Se você vende para empresas (B2B / Pessoa Jurídica), use o recurso de Organizações.

Os campos padrão são: Nome da organização, Responsável, Pessoas vinculadas, Telefone, CNPJ e Endereço.

Uma empresa pode ter uma ou mais pessoas vinculadas. Ao clicar em Pessoas vinculadas, você pode adicionar uma nova pessoa ou buscar uma já cadastrada. Depois de salvar, todos os dados das pessoas vinculadas ficam visíveis para facilitar o contato.

Se precisar de outros dados na organização, cadastre campos adicionais pelo menu Gerenciar > Campos adicionais.

Ao adicionar uma organização, você já pode cadastrar Notas, Tarefas, Oportunidades e Arquivos, ou enviar um e-mail — os botões ficam no lado direito da tela. Oportunidades podem ser criadas tanto pelo menu de Organizações quanto pelo de Oportunidades.