As automações cuidam das tarefas repetitivas para você. Acesse-as pelo menu Gerenciar > Automações. Em geral, basta clicar em Editar, configurar e salvar, ou apenas ativar.

Preencher campos automaticamente: ao adicionar uma oportunidade, preenche Título, Etapa, Data de fechamento e Receita com base em parâmetros pré-configurados.

Data de fechamento automática: ao mover a oportunidade para Ganha ou Perdida, altera a data de fechamento para a data de hoje.

Notificar oportunidade ganha: envia notificação a todos os usuários ativos e admins quando uma oportunidade é ganha.

Aviso de nova oportunidade: quando um usuário ativo recebe uma nova oportunidade, além da notificação, envia um e-mail.

Bloquear edição após Ganha: impede que usuários não admin editem a oportunidade depois de movida para Ganha.

Tarefa obrigatória ao adicionar: torna obrigatória a criação de uma tarefa do tipo X ao adicionar uma oportunidade. Clique em Editar, selecione o tipo da tarefa e salve.

Abrir nova tarefa ao concluir: ao concluir uma tarefa, abre automaticamente a opção de adicionar outra.

Arquivo obrigatório ao adicionar: torna obrigatório o envio de um arquivo ao adicionar uma oportunidade.

Excluir notas apenas admin: apenas usuários admin podem excluir notas das oportunidades.

Busca Geral completa: para usuários não admin, a Busca Geral sempre retorna todas as oportunidades cadastradas.