Para que a importação no Ramper Pipeline seja bem-sucedida, siga as regras abaixo por tipo de dado.

Se houver número de telefone, ele deve ficar em um único registro. Caso contrário, crie um campo adicional do tipo texto chamado "telefones".

Os funis e etapas devem ser criados no Pipeline antes da importação. Se um funil ou etapa não existir mais, sinalize para onde as oportunidades irão (ex.: oportunidades da antiga etapa "Negociação" vão para a etapa "Proposta"). Se houver múltiplos donos de lead, os usuários devem estar criados no Pipeline; se um usuário não existir mais, indique quem receberá as oportunidades (ex.: as do antigo "Roberto" vão para "Claudio").

Para importar tarefas, todas as Oportunidades, Organizações e Pessoas relacionadas já devem existir no Pipeline. Tarefas cujos registros vinculados não existam não serão importadas. Quando Oportunidades e Tarefas são solicitadas juntas, importamos primeiro as Oportunidades e depois as Tarefas.

O arquivo precisa estar em CSV com cabeçalho, sem fórmulas, cores de fundo ou cor de fonte (CSV "limpo"). Deve ter apenas uma aba, com o nome da aba na cor padrão, e no máximo 10.000 linhas (divida em vários arquivos se necessário). Inclua apenas as colunas que serão importadas. Importamos apenas a base definitiva (não aceitamos importações de teste) e conforme enviado, sem conferência dos dados.

Recomendamos usar os modelos de planilha para Oportunidades, Organizações, Pessoas, Tarefas e Produtos: abra o arquivo, faça uma cópia e utilize as colunas da página "MODELO".