O Ramper Pipeline possui um recurso avançado de gestão de Equipes, que permite configurar uma hierarquia igual ao organograma da sua empresa. Ao se cadastrar, algumas equipes já são criadas por padrão, mas você pode alterá-las para refletir a estrutura real da empresa. O objetivo é permitir que um superior acompanhe o trabalho dos seus subordinados.

Após cadastrar uma equipe, faça a gestão das permissões clicando no cadeado de cada equipe. Na listagem de permissões, marque as áreas e ações permitidas para a equipe e clique em Salvar ao final da página.

A hierarquia define se um usuário tem acesso aos dados de outros usuários. Quando um usuário está em uma equipe superior, ele tem acesso aos dados dos usuários das equipes inferiores. Por exemplo, quem está no topo acessa os dados de todos abaixo; quem está na base não acessa os dados de ninguém.

Um superior pode ser responsável por várias equipes: basta selecionar a mesma equipe superior em duas ou mais equipes. Assim, quem estiver na equipe superior acessa os dados de todas as inferiores, mas equipes de mesmo nível não acessam os dados umas das outras.

A hierarquia só considera quem está nas equipes inferiores. Usuários da mesma equipe não acessam os dados uns dos outros, mas todos acessam os dados das equipes inferiores.

Se um usuário de uma equipe inferior (ex.: Vendas) precisar acessar os dados de uma equipe superior (ex.: Diretoria), basta inverter a hierarquia das equipes. O mesmo vale para liberar acesso a usuários de outros departamentos, como Financeiro ou Projetos.

Para usuários Admin, a hierarquia é ignorada: eles sempre acessam os dados de todos os usuários. Nesse caso, a equipe do Admin serve apenas para definir se outros usuários podem acessar os dados dele.

A opção Compartilhar acesso entre usuários dessa equipe? faz com que cada usuário da equipe acesse os dados de todos os outros da mesma equipe. É útil quando uma oportunidade pode ser trabalhada por múltiplos vendedores.