A edição de oportunidades deve ser feita com cuidado para não alterar dados indevidamente. Veja como fazer o processo em lote com segurança. ⚠️ A ação de edição é irreversível.
Passo a passo
Acesse o menu Gerenciar > Oportunidades e, se usar Kanban, altere o visual para o modo Lista.
Se quiser, clique em Filtrar para separar as oportunidades por título, funil, etapa, tipo de etapa, data de fechamento, receita, entre outros.
Selecione uma oportunidade para habilitar o botão Editar ou excluir em lote.
É possível alterar título, responsável, etapa e data de fechamento. Escolha o que deseja alterar e confirme em Editar em lote.
Apenas os selecionados x Todos os filtrados
Apenas os selecionados: altera apenas as oportunidades marcadas. Todos os filtrados: edita todas as oportunidades que se enquadram no filtro aplicado. ⚠️ Sem nenhum filtro, essa opção abrange todas as oportunidades do sistema.