグラフを作成するには

カスタムレポートで作成ができます。
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取引先詳細項目にある項目を集計し、表やグラフを作成するには

カスタムレポートで作成ができます。
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キャンペーンに関するお問い合わせ

メール一斉配信で、特定条件のリストを作成したい

特定のセグメント(集団)にのみメールを送りたい場合はこちらをご確認ください
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過去に一斉送信したメールを複製したい

キャンペーンで一斉配信したメールの複製方法についてご案内します
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開封数/クリック数が少なすぎると感じた際には

キャンペーンで一斉配信したメールの開封数/クリック数についてご案内します
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メールマガジンを送るには?

メール一斉配信機能をつかってコンタクトにメールを送りましょう
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一斉配信するメールの見栄えを良くしたい

背景色を使いこなして読まれるメールを作成する
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開封数/クリック数が多すぎると感じた際には

キャンペーンで一斉配信したメールの開封数/クリック数についてご案内します
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まだ送信されていないメールがエラーとしてカウントされているのはなぜ?

メールの送信が完了する前にエラー数がカウントされている理由について
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開封数とクリック数が一致しないのはなぜ?

開封数とクリック数の数値のずれについて
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