Nos templates de proposta você cria textos completos, insere imagens, personaliza fonte e cores, usa chaves de substituição para preencher automaticamente dados já cadastrados e insere tabelas conforme a necessidade.
Criação do template
Acesse Gerenciar > Templates > Adicionar template > Template para Envios de propostas.
Insira o nome do template e o conteúdo da proposta.
Chaves de substituição
As chaves de substituição preenchem automaticamente informações já cadastradas, como nome do lead, data de geração da proposta e nome dos produtos. Você as encontra no cabeçalho da proposta: abra as opções e clique na chave desejada.
Cabeçalho e rodapé
O cabeçalho e o rodapé são personalizáveis. Você pode inserir e formatar textos, adicionar imagens (como o logotipo), ajustar o tamanho do conteúdo e definir o formato do PDF (retrato ou paisagem).
Tabelas
Ao incluir uma tabela, clique sobre ela para exibir os botões de controle. Você pode ajustar a cor da borda e a cor de fundo (use Transparente para remover), incluir ou excluir linhas e colunas pelo botão Linhas/Colunas e mesclar células pelo botão Mesclar células. Após mesclar, não será mais possível incluir novas linhas ou colunas. Para alinhar várias imagens ou posicionar texto ao lado de uma imagem, use uma tabela e depois oculte as bordas.
Chaves de substituição para datas
No botão Outras - Chaves Sub há chaves para incluir a data atual, inclusive por extenso: [DIA_ATUAL] de [MES_ATUAL_EXTENSO] de [ANO_ATUAL].
Chaves de substituição para Produtos Tabela
No botão Chaves Sub – Oportunidades há duas tabelas de produtos: Produtos Tabela (Nome) e Produtos Tabela (Nome e Descrição). Chaves disponíveis:
Nome do produto: [PROD_NOME]
Descrição: [PROD_DESCRICAO]
ID/Código externo: [PROD_ID_EXTERNO]
URL de venda/checkout externa: [PROD_URL_EXTERNA]
Valor base: [PROD_VALOR_BASE]
Margem: [PROD_MARGEM]
Valor unitário: [PROD_VALOR]
Quantidade na oportunidade: [PROD_QTDE]
Desconto na oportunidade: [PROD_DESCONTO]
Total na oportunidade: [PROD_TOTAL]
Para campos adicionais de produto, siga o padrão [PROD_CA_NOMEDOCAMPO]. Em Produtos Tabela também é possível incluir novas linhas para adicionar outros dados além dos produtos.
Cálculos com chaves de substituição
É possível fazer operações matemáticas simples usando fórmulas:
Soma: [= [CAMPO_1] + [CAMPO_2] ]
Subtração: [= [CAMPO_1] - [CAMPO_2] ]
Divisão: [= [CAMPO_1] / [CAMPO_2] ]
Multiplicação: [= [CAMPO_1] * [CAMPO_2] ]