O que é o PipeRun?

O PipeRun é um sistema de CRM cujo objetivo é ajudar empresas a manter um relacionamento próximo com os clientes. Com ele, a equipe de vendas controla ações importantes do processo comercial, aumentando as chances de fechar mais vendas. Isso é possível porque ele:

Guarda as informações dos clientes em um sistema centralizado.
Mantém o histórico de contatos com cada cliente em diferentes canais.
Acompanha o histórico de compras e antecipa demandas.

Ramper Marketing enviando informações para o PipeRun

O envio é feito pelo módulo de Automação de Marketing, por meio da ação Enviar lead para URL de integração do PipeRun. Com ela, é possível definir para qual funil e etapa o lead será enviado. Assim que o passo da automação for atendido, um contato é enviado ao CRM na etapa correspondente. São enviados: e-mail, nome, telefone fixo, telefone celular, URL pública, cargo, nome da empresa, cidade, estado, origem, campos personalizados ativos, tags, anotações e e-mail do dono do contato. Os campos personalizados ativos são criados e atrelados automaticamente ao contato no PipeRun.

Como configurar (Ramper Marketing → PipeRun)

Acesse a sua conta no PipeRun e recupere a hash do funil desejado em Ajustes > Funis e Etapas de Funil: selecione o funil e a etapa onde os leads devem entrar, clique em Editar e armazene a informação do campo Hash.
Monte a URL da API: https://app.pipe.run/webservice/integradorJson?hash=HASH_DA_ETAPA_DO_FUNIL, substituindo pela hash recuperada.
Crie o fluxo no Ramper Marketing com prioridade 0. No passo da automação, selecione Enviar lead para URL de integração do PipeRun, informe a URL com a hash e salve e ative o fluxo.

Dicas importantes

Use prioridade 0 no fluxo de envio. Assim o lead é enviado ao PipeRun mesmo que também esteja em outros fluxos. Saiba mais em Fluxos de automação: prioridade, gatilhos e tempo de processamento.
Teste a integração: abra um contato de teste no Ramper Marketing, use a opção Iniciar fluxo e coloque-o manualmente no fluxo de envio. Se o lead chegar ao PipeRun, a integração está correta. Se não chegar, revise a hash e a URL informadas.
Tempo de referência: com gatilho de conversão, o lead entra no fluxo em até cerca de 25 minutos; com gatilho de lista segmentada, pode levar cerca de 35 a 40 minutos.

Ramper Marketing recebendo informações do PipeRun

Os seguintes campos podem ser enviados do PipeRun para o Ramper Marketing: dono do contato, telefone, e-mail, endereço, cidade, estado, site de contato e redes sociais (Facebook e LinkedIn) da oportunidade. Os itens vinculados à proposta podem ser enviados como tags. Também são recebidos: valor de P&S (Produto e Serviço), valor de MRR (receita recorrente), identificador da conversão (status), motivo da perda e tags adicionadas à oportunidade.

Como configurar (PipeRun → Ramper Marketing)

Acesse a sua conta do PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar (canto superior direito) e clique em Ajustes e configurações.
Clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.
Clique em + Ação automática.
Preencha: um título; o funil onde a ação será realizada; a etapa (cuidado com a escolha, pois uma etapa inadequada pode gerar ações indesejadas); selecione Enviar oportunidade para Ramper Marketing; selecione o gatilho que executa a ação; e o status em que a oportunidade poderá estar. Clique em Próximo.
Insira o Token da sua conta do Ramper Marketing (obtido em Integrações, ao posicionar o mouse sobre o avatar). Leia atentamente os 5 passos exibidos à esquerda da página. Preencha: token; identificador da conversão; se deseja enviar o identificador (Sim/Não); alteração do estágio do funil no Ramper Marketing (Lead, Lead Qualificado, Oportunidade ou Cliente); tipos de valores da oportunidade nas anotações (MRR ou Produto e Serviço); tags a serem enviadas; e se deseja enviar produtos como tags (Sim/Não). Clique em Salvar.

Pronto! A ação de enviar para o Ramper Marketing está configurada e será executada assim que o gatilho for disparado. Na tela de listagem das ações automáticas há botões para visualizar logs, duplicar, editar, remover, ativar e desativar a ação.