O que é o Pipedrive?
O Pipedrive é um sistema de CRM cujo objetivo é ajudar empresas a manter um relacionamento próximo com os clientes. Com ele, a equipe de vendas controla ações importantes do processo comercial, aumentando as chances de fechar mais vendas. Isso é possível porque ele:
Guarda as informações dos clientes em um sistema centralizado.
Mantém o histórico de contatos com cada cliente em diferentes canais (telefone, e-mail, chat online, etc.).
Acompanha o histórico de compras e antecipa demandas.
Como funciona?
Ramper Marketing enviando informações para o Pipedrive: é possível enviar informações de uma conversão específica ou de oportunidades geradas. Quando um lead se tornar oportunidade no Ramper Marketing, um novo negócio é criado no Pipedrive. É possível enviar dados gerais do contato, como nome, e-mail, telefone, empresa e campos personalizados.
Ramper Marketing recebendo informações do Pipedrive: ocorre sempre que há inclusão de um novo negócio/pessoa ou atualização de um negócio. É possível receber informações como nome, e-mail, telefone, empresa, status do negócio (ganho/perdido), estágio do negócio, data do ganho, data da perda e campos personalizados.
Preciso criar um fluxo de automação?
Depende da regra escolhida na integração:
Envio por conversão: não é necessário. A própria integração envia o lead ao Pipedrive quando ele converte no evento escolhido.
Envio quando o lead vira oportunidade: depende de como o lead se torna oportunidade no Ramper Marketing. Isso pode acontecer por integração/API, por importação, pela alteração manual do estágio ou por um fluxo de automação. Apenas no último caso você precisa de um fluxo, que altere o estágio do lead para Oportunidade.
Tempo de envio: depois que o lead atende à regra configurada, o envio ao Pipedrive acontece em cerca de 1 minuto.
Como realizar a integração
Entre na sua conta do Ramper Marketing e clique em Integrações.
Localize o Pipedrive e clique em Configurar.
Insira o Token do Pipedrive no campo indicado. Observação: o token precisa ser de um usuário com perfil administrador no Pipedrive.
Clique em Criar nova regra, escolha o gatilho para o envio de informações ao Pipedrive e clique em OK.
Escolha as informações que serão enviadas em Configurações > Combinação de Campos, combine os campos desejados, clique em OK e depois em Salvar.
O processo para configurar a volta de informações é idêntico: basta selecionar a opção Pipedrive → Ramper Marketing.