Veja como funcionam os tipos de tarefas, como criar novos tipos e as formas de cadastrar e gerenciar atividades no Ramper Pipeline. Esta funcionalidade está disponível em todos os planos.

O sistema já traz tarefas padrão: Ligação, Reunião, Atividade, E-mail, Proposta, WhatsApp e Outros. Também é possível criar novos tipos personalizados.

Você pode criar tarefas pelo menu Tarefas ou no cadastro de uma oportunidade, organização ou pessoa. Pelo menu Tarefas: acesse Negócios > Tarefa > Adicionar Tarefa, escolha se será vinculada a uma oportunidade, organização ou pessoa, preencha tipo, data, horário e descrição (opcional) e clique em Salvar. No cadastro de oportunidade, organização ou pessoa: selecione o registro, em Adicionar/Enviar clique em Tarefa, preencha os campos e salve.

Pelo card da oportunidade, organização ou pessoa: localize a tarefa e clique no check ao lado dela. Pelo menu Negócios > Tarefas: na coluna Concluída, clique sobre o "Não" para trocar por "Sim".

Em Negócios > Tarefas você visualiza todas as tarefas criadas, com: a quem estão vinculadas (organização, pessoa ou oportunidade), tipo, data e horário, status (concluída ou pendente) e responsável.