Neste artigo você aprende a configurar funis e etapas de vendas no Ramper Pipeline, personalizando-os conforme sua necessidade e usando recursos avançados como alertas por e-mail e campos visíveis. Esta funcionalidade está disponível em todos os planos.

As etapas de vendas identificam em que ponto do processo comercial cada oportunidade se encontra. Exemplos comuns: Primeiro contato, Enviar proposta, Agendar reunião, Ganho e Perdida. Assim, você acompanha o progresso de cada oportunidade de forma organizada.

É possível configurar notificações automáticas por e-mail para oportunidades que entram em uma etapa. Clique em Editar etapa, defina os usuários que receberão o alerta e, se desejar, configure o envio automático caso a oportunidade fique dormente por X dias. Clique em Salvar. É possível selecionar múltiplos destinatários, incluindo o responsável pela oportunidade.

As etapas Ganha e Perdida são padrões do sistema: você pode editar as configurações avançadas, mas não pode excluí-las nem mudar sua posição (permanecem como as duas últimas etapas). Etapas que já têm oportunidades vinculadas também não podem ser excluídas. Organize os funis conforme o processo comercial da empresa, mantendo a sequência de etapas clara e objetiva.