A Conta Azul é uma plataforma de gestão fiscal e financeira. Com a integração nativa, toda oportunidade ganha no Ramper Pipeline é cadastrada automaticamente como venda ou contrato na Conta Azul: um Cliente é criado (se não existir) e uma nova Venda ou Contrato é gerada com o status Revisão Pendente. A automação é transparente.
Como ativar
Tenha uma conta na Conta Azul.
No Ramper Pipeline, acesse Gerenciar > Integrações e clique em Ativar.
Clique em Conectar para abrir a tela de autorização da Conta Azul.
Informe e-mail e senha, clique em Entrar e depois em Autorizar.
Escolha o produto/serviço padrão e se deseja criar uma venda ou um contrato.
Pronto. A partir daí, toda oportunidade que for para a etapa Ganha terá seus dados enviados à Conta Azul.