As automações cuidam das tarefas repetitivas para você. Acesse-as pelo menu Gerenciar > Automações e configure conforme abaixo.
Pessoas
Tornar obrigatório o preenchimento de outros campos além do nome: garante que os dados necessários sejam coletados antes de salvar o cadastro. Clique em Editar, marque os campos que devem ser obrigatórios e salve.
Não permitir cadastros duplicados (por campo): evita a criação de pessoas duplicadas. Ative a automação e marque os campos que serão parâmetro de impedimento de duplicidade.
Organizações
Não permitir cadastros duplicados por CNPJ: evita a criação de organizações duplicadas. Basta ativar a automação.