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Exportar oportunidades no Ramper Pipeline

Como exportar oportunidades no Ramper Pipeline, os seis modelos de exportação e o uso de filtros.

Escrito por Vinicius Poleti

Para exportar as oportunidades, acesse o menu Gerenciar > Importar ou Exportar e clique em Exportar dados no bloco Oportunidades.

Modelos de exportação

Há seis opções:

  1. Apenas os campos das Oportunidades.

  2. Oportunidades para Organizações (com seus campos).

  3. Oportunidades para Organizações com suas Pessoas.

  4. Oportunidades para Pessoas (com seus campos).

  5. Para cada Produto, apenas os campos das Oportunidades.

  6. Para cada Produto, os campos das Oportunidades para Organizações (com seus campos).

Se você trabalha com Organizações e Pessoas, recomendamos exportar um relatório para cada entidade.

Filtros

É possível marcar a opção para trazer o tempo que as oportunidades ficaram em cada etapa. Os filtros permitem exportar um arquivo mais específico, separado por responsáveis, funil, etapas, tipo de etapas, entre outros. Após aplicar os filtros, clique em Exportar e aguarde o download.

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