As automações cuidam das tarefas repetitivas para você. Acesse-as pelo menu Gerenciar > Automações. Veja as automações disparadas quando uma oportunidade entra em uma etapa.

Envia um e-mail automático para as pessoas vinculadas (que possuem e-mail) quando a oportunidade atinge uma etapa. Clique em Editar, escolha a etapa, clique em Adicionar envio de e-mail, escolha o template e quando será disparado, e salve.

Gera uma proposta automaticamente quando a oportunidade atinge uma etapa. Clique em Editar, escolha a etapa, clique em Gerar Proposta, selecione o template e salve.

Cria uma ou mais tarefas automaticamente quando a oportunidade atinge uma etapa. Clique em Editar, clique em Adicionar uma tarefa, defina tipo, data, hora, descrição e responsável, e salve.

Duplica a oportunidade ao entrar em uma etapa, alterando usuário, etapa e data de fechamento. Clique em Editar, escolha a etapa gatilho, clique em Duplicar oportunidade, selecione os responsáveis, a etapa de destino e a data de fechamento, e salve.