Ao migrar de outra plataforma, você pode importar oportunidades no Ramper Pipeline para manter o histórico de forma rápida e prática.
⚠️ Importante: a importação abaixo vale apenas para oportunidades que estão na mesma etapa e com o mesmo responsável. Para etapas e responsáveis diferentes, baixe o modelo específico, preencha e envie para suporte@ramper.com.br.
Campos obrigatórios na planilha
A planilha deve conter: Título da oportunidade; Organização ou Pessoa; Responsável pelo lead; Funil; Etapa do funil; Data de fechamento; e Receita. Os funis, etapas e responsáveis precisam ser cadastrados no Ramper Pipeline antes da importação.
Passo a passo
Acesse o menu Gerenciar > Importar ou exportar.
Clique em Importar arquivo.
Selecione o arquivo com as oportunidades.
Faça o vínculo (De > Para) entre as colunas da planilha e os campos do Ramper Pipeline.
Selecione entre organização ou pessoa: para organização, vincule os dados da empresa e, abaixo, marque a opção de vincular os campos da pessoa; para pessoa sem vínculo com empresa, selecione Pessoa e faça o De > Para dos dados.
Clique em Importar e aguarde a conclusão.