Esta funcionalidade está disponível em todos os planos do Ramper Marketing. Neste tutorial você vai aprender como integrar o Ramper Marketing ao Ramper Pipeline, conectando marketing e vendas para otimizar o fluxo de leads.
O que é o Ramper Pipeline?
O Ramper Pipeline é um CRM de vendas B2B desenvolvido no Brasil, pensado para pequenas e médias empresas que desejam organizar o processo comercial, ganhar produtividade e aumentar resultados. Com interface simples e intuitiva, permite gerenciar oportunidades, acompanhar a performance da equipe e automatizar tarefas repetitivas em um único sistema.
Como funciona a integração?
O Ramper Marketing envia os leads para o Ramper Pipeline por meio do módulo de Automação de Marketing. Nessa configuração, é possível definir, pela URL de integração, o funil e a etapa para onde o lead será direcionado, garantindo que as informações cheguem automaticamente ao Pipeline.
Configurando a integração no Pipeline
Acessando as Integrações
Acesse a sua conta do Pipeline, clique em Gerenciar e depois em Integrações.
Localize o bloco Integrações Nativas, vá até a opção Ramper Marketing e clique em Editar.
Clique em Adicionar Conta/Subconta.
Defina o Nome da conta/subconta para identificá-la, insira o Token da sua conta Ramper Marketing e clique em Salvar.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando a conexão.
Vinculando os campos
Nos blocos Oportunidade, Organização e Pessoa, selecione os campos que deseja vincular. Para não vincular algum campo, deixe como Não vincular. Confira se o campo e-mail da pessoa está vinculado: ele é a principal informação de identificação do contato.
Definindo a criação da oportunidade
Defina as informações da oportunidade que será criada no Pipeline após o envio pelo Ramper Marketing:
Nome: um nome objetivo que identifique a integração.
Dados da Oportunidade: se será criada como "Organização" ou "Pessoa".
Título: o título exibido na oportunidade (pode usar variáveis como Nome da organização, Nome da pessoa e E-mail da pessoa).
Responsáveis: o responsável pela oportunidade.
Etapa da venda: em qual etapa a oportunidade será criada.
Data de fechamento da oportunidade.
Valor da receita da oportunidade.
Clique em Salvar e Gerar URL para gerar a URL de integração e depois em Copiar a URL para usá-la no fluxo de automação do Ramper Marketing.
Configurando conversão (opcional)
Você pode ativar a opção de conversão, que envia de volta ao Ramper Marketing os leads que atingirem determinadas etapas no Pipeline (por exemplo, a etapa "Perdido").
Configurando o fluxo de automação no Ramper Marketing
Acesse o módulo de Automação de Marketing e clique em Criar novo fluxo.
Faça as configurações necessárias na aba Configurações, definindo a prioridade 0 para o fluxo, e avance para o Passo a Passo.
Na aba Passo a Passo, configure as Condições de Entrada e desça a tela para configurar a ação do fluxo.
Na ação, selecione Enviar lead para a URL de integração e cole a URL gerada no Pipeline.
Salve e ative o fluxo para que os leads sejam enviados automaticamente ao Pipeline.
Dicas importantes
Use prioridade 0 no fluxo de envio. Assim o lead é enviado ao Pipeline mesmo que também esteja em outros fluxos. Saiba mais em Fluxos de automação: prioridade, gatilhos e tempo de processamento.
Teste a integração: abra um contato de teste no Ramper Marketing, use a opção Iniciar fluxo e coloque-o manualmente no fluxo de envio. Se a oportunidade for criada no Pipeline, a integração está correta. Se não for, revise o token e a URL de integração.
Tempo de referência: com gatilho de conversão, o lead entra no fluxo em até cerca de 25 minutos; com gatilho de lista segmentada, pode levar cerca de 35 a 40 minutos.
Como evitar leads duplicados no Pipeline
Se o mesmo lead aparece mais de uma vez no Pipeline, confira estes quatro pontos:
O e-mail é o mesmo? No Ramper Marketing, cada contato é identificado pelo e-mail. Se a pessoa se cadastrou com dois e-mails diferentes, ela é tratada como dois contatos e cada um é enviado ao Pipeline.
O fluxo permite reentrada? Se a opção Lead poderá reentrar estiver marcada, um contato que converte de novo é enviado de novo. Desmarque a opção se cada contato deve ser enviado uma única vez.
Há mais de um fluxo enviando para o Pipeline? Se o contato atende a dois fluxos de envio, ele é enviado duas vezes. Use a linha do tempo do contato para ver por quais fluxos ele passou.
O Pipeline está bloqueando duplicados? No Ramper Pipeline, ative a opção de não permitir registros duplicados (por e-mail ou por CNPJ). Essa trava fica no CRM.
Importante: por padrão, um CRM permite que a mesma empresa tenha várias pessoas e várias oportunidades, já que é comum negociar mais de uma vez com o mesmo cliente. Se a sua operação trabalha com uma única oportunidade por empresa, ative a trava de duplicados no Pipeline.