Criar e manter as oportunidades atualizadas é fundamental para o sucesso das vendas e a colaboração do time. Esta funcionalidade está disponível em todos os planos.
O que é uma oportunidade
Uma oportunidade representa um potencial negócio acompanhado no funil de vendas, centralizando todas as informações e interações com o lead.
Como criar uma oportunidade
Acesse Negócios > Oportunidades e clique em Adicionar oportunidade.
No campo Tipo de entidade, escolha Organização (B2B) ou Pessoa (B2C).
Preencha os campos padrão: Tipo de entidade, Título, Responsável, Etapa da venda, Data de fechamento, Receita (R$), Produtos e Campos adicionais.
Se necessário, crie campos adicionais em Gerenciar > Campos adicionais.
Como acessar uma oportunidade
Acesse Negócios > Oportunidades, selecione a oportunidade na lista ou no kanban e, na visualização rápida à direita, clique em Acessar para abrir a visualização completa.
Opções dentro de uma oportunidade
Notas (observações da negociação), Tarefas, E-mails, Propostas, WhatsApp (com templates), Anexos e Eventos ocorridos (histórico de todas as interações registradas).
Editar e boas práticas
Para editar, acesse a oportunidade, clique em Editar, altere as informações (título, responsável, etapa, data de fechamento, produtos, receita, campos adicionais) e salve. Boas práticas: atualize as oportunidades regularmente, principalmente após interações; use descrições claras; preencha os campos essenciais evitando dados duplicados ou incompletos; e comunique a equipe sobre mudanças importantes.