O menu de Pessoas é usado por todos os clientes, tanto B2B (Pessoa Jurídica) quanto B2C (Pessoa Física). Diferente do menu de Organizações, usado apenas por quem trabalha com B2B.

Os campos padrão são: Nome da pessoa, Responsável, Telefone, E-mail e Endereço.

Se precisar salvar outros dados (como CPF, RG ou Telefone 2), cadastre campos adicionais pelo menu Gerenciar > Campos adicionais.

Ao adicionar uma pessoa, você já pode cadastrar Notas, Tarefas, Oportunidades e Arquivos, ou até enviar um e-mail — os botões dessas opções ficam no lado direito da tela.

Se você trabalha com Organizações, há um campo para vincular pessoas. Ao clicar em Pessoas vinculadas, você pode adicionar uma nova pessoa ou buscar uma já cadastrada. Depois de salvar, todos os dados das pessoas vinculadas ficam visíveis para facilitar o contato.